調査結果のポイント

表：人材ビジネスの市場概況・ビジネス環境
図表：人材関連ビジネス市場規模の推移
表：人材ビジネスに影響を与える項目

序章　人材ビジネスの市場動向と見通し

特集①　2022年度展望 ～人材ビジネス各市場の中長期市場規模予測～
　　表：人材業界に影響がある主なイベント（年表）
　　図表：人材関連ビジネス市場規模の中長期予測
　　図：人材関連ビジネス市場の推移（3業界・6業界）
特集②　人材ビジネスにおける大手グループ研究
　　～リクルートG・パーソルG・パソナGの3大グループの動向考察～
　　表：人材３大グループ（リクルート/パーソル/パソナ）における展開状況比較
　　図：2018年度３大グループ（リクルート/パーソル/パソナ）勢力図
特集③　介護人材サービス市場の動向
　　～介護人材サービスは今後も成長するも、人材の定着が課題～
　　１．介護人材サービスを取り巻く経年変化の動向
　　２．介護人材サービスの市場概況
　　図：介護人材サービス（転職支援・派遣・紹介）市場規模推移
　　３．介護人材サービス市場における2022年度市場規模予測
　　表：介護人材サービス市場における展望と課題
　　図：人材派遣市場規模推移

第Ⅰ章　人材派遣業

１．人材派遣業の概要と動向
　（１）人材派遣業の沿革
　（２）人材派遣業の概要
　　　①一般労働者派遣事業の事業所数
　　　表：一般労働者派遣事業の事業所数推移
　　　②派遣労働者数
　　　③売上高
　（３）人材派遣業の過去のトレンド
　　　図：一般労働者派遣事業の総売上高推移と法規制の動き
　（４）労働者派遣法改正の経緯
　　　表：労働者派遣法改正の経緯
　（５）人材派遣業の市場動向－日本人材派遣協会「労働者派遣事業統計」より
　　　図表：派遣スタッフ実稼働者地域別対前年同期比推移
　　　図表：業務別実稼働者対前年同期比推移－旧政令業務
　　　図表：業務別実稼働者対前年同期比推移
　　　図表：紹介予定派遣対前年同期比推移－実稼動者数・成約件数
　　　図表：短期派遣労働者数前年同期比の推移
２．人材派遣業の業界構造
　（１）オフィスワーク派遣を主要事業とする事業者
　　　表：売上規模別派遣企業（オフィスサービス主力企業）
　（２）専門職種の人材派遣事業者
　　　表：広義の人材派遣業界と主な企業名
　　　◆人材派遣業総売上高ランキング（73社集計）
３．市場規模の推移
　（１）2015年度～2018年度のマーケット分析
　　　表：ホワイト人材を対象とした派遣事業者の無期雇用サービス
　　　表：各調査による人材派遣業界のデータ推移
　　　（厚生労働省データ/日本人材派遣協会データ/総務省「労働力調査」/矢野経済研究所調査データ）
　（２）市場規模の推移
　　　図表：一般労働者派遣事業の市場規模推移と見込み
４．人材派遣業の動向
　（１）有力企業の動向と戦略の変化
　　　①パーソルホールディングス
　　　②パソナグループ
　　　③スタッフサービス・ホールディングス
　　　④リクルートスタッフィング
　　　⑤アデコ
　　　⑥マンパワーグループ
　　　図：人材派遣業有力企業の売上高推移
　（２）進む業界再編－M&A、提携の状況
　　　表：主な人材業界のM&A、統合・業務提携等の動き（2013年以降）
　（３）アウトソーシング事業の展開状況
　　　◆人材派遣業におけるアウトソーシング（請負・受託）売上高ランキング（49社集計）
５．雇用構造の変化
　（１）現在の雇用状況と推移
　　　図：雇用者に占める非正規従業員割合の推移
　　　表：我が国の雇用形態別雇用者数推移
　（２）産業別就業者数推計
　　　表：産業別就業者数の推移
６．人材派遣市場における2021年度市場規模予測
　　　表：人材派遣市場における展望と課題
　　　図：人材派遣市場規模推移
　　　＜参考＞　－厚生労働省統計にみる一般労働者派遣事業
　　　表：集計事業所数と労働者派遣実績のあった事業所数（2017年度）
　　１．事業所数の推移
　　　図：労働者派遣事業（旧一般労働者派遣事業）許可事業所数の推移
　　２．派遣労働者数
　　　表：労働者派遣された派遣労働者数等
　　　表：雇用形態別派遣労働者数（各年6月1日時点で従事していた職種）
　　　表：業務別派遣労働者数(2018年6月1日現在）
　　３．派遣先件数
　　　図：労働者派遣事業（旧一般労働者派遣事業）の派遣先件数の推移
　　４．売上高の状況
　　　（１）売上高の推移
　　　図：労働者派遣事業に係る売上高推移（旧一般労働者派遣事業）
　　　（２）売上高ランク別事業所構成
　　　表：労働者派遣事業(旧一般労働者派遣事業）売上高ランク別事業所数
　　　図：売上高ランク別事業所数構成
　　　（３）地域別売上高
　　　表：労働者派遣事業（旧一般労働者派遣事業）地域ブロック別売上高
　　　図：地域ブロック別労働者派遣事業売上高（2017年度）
　　５．派遣料金
　　　表：労働者派遣事業（旧特定労働者派遣事業を除く）主要業務別平均派遣料金
　　　表：労働者派遣事業（旧特定労働者派遣事業を除く）主要業務別平均派遣賃金
　　６．平均マージン率試算
　　　表：労働者派遣事業（旧特定労働者派遣事業を除く）の主要業務別平均マージン率試算
　　７．紹介予定派遣の状況
　　　表：労働者派遣事業（旧一般労働者派遣事業）紹介予定派遣の状況
　　８．参考－（旧）特定労働者派遣事業者集計
　　　表：（旧）特定労働者派遣事業所集計
　　９．雇用安定措置（法第30条）の措置の実績
　　　表：雇用安定措置（法第30条）の措置の実績

第Ⅱ章　人材紹介業

１．人材紹介業の概要
　（１）事業所数の推移
　　　表：有料職業紹介業事業許可事業所数
　（２）紹介件数
　　　図表：有料職業紹介事業就職件数推移（対象：広義のホワイトカラー職）
　　　表：有料職業紹介事業常用就職件数の推移（対象：広義のホワイトカラー職以外の職業）
　　　表：厚生労働省職業分類表
　　　表：有料職業紹介事業の手数料徴収、就職件数の状況（2017年度）
２．ホワイトカラー人材紹介業の市場規模推移
　　　図表：ホワイトカラー人材紹介業の市場規模推移（2014年度～2019年度予測）
３．人材紹介業の業界構造
　（１）人材紹介業の種類と特徴
　（２）参入企業の成り立ちと売上規模
　　　表：人材紹介業の資本系列・紹介方法による分類
　　　◆人材紹介業売上高ランキング（26社集計）
　　　表：参考－医療機関向け人材紹介業売上高ランキング
４．業界動向－有力企業3社の動向
　（１）リクルートキャリア
　（２）パーソルキャリア株式会社 リクルーティングセグメント人材紹介・転職メディア事業
　（３）ジェイ エイ シー リクルートメント
　　　図：（参考）人材紹介業大手3社の転職紹介実績・前年同期比推移
　　　表：人材紹介大手3社カテゴリー別転職紹介人数（半期ベース）
　　　表：調査対象企業の企業概要と人材紹介事業
　　　（株）リクルートキャリア／パーソルキャリア（株）リクルートセグメント／
　　　（株）ジェイ エイ シー リクルートメント／（株）パソナ（人材紹介事業本部）／
　　　（株）MS-Japan／エンワールド・ジャパン（株）／テクノブレーン（株）／
　　　ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス（株）
５．人材紹介業を取り巻く雇用状況
　（１）転職市場の動向
　　　図表：年齢階級別転職率の推移
　　　図：有効求人倍率の推移（季節調整値・除パート）
　　　図：有効求人倍率の推移（実数・除パート）
　　　図：労働者の過不足状況（雇用D.I.）
　　　表：正社員等労働者の過不足状況（2018年2月～2019年5月）
　　　図：産業別労働者の過不足状況（雇用D.I.）※2018年2月～2019年5月調査比較
　（２）転職者数の動向
　　　表：転職者の状況（現職の雇用形態別、現職の職業別）
　　　表：現職の職業別転職理由（2018年）
　　　表：現職の職業別転職理由（2017年）
　　　表：現職の職業別転職理由（2016年）
　（３）前職の職業別転職者数
　　　表：前職の職業別転職者数
　（４）ハローワークの求人・求職件数推移
　　　図：公共職業安定所における有効求人件数と有効求職者数の推移（実数・除パート）
　　　表：公共職業安定所における有効求人件数推移（除・パート）
　　　表：公共職業安定所における有効求職者数推移（除・パート）
６．人材紹介ビジネスの現状と見通し
　（１）人材紹介ビジネスの現状と見通し
　（２）金融機関における人材紹介業への本格参入の方向性
　（３）人材紹介市場における2021年度市場規模予測
　　　表：人材紹介市場における展望と課題
　　　図：人材紹介市場規模推移

第Ⅲ章　再就職支援（アウトプレースメント）業

１．再就職支援サービスの概況
　（１）再就職支援サービスの市場概況
　（２）再就職支援サービスの概要
　　　表：再就職支援サービスの流れ（概要）
　（３）参入事業者
２．ビジネス動向
３．再就職支援サービスの市場規模推移
　　　図表：再就職支援サービス市場規模の推移と見込み
４．再就職支援市場における2022年度市場規模予測
　　　表：再就職支援市場における展望と課題
　　　図：再就職支援市場規模推移

第Ⅳ章　技術者派遣ビジネス

１．市場概況／市場規模推移（2014～2019年度見込み）
　（１）市場範囲
　（２）市場規模
　　　図表：技術者派遣市場規模推移（2014～2019年度見込み）
　（３）技術派遣ビジネスの変遷
　　　表：有力事業者の業績比較（2008年度：2018年度）
　　　【参考】情報処理システム開発関係等業務派遣スタッフ実稼働者数
　　　図：情報処理システム開発関係等業務派遣スタッフ実稼働者数
　（４）技術派遣業界の人材獲得・定着率の現状
２．事業者シェア／ランキング
　　　表：技術者派遣ビジネスでの事業者シェア（2018年度）
３．技術派遣ビジネスの業界構造
　　①技術派遣のビジネスモデル
　　②技術派遣単価
４．主要プレイヤーの事業概要・戦略
　　　表：技術者派遣ビジネスでの主要参入企業一覧
　　　テクノプロ・グループ／メイテックグループ／アウトソーシンググループ／
　　　トラスト・テックグループ／フォーラムエンジニアリング／
　　　アルプス技研グループ／パーソルホールディングス／
　　　ＶＳＮ（アデコグループ）／アルトナー
　　　表：有力事業者の業績推移（2015年～2018年度）
５．技術者派遣市場における2022年度市場規模予測
　　　表：技術者派遣市場における展望と課題
　　　図：技術者派遣市場規模推移

第Ⅴ章　営業・販売支援人材ビジネス

１．市場概況／市場規模推移
　　　表：営業・販売支援人材ビジネスの概要
　　　図表：営業・販売支援人材ビジネス市場規模推移（2015～2018年度実績、2019年度予測）
２．事業者シェア／ランキング
　　　表：営業・販売支援人材ビジネスでの事業者シェア（2018年度）
３．営業・販売支援人材ビジネス市場における2022年度市場規模予測
　　　表：営業・販売支援人材ビジネス市場における展望と課題
　　　図：営業・販売支援人材ビジネス市場規模推移

第Ⅵ章　求人情報サービス

１．求人情報サービスの市場構造
　（１）求人情報サービス概要
　　　表：求人情報サービス区分
　（２）業界構造
　　　表：大手求人情報サービス事業者 主な商品構成
　　　表：主要事業者 求人情報サービス関連売上高（2017・2018年度）
　（３）求人広告動向
　　　表：職種別求人広告掲載件数（新基準）
　　　表：雇用形態別求人広告掲載件数（新基準）
　　　＜参考＞全国求人情報協会が2017年度まで発表していた媒体別求人情報掲載件数の推移
　　　図表：媒体別求人情報掲載件数推移（2008年度～2017年度）
　（４）全体市場動向 －取材データ等を加味した弊社分析
　　　表：主な求人情報サービス事業者における人材紹介サービスへの取組み
２．ネット転職情報サービス市場
　（１）市場概況・トレンド
　　　図表：ネット転職情報サービス市場規模推移（2014年度～2019年度見込）
　（２）有力事業者動向
　　　図：ネット転職情報サービスの事業者構成（2018年度・推定）
　　　図：ネット転職情報サービス市場・サービス形態別シェア（2018年度・推定）
　（３）ネット転職情報サービス市場における2022年度市場規模予測
　　　表：ネット転職情報サービス市場における展望と課題
　　　図：ネット転職情報サービス市場規模推移
３．アルバイト・パート・派遣求人情報市場
　（１）市場概況・トレンド
　　　図：アルバイト・パート・派遣求人情報サービス市場規模推移（2014年度～2019年度見込）
　（２）有力事業者動向
　　　図：アルバイト・パート・派遣求人情報サービスの事業者構成（2018年度・推定）
　　　図：アルバイト・パート・派遣求人情報サービス市場・媒体別シェア（2018年度・推定）
　（３）アルバイト・パート・派遣求人情報サービス市場における2022年度市場規模予測
　　　表：アルバイト・パート・派遣求人情報サービス市場における展望と課題
　　　図：アルバイト・パート・派遣求人情報サービス市場規模推移
４．エージェント集合サイト市場
　　　表：主なエージェント集合サイト一覧（2019年11月現在）
５．求人情報検索エンジン市場
　　　表：主な検索エンジン型求人サイト
６．その他サービス

第Ⅶ章　製造派遣・請負市場

１．製造派遣・請負ビジネスの市場動向
２．製造派遣・請負ビジネスの市場規模
　　図表：国内製造業務の派遣・請負市場規模推移（2014～2019年度）
３．製造派遣・請負ビジネスの有力参入事業者
　　表：有力製造派遣・請負事業会社一覧
　　表：総合型人材派遣事業者の製造派遣・請負参入状況
４．参考：各種データよりー製造派遣の状況
　　図：製造業務派遣スタッフ実稼動者数
　　図表：国内製造業務での派遣労働者数（各6月1日現在）
５．製造派遣・請負市場における2022年度市場規模予測
　　表：製造派遣・請負市場における展望と課題
　　図：製造派遣・請負市場規模推移

第Ⅷ章　医療人材サービス

１．医療人材サービスの市場概況
　（１）マーケットの動向
　（２）市場規模の推移
　　　図表：医療人材サービス（転職支援）市場規模推移（2014～2019年度）
　（３）参入事業者の動向
　（４）業界における経営戦略や課題
２．職種別の動向
　　①医師
　　②看護師
　　③薬剤師
　　表：医療人材サービスにおける主な参入事業者
３．医療人材サービス市場における2022年度市場規模予測
　　表：医療人材サービス市場における展望と課題
　　図：医療人材サービス（転職支援）市場規模推移

＜参考資料＞
人材サービス関連企業の経営指標（上場企業）
パーソルホールディングス（株）／（株）パソナグループ／（株）リクルートホールディングス／（株）ヒューマンホールディングス／ＷＤＢホールディングス（株）／キャリアリンク（株）／（株）クリエアナブキ／キャリアバンク（株）／（株）キャリア／（株）ジェイ エイ シー リクルートメント／（株）MS－Japan／ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス（株）／エン・ジャパン（株）／ディップ（株）／（株）クイック／（株）ＫＧ情報／（株）キャリアデザインセンター／（株）アルバイトタイムス／（株）学情（非連結）／（株）リブセンス／（株）じげん／ライク（株）／（株）ヒト・コミュニケーションズ／（株）エスプール／（株）メイテック／（株）アルプス技研／（株）トラスト・テック／（株）ヒップ（非連結）／（株）夢真ホールディングス／（株）夢テクノロジー／（株）アルトナー／テクノプロ・ホールディングス（株）／（株）ワールドホールディングス／nｍｓホールディングス（株）／（株）アウトソーシング／ＵＴグループ（株）／（株）平山ホールディングス／日総工産（株）／（株）フルキャストホールディングス／（株）クリーク・アンド・リバー社／（株）エス・エム・エス／（株）インターワークス／クックビズ（株）(非連結）／（株）アトラエ（非連結）／ＭＲＴ（株）

有力企業実態編

【人材派遣業・実態編】
アデコ（株）（東京都千代田区）
（株）ウィルグループ（東京都中野区）
（株）クリーク・アンド・リバー社（東京都港区）
（株）スタッフサービス・ホールディングス（東京都千代田区）
（株）センチュリーアンドカンパニー（東京都中央区）
ＷＤＢホールディングス（株）（兵庫県姫路市）
パーソルホールディングス（株）（東京都港区）
（株）パソナグループ（東京都千代田区）
（株）ビースタイル（東京都新宿区）
ヒューマンリソシア（株）（東京都新宿区）
（株）フルキャストホールディングス（東京都品川区）
マンパワーグループ（株）（神奈川県横浜市）
ランスタッド（株）（東京都千代田区）
（株）リクルートスタッフィング（東京都中央区）

【人材紹介業・実態編】
（株）ＭＳ－Ｊａｐａｎ（東京都千代田区）
（株）ジェイ エイ シー リクルートメント（東京都千代田区）
テクノブレーン（株）（東京都品川区）
パーソルキャリア（株）（人材紹介・転職メディア事業）（東京都千代田区）
（株）パソナ（人材紹介事業本部）（東京都千代田区）
ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス（株）（東京都港区）
（株）リクルートキャリア（人材紹介事業）（東京都千代田区）

【技術者派遣ビジネス・実態編】
（株）アウトソーシングテクノロジー（東京都千代田区）
（株）アルトナー（大阪府大阪市）
（株）アルプス技研（神奈川県横浜市）
テクノプロ・ホールディングス（株）（東京都港区）
（株）トラスト・テック（東京都港区）
パーソルＲ＆Ｄ（株）（愛知県名古屋市）
（株）ＶＳＮ（東京都港区）
（株）フォーラムエンジニアリング（東京都港区）
（株）メイテック（東京都台東区）

【営業・販売支援人材ビジネス・実態編】
（株）エスプール（東京都千代田区）
（株）バックスグループ（東京都渋谷区）
パーソルマーケティング（株）（東京都新宿区）
（株）ヒト・コミュニケーションズ（東京都豊島区）
ライク（株）（大阪市北区）

【求人情報サービス・実態編】
（株）アルバイトタイムス（東京都千代田区）
エン・ジャパン（株）（東京都新宿区）
（株）キャリアデザインセンター（東京都港区）
ディップ（株）（東京都港区）
（株）ビズリーチ（東京都渋谷区）
（株）マイナビ（求人情報サービス－転職情報事業本部／アルバイト・派遣情報事業本部）（東京都千代田区）
（株）リブセンス（東京都品川区）

【製造派遣・請負ビジネス・実態編】
（株）アウトソーシング（東京都千代田区）
（株）ウィルオブ・ファクトリー（旧（株）エフエージェイ）（東京都千代田区）
（株）ＴＴＭ（東京都港区）
（株）テクノ・サービス（東京都豊島区）
日研トータルソーシング（株）（東京都大田区）
日総工産（株）（神奈川県横浜市）
（株）平山ホールディングス（東京都港区）
ＵＴグループ（株）（ＵＴエイム（株））（東京都品川区）
（株）ワールドホールディングス（（株）ワールドインテック）（福岡県福岡市）

【医療人材サービス・実態編】
（株）エス・エム・エス（東京都港区）
ＭＲＴ（株）（東京都渋谷区）
（株）メディカル・プリンシプル社（東京都港区）
（株）リクルートメディカルキャリア（東京都港区）

【人材派遣業・事業概要収録企業】
（株）アームジャパン・プロジェクト（岡山県岡山市）
（株）アイ・エス・エス（東京都港区）
（株）アヴァンティスタッフ（東京都中央区）
（株）アクセスヒューマネクスト（東京都港区）
（株）アクティー（愛知県豊橋市）
アソート（株）（大阪府大阪市）
（株）アビリティーニッケン（東京都大田区）
（株）エスプールヒューマンソリューションズ（東京都新宿区）
エムシーパートナーズ（株）（東京都千代田区）
（株）エレコム情報サービス（広島市中区）
（株）オンリー・ワン（東京都千代田区）
（株）カネカ・クリエイティブ・コンサルティング（大阪府大阪市）
キャリアリンク（株）（東京都新宿区）
キャリアロード（株）（東京都港区）
（株）極東ブレイン（兵庫県芦屋市）
（株）クレイブ（東京都墨田区）
（株）グレイス（東京都千代田区）
（株）ＫＤＤＩエボルバ（東京都新宿区）
（株）コスモピア（東京都千代田区）
（株）サイマリーディング（東京都港区）
さんぎょうい（株）（東京都新宿区）
（株）シティスタッフ（奈良県奈良市）
シミックキャリア（株）（東京都港区）
（株）スープル（熊本県熊本市）
（株）総合プラント（熊本県熊本市）
高木工業（株）（東京都品川区）
（株）第一技研（広島県呉市）
（株）タクト経済研究所（岐阜県岐阜市）
ディプロス（株）（愛知県名古屋市）
（株）東洋実業（北海道札幌市）
日本開発興産（株）（東京都千代田区）
日本プランニング（株）（東京都新宿区）
八十二スタッフサービス（株）（長野県長野市）
（株）ヒューマン・デザイン（福井県福井市）
（株）ビズスタッフコミュニケーションズ（東京都中央区）
（株）フォーラムジャパン（東京都千代田区）
プランスタッフ（株）（東京都羽村市）
ブルーチップスタッフ（株）（東京都港区）
（株）ブレイズワン（大阪府大阪市）
（株）プロエイム（千葉県千葉市）
（株）ベルキャリエール（静岡県静岡市）
（株）マツオヒューマンネットワーク（佐賀県佐賀市）
（株）マックス（東京都文京区）
（株）マンキャピタル（東京都豊島区）
（株）みどり会（大阪市中央区）
（株）メイツ中国（広島県広島市）
（株）メディウェル（北海道札幌市）
（株）ヤマトスタッフ（埼玉県さいたま市）
郵船ロジネット（株）（東京都港区）

【人材紹介業・事業概要収録企業】
（株）アイ・エス・エス（東京都港区）
（株）アビリティーニッケン（東京都大田区）
（株）キャットハンズ（東京都千代田区）
（株）キャリアシステム（石川県金沢市）
キャリアバンク（株）（北海道札幌市）
（株）キャリアプランニング（岡山県岡山市）
（株）クイック（大阪府大阪市）
クラレテクノ（株）（大阪府大阪市）
コアキャリア（株）（大阪府大阪市）
（株）コトラ（東京都港区）
（株）ジャストヒューマンネットワーク（福岡県福岡市）
（株）ゼネラルパートナーズ（東京都中央区）
八十二スタッフサービス（株）（長野県長野市）
（株）ベルキャリエール（静岡県静岡市）
（株）みどり会（大阪市中央区）
Ｍｕｔｓｕｂｉ Ａｇｅｎｔ（株）（徳島県徳島市）
（株）メイツ中国（広島県広島市）
（株）ライフケアネットワーク（東京都目黒区）