プレスリリース
No.2365
2020/01/30

拡大する健康食品市場~機能性表示食品の受理件数が2600件を突破、サプリメント形状が市場を牽引~

株式会社矢野経済研究所(代表取締役社長:水越孝)は、国内の健康食品市場を調査し、各セグメント別の動向、参入企業の動向、将来展望を明らかにした。 

健康食品市場規模推移
健康食品市場規模推移
機能性表示食品の市場規模推移と食品種類別構成比(2018年度)
機能性表示食品の市場規模推移と食品種類別構成比(2018年度)

1.市場概況

2018年度の健康食品市場規模はメーカー出荷金額ベースで、8,614億3,000万円(前年度比1.9%増)、2019年度は8,675億円(同0.7%増)を見込む。


2018年度はインバウンド(訪日外国人客)需要が市場の拡大に寄与したほか、国内需要は、近年の市場成長を支えてきた通信販売チャネルにおいて、中堅の通販専門企業に苦戦が見られる一方、ECベンチャー企業など、デジタルマーケティング戦略に奏功した企業などが売上を伸ばし、全体としては引き続き成長した。
また、機能性表示食品における機能表示を前面に押し出したコミュニケーション活動により売上を伸ばす企業が見られ、通信販売のほか、機能性表示食品を軸に視認性の高い売場作りを行ったドラッグストアが好調に推移し、薬系チャネル(主にドラッグストア、薬局・薬店への卸ルート)が拡大した。さらに、若年層から高齢層まで、トレーニングや運動を日常生活に取り入れる動きが活発化し、スポーツサプリメントの販売を強化するフィットネスジム、健康体操教室などの流通チャネルも拡大した。

2018年度の機能性表示食品の市場規模はメーカー出荷金額ベースで、2,240億5,000万円(前年度比25.3%増)と、2,000億円の大台を突破した。2019年度は2,382億円(同6.3%増)を見込む。特にサプリメント分野での伸びが大きく、生活習慣病予防関連において大型ヒット商品が見られるほか、睡眠などの特定保健用食品では見られない機能などにおいて積極的な商品投入が見られ、市場規模の拡大に繋がっている。サプリメントメーカーの主要商品を機能性表示食品としてリニューアル発売する動きも活発であり、売上の大きな商品の機能性表示食品化も市場規模の押し上げ要因となっている。

2.注目トピック

健康食品市場における注目素材

【プロテイン】2018年度市場規模:643億円(メーカー出荷金額ベース)/前年度比5.2%増
主力ユーザーであるスポーツ選手、部活動を行う学生に加え、身体づくりに積極的な若年層や中年層、また、健康や筋力の維持を目的に体操教室に通う高齢女性などを中心に広がっているのがプロテインである。食事では不足しがちなたんぱく質を補給することの必要性に対する認知が広がり、生活者のライフスタイルや摂取機会に合わせたプロテイン商品の提案が進んでいる。

【コラーゲン】2018年度市場規模:504億7,000万円(メーカー出荷金額ベース)/前年度比1.0%増
美容・アンチエイジング素材として認知の高いコラーゲンであり、女性を中心に飲用されているが、近年、コラーゲンの経口摂取と体内での作用に関する科学的解明が進展する中で、健康と美容・アンチエイジングの双方の観点からコラーゲンを摂取する中高年女性が増加し、市場規模の拡大に繋がっている。

【マルチビタミン】2018年度市場規模:492億7,000万円(メーカー出荷金額ベース)/前年度比1.1%増
特に若年層における健康・美容意識が向上する中で、食事では不足する栄養素を補給する動きとしてマルチビタミンサプリメントが好調に推移している。

【DHA・EPA】2018年度市場規模:291億円(メーカー出荷金額ベース)/前年度比2.1%増
必須脂肪酸摂取の必要性が広く認知され、生活習慣病予防や認知症予防などの目的飲用のほか、健康維持のための飲用など広く中高年齢層に支持され、市場規模が拡大している。

【乳酸菌】2018年度市場規模:261億円(メーカー出荷金額ベース)/前年度比12.0%増
​腸内環境と健康への関係性に関する研究の進展や当該成果の発表・告知等により、乳酸菌を補給する手段のひとつとして健康食品の需要が高まっている。整腸のほか、免疫賦活による健康効果が期待されるサプリメントなどが売上を伸ばし、市場を牽引している。

3.将来展望

健康食品市場は今後も緩やかな成長基調が続くとみる。健康食品の主力ユーザー層である高齢者における健康長寿に対する関心の高まりや、定年延長など、健康を維持し、動ける身体づくりへの対策や、アンチエイジング意識の高まりは今後も継続するものと考える。また、中年層における生活習慣病や加齢に伴う身体変化への対策、若年層における身体づくりや健康・美容への配慮といった意識が今後も高まることが予想される。

特に機能性表示食品における機能の拡大により、身体状況に合わせた選択がより可能になり、自身の健康維持の一つの選択肢としての認知が進むことが期待される。機能性表示食品では、サプリメント分野の拡大が期待される一方、一般食品分野に関しては、市場規模の拡大が続いていたが、商品改廃が激しいほか、乳製品の大型ブランドにおいて、機能性表示食品ではなく、特定保健用食品(トクホ)や一般食品分野への移行などが見られることから、2019年度は一時的に市場規模が縮小に転じると見込む。ただし、様々な食品種類において機能性表示食品の展開が進んでおり、大手の食品メーカーも機能性表示食品の展開に積極的なことから、今後も積極的な商品投入が進むものとみる。今後は激しい商品改廃の中で、機能性表示食品市場全体としては緩やかな拡大基調が続くと予測する。

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  • セグメント別の動向
  •  無店舗販売ルートは通信販売が拡大、訪問販売が苦戦
     店頭販売ルートは薬系ルートが拡大
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    調査要綱

    1.調査期間: 2019年8月~12月
    2.調査対象: 健康食品製造・販売企業(健康食品メーカーを中心に一般食品メーカー・製薬メーカー等)、健康食品関連団体、管轄官庁等
    3.調査方法: 当社専門研究員による直接面談、電話によるヒアリング、郵送・メールによるアンケート調査、文献調査併用

    <健康食品市場とは>

    本調査における健康食品とは、錠剤、カプセル、粉末、ミニドリンク形状等の健康維持・増進、美容等を目的とした食品を対象とする。なお、健康食品市場規模には機能性表示食品(消費者庁に届出受理された商品のみ対象)、特定保健用食品(トクホ)のうち、当該形状のもののみを含み、これ以外は含まれない。また、本調査より過去に遡って市場規模全体を再算出しているため、過去公表値とは異なる。

    <市場に含まれる商品・サービス>

    青汁、コラーゲン、マルチビタミン、グルコサミン、プロテイン、植物発酵エキス(酵素)、ビタミンC、DHA・EPA、黒酢・香醋等

    出典資料について

    資料名
    発刊日
    2019年12月27日
    体裁
    A4 447ページ
    定価
    100,000円(税別)

    お問い合わせ先

    部署
    マーケティング本部 広報チーム
    住所
    〒164-8620 東京都中野区本町2-46-2
    電話番号
    03-5371-6912
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