2017 人事・総務関連業務のアウトソーシングビジネス調査レポート

本調査レポートでは、人事・総務業務に関わるアウトソーシング(受託・請負・BPO)ビジネスについてマーケティング調査を実施し、各ジャンルにおける市場構造・実態の把握と主要参入事業者の事例研究を行った。

発刊日: 2017/03/31 体裁: A4 / 555頁
資料コード: C58123000 PDFサイズ: 6.1MB
カテゴリ: 教育・人材 / 流通小売、一般・事業所向けサービス、金融

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調査資料詳細データ

調査概要
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調査収録企業数:74社(簡易個表を含む)
シェアードサービスセンター(12社)、人事業務アウトソーシング(16社)、総務業務アウトソーシング(20社)、人材関連業務アウトソーシング(19社)、その他アウトソーシング(7社)
調査方法:直接面接取材、電話取材、アンケート調査、文献調査
調査期間:2017年1月~2017年3月

資料ポイント
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  • 有力事業者40社超をもとに全15市場のビジネス動向・マーケットの将来性を展望
  • マイナンバー制度、ストレスチェック制度、データヘルス計画
    ~ビジネスチャンスにつながる環境変化が外注ニーズ拡大を後押し
  • 人事・総務担当者の高齢化や人材採用難もアウトソース活用機運の追い風に

資料概要
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序章 人事・総務系業務のアウトソーシングビジネスの現状
第1章 シェアードサービス
第2章 人事業務アウトソーシング
第3章 総務業務アウトソーシング
第4章 人材関連業務アウトソーシング
第5章 その他アウトソーシング

リサーチ内容

■掲載内容

調査結果のポイント

序章 人事・総務系業務のアウトソーシングビジネスの現状

注目されるアウトソーシングビジネス
  表:人事・総務系アウトソーシング業界における外部環境と市場に与える影響
  表:人事・総務系アウトソーシング業界におけるトレンドと今後の方向性
  表:人事・総務系アウトソーシング業界に影響を及ぼす法改正などの動き

第1章 シェアードサービス

1-1.シェアードサービスセンター市場
  1.業界の沿革・概要
  2.業界構造
    表:設立形態別区分・シェアードサービス参入事業者例
  3.シェアードサービスセンターの位置付け
  4.参入事業者
    表:総売上高100億円を超える主なシェアードサービス事業者(2015年度)
  5.ビジネス動向
    ●市場は横ばい基調続く
    図/表:シェアードサービスセンター市場規模
    ●マイナンバー制度によりアウトソース機運が高まるのは2016年医湖に持ち越し
    ●業務委託先をコスト削減効果の高い一般アウトソーサへ切り替える動き
    ●グループ内事業再編にようサービス単価の下落傾向が継続
    ●余剰人員がシェアード化の阻害要因となるも高齢化で業務委託ニーズは徐々に拡大
    ●外販思考と内部サービスの付加価値向上の二極化進む
    ●専ら派遣を回避する定年退職者の再雇用が活発化も人材難により事業継続は厳しい状況
    ●高付加価値化によりサービス単価を維持、サービスの均一化に向けた人材育成にも注力
  6.業界の課題と将来展望
    表:事業年数で異なるシェアードサービスセンターの課題
    ・(株)IHIビジネスサポート
    ・アサヒプロマネジメント(株)
    ・(株)インテージ・アソシエイツ
    ・エステービジネスサポート(株)
    ・サッポログループマネジメント(株)
    ・JXプロキュアメント(株)
    ・(株)セキスイビジネスアソシエイツ
    ・相鉄ビジネスサービス(株)
    ・第一三共ビジネスアソシエ(株)
    ・(株)マテリアルビジネスサポート
1-2.学校法人業務アウトソーシング市場
  1.業界の沿革・概要
  2.業界構造
    表:主な大学向けアウトソーシング業務の領域/大学法人の関連部署
  3.参入事業者
    表:主な大学向けシェアードサービス事業者①
    表:主な大学向けシェアードサービス事業者②
    表:主な大学向けシェアードサービス事業者③
  4.ビジネス動向
  5.市場規模
    図:学校法人業務アウトソーシング 市場規模
  6.業界の課題と将来展望
    ◇(株)アイビー・シー・エス
    ◇(株)日本大学事業部

第2章 人事業務アウトソーシング

2-1.給与計算アウトソーシング市場
  1.業界の沿革・概要
  2.業界構造
  3.参入事業者
    図:給与計算アウトソーシング市場・事業者分類別シェア
    表:給与計算アウトソーシングビジネスにおける事業者分類
  4.ビジネス動向
  5.市場規模
    図:給与計算アウトソーシング 市場規模
  6.業界の課題と将来展望
    ◇エイチアールワン(株)
    ◇(株)エコミック
    ◇さくら情報システム(株)
    ◇(株)BBSアウトソーシングサービス
    ◇(株)ペイロール
    ◇ラクラス(株)
2-2.勤怠管理ASPサービス市場
  1.業界の沿革・概要
  2.業界構造・参入事業者
    表:参入事業者及びサービス内容一覧
  3.ビジネス動向
  4.市場規模
    図:勤怠管理ASPサービス 市場規模
  5.業界の課題と将来展望
    ◇アマノビジネスソリューションズ(株)
    ◇(株)ヒューマンテクノロジーズ
    ◇HOYAサービス(株)
2-3.企業向け研修サービス市場
  1.業界の沿革・概要
  2.業界構造
    ①IT系事業者
    ②学校法人・社団法人系(公益法人系)事業者
    ③コンサルティング系事業者
    ④人材開発系事業者
    ⑤その他事業者
  3.参入事業者
    表:主な企業向け研修サービス参入事業者
  4.ビジネス動向
  5.市場規模
    図:企業向け研修サービス 市場規模
  6.業界の課題と将来展望
    ◇(学)産業能率大学(総合研究所)
    ◇(株)富士通ラーニングメディア
    ◇(株)リクルートマネジメントソリューションズ
2-4.採用アウトソーシング(RPO)市場
  1.業界の沿革・概要
  2.業界構造
    表:人材採用アウトソーシングビジネスでの主なサービス一覧
  3.参入事業者
    表:主要採用アウトソーシング事業者
  4.ビジネス動向
  5.市場規模
    図:人材採用アウトソーシング市場規模推移
  6.業界の課題と将来展望
    表:採用アウトソーシングサービスビジネスの環境評価
    ◇(株)シンカ
    ◇日本データビジョン(株)
    ◇(株)ネオキャリア
    ◇(株)ヒューマネージ

第3章 総務業務アウトソーシング

3-1.EAP(従業員支援プログラム)市場
  1.業界の沿革・概要
  2.業界構造
    表:EAPプログラムの概要/サービスメニュー例
  3.参入事業者
    表:主なEAP事業者の概要
  4.ビジネス動向
    ストレスチェックのビジネス動向
  5.市場規模
    図:EAPサービス 市場規模
    表:事業所の従業者規模別事業所数及び従業者数
  6.業界の課題と将来展望
    ◇(株)アドバンテッジ リスク マネジメント
    ◇ウェルリンク(株)
    ◇ティーペック(株)
    ◇ピースマインド・イープ(株)
    ◇ヒューマン・フロンティア(株)
3-2.健診・健康支援サービス市場
  1.業界の沿革・概要
    表:特定健診・特定保健指導の実施者推移
    表:健康・予防に向けた取り組みを評価する各種インセンティブ案と実施状況
    表:予防・健康づくりに向けた具体的なインセンティブ評価指標(保険者共通)
  2.業界構造
    表:特定健診・特定保健指導・データヘルス計画に関わる保険者の業務一覧
  3.参入事業者
    表:健診・健康支援サービス事業における参入事業者のタイプと特長
  4.ビジネス動向
    ■「健康経営」に向けた企業の健康活動を支援する動きも活発化
    表:「健康経営銘柄2017」選定24企業の取り組み
  5.市場規模
    図:健診・健康支援サービス 市場規模
  6.業界の課題と将来展望
    表:健診・健康支援サービス市場の環境評価
    ◇(株)LSIメディエンス
    ◇DeSCヘルスケア(株)
    ◇(株)データホライゾン
    ◇(一財)日本予防医学協会
    ◇(株)バリューHR
    ◇(株)ベネフィットワン・ヘルスケア
    ◇(株)ミナケア
3-3.福利厚生アウトソーシング市場
  1.業界の沿革・概要
  2.業界構造
    表:福利厚生サービスの料金体系
  3.参入事業者
    表:福利厚生サービス市場における有力事業者一覧
    図:福利厚生会員数シェア(2016年度)
    図:福利厚生契約企業数シェア(2016年度)
  4.ビジネス動向
    表:健康支援サービス・メンタルヘルス支援サービスに関する最近の主な取組状況
  5.市場規模
    図:福利厚生アウトソーシング 市場規模
  6.業界の課題と将来展望
    表:福利厚生アウトソーシングビジネスの環境評価
    ◇(株)イーウェル
    ◇(株)JTBベネフィット
    ◇(株)ベネフィット・ワン
    ◇リソルホールディングス(株)(旧リゾートソリューション(株))
    ◇(株)リロクラブ
3-4.PR(広報代行等含む)市場
  1.業界の沿革・概要
    表:PR企業の事業領域の例
  2.業界構造
  3.参入事業者
    表:広報業界株式公開企業4社の売上推移
  4.ビジネス動向
  5.市場規模
    図:PR(広報代行等含む)市場規模
  6.業界の課題と将来展望
    ◇共同ピーアール(株)
    ◇(株)電通パブリックリレーションズ
    ◇(株)プラップジャパン

第4章 人材関連業務アウトソーシング

4-1.人材派遣市場
  1.業界の沿革・概要
  2.業界構造
    ①事業所数
    表:一般労働者派遣事業の事業所数推移
    ②派遣労働者数
    ③売上高
  3.参入事業者
    ①オフィスワーク派遣主力事業者
    表:売上規模別派遣企業(オフィスサービス主力企業)
    ②専門職種の人材派遣業界
    表:広義の人材派遣業界と主な企業名
    表:人材派遣業総売上高ランキング
  4.ビジネス動向
    ①全体動向
    ②人材派遣市場規模推移
    図/表:一般労働者派遣事業の市場規模推移と見込み
    ③M&A動向
    表:主な人材業界のM&A、統合・業務提携等の動き(2012年以降)
    ④アウトソーシング事業の展開状況
    表:人材派遣業におけるアウトソーシング(請負・受託)売上高ランキング
  5.人材派遣市場の現状と見通し
    表:人材派遣市場における展望と課題
  主な人材派遣企業と人材派遣事業
   ・(株)アヴァンティスタッフ
   ・アデコ(株)
   ・(株)スタッフサービス・ホールディングス
   ・WDBホールディングス(株)
   ・テンプホールディングス(株)
   ・(株)パソナグループ
   ・ヒューマンリソシア(株)
   ・マンパワーグループ(株)
   ・ランスタッド(株)
   ・(株)リクルートスタッフィング
4-2.人材紹介市場
  1.業界の沿革・概要
    (1)事業所数の推移
    表:有料職業紹介事業許可事業所数推移
    (2)紹介件数
    図:有料職業紹介事業就職件数推移(広義のホワイトカラー職)
    表:有料職業紹介事業常用就職件数の推移
    表:厚生労働省職業分類表
    (3)厚生労働省統計での就職件数・手数料収入データについて
    表:有料職業紹介事業職業別紹介手数料徴収状況(広義のホワイトカラー職種)
  2.ホワイトカラー人材紹介業の業界構造
  3.参入事業者
    表:人材紹介業の資本系列・紹介方法による分類
    表:人材紹介業売上高ランキング(2015年度基準)
    調査対象企業の企業概要と人材紹介事業
    ・(株)リクルートキャリア
    ・(株)インテリジェンス
    ・(株)ジェイ エイ シー リクルートメント
    ・(株)パソナ(パソナキャリアカンパニー)
    ・(株)MS-Japan
    ・エンワールド・ジャパン(株)
    ・テクノブレーン(株)
    ・ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株)
    ・ロバート・ウォルターズ・ジャパン(株)
  4.ビジネス動向
    ①全体動向
    図:有効求人倍率の推移(季節調整値・除パート)
    図:労働者の過不足状況(雇用DI)
    表:職種・産業別労働者の過不足状況(2016年11月調査・正社員等労働者)
    図:産業別労働者の過不足状況(雇用DI-15年5月~16年11月調査比較)
    ②ホワイトカラー人材紹介業の市場規模
    図/表:ホワイトカラー人材紹介業の市場規模推移(2012年度~2016年度予測)
  5.人材紹介ビジネスの現状と今後
    表:人材紹介市場における展望と課題
4-3.再就職支援市場
  1.業界の沿革・概要
    (1)再就職支援業界の沿革・概要
    (2)再就職支援サービスの業務内容
    表:再就職支援サービスの流れ(概要)
  2.業界構造
    表:再就職支援事業規模による企業分類
  3.参入事業者
    表:再就職支援市場における主要事業者の再就職支援関連事業売上高推移
    表:主要企業の再就職支援事業概要
  4.ビジネス動向
    (1)全体動向
    (2)市場規模の推移
    図/表:再就職支援サービス市場規模の推移と見込み
  5.再就職支援業界の現状と今後
    表:再就職支援市場における展望と課題

第5章 その他アウトソーシング

5-1.棚卸代行市場
  1.業界の沿革・概要
  2.業界構造
  3.参入事業者
    表:主要棚卸サービス企業の概要
  4.ビジネス動向
  5.市場規模
    図:棚卸市場 市場規模推移
  6.業界の課題と将来展望
    ◇アセットインベントリー(株)
    ◇(株)エイジス
5-2.オフィス向けBtoEサービス市場
  1.業界の沿革・概要
  2.業界構造
  3.参入事業者
    表:オフィス向けBtoEサービスの主な参入事業者
    表:主な参入事業者の提供サービスの特徴
  4.ビジネス動向
    ■2016年に直販事業を統合し新会社、効率化とサービス向上で事業規模の拡大を追求
     ~グリコチャネルクリエイト(株)
    ■グループ・支社でも取り扱い増、“横の広がり”でユーザー企業が増える
     ~(株)おかん
    ■企業・団体と提携、商品開発や素材調達など積極的に推進
     ~(株)KOMPEITO
    ■システム提供から配送まで――、「オフィス販売支援事業」を開始
     ~ヤマトシステム開発(株)
  5.市場規模
    図:オフィス向けBtoEサービス 市場規模
  6.業界の課題と将来展望
    表:オフィス向けBtoEサービスの環境評価
    ◇(株)おかん
    ◇グリコチャネルクリエイト(株)(旧江崎グリコ(株))
    ◇(株)KOMPEITO
    ◇(株)ファミリーマート
    ◇ヤマトシステム開発(株)

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