2019年版 スマート農業の現状と将来展望 ~省力化・高品質生産を実現する農業IoT・精密農業・農業ロボットの方向性~

国内の農業の課題は、農業従事者の減少と高齢化が挙げられる。農林業センサスによれば、1995年から2015年までの間に、総農家数は414万戸から216万戸と過去25年間で266万戸が激減している。加えて、農業従事者は140万4千人(2019年)で、この内65歳以上が97万9千人(69.7%)で、高齢者の割合が著しく高まっている。
国内農業の活性化を図るために、ICTの活用による農作物の栽培条件の最適化や、高い生産技術を持つ篤農家の技術・ノウハウをデータ化し、活用可能とする技術の確立による生産性向上、生産から消費までの情報連携による消費者のニーズに対応した農作物の生産や付加価値の向上が期待されている。
農業分野でのICT利用は、これまでは経営面、税務申告などの初歩的利用にとどまっていた。ここ数年は、生産工程、流通・販売行程を支援するソリューションとして広がりつつある。
本調査レポートでは、現在普及し始めている農業IoT(農業クラウド(栽培支援・販売支援・経営支援)、精密農業、農業用ドローン、農業ロボットなどの参入メーカーの現状の取組みと方向性と、農業生産法人のICT利用意向を調査することで、拡大が期待されるスマート農業市場を明らかにします。

発刊日
2019/09/27
体裁
A4 / 515頁
資料コード
C61108400
PDFサイズ
35.3MB
カテゴリ

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調査資料詳細データ

調査概要
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調査目的:スマート農業市場参入企業における、農業ICT・精密農業の方向性と企業戦略、及び取扱商品の動向を調査・分析することにより、スマート農業市場を展望することを目的とし調査を実施した。
調査対象製品
・栽培支援ソリューション(農業クラウド、複合環境制御装置、畜産向け生産支援ソリューション)
・販売支援ソリューション(農作物の販売先(食品関連事業者・JA)の業務をICT で軽減するシステム、気象データなどを利用した販売支援サービス、等)
・経営支援ソリューション(農業向け会計ソフト、農業法人向け会計支援サービス、気象データなどを利用した経営支援サービス、等)
・精密農業(GPSガイダンスシステム、自動操舵、車両型ロボットシステム(農機の無人運転機を実現するシステム)、衛星情報を活用したシステム、等)
・農業用ドローンソリューション(ドローンを利用した農薬・肥料散布サービス、ドローンを利用したセンシング・モニタリングサービス、等(ドローンのハードウェアは含まない))
・農業用ロボット(設備型ロボット(接ぎ木ロボット等)、マニピュレータ型ロボット(収穫ロボット等)、アシスト型ロボット(パワーアシストスーツ等))
(※農業向けPOS、農機・ドローンのハードウェア当該市場に含まれていない。)
調査対象先:スマート農業参入企業(38社)、農業生産法人(水稲/農園芸(野菜・果樹・花き)/酪農・畜産)100社、その他大学、関連官公庁・協会
調査方法:直接面接取材と電話取材を実施
調査期間:2019年7月~2019年9月

資料ポイント
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  • 面談取材を中心に有力参入企業38社の個別実態を収録(農業IoT、畜産向けIoT、精密農業(農機メーカー、GPSガイダンスメーカー)、農業用ドローン、農業用ロボット)
  • スマート農業市場<農業IoT(農業クラウド(栽培支援・販売支援・経営支援)、精密農業、農業用ドローン、農業ロボット)>を2018~2025年まで予測
  • 農業生産法人100社(水稲<62法人>、農園芸(野菜・果樹・花き)<31法人>、酪農・畜産<7法人>に対し、農業ICTの利用動向や、WAGRIの利用意向、今後利用したい農業ICT製品(メーカー)等をユーザー調査を実施

資料概要
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第Ⅰ章 農業の現状と将来展望
第Ⅱ章 スマート農業市場の現状と将来展望
第Ⅲ章 農業生産法人(100法人)における農業ICT利用意向調査
第Ⅳ章 スマート農業 有力参入企業の個別動向

リサーチ内容

第Ⅰ章 農業の現状と将来展望

1.国内農業の現状
 (1)農業総産出額と生産農業所得推移(1984、2010~2017年)
 (2)農作物の作付面積推移(2012~2018年)
 (3)農業就業人口の推移(2007~2018年)
2.急増する農地所有適格法人の状況
 (1)農業法人の種類
 (2)現行の農地所有適格法人の農地権利取得の要件
 (3)組織形態別 農地所有適格法人数の推移(2009~2018年)
   ~農地所有適格法人(農業生産法人)数は18,000法人を突破~
 (4)主要生産作物別農業生産法人構成比(2018年)
   ~米・麦作法人は2018年総数で7,841法人~
3.農業の6次産業化への取組状況
4.農業政策の動向
 (1)成長戦略(2019年)
 (2)農林水産省 2019年度から「スマート農業の実証農場」を全国69カ所整備
 (3)2019年1月から「収入保険制度」が開始

第Ⅱ章 スマート農業市場の現状と将来展望

1.スマート農業市場概要
 (1)スマート農業とは
 (2)スマート農業が求められている背景
 (3)スマート農業版プラットフォーム構築を目指し、他企業団体との連携・協業が相次ぐ
2.政府におけるスマート農業の取組み
3.農業データ連携基盤協議会(WAGRI)
  ①現状の農業データ連携基盤協議会(WAGRI)の取組み
  ②スマート農業参入企業における農業データ連携基盤(WAGRI)に対する見解
  ③生産者における農業データ連携基盤(WAGRI)に対する見解
  ④現状の農業データ連携基盤(WAGRI)の課題・問題点
  ⑤農業データ連携基盤(WAGRI)の今後の方向性
4.海外におけるスマート農業の動向
 (1)バイエルクロップサイエンス社におけるスマート農業の取組み
 (2)アメリカにおけるスマート農業の取組み
5.主要参入企業の動向
 (1)栽培支援ソリューション
   ①農業クラウド
   ②複合環境制御装置
   ③畜産向け生産支援ソリューション
 (2)販売支援ソリューション
 (3)経営支援ソリューション
 (4)精密農業
   ①衛星画像や精密農業の利用が拡大
   ②農業向けGPSガイダンスシステム・自動操舵装置の普及状況
   ③農業向けGPSガイダンスシステム・自動操舵装置の市場規模
 (5)農業用ドローンソリューション
   ①農業用ドローンにおける規制緩和
   ②農業用ドローンの普及計画
 (6)農業用ロボット
 (7)主要参入企業におけるスマート農業の展開分野
6.主要参入企業の販売動向
 (1)栽培支援ソリューション
   ①農業クラウド
   ~農業クラウドが生産者に普及、登録生産者が1万人以上の製品も~
   ②複合環境制御装置
   ~施設園芸の大型化に伴い、複合環境制御装置が普及~
   ③畜産向け生産支援ソリューション
   ~ベンチャー企業や大手企業が同分野に参入~
 (2)販売支援ソリューション ~拡大する「産直テック」~
 (3)経営支援ソリューション ~農業会計ソフトもクラウド製品が普及~
 (4)精密農業 ~レベル2のロボット農機が2018年度後半から世界に先駆けて商品化~
 (5)農業用ドローンソリューション ~規制緩和で農業用ドローンを利用した農薬散布が拡大~
 (6)農業用ロボット ~大手企業やベンチャー企業の農業用ロボット実証試験が活発化~
 (7)主要参入企業におけるスマート農業関連売上高
7.スマート農業の現状の課題と問題点
 (1)ロボット農機・農業用ドローンにおける課題・問題点
 (2)ソリューション別 スマート農業の現状の課題・問題点
8.スマート農業における今後の事業の方向性
 (1)スマート農業の潜在ターゲットユーザー数
 (2)スマート農業における有望技術
   ①次世代通信規格「5G」
   ②環境発電(エナジーハーベスト)
 (3)ソリューション別 スマート農業の今後の事業の方向性
9.スマート農業市場規模推移と予測(2018年度~2025年度予測)
 (1)栽培支援ソリューション
   ①農業クラウド
   ②複合環境制御装置
   ③畜産向け生産支援ソリューション
 (2)販売支援ソリューション
 (3)経営支援ソリューション
 (4)精密農業
 (5)農業用ドローンソリューション
 (6)農業用ロボット
 (7)スマート農業 総市場規模推移
   ①スマート農業 市場構成比(2018年度→2025年度予測)
   ②スマート農業 総市場規模推移
   ③スマート農業が普及するための施策

第Ⅲ章 農業生産法人(100法人)における農業ICT利用意向調査

1.回答属性
2.ICTの利用動向
3.現在、農業生産・農業経営で利用しているICTサービス
4.農業生産現場、農業経営におけるICTの普及が遅れている理由
5.農業分野においてICT普及のために必要な条件
6.今後、利用してみたいICTソリューション
7.今後ICT利用する際の年間投資可能額
8.農業ICT関連製品の認知度
9.利用している農業ICT製品
10.利用している農業ICT製品の評価
11.今後利用したい農業ICT製品
12.農業データ連携基盤 WAGRIの認知度
13.農業データ連携基盤 WAGRIの利用意向
 ①利用意向
 ②今後、WAGRIを利用してみたい理由
 ③WAGRIを利用たくない理由
14.農業ICT・精密農業についての自由意見

<農業生産法人(100法人) 個別調査票)>

1.水稲<62法人>
(有)大塚農場、(有)大和納華、(有)ケイホットライス、(有)下館農産、(株)暮坪農場、(株)田伝むし、(有)川口グリーンセンター、(有)サン・ファーム韮神、(有)ユーキファーム丸和、みすず農場、(有)北浦郷、(有)ハーモニーフーズ、(農)りぞねっと、(株)まいすたぁ、(有)でんぱた、新潟ゆうき(株)、(農)大潟ナショナルカントリー、(株)千手、青木農場、(株)あぐ里能生、(有)ホープイン中沢、(有)中条農産、(有)ささかみやまびこ農産、(有)サンライス魚沼、(有)ファームリンクル、(有)農業カズミ、(有)さくさく村、(農)たてやま営農組合、(農)いこいの杜、(有)グリーンパワーなのはな、(有)オカジマ農産、(農)あねくら営農組合、(有)ドリームファーム、(株)ALIVE-21、(有)紅農友会、(株)中口農産、(有)グリーン松任、(農)北辰農産、(有)リトリート田倉、(有)陶芸の里農産組合、(農)アバンセ乾側、(有)佐久平興農、(有)米耕農、(有)テヅカライス、(有)ティーエム、森日光(有)、(有)アグセス愛知、(有)親和、(農)ほづ、(有)みたけの里舎、(農)アイガモの谷口、(農)丹波たぶち農場、(農)西紀農産加工組合、(有)いわみ農産、(有)こおげ農業開発センター、(株)グリーンファーム大黒、ナカウンファーム(株)、(株)夢ファーム、(農)さだしげ、(農)よしやま、(有)七島農産、(株)那須自然農園

2.農園芸(野菜・果樹・花き)<31法人>
(株)箱根牧場、(有)サンファーム、(農)オーガニック新篠津、(株)青森りんごランド、(有)津軽ぶどう村、(株)奈良岡ファーム、(有)岩手園芸、りんご工房きただ、(有)伊達水密園、(株)グリンリーフ、(株)風の丘ファーム、(農)安行グリーン、(農)JAアグリひみ、(有)山田農園、(有)永田バイオ研究所、(有)トップリバー、日本農産(株)、(株)丸利吉田銘茶園、(株)門真れんこん屋、(株)山本きのこ園、(有)やさか共同農場、(有)アグリみと、(有)備南農産、(株)山本デンドロビューム園、(有)小野ラァンチ、佐藤農場、(株)長有研、(有)北部農園、(株)うきうき森田農場、タナカ農産、(有)勝山シークヮーサー

3.酪農・畜産<7法人>
(株)平田牧場、(株)オーケーコーポレーション、大江ノ郷自然牧場、(有)福田ファーム、ちくさん緑化、(有)トムミルクファーム、(有)坂元種蓄場

第Ⅳ章 スマート農業 有力参入企業の個別動向

イーサポートリンク(株)
~価値ある農業を創造していくITソリューション「農場物語」を提供~

井関農機(株)
~ロボットトラクタの展開、スマート農業機械化一貫体系の確立などを進める~

inaho(株)
~人工知能を使った自動野菜収穫ロボットの本格的サービス開始~

(株)インターネットイニシアティブ
~水稲農業における水管理の完全自動化を目指す~

NECソリューションイノベータ(株)
~2020五輪に向けGAP認証取得支援サービスに注力、他社との連携も強化方針~

(株)NTTアグリテクノロジー
~NTTグループ初の「農業×ICT」専業会社を2019年7月に設立~

NTTテクノクロス(株)
~豚の体重推定システム「デジタル目勘」を2019年度内にリリース予定~

(株)NTTドコモ
~畜産分野の「モバイル牛温恵」「Farmnote Color」が堅調推移~

(株)笑農和
~マサル工業との協業も発表、「paditch」の更なる拡販を目指す~

(株)オプティム
~新しい農業を実現する「スマート農業アライアンス」は1,400団体突破~

(株)クボタ
~農機開発をはじめ自前主義が根強かったが、スマート農業普及のため他業種との連携を強化~

KDDI(株)
~地方創生をテーマに水田センサーを実証実験、その他ドローンなどでも提携開始~

(株)JSOL
~生産者と外部機関を連携するコンサルティングの提供~

ジオサーフ(株)
~設置が簡単な廉価オートステアリングが好調~

(株)セラク
~環境制御、農業データ分析サービスの提供を開始、付加価値化を図る~

全国農業協同組合連合会
~営農管理システム「Z-GIS」を核としたデータ連携事業を展開~

ソフトバンク(株)
~PSソリューションズから事業譲受、豊富なIoTサービスでシナジーを発揮を図る~

ソフトバンク・テクノロジー(株)(リデン(株))
~資金調達から農業資材購入、農産物販売まで実現する農業のプラットフォーマーを目指す~

ソリマチ(株)
~「農業簿記」の連携サービス「Money Link」を開始~

DJI JAPAN(株)
~農業用ドローンにおいて国内トップの出荷台数を誇る~

(株)トプコン
~高精度GNSSシステムやクラウド活用でスマート農業を推進~

(株)ナイルワークス
~作業者の安全性と作業の効率性を高めた精密農業の提供に注力~

中西金属工業(株)
~アグビーの開発拠点を移し、実験展開をより深耕~

(株)ニコン・トリンブル
~次世代のスマート農業に対応するガイダンス・自動操舵補助システムの導入進む~

日本電気(株)
~システム開発からソリューションへ、“つながる農業”を推進~

(株)農業総合研究所
~新たなプラットフォームを創造し、神明との業務提携により、米の流通事業に参入~

パナソニック(株)
~「人に寄り添うロボティクス」をキーワードに、トマト収穫ロボットを開発中~

(株)ハレックス
~農業向け拡販を模索中、2018年度も“過去データ提供・分析”は継続して好評~

(株)日立ソリューションズ
~農業データ連携基盤(WAGRI)によるデータ連係の取組みに注力~

(株)ファームノート
~国内3,700件以上の酪農家・畜産農家に導入実績、海外展開を本格化へ~

富士通(株)
~「豊かな食の未来へICTで貢献する」方針の下、食・農クラウド 「Akisai(秋彩)」シリーズを展開~

ベジタリア(株)
~「FieldCam」の展開で新たな現場ニーズにも対応~

(株)ポケットマルシェ
~生産者と消費者を直接繋ぐCtoCプラットフォームを展開~

ボッシュ(株)
~簡単・手軽な方法で病害予測、韓国・中国など海外展開を進める~

マゼランシステムズジャパン(株)
~準天頂衛星対応受信機システムを2019年から農機メーカーへ供給開始~

ヤマハ発動機(株)
~新しい農業のスタイルを空から創る。もう一歩先の散布サービスの実現~

ヤンマーアグリ(株)
~農業ICTの提供により、生産者の「考える」の省力化を目指す~

(株)ルートレック・ネットワークス
~AI養液土耕ロボット「ゼロアグリ(ZeRo.agri)」で農業問題の解決を目指す~

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