2019 ERP市場の実態と展望

ERPマーケットレポート2019度版をお届けします。市場規模、シェア、市場のトレンド、主要ベンダーの実績と動向などを網羅した、矢野経済研究所定番の市場調査レポートです。

発刊日
2019/08/30
体裁
A4 / 329頁
資料コード
C61106600
PDFサイズ
4.7MB
カテゴリ

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調査資料詳細データ

調査概要
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調査目的:国内のERPパッケージの実態を調査・分析する事で、当該市場関連企業及び関係者のマーケティング活動に資することを目的とする。
調査方法:直接面談取材を中心に、文献調査、電話・メールを併用
調査期間:2019年5月~2019年8月

資料ポイント
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  • クラウド化の進展、「2025年問題」、AI・RPAの活用などERPを取巻く環境変化が注目されている。
  • 今年も国内主要ERPパッケージベンダー21社30製品以上について研究員が取材調査を行った。
  • 2018年までの市場規模と2019年~2021年までの予測、顧客企業規模別/モジュール別等による詳細なパッケージシェア、ERPパッケージベンダーの業績動向などの豊富なデータに加え、研究員による市場動向と予測の分析、ユーザ企業の動向に関するコメントなどを掲載している。
  • 2019年版には、新たにクラウドERPの市場規模及びシェアを掲載している。

資料概要
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第1章 ERP市場の実態と展望
第2章 ERPパッケージの市場規模推移【データ編】
第3章 ERPパッケージのライセンス売上高シェア【データ編】
第4章 ERPパッケージベンダーの動向と戦略
第5章 ERPパッケージベンダーの調査個票

リサーチ内容

調査結果のポイント

1 市場規模
 図表1 ERPパッケージライセンス売上高推移(エンドユーザ渡し価格ベース)
2 企業動向
 図表2 2018年ERPパッケージライセンスシェア(エンドユーザ渡し価格ベース)
 図表3 主要パッケージベンダーの特徴
3 展望と課題

第1章 ERP市場の実態と展望

1 ERP市場の動向と展望
 1.1 ERPパッケージライセンス市場の動向
  図表4 ERPパッケージライセンス売上高推移(エンドユーザ渡し価格ベース)
 1.2 2019年以降の市場動向
  1.2.1景気の減速が懸念材料
   図表5 景気動向指数
   図表6 日銀短観
   図表7 法人景気予測調査 貴社の景況
  1.2.2 アンケートからみるユーザ企業の投資動向
   図表8 今後3年間でIT投資が増加するソフトウェアの推移(2011~2018)(MA)
   図表9 今後3年間におけるIT投資の目的の推移(2011~2018)(MA)
2 主要ERPパッケージのシェア動向
   図表10 2018年全体市場におけるライセンス売上高シェア(エンドユーザ渡し価格ベース)
   図表11 2018年大手企業向け(年商500億円以上)ライセンス売上高シェア(エンドユーザ渡し価格ベース)
   図表12 2018年中堅中小企業向け(年商500億円未満)ライセンス売上高シェア(エンドユーザ渡し価格ベース)
   図表13 SMB市場向け製品の位置付け
3 業種及びソリューション別の動向
 3.1 業種別の動向
   図表14 ERPパッケージ売上高 業種別比率(エンドユーザ渡し価格ベース)
   図表15 業種別ERPライセンス売上高の推移(エンドユーザ渡し価格ベース)
   図表16 業種別今後3年間の投資が増加するソフトウェア及びIT投資の目的41
 3.2 ソリューション別の動向
   図表17 ERP市場の業務モジュール別比率(エンドユーザ渡し価格ベース)
   図表18 業務ソリューション別ERPライセンス売上高の推移(エンドユーザ渡し価格ベース)
4 ユーザ企業規模別の動向
   図表19 ERP市場の企業規模別比率(エンドユーザ渡し価格ベース)
   図表20 大手企業/SMBにおけるERPライセンス売上高の推移
5 ERP市場における注目動向46
 5.1 人手不足の深刻化
  5.1.1 IT業界が抱える課題
   図表21 IT企業のIT人材の“量”に対する不足感
   図表22 IT企業のIT人材の“質”に対する不足感
  5.1.2 ERP市場が迎える「2025年」
   図表23 2025年の崖(経済産業省「DXレポート」より)
 5.2 クラウド化の進展状況と見通し
  5.2.1 2018年~2019年のクラウド化の状況
   図表24 クラウド利用のパターン
   図表25 経産省「デジタルトランスフォーメーションに向けた課題の検討」
   図表26 外資系ベンダーのクラウドへの取組
   図表27 国内ベンダーのクラウドへの取組
  5.2.2.クラウド化の市場規模とシェア
   図表28 クラウドの区分と定義
   図表29 ERPパッケージのクラウド売上高の推移
   図表30 クラウド全体(IaaS・PaaSとSaaSを含む)の売上高シェア
   図表31 クラウド(SaaSのみ)の売上高シェア
 5.3 AI・PRAの活用
  5.3.1.RPAの活用
   図表32 ERPにおけるAI/RPAの活用例
   図表33 ERPベンダーのRPAへの取組
  5.3.2.AIの活用
   図表34 ERPベンダーのAIへの取組

第2章 ERPパッケージの市場規模推移【データ編】

1.ERPパッケージのエンドユーザ渡し価格によるライセンス売上高推移(2014年~2021年予測)
2.ERPパッケージのベンダー出荷価格によるライセンス売上高推移(2014年~2021年予測)
3.ERPパッケージのベンダ出荷価格による総売上高推移(2014年~2021年予測)
4.ユーザ企業の年商規模別ERPライセンス売上高推移(2014年~2019年予測)
5.大手企業/SMBにおけるERPライセンス売上高推移(2014年~2019年予測)
6.業務ソリューション(モジュール)別ERPライセンス売上高推移(2017年~2019年予測)
7.業種別ERPライセンス売上高推移(2017年~2019年予測)
8.ERPパッケージのクラウド売上高推移(2017年~2020年予測)

第3章 ERPパッケージのライセンス売上高シェア【データ編】

1.総市場におけるERPパッケージのライセンス売上高シェア(2017年~2019年予測)
 1-1 総市場におけるERPライセンス売上高シェア(エンドユーザ渡し価格ベース)
 1-2 総市場におけるERPライセンス売上高シェア(ベンダー出荷価格ベース)
 1-3 総市場におけるERP総売上高シェア(ベンダー出荷価格ベース)
2.大手企業向けERPパッケージのライセンス売上高シェア(2017年~2019年予測)
 2-1 大手企業向け(年商500億円以上)ERPライセンス売上高シェア
 2-2 大手企業向け(年商1,000億円以上)ERPライセンス売上高シェア
3.中堅・中小企業向けERPパッケージのライセンス売上高シェア(2017年~2019年予測)
 3-1 中堅・中小企業向け(年商500億円未満)ERPライセンス売上高シェア
 3-2 中堅・中小企業向け(年商100億円未満)ERPライセンス売上高シェア
 3-3 中堅・中小企業向け(年商50億円未満)ERPライセンス売上高シェア
4.ERPパッケージのソリューション(モジュール)別ライセンス売上高シェア(2017年~2019年予測)
 4-1 財務会計管理ソリューション(モジュール)のライセンス売上高シェア
 4-2 人事給与管理ソリューション(モジュール)のライセンス売上高シェア
 4-3 販売・在庫管理ソリューション(モジュール)のライセンス売上高シェア
 4-4 生産・物流管理ソリューション(モジュール)のライセンス売上高シェア
5.年商規模別ERPパッケージのソリューション(モジュール)別ライセンス売上高シェア(2017年~2019年予測)
 5-1 年商50億円未満の企業向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
 5-2 年商50億円未満の企業向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
 5-3 年商50億円未満の企業向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
 5-4 年商50億円未満の企業向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
 5-5 年商100億円未満の企業向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
 5-6 年商100億円未満の企業向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
 5-7 年商100億円未満の企業向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
 5-8 年商100億円未満の企業向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
 5-9 年商100-500億円未満の企業向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
 5-10 年商100-500億円未満の企業向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
 5-11 年商100-500億円未満の企業向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
 5-12 年商100-500億円未満の企業向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
 5-13 中堅・中小企業(年商500億円未満)向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
 5-14 中堅・中小企業(年商500億円未満)向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
 5-15 中堅・中小企業(年商500億円未満)向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
 5-16 中堅・中小企業(年商500億円未満)向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
 5-17 年商500-1,000億円未満の企業向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
 5-18 年商500-1,000億円未満の企業向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
 5-19 年商500-1,000億円未満の企業向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
 5-20 年商500-1,000億円未満の企業向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
 5-21 年商1,000億円以上の企業向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
 5-22 年商1,000億円以上の企業向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
 5-23 年商1,000億円以上の企業向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
 5-24 年商1,000億円以上の企業向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
 5-25 大手企業(年商500億円以上)向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
 5-26 大手企業(年商500億円以上)向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
 5-27 大手企業(年商500億円以上)向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
 5-28 大手企業(年商500億円以上)向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
6.ERPパッケージの業種別ライセンス売上高シェア(2017年~2019年予測)
 6-1 加工組立製造業向けライセンス売上高シェア
 6-2 プロセス製造業向けERPライセンス売上高シェア
 6-3 流通業向けERPライセンス売上高シェア
 6-4 サービス業向けERPライセンス売上高シェア
7.ERPパッケージのクラウド売上高シェア(2017年~2019年予測)
 7-1 クラウド全体(IaaS・PaaS+SaaS)売上高シェア
 7-2 クラウド(SaaSのみ)売上高シェア

第4章 ERPパッケージベンダーの動向と戦略

1.IFSジャパン株式会社
2.インフォアジャパン株式会社
3.株式会社内田洋行
4.SAPジャパン株式会社
5.SCSK株式会社
6.株式会社NTTデータ ビズインテグラル
7.株式会社OSK
8.株式会社オービック
9.株式会社オービックビジネスコンサルタント
10.GRANDIT株式会社
11.株式会社クレオ
12.スーパーストリーム株式会社
13.東洋ビジネスエンジニアリング株式会社
14.日本オラクル株式会社
15.日本電気株式会社(EXPLANNER)
16.日本電気株式会社(FlexProcess)
17.日本マイクロソフト株式会社
18.株式会社日立製作所/株式会社日立ソリューションズ/株式会社日立システムズ
19.富士通株式会社
20.株式会社ミロク情報サービス
21.ワークデイ株式会社

第5章 ERPパッケージベンダーの調査個票

1.IFSジャパン株式会社
2.インフォアジャパン株式会社
3.株式会社内田洋行
4.SAPジャパン株式会社
5.SCSK株式会社
6.株式会社NTTデータ ビズインテグラル
7.株式会社OSK
8.株式会社オービック
9.株式会社オービックビジネスコンサルタント
10.GRANDIT株式会社
11.株式会社クレオ
12.スーパーストリーム株式会社
13.東洋ビジネスエンジニアリング株式会社(mcframe)
14.東洋ビジネスエンジニアリング株式会社(mcframeGA)
15.日本オラクル株式会社
16.日本オラクル株式会社(NetSuite)
17.日本電気株式会社(EXPLANNER)
18.日本電気株式会社(FlexProcess)
19.日本マイクロソフト株式会社
20.株式会社日立製作所/株式会社日立ソリューションズ/株式会社日立システムズ
21.富士通株式会社(GLOVIA iZ/GLOVIA きらら/GLOVIA smart)
22.富士通株式会社(GLOVIA SUMMIT)
23.株式会社ミロク情報サービス(MJSLINK)
24.株式会社ミロク情報サービス(Galileopt)
25.株式会社ワークスアプリケーションズ
26.ワークデイ株式会社

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