2011 HV/EV向けキーデバイス・コンポーネントの最新動向と市場展望

調査概要

リサーチ内容

■本資料のポイント

• キーデバイスでは、HV/EVで使われているセンサ、パワーデバイスに分けて、現在の市場規模やメーカシェア、サプライチェーン、技術動向を明らかに。また今後の技術要件を分析した上で、2015年までの市場規模を予測。
• キーコンポーネントについては、開発競争が激しくなっている駆動用モータ、二次電池、パワーコントロールユニットを取り上げ、現状の市場実態と技術概要を網羅した上で、将来の可能性と市場規模を予測・分析。

■調査結果サマリー

●HV/EV向けパワーコンポーネントの世界市場に関する調査結果2010　
・2010年におけるHV/EV向けインバータの世界市場（メーカ出荷金額ベース）は、前年比18.7%増の413億5,600万円に拡大
・2010年におけるHV/EV向け降圧用DC/DCコンバータの世界市場（メーカ出荷金額ベース）は、前年比12.8%増の98億7,000万円に達した
・2015年におけるHV/EV向けインバータの世界市場（メーカ出荷金額ベース）は904億2,900万円に達し、降圧用DC/DCコンバータは317億5,200万円と予測

■本資料の概要

第1章　HV/EVの市場概況と展望
第2章　HV/EV向けキーデバイスの市場概況と展望
第3章　HV/EV向けキーコンポーネントの市場概況と展望

■掲載内容

第1章　HV/EVの市場概況と展望

１．世界自動車販売台数推移と予測
　　（１）市場規模推移（2008年～2010年）
　　（２）市場規模予測（2010年～2020年）
２．HV/EVの市場規模推移と予測
　　（１）デバイス市場から見た市場規模予測
　　　　【タイプ/エリア別市場規模予測】　【エリア別市場規模予測】
　　（２）電池市場から見た市場規模予測
　　　　【HV/PHV】　【EV】
３．地域別HV/EVの普及政策および動向
　　（１）IEA技術ロードマップ
　　　　【電池スペック比較】　【LIB電池種メリット比較】
　　（２）米国におけるHV/EV普及施策
　　　　【概要】　【米国におけるエネルギー施策の特徴】
　　　　【給電施策の現状と展望】　【電池施策の現状と展望】
　　（３）欧州におけるHV/EV普及施策
　　　　【概要】　【欧州各国における施策】　【ドイツ】　【イギリス】　【フランス】
　　　　【スペイン】　【スウェーデン】
　　（４）中国におけるHV/EV普及施策
　　　　【概要】　【給電施策の現状と展望】
　　（５）日本におけるHV/EV普及施策
　　　　【概要】

第2章　HV/EV向けキーデバイスの市場概況と展望

１．バッテリモニタリング用電流センサ
　　（１）製品動向
　　（２）開発の方向性
　　（３）サプライチェーン分析（2010年）
　　（４）メーカシェア（2009年）
　　（５）市場規模予測（2009年～2015年）
２．モータドライブ用電流センサ
　　（１）製品動向
　　（２）開発の方向性
　　（３）サプライチェーン分析（2010年）
　　（４）メーカシェア分析（2009年）
　　（５）市場規模予測（2009年～2015年）
３．クランクポジションセンサ
　　（１）製品動向
　　（２）開発の方向性
　　（３）サプライチェーン分析（2010年）
　　（４）素子別構成比（2009年）
　　（５）メーカシェア（2009年）
　　（６）市場規模予測（2009年～2015年）
４．モータポジション用レゾルバ
　　（１）製品動向
　　（２）開発の方向性
　　（３）サプライチェーン分析とメーカシェア
　　（４）市場規模予測（2009年～2015年）
５．インバータ/コンバータ用IGBT
　　（１）製品動向
　　（２）車種・システム別IGBTの搭載動向
　　（３）開発の方向性
　　（４）サプライチェーン分析（2010年）
　　（５）HV/EV用IGBTのシステム別構成比（2009年）
　　（６）HV/EV用IGBTのメーカシェア（2009年）
　　（７）市場規模予測（2009年～2015年）
６．DC/DCコンバータ用MOSFET
　　（１）製品/開発動向
　　（２）車種別MOSFETの搭載個数比較
　　（３）サプライチェーン分析（2010年）
　　（４）HV/EV向けMOSFETのメーカシェア（2009年）
　　（５）市場規模予測（2009年～2015年）

第3章　HV/EV向けキーコンポーネントの市場概況と展望

１．モータ/ジェネレータ
　　（１）製品動向
　　（２）開発の方向性
　　（３）サプライチェーン分析（2010年）
　　（４）メーカシェア（2009年）
　　（５）市場規模予測（2009年～2015年）
２．インバータ
　　（１）製品動向
　　（２）開発の方向性
　　（３）サプライチェーン分析（2010年）
　　（４）メーカシェア（2010年）
　　（５）市場規模予測（2009年～2015年）
３．DC/DCコンバータ
　　（１）製品動向
　　（２）開発の方向性
　　（３）サプライチェーン分析（2010年）
　　（４）メーカシェア（2009年）
　　（５）市場規模予測（2009年～2015年）
４．二次電池
　　（１）製品動向
　　　　【ニッケル水素電池】　【リチウムイオン電池】
　　（２）開発の方向性
　　　　【リチウムイオン電池の正極材の選択（高エネルギー密度化、低コスト化）】　【正極材の動向】
　　（３）車種別二次電池の可能性と展望
　　　　【HV】　【PHV】　【EV】
　　（４）車種別リチウムイオン電池の搭載重量予測
　　（５）HV/EV向け二次電池市場規模予測（電池容量ベース）
　　　　【HV/PHV】　【EV】

図表目次

図 1　世界自動車販売台数推移（2008～2010年見込み）
図 2　世界自動車販売台数予測（2010～2020年）
図 3　エンジンタイプ別構成比予測
図 4　HV/EVのタイプ別市場規模予測（2009～2015年　WW　数量ベース）
図 5　HV/EVのエリア別市場規模予測（2009～2015年　WW　数量ベース）
図 6　HV/PHVの市場規模予測（2010～2020年　WW　台数ベース）
図 7　EVの市場規模予測（2010～2020年　WW　台数ベース）
図 8　電池スペック比較（電池種類別）
図 9　Tesla Roadster　給電デモンストレーション
図 10　欧州技術プラットフォーム構成
図 11　エネルギーソース別CO2削減度合い比較
図 12　パリ市内給電設備設置イメージ
図 13　ストックホルム市内の給電設備
図 14　中国自動車販売台数推移（2000年～2010年）
図 15　中国・新能源汽車生産準入管理区分
図 16　中国のエネルギー政策意志決定フロー
図 17　次世代エネルギー・社会システム実証イメージ
図 18　インサイト（2009年）J.Boxとバッテリモニタリング用電流センサ
図 19　磁気比例方式・磁気平衡方式による電流検出のしくみ
図 20　電流センサの高精度化によるメリット
図 21　SSCSの構造と試作品（ジャパンエコセンサー）
図 22　バッテリモニタリング用電流センサのメーカシェア（2009年 数量ベース）
図 23　バッテリモニタリング用電流センサの市場規模予測
図 24　プリウス(2009年)パワーコントロールユニットとモータドライブ用電流センサ
図 25　インサイトPCUの構成部品と電流センサ
図 26　HV/EVにおけるモータ制御ブロック図
図 27　GMR素子を用いた電流センサ（TDK：SAA11xxシリーズ＜開発中＞）
図 28　モータドライブ用電流センサのメーカシェア（2009年 数量ベース）
図 29　モータドライブ用電流センサの市場規模予測
図 30　クランクポジションセンサの素子別構成比（数量ベース 2009年）
図 31　クランクポジションセンサのメーカシェア（2009年　数量ベース）
図 32　クランクポジションセンサの市場規模予測
図 33　駆動・発電機モータ向けレゾルバ
図 34　多摩川精機のレゾルバ性能推移
図 35　HV/EV向けレゾルバのメーカシェア（2009年　数量ベース）
図 36　HV/EV向けレゾルバの市場規模予測
図 37　HVのメーカ別システムとIGBTの搭載個数
図 38　HV/EVのタイプ別回路構成
図 39　HV/EVの車種・システム別搭載個数比較
図 40　HV/EVの車種・システム別搭載個数構成比
図 41　車種別・インバータ用IGBTチップの面積比較
図 42　車種別・インバータ用IGBTの一台あたりの使用量比較（6インチ換算）
図 43　HV/EV用IGBTのシステム別構成比（2009年　数量ベース）
図 44　HV/EV用IGBTのメーカシェア（2009年　数量ベース）
図 45　HV/EV用IGBTの市場規模予測
図 46　車種別MOSFETの搭載個数比較
図 47　車種別MOSFETの構成比比較
図 48　降圧用DC/DCコンバータ向けMOSFETのメーカシェア（2009年　数量ベース）
図 49　HV/EV用MOSFETの市場規模予測
図 50　モータジェネレータへの要求と技術アイテム
図 51　モータ／ジェネレータのメーカシェア（2009年 数量ベース）
図 52　モータ／ジェネレータの市場規模予測
図 53　インバータの構成
図 54　インバータへの要求と技術アイテム
図 55　直接冷却構造のモジュール構造
図 56　可変電圧システムのエネルギーフロー
図 57　インバータのメーカシェア（2009年 数量ベース）
図 58　インバータの市場規模予測
図 59　DC/DCコンバータの構成と降圧のプロセス
図 60　DC/DCコンバータのメーカシェア（2009年 数量ベース）
図 61　DC/DCコンバータの市場規模予測
図 62　次世代自動車用蓄電池技術開発ロードマップ2008
図 63　HV/PHVの二次電池市場規模予測（2008～2020年　WW　容量ベース）
図 64　EVの二次電池市場規模予測（2008～2020年　WW　容量ベース）

表 1　世界自動車販売台数推移（2008～2010年見込み）
表 2　世界自動車販売台数予測（2010～2020年）
表 3　主な燃費向上技術とCO2排出量削減効果とコスト比較
表 4　エンジンタイプ別構成比予測（2010～2015　WW）
表 5　HV/EVのタイプ別市場規模予測（2009～2015年　WW　台数ベース）
表 6　HV/EVのエリア別市場規模予測（2009～2015年　WW　台数ベース）
表 7　HV/PHVの市場規模予測（2010～2020年　WW　台数ベース）
表 8　EVの市場規模予測（2010～2020年　WW　台数ベース）
表 9　LIB材料種における特性比較
表 10　日米EVロードマップ比較
表 11　Tesla Roadster電池スペック
表 12　2010年度DOE助成金(車両部門)
表 13　DOE次世代バッテリ助成一覧
表 14　DOE次世代EV助成企業一覧
表 15　EPoSSバッテリ開発ロードマップ
表 16　スマートグリッド概念比較
表 17　次世代自動車戦略概要
表 18　電池開発目標ロードマップ
表 19　電流検出方式の比較
表 20　バッテリモニタリング用電流センサのサプライチェーン
表 21　バッテリモニタリング用電流センサのメーカシェア（2009年 数量ベース）
表 22　バッテリモニタリング用電流センサの市場規模予測
表 23　モータドライブ用電流センサのサプライチェーン
表 24　モータドライブ用電流センサのメーカシェア（2009年 数量ベース）
表 25　モータドライブ用電流センサの市場規模予測
表 26　クランクポジションセンサのサプライチェーン
表 27　クランクポジションセンサの素子別構成比（2009年　数量ベース）
表 28　クランクポジションセンサのメーカシェア（2009年　数量ベース）
表 29　クランクポジションセンサの市場規模予測
表 30　車両一台あたりのレゾルバの搭載個数
表 31　検知方式別角度センサの性能比較
表 32　HV/EV向けレゾルバのサプライチェーン
表 33　HV/EV向けレゾルバのメーカシェア（2009年　数量ベース）
表 34　HV/EV向けレゾルバの市場規模予測
表 35　HV/EVの車種・システム別搭載個数比較
表 36　HV/EVの車種・システム別IGBTの搭載個数構成比
表 37　HVのインバータ用IGBTチップの性能比較（車種別）
表 38　インバータ/コンバータ用IGBTのサプライチェーン（駆動モータ/発電機）
表 39　HV/EV用IGBTのシステム別構成比（2009年　数量ベース）
表 40　HV/EV用IGBTのメーカシェア（2009年　数量ベース）
表 41　HV/EV用IGBTの市場規模予測
表 42　HV/EV用MOSFETの搭載システム
表 43　車種別MOSFETの搭載個数比較
表 44　車種別MOSFETの構成比比較
表 45　HV/EV用MOSFETのサプライチェーン分析
表 46　降圧用DC/DCコンバータ向けMOSFETのメーカシェア（2009年　数量ベース）
表 47　HV/EV用MOSFETの市場規模予測
表 48　モータ／ジェネレータの仕様例
表 49　モータ／ジェネレータの方式比較
表 50　HV用モータの構成要素の構造比較
表 51　モータ／ジェネレータの構成と技術課題
表 52　モータ/ジェネレータのサプライチェーン（2010年）
表 53　モータ／ジェネレータのメーカシェア（2009年 数量ベース）
表 54　モータ／ジェネレータの市場規模予測
表 55　半導体パワーモジュールの構造による分類
表 56　インバータのサプライチェーン（2010年）
表 57　インバータのメーカシェア（2009年 数量ベース）
表 58　インバータの市場規模予測
表 59　DC/DCコンバータの要求仕様
表 60　車種別DC/DCコンバータの仕様
表 61　DC/DCコンバータとトランスコアの進化
表 62　DC/DCコンバータのサプライチェーン（2010年）
表 63　DC/DCコンバータのメーカシェア（2009年 数量ベース）
表 64　DC/DCコンバータの市場規模予測
表 65　ニッケル水素電池の車種別・性能/搭載重量比較
表 66　リチウムイオン電池の車種別・性能/搭載重量比較
表 67　二次電池の開発方向性
表 68　リチウムイオン二次電池用正極材料の現状
表 69　リチウムイオン電池の高エネルギー密度化にともなう搭載重量の変化（予測）
表 70　HV/EVの搭載電池容量比較
表 71　HV/PHVの二次電池市場規模予測（2008～2020年　WW　容量ベース）
表 72　EVの二次電池市場規模予測（2008～2020年　WW　容量ベース）