コンサルティング
M＆Aコンサルティング
矢野経済研究所のM&Aコンサルティングは、市場環境、取引構造、各社の強みと弱みを熟知した専門チームによる"マーケティング本位に基く成功確率の高いM&A"と高い評価を得ています。総合調査機関の経営資源をフルに活用したM&A、事業提携コンサルティング・サービスを是非ご活用下さい。
支援対象となる企業様
課題
- 新たな成長の柱を短期間に構築したい
- 将来性の高いベンチャー企業に出資したい
- 大手企業とのコラボレーションを実現したい
- 技術、販路、人材、ブランド･･･自社の経営資源の補完を急ぎたい
- コアコンピタンスへの集中を図るため、事業部門の再編整理を行いたい
- 事業承継問題の早期解決を図りたい
私たちは、事業の発展を優先させます。売り手買い手の双方の経営をより良い状態にすること、M&Aの思想はこの一点に尽きます。
まずは、お気軽にご相談・お問い合わせ下さい。万全な守秘義務を前提に貴社の未来、事業の可能性について語り合うことから始めたいと思います。
M＆Aの進め方
【売却・譲渡の場合】
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事前相談
まず、機密保持契約を結びます。その上で、売却譲渡等に関する希望条件等について協議させて頂きます。 -
アドバイザリー契約の締結
事前相談を踏まえて矢野経済研究所にて貴社ご要望にお応えできるか検討、ご提案書を提出させて頂きます。その上で、報酬規定等について協議、アドバイザリー契約を締結させて頂きます。 - 買手企業のファインディング
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事前相談
まず、機密保持契約を結びます。その上で、中長期的視点に立った経営戦略、買収・業務提携希望案件等について協議させて頂きます。 -
アドバイザリー契約の締結
事前相談を踏まえて矢野経済研究所にて貴社ご要望にお応えできるか検討、ご提案書を提出させて頂きます。その上で、報酬規定等について協議、アドバイザリー契約を締結させて頂きます。 - 売手企業のファインディング
矢野経済研究所の広範なネットワークを活用し、相手先企業をファインディングします。
蓄積された市場情報や企業情報をフルに活かし、統合・合併、事業提携による既存業界への影響や各社の競争力変化、
あるいは、新たなビジネス機会の可能性など、あらゆる角度から最適な相手先を選定します。
- トップミーティング、基本合意
- デューディリジェンス （買収監査）
- 最終契約書締結
売手企業と買手企業のトップミーティングを設定。具体的な条件交渉に入ります。
条件についてのコンセンサスが得られた時点で、基本合意書を取り交わします。
監査法人、弁護士による買収監査を行います。
最終契約書を締結、成功報酬を申し受け、M&Aが成立します。
報酬の目安について
着手金
アドバイザリー契約の締結に着手金を承ります。着手金は案件の内容等によって異なります。
また、成約に至らなかった場合でも返金出来ませんのでご了承下さい。
標準成功報酬
※但し、仲介手数料の最低額は1,000万円とします。
（8億円－5億円）×4%＝1,200万円
※成功報酬金額にはデューデリジェンス（買収監査）にかかる費用は含まれません。
※成功報酬はレーマン方式で算出させて頂きます。詳細は担当者までお問い合わせ下さい。
M&Aは、課題解決の選択肢の一つに過ぎません。まずは、下記お問い合わせまでご相談下さい。貴社にとって最適な課題解決方法の検討から始めさせて頂きます。
戦略的M&A支援「プロアクティブサーチ」のご提案
「プロアクティブサーチ」は、日本M&Aセンターと矢野経済研究所が上場会社・有力企業様にご提供するM&Aリサーチ＆コンサルティングサービスです。戦略的なM&Aを効果的に推進・実現したいのであれば、買い手によるアプローチ型M&Aを支援する「プロアクティブサーチ」をご提案いたします。
プロアクティブサーチとは
※プロアクティブサーチは株式会社日本M&Aセンターホールディングスの登録商標です。
- 貴社の成長戦略に基づく戦略的なM&Aの実現を目的に
- 貴社の戦略ターゲットに合致した対象企業に当社が直接アプローチし
- 対象企業の経営戦略や解決すべき課題ならびにM&Aを含む資本提携への関心度合を把握することで
- 貴社によるM&Aの実現可能性を把握することのできるサービス
プロアクティブサーチは、初期段階において、対象企業に対し貴社名を非開示とします。
プロアクティブサーチの目的と目標
成長戦略の早期実現に向けて、待ちの姿勢から脱却し、主体的・戦略的・継続的にM&Aを推進していく
目 的（例）
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A）事業展開エリア・顧客基盤の拡大
同業他社のM&Aを通じて、エリア（国内外）の拡大、顧客層の拡大を図る -
B）人材及び技術力の確保
M&Aを通じて、特定分野の人材や技術確保により、提供製品・サービスの質／量／スピード等の強化を図る -
C）製品・サービスラインの充実
類似・異業種企業のM&Aを通じて、既存顧客に提供する製品やサービスラインの幅を広げる（高付加価値化も含む） -
D）その他（川上／川下進出）
提供製品やサービスの安定供給や高付加価値化を目的に、川上又は川下への進出、すなわち垂直統合型M&Aを行う
目 標
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1）M&A要件の明確化
M&A対象企業の抽出に向けて、対象企業が備えているべきMUST要件（必須要件）とWANT要件（加点要件）を明確にする -
2）適切な候補先の抽出
目的A)、B）、C）を実現するための候補先ロングリストの作成と評価に基づく絞り込みを行う -
3）早期の交渉開始と成約
早期にM&A効果を創出するために、１社でも多くの候補企業との面談を実現し、M&A成約確率を高めていく
従来型のM＆Aと、プロアクティブサーチの違い
従来型のM＆A：「すでに譲渡のお話がある企業様」の中から、企業の成長戦略との整合性やシナジー効果が期待できる候補企業の検討が行われます。
プロアクティブサーチ：企業の成長戦略を前提に「まだ譲渡のお話がない企業様」を含めて、買収ニーズ・期待するシナジーに合致する企業を絞り込み、アプローチしていく戦略型M&Aです。
プロアクティブサーチのプロセス
「プロアクティブサーチ」は、以下のプロセスによって案件を成功に導きます。
マスタープラン
「プロアクティブサーチ」の詳細はお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。 担当より説明いたします。