2015年版 臨床検査センター経営総鑑

本調査レポートは受託臨床検査市場の実態を、主要企業・中堅企業の決算状況、最新経営動向を踏まえ調査、分析した。とくに大手企業による系列化などがポイントになる業界であり、本トレンドを詳細に捉えている。また、検体検査のアウトソーシング視点のみならず、予防医療、個別化医療分野を支える中核サービス業としての今後の事業方向性を探求、成長の道筋を示した。

発刊日
2014/12/26
体裁
A4 / 211頁
資料コード
C56121100
PDFサイズ
2.7MB
カテゴリ

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調査資料詳細データ

調査概要
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調査目的
・受託臨床検査は、医療機関等で行う検体検査(血液、尿、組織などの検査)を受託代行するサービス。
・事業者が開設した検査センター等に検体を運び、検査を実施するタイプと病院内にある検査設備を活用して行う院内対応型に大別される。
・受託臨床検査に関する市場動向、主要参入企業動向などを調査し当該業界の現状および将来性を明らかにすることを目的とする。
・大手企業による系列化、再編が進展しており、同グループ化変遷、事業戦略などの調査にも重点をおいている。
調査対象:受託臨床検査事業。対象エリアは日本
調査方法:直接面接取材。対象企業等への郵送アンケート調査。文献調査、その他データ収集
調査期間:2014年10月~2014年12月

資料ポイント
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  • 受託臨床検査の市場規模・予測に関して調査(2004年度~2014年度)
  • 主要企業の業界ポジショニング、市場シェアを掲載
  • 大手グループによる系列化動向、事業戦略を探る
  • 臨床検査センター主要6社の現状と将来方向性を分析
  • 中堅センターを含めた76事業者の実態個別表を作成
  • 受託臨床検査事業者ディレクトリ(全国312事業者)を作成
     

資料概要
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第1章 受託臨床検査市場の実態と展望
第2章 大手臨床検査センターの展望と戦略
第3章 全国臨床検査センター調査個表
第4章 関連分析資料

リサーチ内容

■掲載内容

調査結果のポイント

第1章 受託臨床検査市場の実態と展望

2013年度は堅調推移、2014年度は伸びが鈍化
(図表)受託臨床検査の市場規模推移(2004年度~2013年度)および予測(2014年度)
(図表)国民医療費と検体検査市場の推移(1991年度~2013年度)
ブランチ・FMS関連はトータル事業として定着
(図表)年齢層別の人口推移(平成2年~平成22年)
(図表)一般診療所数の推移(2002年~2013年)
(図表)SRL、BMLにおける院内検査(ブランチ/FMS)事業 売上の推移
(表)大学病院における院内検査型委託の一例
主要6社で市場の60%以上を占有
(表)受託臨床検査事業の売上上位ランキングおよびシェア(2013年度)
(図)2013年度 受託臨床検査市場における企業シェア
さらなる協業、再編方向も焦点に
(表)5ヵ所以上の拠点をもつ主な臨床検査センター
(図表)株式公開4社の受託臨床検査事業売上推移(2007年度~2013年度)
(図表)株式公開4社の受託臨床検査事業、その他事業売上比較(2013年度)
大手企業は海外展開の布石を打つ段階
(図表)主な病理検査受託企業の売上推移
(表)大手検査センターにおける受託臨床検査事業に関する主なM&A、企業再編の流れ(1998年~2014年)
(表)ISO15189の認定取得をしている主な臨床検査センター
(表)受託実績が高いと見られる医師会等運営の主要臨床検査センター
(表)医師会系施設と受託臨床検査企業の提携、受託、協業事例など
(表)主要受託臨床検査事業者の2011年度~2013年度 売上推移(2013年度売上順、50社)
(表)主要受託臨床検査事業者の2011年度~2013年度 売上推移(管理№順、50社)
(表)都道府県別衛生検査所数の推移(1992年~2014年)
(図)衛生検査所数の推移(全国)
(表)経営主体別の衛生検査所数推移(2010年~2014年)
(表)従事者数別の衛生検査所数推移(2010年~2014年)
(表)登録検査業務別の衛生検査所数推移(2010年~2014年)
(表)大手臨床検査センターの主な関係会社、子会社など
(表)主要臨床検査センターにおける主なブランチラボ施設
(表)受託臨床検査事業者のグループ状況、特徴など

第2章 大手臨床検査センターの展望と戦略

(1)(株)エスアールエル
  2013年度は感染症関係の検査堅調、2014年度は国内微減傾向に
  (図表)みらかグループ(連結)の受託臨床検査事業 院外・院内別売上推移
  (表)みらかグループ(連結)事業分野別業績の概況
  (図)みらかグループの事業分野別営業利益推移
  院内検査事業は安定的に推移
  (図表)SRLグループのブランチラボ(FMS含む)受託施設数、売上推移
  みらかGでは米国子会社で病理検査事業の地位確立目指す
  ナビラボシステムの稼動でサテライトラボの機能向上等も対応
  (表)エスアールエルにおける企業発足、連携、M&A等の主な事例

(2)(株)LSIメディエンス
  2014度受託臨床検査事業は微増見通しに
  (図)グループ内でのLSIメディエンスの位置づけ
  (図表)LSIメディエンスの売上高、利益高推移
  (表)LSIメディエンスの関係会社
  つくばi-Laboratory LLPは同社連結対象事業
  (図)つくば臨床検査教育・研究センター事業スキーム図
  (表)LSIメディエンスの沿革
  (表)LSIメディエンスの主な事業内容
  (表)LSIメディエンスの登録衛生検査所
  2014年7月、九州プロサーチLLPの事業をスタート
  (図)LSIメディエンス組織概略

(3)(株)江東微生物研究所
  総合ラボはつくば市、いわき市の2拠点。病理では東京ラボが中核
  2014年も堅調に推移
  (表)総合ラボおよび地域ラボ
  (図表)江東微生物研究所 業績推移(2007年~2014年)
  調剤薬局事業はグループの(株)アップルケアネットで展開
  (図)微研グループの主な企業

(4)(株)ビー・エム・エル
  2014年度、岡山医学の連結子会社化分を除いても微増収傾向に
  (図)QOLセントラルラボラトリーズ(QCL)の位置づけ
  (表)BML連結対象子会社一覧
  (図表)BML臨床検査事業の検査区分別売上推移(連結)
  2014年7月、HCV薬剤耐性遺伝子変異検査の受託を開始
  (図表)BMLにおけるFMS・ブランチラボの売上、施設数推移
  (表)ビー・エム・エルの沿革
  2014年、中国上海に現地企業とともに合弁会社を設立
  (表)BMLの業績推移(2006年度~2013年度実績、2014年度予想)
  (図)BML売上高、臨床検査事業売上推移

(5)(株)ファルコホールディングス
  2014年10月、ファルコSDホールディングスより社名変更
  (図表)ファルコホールディングス連結売上高推移
  (図表)旧ファルコバイオシステムズの業績推移(単体、連結)
  (図表)旧ファルコバイオシステムズ 2事業部門別の売上推移(連結)
  受託臨床検査事業は西日本地盤の強化を意識
  (表)ファルコホールディングスの連結子会社概要
  自社の拠点再配置ほか、同業他社協業なども意識
  (表)旧ファルコバイオシステムズ、ファルコホールディングス子会社等の発足、再編に関する変遷、沿革
  (図表)ファルコHD HBOC遺伝子検査の受託契約施設数推移
  (図)ファルコグループの目指す仕組み

(6)(株)保健科学研究所
  いかがくのメイン拠点をグループの西日本ラボと位置づける
  (表)保健科学研究所の主な関連企業
  (表)保健科学研究所 登録衛生検査所一覧
  アジア地域での検査事業の準備も進める

第3章 全国臨床検査センター調査個表

企業個別表における掲載内容
  企業概要、業績推移(2011年度~2013年度)
  検査薬の主要仕入れ先
  保有している主要分析装置
  主な連携企業。企業の特徴、注力内容、分野など

≪76社の個表≫
  札幌臨床検査センター(株)
  (株)ジェネティックラボ
  (株)第一岸本臨床検査センター
  弘前市医師会健診センター
  (株)盛岡臨床検査センター
  (株)日本微生物研究所
  (株)セントラル医学検査研究所
  つくばi-Laboratory有限責任事業組合
  (株)群馬臨床検査センター
  (株)アムル
  (株)第一臨床医学検査センター
  (株)保健科学東日本
  (株)武蔵臨床検査所
  (株)サンリツ
  (株)アイル
  (株)エスアールエル
  (株)LSIメディエンス
  (株)江東微生物研究所
  (株)昭和メディカルサイエンス
  一般財団法人東京顕微鏡院
  (株)東京公衆衛生研究所
  (株)東京セントラルパソロジーラボラトリー
  一般財団法人東京保健会
  (株)ビー・エム・エル
  (株)ピーシーエルジャパン
  (株)北里大塚バイオメディカルアッセイ研究所
  (株)京浜予防医学研究所
  (株)組織科学研究所
  (株)保健科学研究所
  (株)メコム
  一般財団法人下越総合健康開発センター
  (株)アルプ
  (株)北陸シーピーエル
  (株)ジャパンメディカル
  (株)北信臨床
  (株)ミロクメディカルラボラトリー
  (株)東海細胞研究所
  東部メディカルセンター(株)
  (株)東洋検査センター
  岡崎市医師会公衆衛生センター
  (株)近畿予防医学研究所
  (株)メディック
  (株)いかがく
  一般社団法人京都微生物研究所
  (株)日本医学臨床検査研究所
  (株)ファルコバイオシステムズ
  (株)オーピーエル
  (株)大阪血清微生物研究所
  (株)サカイ生化学研究所
  (株)泉州保健医薬研究所
  (株)ニチヤク医学検査研究所
  日本医学(株)
  (財)加古川総合保健センター
  (社医)愛仁会杏和総合医学研究所
  一般社団法人姫路市医師会
  (株)兵庫県登録衛生検査センター
  (株)兵庫県臨床検査研究所
  奈良市総合医療検査センター
  (有)エフエムエルサービス
  (株)岡山医学検査センター
  岡山市医師会総合メディカルセンター
  (株)福山臨床検査センター
  (株)四国中検
  (株)愛媛メディカルラボラトリー
  (株)愛媛臨検
  (株)キューリン
  (株)協同医学研究所
  (有)久留米臨床検査センター
  (株)シー・アール・シー
  (株)臨床病態医学研究所
  (株)リンテック
  (有)長崎医学中央検査室
  (株)CIS
  (社)鹿児島市医師会臨床検査センター
  (株)クリニカルパソロジーラボラトリー
  中部地区医師会検診センター

第4章 関連分析資料

(表)受託臨床検査を実施する主要事業者リスト<事業者名、住所、電話>[312事業者]
(表)平成25年「社会医療診療行為別調査」における主な検体検査実施状況、
 平成24年分同調査との回数比較、大項目抽出
(表)平成25年「社会医療診療行為別調査」における主な検体検査実施状況、
 平成24年分同調査との回数比較

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