2019 ERP市場の実態と展望
ERPマーケットレポート2019度版をお届けします。市場規模、シェア、市場のトレンド、主要ベンダーの実績と動向などを網羅した、矢野経済研究所定番の市場調査レポートです。
調査資料詳細データ
調査目的：国内のERPパッケージの実態を調査・分析する事で、当該市場関連企業及び関係者のマーケティング活動に資することを目的とする。
調査方法：直接面談取材を中心に、文献調査、電話・メールを併用
調査期間：2019年5月～2019年8月
ERP市場動向に関する調査を実施（2019年）
2018年のERPパッケージライセンス市場は前年比4.4％増の1,123億7千万円と伸長
～DXが追い風となり、基幹システムへの投資は堅調～
- クラウド化の進展、「2025年問題」、AI・RPAの活用などERPを取巻く環境変化が注目されている。
- 今年も国内主要ERPパッケージベンダー21社30製品以上について研究員が取材調査を行った。
- 2018年までの市場規模と2019年～2021年までの予測、顧客企業規模別/モジュール別等による詳細なパッケージシェア、ERPパッケージベンダーの業績動向などの豊富なデータに加え、研究員による市場動向と予測の分析、ユーザ企業の動向に関するコメントなどを掲載している。
- 2019年版には、新たにクラウドERPの市場規模及びシェアを掲載している。
第1章 ERP市場の実態と展望
第2章 ERPパッケージの市場規模推移【データ編】
第3章 ERPパッケージのライセンス売上高シェア【データ編】
第4章 ERPパッケージベンダーの動向と戦略
第5章 ERPパッケージベンダーの調査個票
調査結果のポイント
1 市場規模
図表1 ERPパッケージライセンス売上高推移（エンドユーザ渡し価格ベース）
2 企業動向
図表2 2018年ERPパッケージライセンスシェア（エンドユーザ渡し価格ベース）
図表3 主要パッケージベンダーの特徴
3 展望と課題
第1章 ERP市場の実態と展望
1 ERP市場の動向と展望
1.1 ERPパッケージライセンス市場の動向
図表4 ERPパッケージライセンス売上高推移（エンドユーザ渡し価格ベース）
1.2 2019年以降の市場動向
1.2.1景気の減速が懸念材料
図表5 景気動向指数
図表6 日銀短観
図表7 法人景気予測調査 貴社の景況
1.2.2 アンケートからみるユーザ企業の投資動向
図表8 今後3年間でIT投資が増加するソフトウェアの推移（2011～2018）（MA）
図表9 今後3年間におけるIT投資の目的の推移（2011～2018）（MA）
2 主要ERPパッケージのシェア動向
図表10 2018年全体市場におけるライセンス売上高シェア（エンドユーザ渡し価格ベース）
図表11 2018年大手企業向け(年商500億円以上)ライセンス売上高シェア（エンドユーザ渡し価格ベース）
図表12 2018年中堅中小企業向け（年商500億円未満）ライセンス売上高シェア（エンドユーザ渡し価格ベース）
図表13 SMB市場向け製品の位置付け
3 業種及びソリューション別の動向
3.1 業種別の動向
図表14 ERPパッケージ売上高 業種別比率（エンドユーザ渡し価格ベース）
図表15 業種別ERPライセンス売上高の推移（エンドユーザ渡し価格ベース）
図表16 業種別今後3年間の投資が増加するソフトウェア及びIT投資の目的
3.2 ソリューション別の動向
図表17 ERP市場の業務モジュール別比率（エンドユーザ渡し価格ベース）
図表18 業務ソリューション別ERPライセンス売上高の推移（エンドユーザ渡し価格ベース）
4 ユーザ企業規模別の動向
図表19 ERP市場の企業規模別比率（エンドユーザ渡し価格ベース）
図表20 大手企業/SMBにおけるERPライセンス売上高の推移
5 ERP市場における注目動向
5.1 人手不足の深刻化
5.1.1 IT業界が抱える課題
図表21 IT企業のIT人材の“量”に対する不足感
図表22 IT企業のIT人材の“質”に対する不足感
5.1.2 ERP市場が迎える「2025年」
図表23 2025年の崖（経済産業省「DXレポート」より）
5.2 クラウド化の進展状況と見通し
5.2.1 2018年～2019年のクラウド化の状況
図表24 クラウド利用のパターン
図表25 経産省「デジタルトランスフォーメーションに向けた課題の検討」
図表26 外資系ベンダーのクラウドへの取組
図表27 国内ベンダーのクラウドへの取組
5.2.2.クラウド化の市場規模とシェア
図表28 クラウドの区分と定義
図表29 ERPパッケージのクラウド売上高の推移
図表30 クラウド全体（IaaS・PaaSとSaaSを含む）の売上高シェア
図表31 クラウド（SaaSのみ）の売上高シェア
5.3 AI・PRAの活用
5.3.1.RPAの活用
図表32 ERPにおけるAI/RPAの活用例
図表33 ERPベンダーのRPAへの取組
5.3.2.AIの活用
図表34 ERPベンダーのAIへの取組
第2章 ERPパッケージの市場規模推移【データ編】
1.ERPパッケージのエンドユーザ渡し価格によるライセンス売上高推移（2014年～2021年予測）
2.ERPパッケージのベンダー出荷価格によるライセンス売上高推移（2014年～2021年予測）
3.ERPパッケージのベンダ出荷価格による総売上高推移（2014年～2021年予測）
4.ユーザ企業の年商規模別ERPライセンス売上高推移（2014年～2019年予測）
5.大手企業/SMBにおけるERPライセンス売上高推移（2014年～2019年予測）
6.業務ソリューション（モジュール）別ERPライセンス売上高推移（2017年～2019年予測）
7.業種別ERPライセンス売上高推移（2017年～2019年予測）
8.ERPパッケージのクラウド売上高推移（2017年～2020年予測）
第3章 ERPパッケージのライセンス売上高シェア【データ編】
1.総市場におけるERPパッケージのライセンス売上高シェア（2017年～2019年予測）
1-1 総市場におけるERPライセンス売上高シェア（エンドユーザ渡し価格ベース）
1-2 総市場におけるERPライセンス売上高シェア（ベンダー出荷価格ベース）
1-3 総市場におけるERP総売上高シェア（ベンダー出荷価格ベース）
2.大手企業向けERPパッケージのライセンス売上高シェア（2017年～2019年予測）
2-1 大手企業向け（年商500億円以上）ERPライセンス売上高シェア
2-2 大手企業向け（年商1,000億円以上）ERPライセンス売上高シェア
3.中堅・中小企業向けERPパッケージのライセンス売上高シェア（2017年～2019年予測）
3-1 中堅・中小企業向け（年商500億円未満）ERPライセンス売上高シェア
3-2 中堅・中小企業向け（年商100億円未満）ERPライセンス売上高シェア
3-3 中堅・中小企業向け（年商50億円未満）ERPライセンス売上高シェア
4.ERPパッケージのソリューション（モジュール）別ライセンス売上高シェア（2017年～2019年予測）
4-1 財務会計管理ソリューション（モジュール）のライセンス売上高シェア
4-2 人事給与管理ソリューション（モジュール）のライセンス売上高シェア
4-3 販売・在庫管理ソリューション（モジュール）のライセンス売上高シェア
4-4 生産・物流管理ソリューション（モジュール）のライセンス売上高シェア
5.年商規模別ERPパッケージのソリューション（モジュール）別ライセンス売上高シェア（2017年～2019年予測）
5-1 年商50億円未満の企業向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-2 年商50億円未満の企業向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-3 年商50億円未満の企業向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-4 年商50億円未満の企業向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-5 年商100億円未満の企業向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-6 年商100億円未満の企業向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-7 年商100億円未満の企業向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-8 年商100億円未満の企業向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-9 年商100-500億円未満の企業向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-10 年商100-500億円未満の企業向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-11 年商100-500億円未満の企業向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-12 年商100-500億円未満の企業向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-13 中堅・中小企業（年商500億円未満）向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-14 中堅・中小企業（年商500億円未満）向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-15 中堅・中小企業（年商500億円未満）向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-16 中堅・中小企業（年商500億円未満）向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-17 年商500-1,000億円未満の企業向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-18 年商500-1,000億円未満の企業向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-19 年商500-1,000億円未満の企業向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-20 年商500-1,000億円未満の企業向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-21 年商1,000億円以上の企業向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-22 年商1,000億円以上の企業向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-23 年商1,000億円以上の企業向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-24 年商1,000億円以上の企業向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-25 大手企業（年商500億円以上）向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-26 大手企業（年商500億円以上）向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-27 大手企業（年商500億円以上）向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-28 大手企業（年商500億円以上）向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
6.ERPパッケージの業種別ライセンス売上高シェア（2017年～2019年予測）
6-1 加工組立製造業向けライセンス売上高シェア
6-2 プロセス製造業向けERPライセンス売上高シェア
6-3 流通業向けERPライセンス売上高シェア
6-4 サービス業向けERPライセンス売上高シェア
7.ERPパッケージのクラウド売上高シェア（2017年～2019年予測）
7-1 クラウド全体（IaaS・PaaS+SaaS)売上高シェア
7-2 クラウド（SaaSのみ）売上高シェア
第4章 ERPパッケージベンダーの動向と戦略
1.IFSジャパン株式会社
2.インフォアジャパン株式会社
3.株式会社内田洋行
4.SAPジャパン株式会社
5.ＳＣＳＫ株式会社
6.株式会社NTTデータ ビズインテグラル
7.株式会社OSK
8.株式会社オービック
9.株式会社オービックビジネスコンサルタント
10.GRANDIT株式会社
11.株式会社クレオ
12.スーパーストリーム株式会社
13.東洋ビジネスエンジニアリング株式会社
14.日本オラクル株式会社
15.日本電気株式会社（EXPLANNER）
16.日本電気株式会社（FlexProcess）
17.日本マイクロソフト株式会社
18.株式会社日立製作所/株式会社日立ソリューションズ/株式会社日立システムズ
19.富士通株式会社
20.株式会社ミロク情報サービス
21.ワークデイ株式会社
第5章 ERPパッケージベンダーの調査個票
1.IFSジャパン株式会社
2.インフォアジャパン株式会社
3.株式会社内田洋行
4.SAPジャパン株式会社
5.ＳＣＳＫ株式会社
6.株式会社NTTデータ ビズインテグラル
7.株式会社OSK
8.株式会社オービック
9.株式会社オービックビジネスコンサルタント
10.GRANDIT株式会社
11.株式会社クレオ
12.スーパーストリーム株式会社
13.東洋ビジネスエンジニアリング株式会社(mcframe)
14.東洋ビジネスエンジニアリング株式会社(mcframeGA)
15.日本オラクル株式会社
16.日本オラクル株式会社(NetSuite)
17.日本電気株式会社（EXPLANNER）
18.日本電気株式会社（FlexProcess）
19.日本マイクロソフト株式会社
20.株式会社日立製作所/株式会社日立ソリューションズ/株式会社日立システムズ
21.富士通株式会社（GLOVIA iZ/GLOVIA きらら/GLOVIA smart)
22.富士通株式会社(GLOVIA SUMMIT）
23.株式会社ミロク情報サービス（MJSLINK）
24.株式会社ミロク情報サービス（Galileopt）
25.株式会社ワークスアプリケーションズ
26.ワークデイ株式会社
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