2012年版 カテーテル&チューブ、IVR製品市場の中期予測と関連製品の徹底分析

本調査レポートでは、血管系診断用カテーテル、血管系・非血管系IVR 製品、各科特有・汎用型カテーテル&チューブに患者数・価格改正等、新技術動向に、上記流通特性などの市場環境要因を加え、52項目(77製品)の2001~2011年度の実績と2016年度までの市場予測、メーカーシェア、各社の販売政策、製品導入、今後の成長製品、分野別動向を分析しております。

発刊日
2012/09/30
体裁
A4 / 668頁
資料コード
C54202600
PDFサイズ
7.2MB
カテゴリ

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調査資料詳細データ

調査概要
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調査対象:国内メーカー及び輸入製品の製造販売業、及び販売元
調査方法:面接取材とTEL取材併用
調査期間:2012年6月~2012年9月

リサーチ内容

■本資料のポイント

  • 医療材料の市場環境を分析
  • カテーテル&チューブ、IVR製品の徹底分析と診療科目別における市場成長力を分析
  • 調査項目
    ・52項目(77製品)2001~2011年度の実績推移と2016年度市場予測
    ・2011、2012年度各品目別販売元別シェア分析
    ・IVR製品の徹底分析と市場成長力と医療改革制度のインパクト
    ・国内流通における企業間格差、シェア変貌
    ・分野別(科別)の市場成長力と企業別動向
    ・海外企業買収による国内市場のインパクト 

■本資料の概要

PARTⅠ 医療用ディスポーザブル製品の市場動向と有力企業の徹底分析
PARTⅡ カテーテル&チューブ、IVR製品の品目別市場推移
PARTⅢ 参入企業分析

■掲載内容

PARTⅠ 医療用ディスポーザブル製品の市場動向と有力企業の徹底分析

医療用ディスポーザブル製品の市場動向とカテーテル&チューブの市場予測

薬事工業生産動態統計
  2010年主要ディスポーザブル製品、50分類の国内出荷は微増の8,908億円強、カテーテル&ステント類の
  国内出荷は微減実績に
調査品目トータル市場
  2011年度も二極化傾向続く中、2.4%アップの3,172億54百万円、2012年度は大型製品の償還価格
  2ケタの下落で2.9%ダウンの3,079億76百万円見込み
カテーテル&チューブ市場(55製品)
  2011年度2.5%アップの1,955億81百万円、2012年度は償還改定で1.5%ダウンの1,927億円弱
IVR製品市場
  2011年度 2,156億29百万円、2012年度2,062億17百万円、2016年度は2,021億70百万円予測
調査品目における金額ベース市場規模推移
調査品目における数量ベース市場規模推移
品目別マーケットリーダー

PARTⅡ カテーテル&チューブ、IVR製品の品目別市場推移

§1 PTCA市場 PTCAバルーン(POBA)、ガイディング・ガイドワイヤー、アクセサリー
  PTCA Balloon 
    市場概要
    市場規模:通過性を向上させたDESの上市と症例数の伸び率鈍化で、2011年度は前年比マイナス実績の
    39.6万本(実質的な使用本数:36.8万本)、2012年度各社計画値では41.2万本もマイナス実績の可能性
    企業別動向:企業実績の二極化の中、アボットとセント・ジュード・メディカルが販売提携
    経皮的血栓除去用カテーテル市場(Thrombolysis)、血管内血栓異物除去用留置カテーテル(一般型)
    について
  冠動脈ガイディングカテーテル
    市場概要
    市場動向:2011年度32.2万本、2012年度33.2万本、メドトロ、テルモ、BSJでの上位3社で70%強のシェア
  PTCAガイドワイヤー市場
    市場動向:2011年度51.3万本、2012年度は流通移管で50.6万本、No1シェアの朝日インテック製造製品は
    Jセールスから直販、アボットはセント・ジュード・メディカルと提携
  PTCAアクセサリー市場(インデフレーター、Yコネクター)
    市場動向:インデフレーターは数量ベースでメドトロ、販売額ではシーマンの高シェアが続く、
    Yコネクターではグッドマンが圧倒的シェア
§2 Coronary Stent
  市場概要
  市場規模:2011年度出荷ベースで32.5万本(実質症例ベース:22.7万例)、2012年度32.7万本
  (同:22.9万例)、DESタイプは80%強に
  企業別動向:DES、BMS相次ぐ新製品上市でシェア大変動の中、アボットがNo1シェア
§3 Coronary Atherectomyカテーテル
  市場概要
  市場動向:年間10,000本強の市場形成の中、Dvxが特殊型として「エキシマレーザ血管形成用OS
  カテーテル」として保険適用
§4 PTAバルーンカテーテル
  市場概要
  市場規模:2011年度は21万本突破、2012年度24万本強、症例数は14万例弱に
  企業動向:企業実績の二極化傾向の中、BSJ、セント・ジュード・メディカル、カネカメディックス、
  東海メディカルなどが大幅増
  末梢血管用ガイディング、ガイドワイヤー市場:ガイディングは新製品がアップ実績、
  ガイドワイヤー  ではセント・ジュード・メディカルが圧倒的シェアを維持
§5 末梢血管用ステントセット
  市場概要
  市場規模:症例数の増加と1症例当たりの本数増加で、2011年度58,900本(42,250例)、
  2012年度は65,200本予測
  企業別動向:2011年度ベースではJ&Jが高シェア、2012年度は回収や新製品上市でシェア変動、
  メディコスヒラタSFAタイプで「Zilver Vascular Flex」とDESタイプ「Zilver PTX」上市、テルモ、
  コヴィディエンジャパンも新規参入予定
§6 血管造影用カテーテル
  市場概要
  市場規模:2011年度トータルで196万本、2012年度192万本、CAGは145万本とマイナス実績続く
  企業別動向:2011年度テルモグループで高シェア維持の中、「ソリューションパック」は
  10万セット超え、上位寡占化傾向続く
§7 血管造影用(バルーン)カテーテル
  市場動向:2011年度2.5万本弱、2012年度2.4万本強、ガデリウス・メディカル45%前後のシェア
  オクリュージョンカテーテル特殊型市場:製品実績の二極化の中、2011年度は2万本強、
  2012年度が同製品を採用しないデバイス上市で1.8万本弱に
§8 マイクロカテーテル、ガイディング、ガイドワイヤー
  市場概要
  市場規模:2011年度マイクロカテーテル関連製品74億36百万円、2012年度は償還価格改定も
  出荷数量増で74億74百万円、腹部領域の伸び率低下で症例数は10.9万例強
  企業別動向:国内製造販売元の移管がある中、2011~2012年度 製品区分・部位により
  マーケットシェアの変動
  マイクロカテーテル(血管造影用マイクロカテーテル)
    市場動向:2011年度は脳血管20,200本、腹部/その他領域は13万本弱、Selectiveは88.4%、
    腹部領域における国産シェアは84%
    高周波(RF)熱凝固療法:2011年度原発性肝癌の症例減で32,486本の中、圧倒的シェアの
    センチュリーメディカルが「Cool-tip RFA システム E シリーズ」上市
  マイクロ用ガイディングカテーテル 
    市場動向:2011年度17,050本、2012年度17,300本、国内メーカーのシェアアップの中、
    センチュリーメディカルが参入
  マイクロ用ガイドワイヤー(微細血管用)
    市場動向:腹部領域の症例減等で2011年度はマイナス実績の14.1万本、テルモ・クリニカル
    サプライがトップシェアも、センチュリーメディカルが続伸
§9 塞栓用コイル/肝動脈塞栓材&デタッチャブルバルーンカテーテル
  塞栓用コイル(エンボリコイル)・肝動脈塞栓材
    市場概要
    塞栓用コイル市場規模:2011年度トータル数量は23.8万本、2012年度25.9万本見込み、
    電気式と水圧式 デタッチャブル型で2011年度9.9万本、2012年度11.7万本見込み
    企業別動向:電気式・水圧式・特殊型では、新製品上市によるシェア変動
    脳血栓除去用システム:2011年度1,600例弱、2012年度2,500例弱
§10 血管造影用ガイドワイヤー
  市場概要
  市場規模:2011年度市場は5.8万本減の154.3万本、2012年度各社計画値では158.2万本
  企業別動向:テルモ圧倒的シェアの中、第二グループの実績は二極化傾向続く
  末梢血管用ガイドワイヤー(微細血管用):2011年度13.2万本、2012年度14.4万本強、
  セント・ジュード・メディカルが続伸
§11 冠動脈造影用センサー付ガイドワイヤー
  市場概要
  市場動向:センサー付ガイドワイヤー2011年度13,900本、2012年度18,500本、Wirelessタイプ上市の
  セント・ジュード・メディカルが高シェア
§12 シースイントロデューサーセット
  市場概要
  市場規模:2011年度193.2万本/万セット、2012年度計画値トータルで201.4万本/万セット
  参入企業動向:撤退企業相次ぐ中、上位2社で75%以上のシェア、遠位端可動型は新規参入相次ぐ
§13 動脈圧測定用カテーテル(ウェッジ圧モニター)
  市場概要
  市場動向:2011~2012年度も12,000本前後の市場、ガデリウス・メディカルが高シェア維持
§14 サーモダイリューションカテーテル
  市場概要
  市場規模:2011年度マイナス実績の16.3万本、この10年間で9.7万本の市場縮小、2012年度も
  16.2万本予測
  企業別動向:エドワーズライフサイエンスが数量ベースで70%強、販売額では86%のシェアに
§15 血栓除去用カテーテル
  市場概要
  市場動向:2011~2012年度4万本弱にとどまる中、エドワーズライフサイエンスが80%弱のシェア
  (経皮的血栓除去用カテーテル除く)
  経皮的血栓除去用カテーテル市場(Thrombolysis):2011年度2,000本増の58,717本、2012年度
  64,550本見込み
§16 IVCフィルター
  市場概要
  市場規模:2011年度下大静脈留置フィルターセット8,167セット(2012年度:8,425セット)、
  血管内血栓異物除去用留置カテーテル「一般型」14,352本(同:14,950本)、「頸動脈ステント
  併用型」は7,310本/セット(同:7,650本/セット)
  企業別動向:下大静脈留置フィルターセットはJ&Jとパイオラックスがアップ実績、血管内
  血栓異物除去用留置カテーテル:一般型では「FILTARAP」が続伸
§17 (血管内)異物除去用セット
  市場概要
  市場動向:2011年度11,920本、2012年度12,470本、シーマン「エンスネア」、コヴィディエンジャパン
  「アンプラッツグーススネア」、トライメド「パラシュート」続伸
§18 極細内視鏡 細径内視鏡システム
  極細経内視鏡
    市場動向:2011年度ファイバーが2,765本、血管系はファイバーテックが独占、町田製作所
     2012年度より涙道内視鏡本格販売開始
  ハンディタイプ内視鏡
    市場動向:2011年度は970台(本)、2012年度1,225台(本)と拡大傾向に
§19  血管内超音波プローブ・心腔内超音波プローブ
  市場概要
  市場規模:血管内・心腔内プローブ2011年度20万本(Coronary領域:18.9万本、末梢分野・ICE:
  1.2万本)、2012年度は20.2万本
  企業別動向:テルモ「イントラフォーカス」シリーズが通過性評価で続伸、ボルケーノも自社流通と
  「VIBE RX」上市でアップ実績、J&J心腔内プローブで本格参入、ゼオンメディカルも参入予定
  血管内光断層撮影用カテーテル:新製品「Dragonfly」の上市で、2012年度25,000本の計画
§20 血圧モニタリングキット
  市場概要
  市場規模:2011年度1.8%ダウンの162.8万キット、2012年度169.4万キット予測
  企業別動向:エドワーズライフサイエンスのシェアアップ続く
§21 アンギオキット(アンジオキット)
  市場概要
  市場規模:2011年度アンギオキット/パックは100万セット強、2012年度107万セット弱
  企業別動向:装置専用キットのDvx、シーマンのシェアアップ続く
§22 IABP Balloon(大動脈内バルーン)カテーテル
  市場概要
  市場規模:2011年度もマイナス実績の23,350本、2012年度各社計画値では24,050本
  企業別動向:高シェアのMaquet製品はマッケ・ジャパンが直販体制になると共に、光センサータイプ
  「TRANS-RAY」を上市
§23 体外循環用カニューレ
  市場概要
  市場規模:心臓外科での弁置換・弁形成術の症例増もある中、2011~2012年度は27万本強
  企業別動向:日本メドトロニック:コスモテック、泉工医科工業がシェアアップ
§24 電極カテーテル/経皮的カテーテル心筋焼灼用カテーテル
  電極カテーテル (体外式ペースメーカ用カテーテル電極)
    市場概要
    市場規模:2011年度のトータル本数は22.1万本、2012年度23.89万本、アブレーション症例の
    増加で、心臓電気生理学的検査機能付加型は8.7%アップ16.37万本
    企業別動向:上位企業安定推移の中、10極以上を強化
  カテーテルアブレーション市場 
    市場概要
    市場規模:2011年度48,001本、症例数ベースでは3.95万例弱、2012年度は56,000本強の予測
    企業別動向:J&Jイリゲーションタイプを含めた「NAVISTAR」シリーズが大幅増、安定推移の
    日本ライフラインは、心腔内除細動が保険適用
  RF心房細動手術装置:2011年度は6,050例弱
§25 バルブロプラスティカテーテル
  市場概要
  市場動向:2011年度は1,010本(セット)も、2012年度は990本(セット)予測
§26 心臓関連注目市場
  市場動向
    ・レーザー血管形成術・新生術市場:「エキシマレーザ血管形成用OSカテーテル」として保険適用
  ・Off-Pump市場
§27 フォーリーカテーテル
  市場概要
  市場規模:2011年度トータル市場はほぼフラットな1,025万本/セット、2012年度も1,030.5万本/
  セット、トレイキットはアップ実績に
  企業別動向:上位企業の二極化実績の続く中、メディコン、クリエートは安定推移、エフスリー
  「コンファウロシステム」続伸
§28 尿管カテーテル
  市場動向:販売元移管の中、各社の販売強化がなく2011年度32,300本(セット)、メディコンが
  シェアアップ
§29 尿管ステント(セット)
  市場概要
  市場規模:2011年度6.1%アップの194,210セット、2012年度202,650セット計画、標準型異物付着防止型は
  70%強まで拡大
  企業別動向:メディコン「一般型 異物付着防止型」の大幅増でシェアアップ
§30 尿道ステントセット BPH(前立腺肥大症)治療製品
  市場概要
  市場動向:2011~2012年度永久留置型300本前後、一時留置型/長期留置型2,100~2,150本の推移
  前立腺肥大症等について
  前立腺肥大治療装置市場について
§31 ネフロストミーカテーテル(セット)腎盂
  市場概要
  市場動向:造設用セットは17,000セットの水準に、単品カテーテルは25~26万本
§32 ネラトンチューブ
  市場概要
  市場動向:2011年度ネラトンカテーテル4,215万本、2012年度4,390万本の見込み、自己導尿
  カテーテルは6億円突破
§33 BPH治療用メタリックステント
  市場動向:2011~2012年度「Memotherm」のみで300~280本の市場形成
§34 気管内チューブ・気道確保チューブ
  気管内チューブ
    市場概要
    市場規模:2011年度前年の大幅増から15万本減の278万本、2012年度282万本計画
    企業別動向:企業実績二極化の中、上位2社のシェアは63.5%
    分離肺手術用気管内チューブ:2011年度は98,710本、2012年度10.3万本弱、うちダブルルーメンが
    9万本前後の推移
  気道確保チューブ
    市場動向:2011~2012年度ディスポ化で18.5万本前後、ディスポタイプは東機貿、
    インターメド、日本光電、
    スミスメディカルが3万本以上の実績に
§35 気管切開用チューブ(カテーテル)
  市場概要
  市場規模:2011年度163万本、2012年度165万本、上位5社で95%以上のシェア
  企業別動向:上位4社で96.5%のシェア
  経皮的気管切開市場:2011年度11,900本、2012年度12,300本見込み、スミスメディカル・ジャパンが
  シェアアップ
§36 サクションチューブ(吸引カテーテル)
  市場動向:2011年度4,046万本増の2億5,489万本、2012年度2億6,719万本強見込み、上位企業アップ
  実績の中、2011年度ベースではニプロ、トップが大幅増
  閉鎖式サクションカテーテル市場:2011年度135万本、2012年度141万本予測の中、キンバリークラー
  日本コヴィディエンの順調な推移
§37 硬膜外カテーテル
  市場概要
  市場規模:合併症リスクもあり、2011~2012年度 硬膜外カテーテルキット/セットは微減の116万キット、
  カテーテル単体も13~12.6万本の推移にとどまる
  企業別動向:ビー・ブラウンエースクラップは安定した実績を計上
§38 (コロナリー・バスキュラーを除く)各種メタリックステント
  胆道用(胆管)メタリックステント(Biliary)
    市場概要
    市場規模:2011年度18,060本、2012年度は18,870本、経内視鏡は68.6%に上昇
    企業別動向:新規参入がある中、センチュリーメディカルがシェアアップ
  食道用(メタリック)ステント
    市場規模:2011年度5,875本、2012年度5,930本、新規参入がある中、BSJ「Ultraflex」、
    センチュリーメディカル「Niti-S食道ステント」で87%のシェア
  気管・気管支メタリックステント
    市場規模:2011年度1,550本、2012年度は1,620本
§39 (カテーテルアクセス)ポート・CAP
  市場概要
  市場規模:FOLFOX治療増加で2011年度4.2%アップの93,535ケ/セット、2012年度5.6%アップの
  98,733ケ/セット、静注用は2011年度6.8%アップの82,405ケ/セット
  企業別動向:メディコンと医薬品企業へのOEM供給を行っている東レメディカルがシェアアップ
§40 ストマックチューブ(胃管カテーテル)
  市場概要
  市場動向:ストマックチューブ2012年度は250万本弱と微減傾向続く、イレウスチューブは微増の
  7.5万本前後
§41 (超音波ガイド下)PTCDセット
  市場概要
  市場動向:2011~2012年度5万セット弱
§42 ペグ・ガストロストミーカテーテルキット(セット)
  市場概要
  市場規模:PTEGを含め2011年度造設用キットは9.9万キット、交換用カテーテルは10.7%アップの
  76.1万本、2012年度造設用で10.1万キット、交換用82.9万本見込み
  企業別動向:「バンパー型」ではOEM供給先を含め日本コヴィディエン製品が、「バルーン型」では
  富士システムズ製品が大幅増
§43 栄養カテーテル・EDチューブ
  市場概要
  市場動向:2011~2012年度栄養カテーテル340万本前後、経腸栄養用(EDチューブ)は85~90万本
§44 消化管バルーンカテーテル
  市場概要
  市場動向:2011年度28,750本、食道狭窄拡張用バルーンの手技料新設でアップ推移
§45 食道静脈瘤硬化療法セット、食道静脈瘤結紮術
  市場概要
  市場動向:2011年度EIS穿刺針は他症例使用を含め46万本強(2012年度:49万本強)、EVLは
  年間4万セット弱
§46 シャントバルブ&ドレナージ(セット)
  シャントバルブ 
    市場概要
    市場規模:2011年度15,810ユニット、2012年度15,910ユニット予測、iNPHは3,000例前後に
    企業別動向:J&Jトップシェア維持も、日本メドトロニックが続伸、ビー・ブラウン
    エースクラップと東機貿が新製品上市予定
  脳外用ドレナージ
    市場動向:市場はフラットの中外資系の撤退もあり、カネカメディックスシェアアップ
§47 子宮内圧測定用カテーテルセット(キット)
  市場動向:2011年度1.23万本(キット)、2012年度は1.2万本(キット)弱の予測
§48 子宮・卵管用カテーテル
  市場概要
  市場動向:2011~2012年度 卵管鏡下卵管形成術用を含め10.5万本、ソフトメディカルのアップ
  実績続く、卵管形成術用は2,000本以上に
§49 シリコンドレーンチューブ
  市場概要
  市場動向:年間163万本前後、カネカが75%弱のシェア
§50 中心静脈用カテーテル
  市場概要
  市場動向:2011~2012年度トータル本数で140~144万本(セット)の市場形成
    (1)シングルルーメン(抗血栓性含む):2011年度67.1万本/セット、2012年度69.8万本/
    セット、うちSeldingerタイプは43.2~46.6万セットの推移
    (2)マルチルーメン:2011年度73.4万本/セット、2012年度も74.2万本/セット、上位2社で
    65万本弱の中、テルモが続伸
    (3)新生児・未熟児・中心静脈栄養カテーテル市場(PIC・PICC市場):2011年度トータルで
    8.15万本/セット、未熟児・新生児タイプ7万本/セット弱、大人用PICCが1.16万本
§51 温度センサー付カテーテル
  市場概要
  市場動向:2011年度94万本弱、2012年度103万本強、メディコン、スミスメディカルのシェアアップ続く
§52 ブラッドアクセス
  市場概要
  市場動向:2011年度5.4ポイントダウンの16.1万本/セット、2012年度各社計画値で17.4万本/セット、
  日本コヴィディエンとユニチカが高シェア

PARTⅢ 参入企業分析

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