2019年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ~電解液・電解質編~

日本および韓国、中国、台湾有力リチウムイオン電池(以下LiB)用電解液・電解質17社の現在の動向と今後の事業施策を徹底調査し、更に周辺調査を加えることで世界LiB用電解液・電解質市場の現状と今後の動向を把握することを目的とする。

発刊日
2019/10/09
体裁
A4 / 120頁
資料コード
C61103200
PDFサイズ
14.1MB
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調査資料詳細データ

調査概要
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調査対象
日系電解液・電解質メーカー:5 社、韓国電解液・電解質メーカー:4 社、
中国電解液・電解質メーカー:7 社、台湾電解液・電解質メーカー:1 社
調査方法:直接面接取材をベースに、文献調査を併用。
調査期間:2019年4月~2019年10月

資料ポイント
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  • 2019年版では補助金政策から環境政策へのシフトが進む車載用LiBの動向、パワー系セル、ミニセル等が成長基調にある民生小型LiBの動向を踏まえ、日系、韓国、中国、台湾の電解液・電解質メーカーの取り組み状況、電解液・電解質トレンド等に着目
  • 電解液、電解質市場価格動向を掲載
  • タイプ別(民生小型セル/中大型セル)LiB用電解液市場規模(2015~2022年予測)を算出
  • 世界主要電解液メーカー、電解質メーカー生産能力一覧を掲載(2015~2019年計画)
  • 世界主要電解液メーカー、電解質メーカー各社の動向を掲載
  • 民生小型セル市場(2015~2022年予測、アプリケーション別)、車載用セル市場(2015~2022年、2025年、2030年、セルタイプ別)の情報も併せて収録

資料概要
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第1章 民生小型LiB市場の現状と将来展望
第2章 車載用LiB市場の現状と将来展望
第3章 リチウムイオン電解液・電解質市場の現状と将来展望
第4章 電解液・電解質メーカーの動向と戦略

リサーチ内容

第1章 民生小型LiB市場の現状と将来展望

1. 民生小型LiB アプリケーション別市場動向
  2019年は容量ベースで前年比109%台の成長見込み
  (図・表)民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(電池容量)
  (図・表)民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(セル数)
  (図・表)民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(出荷金額:ドル)
  スマートフォン向けは低迷期へ突入
  成長回復には今しばらくの時間を要する見込み
  ノートPC向けを超える規模に成長の電動工具向け
  2019年は成長鈍化の兆し
  電動バイク向けは中国、インドの政策動向に注目
  Bluetoothオーディオ機器向け等、新規アプリ拡大傾向
  (図)民生小型LiB市場 2018年(セル数ベース)その他内訳
  (表)中国「電動自転車安全技術規範」旧・新国標の技術要件の比較
2. 民生小型LiB セルタイプ別市場動向
  動力系需要を牽引役に円筒形セル、復権
  (図・表)民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(電池容量)
  (図・表)民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(セル数)
  (図・表)民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(出荷金額:ドル)
3. 民生小型LiBメーカーシェア推移
  動力用途向け円筒需要増で伸びる日韓セルメーカー
  変化点を迎える中国ラミセルメーカー
  (表)民生小型LiB メーカーシェア推移(電池容量)
  (表)民生小型LiB メーカーシェア推移(セル数)
  (表)民生小型LiB メーカーシェア推移(出荷金額:ドル)

第2章 車載用LiB市場の現状と将来展望

1.車載用LiB市場動向
  2018年の車載用電池市場は前年比190.4%の100GWh超えへ
  (図・表)車載用電池(Ni-MH・LiB)市場規模推移
  (容量:CY2015~CY2022、CY2025、CY2030)
  (図)車載用電池(Ni-MH・LiB)市場規模推移 構成比
  (容量:CY2015~CY2022、CY2025、CY2030)
  (図・表)車載用電池(Ni-MH・LiB)市場規模推移
  (金額:CY2015~CY2022、CY2025、CY2030)
  (表)車載用電池(Ni-MH・LiB)市場規模推移 構成比
  (金額:CY2015~CY2022、CY2025、CY2030)
2.電池形状別車載用LiB市場動向
  欧州系OEMの大型EVプロジェクトにラミネート形セルの採用が開始予定
  乗用、商用PHEV・EV向けには角形セルが堅調な需要で拡大続く
  (図・表)市場ベース予測:世界車載用LiB形状別(円筒形・角形・ラミネート形)
  市場規模推移(容量:CY2015~CY2022、CY2025、CY2030)
  (図)市場ベース予測:世界車載用LiB形状別(円筒形・角形・ラミネート形)構成比
  市場規模推移(容量:CY2015~CY2022、CY2025、CY2030)
3.車載用LiB市場メーカーシェア動向
  CATLがトップシェアを維持
  大手自動車メーカーの受注獲得有無によってLiBメーカーの明暗が分かれる
  (表)世界車載用LiB市場メーカーシェア推移(CY2016~CY2018)
  (図)世界車載用LiB市場メーカーシェア推移(CY2016~CY2018)

第3章 リチウムイオン電解液・電解質市場の現状と将来展望

1.LiB 用電解液・電解質 全体市場動向
  2019年、電解液の市場規模は30万t弱の見込み
  電解質市場規模は4万t超え
  (図・表)LiB電解液 世界市場規模推移(2015年~2022年予測)
  (図・表)LiB電解質 世界市場規模推移(2015年~2022年予測)
2.セルサイズ別(民生小型セル、中大型セル)LiB用電解液動向
  2018年で中大型セル向けが7割超え、2022年で8割超えを予測
  (図・表)LiB電解液 セルサイズ別(民生小型/中大型:車載、ESS)世界市場規模推移
  (数量:2015年~2022年予測)
  (図・表)LiB電解液 セルサイズ別(民生小型/中大型:車載、ESS)世界市場規模推移
  (金額:2015年~2022年予測)
3.LiB 用電解液・電解質製品動向
  注目添加剤で「ニワトリ・タマゴ」状態から変化の兆し
  民生小型セル向けでは4.5V以上に対応する電解液開発推進の動き
  xEV市場の成長エリア拡大につれ、知財ケアの重要度が増す可能性も
4.LiB 用電解液・電解質 市場価格動向
  電解液平均価格は概ね横ばい推移、電解質価格は底打ち感
  (表)LiB電解液(民生小型、中大型セル向け)参考販売価格帯推移
  (表)LiB電解質(民生小型、中大型セル向け)参考販売価格帯推移
5.LiB 用電解液・電解質市場 メーカーシェア推移
  上位3位変わらずも、トップシェアのTinciに収益性悪化の影
  (表)LiB電解液 世界市場規模 メーカーシェア推移(数量:2015年~2018年)
  (表)LiB電解液 世界市場規模 メーカーシェア推移(金額:2015年~2018年)
  電解質ではDFDがトップシェアに
  (表)LiB電解質 世界市場規模 メーカーシェア推移(数量:2015年~2018年)
  (表)LiB電解質 世界市場規模 メーカーシェア推移(金額:2015年~2018年)
  (表)参考資料:電解液メーカー/電解質メーカーサプライチェーン一覧(2019年上期)
  (表)参考資料:民生小型LiBメーカー/電解液メーカーサプライチェーン一覧(2019年上期)
  (表)参考資料:中大型(車載、ESS)LiBメーカー/電解液メーカー
  サプライチェーン一覧(2019年上期)
6.国別LiB 用電解液・電解質シェア推移
  電解液、電解質共に、再び中国比率上昇の向き
  (図・表)LiB電解液 世界市場規模 国別シェア推移 (数量:2015年~2018年)
  (図・表)LiB電解液 世界市場規模 国別シェア推移 (金額:2015年~2018年)
  (図・表)LiB電解質 世界市場規模 国別シェア推移 (数量:2015年~2018年)
  (図・表)LiB電解質 世界市場規模 国別シェア推移 (金額:2015年~2018年)
7.LiB 用電解液・電解質主要メーカー生産能力推移
  キャパ拡張続く中、後ろ倒しや慎重論も
  (表)主要電解液メーカー 生産拠点・年間生産能力推移 一覧
  (表)主要電解質メーカー 生産拠点・年間生産能力推移 一覧

第4章 電解液・電解質メーカーの動向と戦略

深圳新宙邦科技股份有限公司
(Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.)
車載向けは好調、海外企業向け出荷が増加傾向に
1. 出荷動向
2018年は前年比130%台で推移
(表)深圳新宙邦(Capchem)電解液 出荷数量推移
(表)深圳新宙邦(Capchem)電解液 出荷金額推移
2. 生産拠点/生産能力動向
国内外で能力増強を進めるも、計画は後ろ倒しに
(表)深圳新宙邦(Capchem)電解液 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向/製品動向
民生小型セル向けをターゲットに4.45V超えの高電圧対応電解液の開発を推進

張家港市国泰華栄化工新材料有限公司
(Zhangjiagang Guotai Huarong Chemical New Material Co., Ltd.)
車載用セル向けを中心に高機能タイプの出荷が増加
1. 出荷動向
2018年は2.5万tの出荷、高機能添加剤の適用比率も上昇傾向
(表)張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai)電解液 出荷数量推移
(表)張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai)電解液 出荷金額推移
2. 生産拠点/生産能力動向
中韓の大手企業向けを念頭に国内外で能力増強を推進中
(表)張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai) 電解液 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向/製品動向
セルの高エネ密化の流れは変わらず、安全性重視の設計へ

三菱ケミカル株式会社
車載用セル向けで引き続き成長
1. 出荷動向
2018年は前年比170%台で推移
(表)三菱ケミカル 電解液 出荷数量推移
(表)三菱ケミカル 電解液 出荷金額推移
2. 生産拠点/生産能力動向
2018年より英国再稼働、米国は1万7,000t/年体制に増強
2020年は市況に応じて合計8万5,000t/年体制を予定
(表)三菱ケミカル 電解液 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向/製品動向

セントラル硝子株式会社
車載用LiB市場拡大の波と共に成長
1. 出荷動向
ここ数年、前年比130%台での推移続く
(表)セントラル硝子 電解液 出荷数量推移
(表)セントラル硝子 電解液 出荷金額推移
2. 生産拠点/生産能力動向
2019年より欧州拠点が稼働予定
(表)セントラル硝子 電解液 生産拠点・生産能力推移

東莞市杉杉電池材料有限公司
(Dongguan Shanshan Battery Material Co., Ltd.)
収益基盤の確保に高品質電解質の外販に注力
1. 出荷動向
戦略的価格で2018年は出荷数量大幅増
(表)東莞市杉杉電池材料(Dongguan ShanShan)電解液 出荷数量推移
(表)東莞市杉杉電池材料(Dongguan ShanShan)電解液 出荷金額推移
2. 生産拠点/生産能力動向
生産能力は微増、電解質は内製・外販の両睨み
(表)東莞市杉杉電池材料(Dongguan ShanShan)電解液 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向/製品動向
次世代対応品は開発継続も、実需発生には時間を要する見込み

宇部興産株式会社
中大型セル向けハイエンド市場でのプレゼンス向上を目指す
1. 出荷動向
引き続き車載用セル向け供給比率が上昇
(表)宇部興産 電解液 出荷数量推移
(表)宇部興産 電解液 出荷金額推移
2. 生産拠点/生産能力動向
(表)宇部興産 電解液 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向/製品動向
今後は自社の強みと三菱ケミカル社とのシナジー深化を図る

天津金牛電源材料有限責任公司
(Tianjin Jinniu Power Sources Material Co., Ltd.)
中国車載用LiB市況の影響を受け、停滞期に直面
1. 出荷動向
2018年の出荷数量は前年割れで推移、回復はもう1年先の見込み
(表)天津金牛(Tianjin Jinniu)電解液 出荷数量推移
(表)天津金牛(Tianjin Jinniu)電解液 出荷金額推移
2. 生産拠点/生産能力動向
電解液は今後、生産拠点の移管を計画
電解質は新工場の計画を再度1年後ろ倒し
(表)天津金牛(Tianjin Jinniu) 電解液・電解質 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向/製品動向

株式会社Soulbrain
国内外の需要拡大を対応し韓国・米国・マレーシアに加え、
ハンガリーに生産体制確立へ
1. 出荷動向
2018年、国内セルメーカー向け販売増を受け、出荷数量は再び二桁成長へ
(表)Soulbrain 電解液 出荷数量推移
(表)Soulbrain 電解液 出荷金額推移
2. 生産拠点/生産能力動向
2020年は合計で年間3.34万t~38.4万tまで拡大予定
2021年の稼働目標で、欧州・ハンガリーに年間2万tの新工場を建設中
(表)Soulbrain 電解液 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向/製品動向

株式会社PANAX ETEC
車載用セルを主軸に据え、更なる成長を目指す
1. 出荷動向
中大型セル向け販売好調を受け、出荷数量は拡大傾向
(表)PANAX ETEC 電解液 出荷数量推移
(表)PANAX ETEC 電解液 出荷金額推移
2. 生産拠点/生産能力動向
2019年9月に中国・天津に2工場を竣工、年内に稼働開始予定
(表)PANAX ETEC 電解質 生産拠点・生産能力推移

ENCHEM Co.,Ltd
(株式会社エンケーム)
韓国に加え、欧州・中国・米国に新拠点の拡充で、
電解液市場でのシェア拡大を目指す
1. 出荷動向
2018年の出荷数量は前年比約2倍、2019年は更なる飛躍を見込む
(表)ENCHEM LiB用電解液 出荷数量推移
(表)ENCHEM LiB用電解液 出荷金額推移
2. 生産拠点/生産能力動向
2020年初頭~2021年で欧州・中国・米国拠点が順次稼働開始予定
2021年に生産能力を8.5~10.5万tまで引き上げる計画
(表)Enchem LiB用電解液 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向/製品動向
車載用セル向け新規電解液の開発に注力

多氟多化工股份有限公司
(Do-Fluoride Chemicals Co., Ltd.)
海外顧客向け供給を更に拡大
1. 出荷動向
数量ベースでは前年比120%台での成長を維持
(表)多氟多化工(DFD)電解質 出荷数量推移
(表)多氟多化工(DFD)電解質 出荷金額推移
(表)多氟多グループ企業
2. 生産拠点/生産能力動向
2019年の生産能力は前年比1.5倍以上の体制を計画
(表)多氟化工(DFD) 電解質 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向/製品動向

森田新能源材料(張家港)有限公司
健全な市場成長を目指し、サプライチェーン構築中
1. 出荷動向
利益確保を見据えた出荷戦略を推進
(表)森田新能源材料 電解質 出荷数量推移
(表)森田新能源材料 電解質 出荷金額推移
2. 生産拠点/生産能力動向
生産拠点、能力ともに現状維持
(表)森田新能源材料 電解質 生産拠点・生産能力推移

関東電化工業株式会社
車載用LiB市場と共に成長基調
1. 出荷動向
2018年も出荷増で推移、再び日系向け出荷比率が上昇
(表)関東電化工業 電解質 出荷数量推移
(表)関東電化工業 電解質 出荷金額推移
2. 生産拠点/生産能力動向、研究開発動向/製品動向
(表)関東電化工業 電解質 生産拠点・生産能力推移

株式会社フソン
中国工場に加え、欧州・ハンガリーに年間4,000tの新工場建設を決定
1. 出荷動向
2018年に続きフル稼働が続く
(表)Foosung 電解質 出荷数量推移
(表)Foosung 電解質 出荷金額推移
2. 生産拠点/生産能力動向
2019年6月に中国工場の第1期増強設備の試運転を開始
2021年上期の稼働開始を目指し、欧州(ハンガリー)工場の建設に着手
(表)Foosung 電解質 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向/製品動向
2019年内に新規添加剤の生産開始予定
LiBF4、LiPO2F2共に添加剤の出荷量は拡大傾向
(表)Foosung 添加剤 生産拠点・生産能力推移

ステラケミファ株式会社
利益確保への戦略転換期
1. 出荷動向
2018年、電解質の出荷量は前年割れで推移
(表)ステラケミファ 電解質 出荷数量推移
(表)ステラケミファ 電解質 出荷金額推移
2. 生産拠点/生産能力動向
中国拠点は2018年より量産稼働開始
(表)ステラケミファ 電解質 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向/製品動向
自社の強みを活かせるオリジナル添加剤の供給、開発へリソースをシフト
(図)ステラケミファ 次世代エネルギーデバイスへの取組み

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