プレスリリース
No.2511
2020/09/03
ゴルフ用品市場に関する調査を実施(2020年)

2020年の国内ゴルフ用品市場規模は前年比87.3%と予測
~新型コロナウイルス感染拡大の影響による不確定要素が多いものの、前年比10%を越えるマイナスを予測~

株式会社矢野経済研究所(代表取締役社長:水越孝)は、国内のゴルフ用品市場を調査し、製品セグメント別の動向、参入企業動向、新型コロナウイルスの影響を加味した将来展望を明らかにした。

品目別 ゴルフ用品国内市場規模推移
品目別 ゴルフ用品国内市場規模推移

1.市場概況

 2019年のゴルフ用品国内市場規模は、メーカー売上高ベースで前年比101.0%の2,653億3,000万円となった。2017年、2018年に続き、3年連続でのプラス成長を果たす結果となったが、その成長率は微増レベルが続いている。ゴルフ用品の品目別動向を以下に列挙する。

 品目別にみると、特に数量ベースで前年比110.9%の752万本と二桁増となったゴルフクラブが、2018年に続いて市場成長のけん引役を果たした。ゴルフクラブでは「ハイブリッド」及び「アイアン」が大幅に伸長しており、アイアンは数量ベースで前年比117.6%の435万本、金額ベースで同107.9%の435億円と大幅なプラス成長を果たした。「パター」は単価上昇が続いている。これは総需要が伸び悩む中、各メーカーとも高付加価値品の発売により販売価格を上げていること、小売市場におけるマークダウン品(特価処分品)の販売構成比が減少していることが要因であるが、一方で「廉価帯商品」の不足を指摘する声も小売店からは出始めている。
ソフトグッズ類(シューズ、キャディバッグ、グローブ)及びラウンドボール市場は微減にて推移している。キャディバッグは、健全化(需給バランスの均衡)が進んでいるものの規模縮小に歯止めがかからない状況が続いている。
ゴルフクラブに次いで規模の大きいゴルフウエアは前年比99.1%の909億円と前年に引き続き微減となった。これは既存ゴルファーの買い替え、買い増しを促す新規アイテムが長年提案されていない環境が続いていることに加え、我が国の気候変化によりクリアランス(バーゲン)時期の売上構成比が高まっていることも規模縮小の一因と考えられる。
​その他ゴルフ用品は、メーカー・ブランド間の優勝劣敗はより鮮明になっているものの、引き続き高い成長を果たした。当該市場で最大規模の「携帯型飛距離測定器」が2019年のルール改正の追い風も受けて引き続き高成長を記録した。

2.注目トピック

コロナ禍におけるゴルファーについて

 本調査とは別に、コロナ禍におけるゴルフのプレー頻度(ゴルフ場、ゴルフ練習場)や非常事態宣言解除後のプレー再開状況について、インターネット消費者アンケート調査を実施した。その結果、ゴルフを自粛していたゴルファーがどのタイミングでゴルフを再開するのか、また、新たな生活様式によるプレー環境の変化を背景として、ゴルフを新たに始めたあるいは再開したゴルファーが一定数存在することが、明らかになった。
収束の見えない新型コロナウイルス感染拡大によって、ゴルフからリタイアするゴルファーが存在する一方で、コロナ禍をきっかけにゴルフを始めた(再開した)ゴルファーを離脱させることなく、継続的にプレーさせるための戦略実行がゴルフ業界全体に求められる。

3.将来展望

 2020年のゴルフ用品国内市場規模は、メーカー売上高ベースで前年比87.3%の2,315億8,000万円と予測する。言うまでもなくこの予測は、2020年8月現在での新型コロナウイルスの影響を加味したものである。
新型コロナウイルスの影響は刻一刻と変化している。本調査とは別に実施している国内約1,100店舗のゴルフショップの用品実売動向を集計・分析した「YPSゴルフデータ」の週報データを見ると新型コロナウイルス関連のニュースにマーケットは敏感に反応していることがわかる。

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【ショートレポートに掲載されているオリジナル情報】
  • セグメント別の動向
  •  1.ゴルフクラブ ウッド
     2.ゴルフクラブ ハイブリッド
     3.ゴルフクラブ アイアン
     4.ゴルフクラブ パター
     5.ゴルフボール(ラウンドボール)
     6.ゴルフシューズ
     7.キャディバッグ
     8.ゴルフグローブ
     9.ゴルフウエア
     10.その他ゴルフ用品
  • 注目トピックの追加情報
  •  コロナリタイアゴルファー実態調査について
  • 将来展望の追加情報

  • 以下の 利用方法を確認する ボタン↓から詳細をご確認ください

    調査要綱

    1.調査期間: 2020年5月~2020年8月
    2.調査対象: ゴルフ関連企業(メーカー、卸売業、小売業、ゴルフ場、ゴルフ練習場、ゴルフ関連団体)
    3.調査方法: 当社専門研究員による直接面談(オンライン含)、ならびにe-maiおよび郵送によるアンケート調査併用

    <ゴルフ用品とは>

    本調査におけるゴルフ用品とは、ゴルフ用品取扱関連企業が生産・販売を行う、個人消費者向けの商品をさす。自社ブランド商品の国内売上分を対象とし、ゴルフ用品メーカー向けの「OEM請負分」「カスタムクラブ分」の売上分は対象外とする。


    その他ゴルフ用品は、個人消費者に向けたゴルフ用品で、ティー・マーカー類、練習器具、コンペ賞品・ギフト、携帯型飛距離測定器等が含まれる。なお、ゴルフ用品メーカーが小売店に設置している「計測器」や「シミュレーションゴルフ機器」などは含まない。 

    <市場に含まれる商品・サービス>

    ゴルフクラブ(ウッド、ハイブリッド、アイアン、パター)、ゴルフボール(ラウンドボール、レンジボール)、ゴルフ用品(ゴルフシューズ、キャディバッグ、その他バッグ・カバー類、ゴルフグローブ)、ゴルフウエア、その他ゴルフ用品(ティー・マーカー類、練習器具、コンペ賞品・ギフト、携帯型飛距離測定器、その他)

    出典資料について

    資料名
    発刊日
    2020年08月24日
    体裁
    A4 496ページ
    定価
    150,000円(税別)

    お問い合わせ先

    部署
    マーケティング本部 広報チーム
    住所
    〒164-8620 東京都中野区本町2-46-2
    電話番号
    03-5371-6912
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