2018 ERP市場の実態と展望

本調査レポートは、ERPの市場規模、シェア、市場のトレンド、主要ベンダーの実績と動向などを網羅した、矢野経済研究所定番の市場調査レポートです。

発刊日
2018/07/31
体裁
A4 / 313頁
資料コード
C60106600
PDFサイズ
4.2MB
カテゴリ

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調査資料詳細データ

調査概要
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調査目的:国内のERPパッケージの実態を調査・分析する事で、当該市場関連企業及び関係者のマーケティング活動に資することを目的とする。
調査方法:文献調査、電話・メールを併用
調査期間:2018年4月~2018年7月

調査結果サマリー
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ERP市場動向に関する調査を実施(2018年)
2017年のERPパッケージライセンス市場は1,097億9,000万円、前年比0.8%増とほぼ横ばい
~ユーザ企業のコア業務に関わる情報システムへの投資意欲は高いが、一部のベンダーは失速~

資料ポイント
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成熟したERP市場だが、次世代ERPパッケージのリリース、急速に進むクラウドへのシフトなどにより、市場は変化している。
本調査レポートでは、国内主要ERPパッケージベンダー21社30製品以上について研究員が取材調査を行った。2017年までの市場規模と2018年~2020年までの予測、顧客企業規模別/モジュール別等による詳細なパッケージシェア、ERPパッケージベンダーの業績動向などの豊富なデータに加え、研究員による市場動向と予測の分析、ユーザ企業の動向に関するコメントなどを掲載している。

資料概要
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第1章 ERP市場の実態と展望
第2章 ERPパッケージの市場規模推移【データ編】
第3章 ERPパッケージのライセンス売上高シェア【データ編】
第4章 ERPパッケージベンダーの動向と戦略
第5章 ERPパッケージベンダーの調査個票

リサーチ内容

調査結果のポイント

1 市場規模
  図表1 ERPパッケージライセンス売上高推移
  (エンドユーザ渡し価格ベース)
2 企業動向
  図表2 2017年ERPパッケージライセンスシェア
  (エンドユーザ渡し価格ベース)
  図表3 主要パッケージベンダーの特徴
3 展望と課題

第1章 ERP市場の実態と展望

1 ERP市場の動向と展望
 1.1 ERPパッケージライセンス市場の動向
    図表4 ERPパッケージライセンス売上高推移
    (エンドユーザ渡し価格ベース)
 1.2 2018年以降の市場動向
   1.2.1 IT業界の人手不足が深刻化
    図表5 IT企業におけるIT人材の量に対する過不足感
   1.2.2 IT投資の目的におけるERPの位置づけ
    図表6 今後3年間におけるIT投資の目的
    図表7 今後3年間でIT投資が増加するソフトウェアの推移
    (2011~2017)(MA)
   1.2.3 社会・制度上のトピックス
    図表8 景気動向指数
    図表9 日銀短観
    図表10 法人景気予測調査 貴社の景況
2 主要ERPパッケージのシェア動向
    図表11 2017年 全体市場におけるライセンス売上高シェア
    (エンドユーザ渡し価格ベース)
    図表12 2017年 大手企業向け(年商500億円以上)ライセンス売上高シェア
    (エンドユーザ渡し価格ベース)
    図表13 2017年 中堅中小企業向け(年商500億円未満)ライセンス売上高シェア
    (エンドユーザ渡し価格ベース)
    図表14 SMB市場向け製品の位置付け
3 業種及びソリューション別の動向
 3.1 業種別の動向
    図表15 ERPパッケージ売上高 業種別比率
    (エンドユーザ渡し価格ベース)
    図表16 業種別売上高・営業利益・社外IT支出比率
    (2015年度を1とした場合の変化)
    図表17 業種別ERPライセンス売上高の推移
    (エンドユーザ渡し価格ベース)
 3.2 ソリューション別の動向
    図表18 ERP市場の業務モジュール別比率
    (エンドユーザ渡し価格ベース)
    図表19 業務ソリューション別ERPライセンス売上高の推移
    (エンドユーザ渡し価格ベース)
4 ユーザ企業規模別の動向
    図表20 ERP市場の企業規模別比率
    (エンドユーザ渡し価格ベース)
    図表21 大手企業/SMB におけるERP ライセンス売上高の推移
5 ERP市場における注目動向
 5.1 クラウド利用の本格化とその影響
   5.1.1 2018年のクラウド利用状況
    図表22 クラウド利用のパターン
    図表23 外資系ベンダーのクラウドへの取組
    図表24 国内ERPベンダーのクラウドへの取組
   5.1.2 クラウド時代のERPベンダーのビジネスモデル
 5.2 AI/RPAの影響
    図表25 Google Trendで見る「RPA」検索回数の推移
    図表26 ERPベンダーのRPAへの取組
    図表27 ERPにおけるAI/RPAの活用例
    図表28 ERPベンダーのAIへの取組

第2章 ERPパッケージの市場規模推移【データ編】

1.ERPパッケージのエンドユーザ渡し価格によるライセンス売上高推移(2013年~2020年予測)
2.ERPパッケージのベンダー出荷価格によるライセンス売上高推移(2013年~2020年予測)
3.ERPパッケージのベンダ出荷価格による総売上高推移(2013年~2020年予測)
4.ユーザ企業の年商規模別ERPライセンス売上高推移(2013年~2018年予測)
5.大手企業/SMBにおけるERPライセンス売上高推移(2013年~2018年予測)
6.業務ソリューション(モジュール)別ERPライセンス売上高推移(2016年~2018年予測)
7.業種別ERPライセンス売上高推移(2016年~2018年予測)

第3章 ERPパッケージのライセンス売上高シェア【データ編】

1.総市場におけるERPパッケージのライセンス売上高シェア(2016年~2018年予測)
1-1 総市場におけるERPライセンス売上高シェア(エンドユーザ渡し価格ベース)
1-2 総市場におけるERPライセンス売上高シェア(ベンダー出荷価格ベース)
1-3 総市場におけるERP総売上高シェア(ベンダー出荷価格ベース)

2.大手企業向けERPパッケージのライセンス売上高シェア(2016年~2018年予測)
2-1 大手企業向け(年商500億円以上)ERPライセンス売上高シェア
2-2 大手企業向け(年商1,000億円以上)ERPライセンス売上高シェア

3.中堅・中小企業向けERPパッケージのライセンス売上高シェア(2016年~2018年予測)
3-1 中堅・中小企業向け(年商500億円未満)ERPライセンス売上高シェア
3-2 中堅・中小企業向け(年商100億円未満)ERPライセンス売上高シェア
3-3 中堅・中小企業向け(年商50億円未満)ERPライセンス売上高シェア

4.ERPパッケージのソリューション(モジュール)別ライセンス売上高シェア(2016年~2018年予測)
4-1 財務会計管理ソリューション(モジュール)のライセンス売上高シェア
4-2 人事給与管理ソリューション(モジュール)のライセンス売上高シェア
4-3 販売・在庫管理ソリューション(モジュール)のライセンス売上高シェア
4-4 生産・物流管理ソリューション(モジュール)のライセンス売上高シェア

5.年商規模別ERPパッケージのソリューション(モジュール)別ライセンス売上高シェア(2016年~2018年予測)
5-1 年商50億円未満の企業向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-2 年商50億円未満の企業向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-3 年商50億円未満の企業向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-4 年商50億円未満の企業向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-5 年商100億円未満の企業向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-6 年商100億円未満の企業向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-7 年商100億円未満の企業向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-8 年商100億円未満の企業向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-9 年商100-500億円未満の企業向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-10 年商100-500億円未満の企業向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-11 年商100-500億円未満の企業向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-12 年商100-500億円未満の企業向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-13 中堅・中小企業(年商500億円未満)向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-14 中堅・中小企業(年商500億円未満)向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-15 中堅・中小企業(年商500億円未満)向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-16 中堅・中小企業(年商500億円未満)向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-17 年商500-1,000億円未満の企業向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-18 年商500-1,000億円未満の企業向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-19 年商500-1,000億円未満の企業向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-20 年商500-1,000億円未満の企業向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-21 年商1,000億円以上の企業向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-22 年商1,000億円以上の企業向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-23 年商1,000億円以上の企業向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-24 年商1,000億円以上の企業向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-25 大手企業(年商500億円以上)向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-26 大手企業(年商500億円以上)向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-27 大手企業(年商500億円以上)向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-28 大手企業(年商500億円以上)向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア

6.ERPパッケージの業種別ライセンス売上高シェア(2016年~2018年予測)
6-1 加工組立製造業向けライセンス売上高シェア
6-2 プロセス製造業向けERPライセンス売上高シェア
6-3 流通業向けERPライセンス売上高シェア
6-4 サービス業向けERPライセンス売上高シェア

第4章 ERPパッケージベンダーの動向と戦略

1.IFSジャパン株式会社
2.インフォアジャパン株式会社
3.株式会社内田洋行
4.SAPジャパン株式会社
5.SCSK株式会社
6.株式会社NTTデータ ビズインテグラル
7.株式会社OSK
8.株式会社オービック
9.株式会社オービックビジネスコンサルタント
10.GRANDIT株式会社
11.株式会社クレオ
12.スーパーストリーム株式会社
13.東洋ビジネスエンジニアリング株式会社
14.日本オラクル株式会社
15.日本電気株式会社(EXPLANNER)
16.日本電気株式会社(FlexProcess)
17.日本マイクロソフト株式会社
18.株式会社日立製作所/株式会社日立ソリューションズ/株式会社日立システムズ
19.富士通株式会社
20.株式会社ミロク情報サービス
21.株式会社ワークスアプリケーションズ
22.ワークデイ株式会社

第5章 ERPパッケージベンダーの調査個票

1.IFSジャパン株式会社
2.インフォアジャパン株式会社
3.株式会社内田洋行
4.SAPジャパン株式会社
5.SCSK株式会社
6.株式会社NTTデータ ビズインテグラル
7.株式会社OSK
8.株式会社オービック
9.株式会社オービックビジネスコンサルタント
10.GRANDIT株式会社
11.株式会社クレオ
12.スーパーストリーム株式会社
13.東洋ビジネスエンジニアリング株式会社(mcframe)
14.東洋ビジネスエンジニアリング株式会社(mcframeGA)
15.日本オラクル株式会社
16.日本オラクル株式会社(NetSuite)
17.日本電気株式会社(EXPLANNER)
18.日本電気株式会社(FlexProcess)
19.日本マイクロソフト株式会社
20.株式会社日立製作所/株式会社日立ソリューションズ/株式会社日立システムズ
21.富士通株式会社(GLOVIA iZ/GLOVIA きらら/GLOVIA smart)
22.富士通株式会社(GLOVIA SUMMIT)
23.株式会社ミロク情報サービス(MJSLINK)
24.株式会社ミロク情報サービス(Galileopt)
25.株式会社ワークスアプリケーションズ
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