2012-2013 車載用半導体市場の可能性と将来分析

自動車のエレクトロニクス化が進み、車輌１台当たりに搭載される半導体の数、コストは増加傾向にあります。さらに、環境規制、低燃費化のためにＨＶ／ＥＶの普及拡大も期待されており、これまで搭載されていなかったデバイスの採用も増えています。本調査レポートでは、新規参入が活発化している車載用半導体市場（ＭＣＵ、半導体センサ、パワー半導体）について、その市場動向やメーカシェア、市場規模を予測いたしました。

発刊日

2012/03/30

体裁

A4 / 125頁

資料コード

C54300100

PDFサイズ

4.8MB

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カテゴリ

環境・エネルギー、自動車、機械、エレクトロニクス / 海外情報掲載

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調査資料詳細データ

調査概要

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調査目的：各種車載用半導体デバイスについての現状の市場規模、メーカ戦略を明らかにするとともに、今後の可能性を分析し、市場規模を予測する。
調査対象：車載用マイコン、車載用半導体センサ、車載用パワー半導体
調査方法：面接取材、電話ヒアリング、文献調査等周辺調査｡
調査期間：2012年1月～2012年3月

リサーチ内容

■本資料のポイント

車載用半導体市場（ＭＣＵ、半導体センサ、パワー半導体）について、ワールドワイドの市場動向やメーカシェア、市場規模を予測。

■本資料の概要

１．車載用半導体の市場概況
２．車載用MCU（マイコン）の市場動向
３．車載用半導体センサの市場動向
４．車載用パワー半導体の市場動向

■掲載内容

１．車載用半導体の市場概況

　　1-1　車載用半導体の市場規模推移
　　1-2　車載用半導体のコスト推移
　　1-3　車載用半導体のシステム別構成比
　　1-4　車載用半導体のデバイス別市場規模推移
　　1-5　車載用半導体のメーカシェア
　　1-6　車載用半導体の市場予測

２．車載用MCU（マイコン）の市場動向

　　2-1　車載用MCUの市場規模推移
　　2-2　車載用MCUの搭載個数推移
　　2-3　車載用MCU技術動向
　　　　2-3-1　デザインルール/プログラム行
　　　　2-3-2　ビット数/メモリ
　　　　2-3-3　実装/パッケージング
　　2-4　車載用MCUの制御系別動向
　　　　2-4-1　パワートレイン
　　　　2-4-2　シャーシ/セイフティ
　　　　2-4-3　ボディコントロール
　　2-5　車載用MCUのメーカシェア
　　2-6　車載用MCUのメーカ戦略
　　　　2-6-1　ルネサスエレクトロニクス
　　　　2-6-2　Free Scale Semiconductor

３．車載用半導体センサの市場動向

　　3-1　車載用センサの種類と用途
　　　　3-1-1　パワートレイン
　　　　3-1-2　シャーシ/パッシブセイフティ
　　　　3-1-3　アクティブセイフティ
　　　　3-1-4　ボディコントロール
　　　　3-1-5　HV/EV
　　3-2　車載用センサの搭載個数推移
　　3-3　車載用半導体センサの市場規模推移
　　3-4　車載用半導体センサのメーカシェア
　　3-5　車載用半導体センサのメーカ戦略
　　　　3-5-1　デンソー
　　　　3-5-2　Panasonic Electronic Devices
　　　　3-5-3　Infineon Technologies
　　　　3-5-4　Bosch
　　3-6　車載用半導体センサの注目市場の最新動向
　　　　3-6-1　パワートレイン
　　　　3-6-2　エアバッグ
　　　　3-6-3　ESC
　　　　3-6-4　ミリ波レーダ

４．車載用パワー半導体の市場動向

　　4-1　車載用パワー半導体の種類と用途
　　4-2　車載用パワー半導体の市場規模推移
　　4-3　車載用パワー半導体のデバイス別構成比
　　4-4　車載用ダイオードの最新動向
　　4-5　車載用パワーMOSFET/IPDの最新動向
　　　　4-5-1　パワートレイン
　　　　4-5-2　シャーシ/ボディコントロール
　　　　【電動パワーステアリング】
　　　　【アイドルストップシステム】
　　　　4-5-3　車載用パワーMOSFET/IPDのメーカシェア
　　　　4-5-4　車載用パワーMOSFET/IPDのメーカ戦略
　　　　【Infineon Technologies】
　　　　【STMicroelectronics】
　　4-6　HV/EV用パワー半導体の最新動向
　　　　4-6-1　HV/EVの市場規模予測（エリア/タイプ別）
　　　　4-6-2　HV/EV用IGBTの搭載動向
　　　　4-6-3　HV/EV用IGBT/IGBTモジュールの市場規模推移
　　　　4-6-4　HV/EV用IGBTのメーカシェア
　　　　4-6-5　HV/EV用IGBTの最新動向
　　　　【主機モータ用IGBT】
　　　　【IGBTの実装方法】
　　　　【主機モータ/ジェネレータ用IGBTのメーカシェア】
　　　　【自動車メーカ別・HV/EV用IGBTモジュール一覧】
　　　　【車種別IGBTの搭載個数分析】
　　　　4-6-6　HV/EV用IGBTの市場規模予測
　　　　4-6-7　HV/EV用MOSFETの搭載動向
　　　　4-6-8　HV/EV用MOSFETのメーカシェア
　　　　4-6-9　HV/EV用MOSFETの市場規模予測

図表目次

図1　車載用半導体の市場規模推移（2005～2012CY見込み　ＷＷ　金額ベース）
図2　半導体市場の需要分野別構成比（2011CY　ＷＷ　金額ベース）
図3　車載用半導体の成長率比較（2005～2012CY見込み　ＷＷ）
図4　車両1台あたりの半導体コスト推移（2005～2012CY　ＷＷ）
図5　車載用半導体の用途別構成比（2011CY　ＷＷ　金額ベース）
図6　車載用半導体のデバイス別市場規模推移（2005～2012CY見込み　ＷＷ　金額ベース）
図7　車載用半導体のデバイス別構成比（2011CY　ＷＷ　金額ベース）
図8　車載用半導体のメーカシェア（2011CY　ＷＷ　金額ベース）
図9　車載用半導体の市場規模予測（2013～2020CY　WW　金額ベース）
図10　車載用半導体のコスト予測（2013～2020CY）
図11　車載用MCUの市場規模推移（2005～2012CY見込み　ＷＷ　金額ベース）
図12　車両1台あたりのMCU搭載個数推移（1980～2015CY　ラグジュアリー/ミドル）
図13　車載用MCUの搭載個数比較
図14　車種・システム別MCUの構成比比較
図15　車載用MCUのビット数別構成比推移（2004～2012CY　ＷＷ　金額ベース）
図16　車載用半導体のパッケージロードマップ
図17　エンジン制御用MCUのクロック周波数/メモリサイズ
図18　Boschの第10世代エアバッグECU
図19　エアバッグECUのシステム統合ロードマップ
図20　車載用MCUのメーカシェア（2011CY　ＷＷ　金額ベース）
図21　RH850の概要
図22　車両内ネットワークの高度化
図23　パワートレイン用MCUのロードマップ
図24　シャーシ/セイフティ用MCUのロードマップ
図25　LL18UHVのソリューション
図26　車載用センサの搭載個数推移（1980～2015CY　ラグジュアリー/ミドル）
図27　車載用センサの搭載システム別個数推移（1980～2015CY）
図28　車載用半導体センサの市場規模推移（2005～2012CY見込み　ＷＷ　金額ベース）
図29　車載用半導体センサのデバイス別市場規模推移（2009～2012CY　ＷＷ　数量ベース）
図30　車載用半導体センサのメーカシェア（2011CY　ＷＷ　金額ベース）
図31　エンジンタイプ別新車販売台数予測（2010～2020CY　WW）
図32　国別のCO2排出量規制量
図33　国別の排出ガス規制
図34　車載用MEMS圧力センサの市場規模予測（2010～2017CY　ＷＷ　数量ベース）
図35　エアバッグモジュールの市場規模予測（2010～2017CY　WW　数量ベース）
図36　サテライトセンサの市場規模予測（2010～2017CY　ＷＷ　数量ベース）
図37　エアバッグ用サテライトセンサのメーカシェア（2011CY　ＷＷ　数量ベース）
図38　ワールドワイドにおけるESCの標準化動向
図39　エリア別ESCの需要規模予測（2010～2017CY　WW　装着台数ベース）
図40　ESC用センサの流通ルートの変化
図41　 ESC用加速度・角速度センサの市場規模予測（2010～2017CY　ＷＷ　数量ベース）
図42　アクティブセイフティの義務化動向
図43　ミリ波レーダの市場規模予測（2010～2017CY　ＷＷ　数量ベース）
図44　ミリ波レーダユニットのメーカシェア（2011CY　ＷＷ　数量ベース）
図45　車載用パワー半導体の市場規模推移（2005～2012CY見込み　ＷＷ　金額ベース）
図46　車載用パワー半導体のデバイス別構成比（2011CY　ＷＷ　金額ベース）
図47　車載用パワー半導体のデバイス別構成比推移（2008～2011CY　ＷＷ　金額ベース）
図48　車載用ダイオードの搭載事例
図49　インバータ・モータ冷却用EWPとエンジン冷却用EWP
図50　電動ポンプ向けMOSFETの市場規模予測（2010～2017CY　WW　数量ベース）
図51　地域別EPS需要数量の予測（2009～2016年）
図52　EPS需要数量の地域別構成比予測（2009～2016年）
図53　EPS用モータの低コスト化に向けた考え方と採用方針
図54　EPS & EHPS用モータの市場規模予測（数量・金額ベース）
図55　EPS向けMOSFETの需要予測（2010～2016CY　WW　数量ベース）
図56　世界の自動車販売台数とISS車の販売予測（2010～2017年）
図57　アイドルストップ用MOSFETの需要予測（2010～2015CY　WW）
図58　車載用パワーMOSFET/IPDのメーカシェア（2011CY　ＷＷ　金額ベース）
図59　HV/EVのエリア別市場規模予測（2010～2015CY　WW　販売台数）
図60　HV/EVのタイプ別市場規模予測（2010～2015CY　WW　販売台数）
図61　HV/EVにおけるパワー半導体の搭載事例
図62　HV/EV用IGBTの市場規模推移（2009～2012CY見込み　WW　金額ベース）
図63　HV/EV用IGBTのメーカシェア（2011CY　WW　金額ベース）
図64　HV/EVのタイプ別回路構成
図65　主機モータ/ジェネレータ用IGBTのメーカシェア（2011CY　WW　数量ベース）
図66　車種別IGBTの搭載個数
図67　HV/EV用IGBTのインバータ別市場規模予測（2010～2015CY　WW　数量ベース）
図68　HV/EV用IGBTの市場規模予測（2010～2015CY　WW　数量・金額ベース）
図69　DC/DCコンバータ向けMOSFETのメーカシェア（2011CY　WW　数量ベース）
図70　HV/EV用MOSFETの市場規模予測（2010～2015CY　WW　数量ベース）

表1　車載用半導体の市場規模推移（2005～2012CY見込み　ＷＷ　金額ベース）
表2　半導体市場の需要分野別構成比（2011CY　ＷＷ　金額ベース）
表3　車載用半導体の成長率比較（2005～2012CY見込み　ＷＷ）
表4　車載用半導体の用途別構成比（2011CY　ＷＷ　金額ベース）
表5　車載用半導体のデバイス別市場規模推移（2005～2012CY見込み　ＷＷ　金額ベース）
表6　車載用半導体のデバイス別構成比（2011CY　ＷＷ　金額ベース）
表7　車載用半導体のメーカシェア（2011CY　ＷＷ　金額ベース）
表8　車載用半導体の市場規模予測（2013～2020CY　WW　金額ベース）
表9　車載用半導体のコスト予測（2013～2020CY）
表10　車載用MCUの市場規模推移（2005～2012CY見込み　ＷＷ　金額ベース）
表11　車両1台あたりのMCU搭載個数推移（1980～2015CY　ラグジュアリー/ミドル）
表12　車載用MCUの搭載個数比較
表13　車種・システム別MCUの構成比比較
表14　車載用MCUの次世代品の動向
表15　車載用MCUの用途別bit数と動作周波数
表16　車載用MCUのビット数別構成比推移（2004～2012CY　ＷＷ　金額ベース）
表17　車載用MCUのメーカシェア（2011CY　ＷＷ　金額ベース）
表18　パワートレイン用センサの種類と用途
表19　シャーシ/パッシブセイフティ用センサの種類と用途
表20　アクティブセイフティ用センサの種類と用途
表21　ボディコントロール用センサの種類と用途
表22　HV/EV用センサの種類と用途
表23　車載用センサの搭載個数推移（1980～2015CY　ラグジュアリー/ミドル）
表24　車載用センサの搭載システム別個数推移（1980～2015CY）
表25　車載用半導体センサの市場規模推移（2005～2012CY見込み　ＷＷ　金額ベース）
表26　車載用半導体センサのデバイス別市場規模推移（2009～2012CY　ＷＷ　数量ベース）
表27　車載用半導体センサのメーカシェア（2011CY　ＷＷ　金額ベース）
表28　エンジンタイプ別新車販売台数予測（2010～2020CY　WW）
表29　車載用MEMS圧力センサの市場規模予測（2010～2017CY　ＷＷ　数量ベース）
表30　エアバッグモジュールの市場規模予測（2010～2017CY　WW　数量ベース）
表31　エアバッグ用センサデバイスの種類
表32　サテライトセンサの市場規模予測（2010～2017CY　ＷＷ　数量ベース）
表33　エアバッグ用サテライトセンサのメーカシェア（2011CY　ＷＷ　数量ベース）
表34　エリア別ESCの需要規模予測（2010～2017CY　WW　装着台数ベース）
表35　ESC用加速度・角速度センサの市場規模予測（2010～2017CY　ＷＷ　数量ベース）
表36　ミリ波レーダの市場規模予測（2010～2017CY　ＷＷ　数量ベース）
表37　ミリ波レーダユニットのメーカシェア（2011CY　ＷＷ　数量ベース）
表38　車載用パワー半導体の市場規模推移（2005～2012CY見込み　ＷＷ　金額ベース）
表39　車載用パワー半導体のデバイス別構成比（2011CY　ＷＷ　金額ベース）
表40　車載用パワー半導体のデバイス別構成比推移（2008～2011CY　ＷＷ　金額ベース）
表41　電動ウォータポンプの搭載目的と概要
表42　電動ポンプ向けMOSFETの市場規模予測（2010～2017CY　WW　数量ベース）
表43　地域別EPS需要数量の予測（2009～2016年）
表44　EPS & EHPS用モータの市場規模予測（数量・金額ベース）
表45　EPSにおけるMOSFETの用途・搭載個数
表46　EPS用DC/DCコンバータの仕様比較（HV/ガソリン車）
表47　EPS向けMOSFETの需要予測（2010～2016CY　WW　数量ベース）
表48　世界の自動車販売台数とISS車の販売予測（2010～2017年）
表49　アイドルストップシステムにおけるMOSFETの用途・搭載個数
表50　ISSのパワーマネジメントシステムの比較
表51　アイドルストップ用MOSFETの需要予測（2010～2015CY　WW）
表52　シャーシ/ボディ系におけるパワーMOSFET/IPDの搭載箇所
表53　車載用パワーMOSFET/IPDのメーカシェア（2011CY　ＷＷ　金額ベース）
表54　HV/EVのエリア別市場規模予測（2010～2020CY　WW　販売台数）
表55　HV/EVのタイプ別市場規模予測（2010～2020CY　WW　販売台数）
表56　HV/EV用IGBTの市場規模推移（2009～2012CY見込み　WW　金額ベース）
表57　HV/EV用IGBTのメーカシェア（2011CY　WW　金額ベース）
表58　IGBTチップの実装方法
表59　主機モータ/ジェネレータ用IGBTのメーカシェア（2011CY　WW　数量ベース）
表60　車種別IGBTの搭載個数
表61　HV/EV用IGBTのインバータ別市場規模予測（2010～2020CY　WW　数量ベース）
表62　HV/EV用IGBTの市場規模予測（2010～2020CY　WW　数量・金額ベース）
表63　HV/EVにおけるMOSFETの搭載システム/個数
表64　DC/DCコンバータ向けMOSFETのメーカシェア（2011CY　WW　数量ベース）
表65　HV/EV用MOSFETの市場規模予測（2010～2020CY　WW　数量ベース）