2019年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ~セパレーター編~

日本および韓国、中国、台湾有力リチウムイオン電池(以下LiB)用セパレーター12社の現在の動向と今後の事業施策を徹底調査し、更に周辺調査を加えることで世界LiB用セパレーター市場の現状と今後の動向を把握することを目的とする。

発刊日
2019/09/27
体裁
A4 / 115頁
資料コード
C61103300
PDFサイズ
12.2MB
カテゴリ

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調査資料詳細データ

調査概要
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調査対象:日系セパレーターメーカー:6社、韓国セパレーターメーカー:1社、中国セパレーターメーカー:4社、台湾セパレーターメーカー:1社
調査方法:直接面接取材をベースに、文献調査を併用。
調査期間:2019年4月~2019年9月

資料ポイント
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  • 2019年版では補助金政策から環境政策へのシフトが進む車載用LiBの動向、パワー系セル、ミニセル等が成長基調にある民生小型LiBの動向を踏まえ、日系、韓国、中国、台湾のセパレーターメーカーの取り組み状況、セパレータートレンド等に着目
  • セパレーター市場価格動向を掲載
  • タイプ別(民生小型セル/中大型セル)LiB用セパレーター市場規模(2015~2022年予測)を算出
  • セパレーターコーティング比率世界市場規模推移(2015~2022年予測)を算出
  • 世界主要セパレーターメーカー生産能力一覧を掲載(2015~2019年計画)
  • 世界主要セパレーターメーカー各社の動向を掲載
  • 民生小型セル市場(2015~2022年予測、アプリケーション別)、車載用セル市場(2015~2022年、2025年、2030年、セルタイプ別)の情報も併せて収録

資料概要
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第1章 民生小型LiB市場の現状と将来展望
第2章 車載用LiB市場の現状と将来展望
第3章 リチウムイオン電池セパレーター市場の現状と将来展望
第4章 セパレーターメーカーの動向と戦略

リサーチ内容

第1章 民生小型LiB市場の現状と将来展望

1.民生小型LiB アプリケーション別市場動向
  2019年は容量ベースで前年比109%台の成長見込み
  (図・表)民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(電池容量)
  (図・表)民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(セル数)
  (図・表)民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(出荷金額:ドル)
  スマートフォン向けは低迷期へ突入
  成長回復には今しばらくの時間を要する見込み
  ノートPC向けを超える規模に成長の電動工具向け
  2019年は成長鈍化の兆し
  電動バイク向けは中国、インドの政策動向に注目
  Bluetoothオーディオ機器向け等、新規アプリ拡大傾向
  (図)民生小型LiB市場 2018年(セル数ベース) その他内訳
  (表)中国「電動自転車安全技術規範」旧・新国標の技術要件の比較
2. 民生小型LiB セルタイプ別市場動向
  動力系需要を牽引役に円筒形セル、復権
  (図・表)民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(電池容量)
  (図・表)民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(セル数)
  (図・表)民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(出荷金額:ドル)
3. 民生小型LiBメーカーシェア推移
  動力用途向け円筒需要増で伸びる日韓セルメーカー
  変化点を迎える中国ラミセルメーカー
  (表)民生小型LiB メーカーシェア推移(電池容量)
  (表)民生小型LiB メーカーシェア推移(セル数)
  (表)民生小型LiB メーカーシェア推移(出荷金額:ドル)

第2章 車載用LiB市場の現状と将来展望

1. 車載用LiB市場動向
  2018年の車載用電池市場は前年比190.4%の100GWh超えへ
  (図・表)車載用電池(Ni-MH・LiB)市場規模推移
  (容量:CY2015~CY2022、CY2025、CY2030)
  (図)車載用電池(Ni-MH・LiB)市場規模推移 構成比
  (容量:CY2015~CY2022、CY2025、CY2030)
  (図・表)車載用電池(Ni-MH・LiB)市場規模推移
  (金額:CY2015~CY2022、CY2025、CY2030)
  (表)車載用電池(Ni-MH・LiB)市場規模推移 構成比
  (金額:CY2015~CY2022、CY2025、CY2030)
2.電池形状別車載用LiB市場動向
  欧州系OEMの大型EVプロジェクトにラミネート形セルの採用が開始予定
  乗用、商用PHEV・EV向けには角形セルが堅調な需要で拡大続く
  (図・表)市場ベース予測:世界車載用LiB形状別(円筒形・角形・ラミネート形)
  市場規模推移(容量:CY2015~CY2022、CY2025、CY2030)
  (図)市場ベース予測:世界車載用LiB形状別(円筒形・角形・ラミネート形)構成比
  市場規模推移(容量:CY2015~CY2022、CY2025、CY2030)
3. 車載用LiB市場メーカーシェア動向
  CATLがトップシェアを維持
  大手自動車メーカーの受注獲得有無によってLiBメーカーの明暗が分かれる
  (表)世界車載用LiB市場メーカーシェア推移(CY2016~CY2018)
  (図)世界車載用LiB市場メーカーシェア推移(CY2016~CY2018)

第3章 リチウムイオン電池セパレーター市場の現状と将来展望

2019年は40億㎡超え見込み、2022年は2018年比で184%成長を予測
今後求められるは2020年代前半~中盤における変化点を見据えた戦略

1.LiB用セパレーター市場全体市場動向
  (表)LiBセパレーター 世界市場規模推移(2015年~2022年予測)
  (図)LiBセパレーター 世界市場規模推移(数量2015年~2022年予測)
  (図)LiBセパレーター 世界市場規模推移(金額2015年~2022年予測)
2.セルサイズ別(民生小型セル、中大型セル)LiB用セパレーター動向
  車載用セル向け・ESS用向けは2020年以降、構成比8割超えへ
  (図・表)LiB セパレーター セルサイズ別(民生小型/中大型:車載、ESS)
  世界市場規模推移(数量:2015年実績~2022年予測)
  (図・表)LiB セパレーター セルサイズ別(民生小型/中大型:車載、ESS)
  世界市場規模推移(金額:2015年実績~2022年予測)
3.LiB用セパレーター製品動向
  (民生小型セル、中大型セル/コーティング、コーティングレス)
  (表)LiB用セパレーターの「湿式」、「乾式」について
  乾式と湿式は今後、住み分けの向き
  (表)セパレーター需要分野別 トレンド(2019年上期)
  車載用セル向け積層電極で接着性コートの追加付与に再びスポット
  コストアップ VS セル側の生産技術力
  (表)参考資料:民生小型セル・中大型セル向け
  コーティングセパレーター構成例一覧
  (表)参考資料:世界主要セパレーターメーカー
  製品ラインナップ状況一覧(2019年)
  xEV市場の拡大と共に重要性を増す知財ケア
4.タイプ別(民生小型/中大型セル、コーティング/コーティングレス)
  LiB用セパレーター市場規模推移
  民生小型セル向けは徐々にコーティング比率上昇
  車載用セル向けは2020年で7割へ
  (表)LiBセパレーター 民生小型・中大型(車載・ESS)別 コーティング比率
  世界市場規模推移(数量:2015年~2022年予測)
5.セパレーター 市場価格動向
  引き続き下落トレンド続くも、中国では今後下げ止まりを迎える可能性
  (表)LiB用 セパレーター(民生小型、中大型セル向け) 参考販売価格帯推移
  (2015~2019年上期)
6.LiB用セパレーター市場 メーカーシェア推移
  トップ維持の旭化成に、中国一強の上海エナジーがシェア2まで追い上げる
  (表)LiB セパレーター世界市場規模 原反ベース メーカーシェア推移
  (数量:2015年~2018年)
  (表)LiB セパレーター世界市場規模 メーカーシェア推移
  (金額:2015年~2018年)
  (表)参考資料:民生小型LiBセルメーカー/セパレーターメーカー
  サプライチェーン一覧(2019)
  (表)参考資料:中大型LiBセルメーカー/セパレーターメーカー
  サプライチェーン一覧(2019)
7.国別LiB用セパレーターシェア推移
  中国が国別構成比5割超えを維持も、中長期では構成比後退の可能性
  (図・表)LiBセパレーター世界市場規模 国別シェア推移
  (数量:2015年~2018年)
  (図・表)LiBセパレーター世界市場規模 国別シェア推移
  (金額:2015年~2018年)
8.LiB用セパレーター主要メーカー生産能力推移
  主要プレーヤー各社で能力増強続く
  中国では今後、整理淘汰の可能性
  (表)主要セパレーターメーカー 生産拠点・年間生産能力推移 一覧

第4章 セパレーターメーカーの動向と戦略

旭化成株式会社
成長軸を切り替え、更なる飛躍を実現
1. 出荷動向
車載向け需要を主な牽引役に2018年は前年を上回る成長率で推移
(表)旭化成 「ハイポア™」 セパレーター 出荷数量/出荷金額
(表)Polypore 「Celgard®」 セパレーター出荷数量/出荷金額
2. 生産拠点/生産能力動向
2020年に11億㎡/年、2021年では15.5億㎡/年体制を計画
(表)旭化成「ハイポア™」、Polypore「Celgard®」セパレーター 生産拠点/生産能力推移

上海恩捷新材料科技股份有限公司
(Shanghai Energy New Materials Technology Co., Ltd.)
大手、海外、車載を抑え、攻撃的に生産能力を拡大
1. 出荷動向
2018年以降も倍々ゲームは継続
(表)上海恩捷 セパレーター出荷数量
(表)上海恩捷 セパレーター出荷金額
2. 生産拠点/生産能力動向
積極的に続ける設備増強、欧州進出も具体化へ
(表)上海恩捷 セパレーター 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向/製品動向

東レ株式会社
車載用セル向け需要を牽引役に飛躍続く
1. 出荷動向
2018年は2015年比3倍以上の出荷量規模に
車載向け比率は5割まで上昇
(表)東レ セパレーター 出荷数量
(表)東レ セパレーター 出荷金額
2. 生産拠点/生産能力動向
2021年稼働予定の欧州拠点を含め、能力増強を継続
(表)東レ 生産拠点/生産能力推移
3. 研究開発動向/製品動向
(表)東レ SETELATM製品ラインナップ(開発品含む)

SK ie Technology Co., Ltd
積極的な能力増強を実施し、グルーバル市場でのトップシェアを目指す
1. 出荷動向
引き続き民生小型セル向けメイン、2018年は前年比140%台で推移
(表)SKIT セパレーター出荷数量
(表)SKIT セパレーター出荷金額
2. 生産拠点/生産能力動向
2019年に第12~13ラインを導入し、生産能力は5億㎡/年まで拡大
2025年、現在の5倍の25億㎡/年まで引き上げる計画
(表)SKIT セパレーター 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向/製品動向
(表)SKIT セパレーター製品ラインアップ

深圳市星源材質科技股份有限公司(Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.)
海外企業向け出荷を伸ばす
1. 出荷動向
乾式メインの一方で、湿式の出荷も増加傾向に
(表)星源材質 セパレーター出荷数量
(表)星源材質 セパレーター出荷金額
2. 生産拠点/生産能力動向
江蘇拠点にて乾式、湿式、コーティング共に大幅に増強予定
(表)星源材質 セパレーター 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向/製品動向
ボリュームゾーンは9-10μm

滄州明珠塑料股份有限公司(Cangzhou Mingzhu Plastic Co., Ltd.)
湿式セパへの領域拡大が進む
1. 出荷動向
2018年は2億㎡超えの出荷実績
(表)滄州明珠 セパレーター出荷数量
(表)滄州明珠E セパレーター出荷金額
2. 生産拠点/生産能力動向
湿式の生産体制を強化、2019年は乾式生産能力の倍以上の能力に達する計画
(表)滄州明珠(Cangzhou Mingzhu) セパレーター 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向/製品動向
セラミック層+PVdF接着層のコーティングセパレーター開発を推進

住友化学株式会社
成長の第二フェーズを見据えた取り組みを推進
1. 出荷動向
2018年は前年を上回る出荷数量で推移も、成長率は鈍化
(表)住友化学 セパレーター出荷数量
(表)住友化学 セパレーター出荷金額
2. 生産拠点/生産能力動向
今後、アラミドコーティング能力を従来比2倍へ
(表)住友化学 セパレーター 生産拠点/生産能力推移
3. 研究開発動向/製品動向

宇部マクセル株式会社
日系車載用セル向けを軸に着実な事業拡大を推進
1. 出荷動向
2018年は前年比同等の成長を維持、コーティング比率上昇傾向
(表)宇部マクセル セパレーター 出荷数量
(表)宇部マクセル セパレーター 出荷金額
2. 生産拠点/生産能力動向
コーティングラインの増強進む、原反は2020年に2019年比1.4倍の能力を計画
(表)宇部マクセル セパレーター 生産拠点
3. 研究開発動向/製品動向
安全性と出力特性の両立技術を強みに、今後は市況ニーズに応え得る競争力強化を目指す
(表)宇部マクセル セパレーター 製品ラインアップ

W-SCOPE株式会社
市況変化に対応すべく、ターゲットエリアの転換を推進
1. 出荷動向
2018年、中国の市場価格下落に影響を受け、金額ベースではマイナス推移に
(表)W-SCOPE セパレーター出荷数量
(表)W-SCOPE セパレーター出荷金額
2. 生産拠点/生産能力動向
2019年下期より12、13号ライン稼働予定
2020年下期からの14、15号ラインに向けた仕込みも進む
(表)W-SCOPE セパレーター 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向/製品動向
耐熱性を向上させた高性能セパレーターを新たに開発
(表)W-SCOPE セパレーター製品ラインアップ

深圳中兴新材技术股份有限公司
(ZHONGXING INNOVATIVE MATERIAL TECHNOLOGIES.Co.,LTD)
乾式に注力、中国大手顧客での高い占有率でプレゼンス向上
1. 出荷動向
2018年は1億㎡超えの出荷量、車載向け9割以上
2. 生産拠点/生産能力動向
2019年末で7億㎡規模の体制を計画
(表)ZIMT 深圳中兴新材技术 セパレーター 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向/製品動向
(表)ZD Series (Safer and Lower Cost Bilayer PP Separator)
(表)ZM Series (Thinner and Lower Cost Monolayer PP Separator)
(表)ZT Series
(High Strength Multilayer PP Separator for Fast Charging-Preferable for 48VSTART/STOP)
(表)ZP / ZCP Series (PVDF Coated Separator with Low Internal Resistance)
(表)ZC Series
(Ceramic Coated Separator with High Heat Resistance and High Reliability)

明基材料(芜湖)有限公司(BenQ Material Corp.)
車載用セル向けを軸に、ターゲットエリアのシフトを推進
1. 出荷動向
中国依存から徐々に脱却
2. 生産拠点/生産能力動向
乾式三層セパレーターでは18μ品の出荷がメインに
(表)BenQ セパレーター 生産拠点/生産能力推移
(表)BenQ PP単層セパレーター 参考スペック値
(表)BenQ 乾式三層セパレーター 参考スペック値
(表)BenQ セラミックコーティング セパレーター 参考スペック値

帝人株式会社
市況変化への対応に向け、成長軸のシフトを推進
1. 出荷動向
スマートフォン需要の低迷により、2018年出荷は伸び悩み
従来の民生小型向けに加え、車載用セル向け提案を積極推進
2. 生産拠点/生産能力動向
(表)帝人 コーティングセパレーター 生産拠点/生産能力推移
3. 研究開発動向/製品動向
コーティング層の薄膜化と接着性の両立技術を強みに顧客開拓進む
独自のアラミドコートタイプも車載用セル向けを中心にサンプルワーク中
(表)帝人 LIELSORT® (リエルソート) 製品ラインナップ

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