第1章　総論

市場ポジション確保へ、陣取り合戦の幕開け
本格的な市場拡大へ向けて、規格化に向けた動きが確実に進行中
将来的にも通用する「LEDの形」を作る、それがテーマ
開発技術=絶対的な技術力ではなく、真の技術力を持ったプレイヤーはまだ少ない
白色LEDが汎用化する残り数年で全てが決まる

第2章　LED市場の動向と展望

１．白色LED市場
　　数量と金額の成長乖離は近年最大レベルに
　　　　【表．白色LED世界市場規模(2004年～2009年)】
　　　　【図．白色LED世界市場規模（2004年～2009年）】
　　市場牽引者はバトンタッチ
　　　　【表．白色LED世界市場規模(日米欧メーカーベース、2006年～2008年)】
　　　　【図．白色LED世界市場規模(日米欧メーカーベース、2006年～2008年)】
　　　　【図．白色LED世界市場の対前年度比推移(市場全体VS日米欧メーカー、2006年～2008年)】
　　　　【図．白色LED市場における日米欧メーカー構成比率(金額ベース2006年、2008年比較)】
　　青色LED+黄色系蛍光体以外の白色化が増加、しかし、効率は犠牲に出来ない
　　・青色LED+黄色YAG系蛍光体+赤色蛍光体
　　・紫色LED+青色蛍光体、赤色蛍光体、広帯域蛍光体
　　・青色LED+赤色蛍光体、緑色蛍光体
　　　　【表．白色化方式と特徴】
　　　　【表．青色（紫色）LED+複数蛍光体による白色LEDの特徴（例）】
　　　　【表．白色LED市場品の演色性】
　　　　【表．GaN系LED用基板の動向】
　　　　【表．主な単結晶材料の物性比較（参考）】
　　　　【表．GaN系薄膜の動向】
2．照明用途白色LED市場
　　2008年、ついに白色LED市場においてシェア10%オーバー
　　　　【図．照明用白色LED世界市場規模推移(金額ベース、対白色LED市場比率、2004年～2008年)】
　　　　【表．照明用白色LED世界市場規模 (2004年～2008年)】
　　　　【図．照明用白色LED世界市場規模推移(数量ベース、対白色LED市場比率、2004年～2008年)】
　　金額ベースの成長鈍化はパワーLED低価格化による市場浸透がその背景に
　　　　【図．照明用途白色LED数量と金額の成長率推移比較(2004年～2008年)】
　　LED単体の光束単価はついに1円/lm台に、今後は光源、器具での比較に
　　　　【表．各種光源の光束単価比較】
　　　　【図．各種光源の光束単価比較】
　　発光効率の改善スピードは落ちることなく150lm/Wへ向かう
　　　　【図．発光効率の推移予測】
　　2010年～2012年に0.8円/lm台へ、電球形蛍光灯をキャッチアップ
　　　　【図．光束単価推移予測】
　　白色LEDが“汎用LED”となる日は近く、競争激化は必至
　　　　【表．照明用途白色LED世界市場規模予測(2004年～2008年、2013年、2018年)】
　　　　【図．照明用途白色LED世界市場予測(2004年～2008年、2013年、2018年)】
3．注目アプリ市場
　　(1)液晶バックライト
　　アプリケーション概要
　　アプリケーション市場
　　　　【表．携帯電話用液晶バックライト向けLED世界市場推移予測(2007年～2012年、2015年)】
　　　　【図．携帯電話用液晶バックライト向けLED世界市場推移予測(2007年～2012年、2015年)】
　　　　【表．ノートPC用液晶バックライト向けLED世界市場推移予測(2007年～2012年、2015年)】
　　　　【図．ノートPC用液晶バックライト向けLED世界市場推移予測(2007年～2012年、2015年)】
　　　　【表．デスクトップPC用液晶バックライト向けLED世界市場推移予測(2007年～2012年、2015年)】
　　　　【図．デスクトップPC用液晶バックライト向けLED世界市場推移予測(2007年～2012年、2015年)】
　　　　【表．液晶テレビ用液晶バックライト向けLED世界市場推移予測(2007年～2012年、2015年)】
　　　　【図．液晶テレビ用液晶バックライト向けLED世界市場推移予測(2007年～2012年、2015年)】
　　技術動向
　　1）液晶バックライトのタイプ別技術動向（直下型方式と導光板方式）
　　　　【図．直下型方式と導光板方式の概要と仕組み】
　　　　【表．液晶バックライトにおける直下型と導光板方式の比較】
　　　　【表．液晶バックライトにおけるRGB　LEDと白色LEDの比較】
　　　　【表：液晶バックライトの光源×配置の特徴】
　　　　【表．LEDのメリット（メーカー視点）】
　　2）携帯電話で用いられるLEDバックライト
　　3）ディミング技術
　　　　【表．ディミングの方法別メリット、デメリット】
　　4）課題／解決策
　　　　【表．LEDの問題点／課題、それに対する取組／解決策（素子・パッケージ視点）】
　　(2)自動車（内装、外装）
　　アプリケーション概要
　　アプリケーション市場
　　　　【表．自動車（ハイブリッドカー除く）向けLED世界市場推移予測(2007年～2012年、2015年)】
　　　　【図．自動車（ハイブリッドカー除く）向けLED世界市場推移予測(2007年～2012年、2015年)】
　　　　【表．自動車向け（ハイブリッドカーのみ）LED世界市場推移予測(2007年～2012年、2015年)】
　　　　【図．自動車向け（ハイブリッドカーのみ）LED世界市場推移予測(2007年～2012年、2015年)】
　　技術動向
　　【自動車向け電球の歴史】
　　　　【表．自動車関連LEDメーカー一覧】
　　　　【表．LEDのメリット（LED、アプリケーションの視点）課題／解決策】
　　　　【表．LEDの問題点／課題、それに対する取組／解決策（アプリケーション視点）】
　　　　【表．LEDの問題点／課題、それに対する取組／解決策（素子・パッケージ視点）】
4．製造装置市場
　　(1)LED製造工程／製造装置概要
　　　　【表．LED製造工程概要】
　　(2)MOCVD装置
　　スループットの向上による生産性への寄与から　長期的には低価格モデル開発が必要
　　台湾では一定品質のエピタキシャル膜を複数台数で大量生産
　　日本ではレシピ条件を調整し、最適解の製造を突き詰める製造スタイル
　　ウエハトレーの大型化で生産性向上
　　　　【表．MOCVD装置メーカー量産向けモデル概要(同時処理枚数と方式)】
　　LCDバックライト需要でMOCVD装置への投資が活発に
　　「バックライトバブル」を懸念する声も
　　　　【図．LED向けMOCVD装置世界市場規模推移予測（2007－2011年度）】
　　　　【表．LED向けMOCVD装置世界市場規模推移予測（2007－2011年度、台数ベース）】
　　主要3社で約9割以上を占める
　　　　【図．LED向けMOCVD装置メーカーシェア2008年度（出荷金額ベース）】
　　　　【図．MOCVD装置エリア別出荷状況2008年度（出荷金額ベース）】
　　アジアでの需要増を背景にAIXTRON、Veecoでは売り上げ増が期待
　　日本をメイン市場とする大陽日酸は横ばいの見込み
　　　　【表．AIXTRON社　LED向けMOCVD装置売上推移(2007年～2009年度)】
　　　　【表．AIXTRON社　LED向けMOCVD装置出荷台数推移(2007年～2009年度)】
　　　　【図．AIXTRON社製LED向けMOCVD装置（2008年度：エリア別売上金額比率）】
　　　　【表．Veeco社LED向けMOCVD装置売上推移(2007年～2009年度)】
　　　　【表．Veeco社LED向けMOCVD装置出荷台数推移(2007年～2009年度)】
　　　　【図．Veeco社LED向けMOCVD装置（2008年度：エリア別売上金額比率）】
　　6インチウエハに向けては反りへの対応が課題
　　(3)素子ダイシング工程
　　(レーザスクライブ装置/マシンスクライブ装置、ブレーキング装置)
　　レーザスクライブ装置　高スループットをメリットに台湾中心に普及
　　高輝度LED生産ではステルスダイシングが注目
　　　　【表．スクライブプロセス別簡易比較】
　　　　【表．レーザスクライブ／ステルスダイシング加工プロセス比較】
　　MOCVD装置の出荷増に比例し、成長傾向に
　　　　【図．LED向けレーザスクライブ装置世界市場規模推移予測（2007－2011年度）】
　　ニューウェーブリサーチ社は一時的に後退の動き　台湾は新規参入増加で激戦区に
　　　　【図．2008年度LED向けレーザスクライブ装置メーカーシェア（売上金額ベース・世界規模）】
　　マシンスクライブ装置　スループットやランニングコストの改善へ
　　レーザリフトオフ工程におけるGaN膜カッティングでは優位性も
　　　　【図．LED向けマシンスクライブ装置世界市場規模推移予測（2007－2011年度）】
　　　　【図．LED向けマシンスクライブ装置2008年度メーカーシェア（売上金額ベース）】
　　ブレーキング装置：レーザスクライブの普及でへき開性能の改善がポイントに
　　レーザクライブ＋ブレーキングのセット提案がユーザメリットへ繋がる
　　(4)パッケージング工程
　　(モールディング装置／シンギュレーション装置)
　　モールディング装置　LED高輝度化に寄与する注目の成長市場
　　封止材とレンズの一括成形により生産性が向上
　　コンプレッション成形 vs. トランスファー成形
　　　　【表．成形方式別モールディング装置概要比較】
　　日欧米メーカーでの積極採用から2009年度では前年度比180％成長
　　2010年度以降は若干成長率に落ち着きも150％成長維持を予測
　　　　【図．LED向けモールディング装置世界市場規模推移予測（2007－2011年度）】
　　　　【図．2008年度LED向けモールディング装置市場メーカーシェア（売上金額ベース）】
　　シンギュレーションで複合層を高効率切断
　　部材からの高輝度パッケージ設計が発展のカギ
5．韓国・台湾LED市場
　　(1)韓国LED市場はサムスン、LGの2トップ消費が牽引
　　ウエハ・素子～パッケージの垂直統合化が進行、照明メーカーの上流進出も
　　　　【表．韓国の主なLEDメーカーとその生産区分大別】
　　1メーカーでこれまでの国内総生産能力を倍増させる勢いでキャパアップ中
　　　　【図．韓国LED素子生産能力推移（2002年～2005、2008年）】
　　サムスンLEDによる増産体制の号砲一発、その他メーカーも追従か
　　　　【表．2008年韓国LED素子生産能力メーカーシェア及びMOCVD保有台数】
　　　　【図．韓国LED素子生産能力メーカーシェア(2008年)】
　　韓国LED市場における白色比率は2010年約9割に、中国進出も進む
　　　　【図．韓国LED市場規模推移と予測(2006年～2010年)】
　　　　【図．韓国白色LED市場規模推移と予測(2008年～2010年)】
　　シェアトップのソウル半導体、LEDテレビの快走含めサムスンLEDが追撃中
　　　　【表．韓国LED市場メーカーシェア(LED事業売上ベース：2007年、2008年)】
　　　　【図．韓国LED市場メーカーシェア(LED事業売上ベース)：2007年】
　　　　【図．韓国LED市場メーカーシェア(LED事業売上ベース)：2008年】
　　2015年までに照明市場の30%をLEDに、国家PJ=1530プロジェクト
　　○目標：2012年、世界トップ3のLED産業大国実現
　　○事業推進方向
　　　　【図．韓国LED照明ファンド助成構造】
　　　　【図．分野別技術目標とターゲット技術】
　　○効果
　　○展望と課題
　　　　【図．LED照明1530プロジェクトシナリオ】
　　(2)台湾は更なる素子生産大国、2010年に月産145億個へ
　　M&Aにより2大事業領域での規模拡大が進行中だが、さらなる垂直統合化も
　　　　【表．工程別主要台湾LEDメーカー】
　　　　【図．台湾のLED産業の関係図】
　　中国市場との親和性など、今後も十分な成長余力
　　世界最大の生産能力、2009年は一頓挫も再び拡大基調に
　　　　【図．台湾LED素子生産能力推移と予測(2007年～2010年)】
　　設備上はOptotechが生産能力トップも、実生産量ではEpistarが上回る
　　　　【表．台湾LED素子生産能力メーカーシェア(2007年、2008年)】
　　　　【図．台湾LED素子生産能力メーカーシェア：2007年】
　　　　【図．台湾LED素子生産能力メーカーシェア：2008年】
　　低価格を武器にした輸出攻勢が得意分野→今後の大幅な金額成長は厳しい
　　　　【図．台湾LED市場規模（ウエハ・素子、パッケージ）推移と予測(2007年～2010年)】
　　Arimaの後退以外はウエハ・素子メーカーシェアに異変無し
　　　　【表．台湾LEDウエハ・素子メーカーシェア(2007年、2008年)】
　　　　【図．台湾LED市場規模推移(ウエハ・素子ベース)：2007年】
　　　　【図．台湾LED市場規模推移(ウエハ・素子ベース)：2008年】
　　パッケージメーカーはEverlightとLITEONが競りつつ2強を形成
　　　　【表．台湾LEDパッケージメーカーシェア(2007年、2008年)】
　　　　【図．台湾LED市場規模推移(パッケージベース)：2007年】
　　　　【図．台湾LED市場規模推移(パッケージベース)：2008年】
　　2002スタートの国プロは既にフェーズⅢが進行中、さらにフェーズⅣも
　　　　【表．Taiwan Next Generation Lighting プロジェクトの計画】
6．注目関連市場
　　SiC・GaN単結晶
　　(1)SiC単結晶
　　2008年のSiC単結晶市場規模は41億7,000万円、足下での大成長は見込めない
　　　　【図．SiC単結晶市場規模推移と予測(金額)】
　　現状用途分野はパワーデバイスだけでなくLEDも同比率
　　　　【図．SiC単結晶市場の用途分野構成比(2008年金額ベース)】
　　SiC単結晶ポテンシャル市場は2008年約218億円、2010年には約72万枚へ
　　　　【表．SiC単結晶ポテンシャル市場規模推移】
　　　　【図．2008年SiCポテンシャル市場の用途分野構成比率(金額ベース)】
　　　　【図．SiC単結晶ポテンシャル市場規模推移】
　　　　【図．SiC単結晶ポテンシャル市場における「取引市場」構成比推移(数量ベース)】
　　ポテンシャル市場でのクリーの強さは圧倒的=シェア92%、今後は2位の座が焦点
　　　　【図．SiC単結晶市場メーカーシェア(2008年金額ベース)】
　　　　【図．SiCポテンシャル市場メーカーシェア(2008年金額ベース)】
　　(2)GaN単結晶
　　青紫色レーザ向け価格は高値安定、しかしLED向けは立ち上がり前から破格値必死
　　青紫色レーザ向けは「2インチで十分」との見方、しかし口径拡大は別目的で進行中
　　2008年のGaN単結晶市場縮小は歩留まり改善による、今後も微増の厳しい見込み
　　　　【図．GaN単結晶市場規模推移と予測(金額)】
　　ついに“ホモGaN”LEDが市場デビュー、GaN単結晶市場の拡大エンジンに
　　2015年ではLED用途向けが43%、複数メーカー参入時代に
　　　　【図．GaN単結晶市場の用途分野構成比(2008年金額ベース)】
　　　　【図．GaN単結晶市場の用途分野構成比(2015年予測金額ベース)】
　　各プレイヤーはLEDグレードにフォーカス、「巨大市場の数%奪取」がスローガン
　　LED用GaN単結晶基板の市場化はGaN系LED市場戦線に変化をもたらす