2. 市場調査資料
  3. 2023-2024年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ～電解液・電解質編～

2023-2024年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ～電解液・電解質編～

日本および韓国、中国有力リチウムイオン電池（以下LiB）用電解液・電解質メーカー13社の現在の動向と今後の事業施策を徹底調査し、更に周辺調査を加えることで世界LiB用電解液・電解質市場の現状と今後の動向を把握する事を目的とする。

発刊日
2024/03/14
体裁
A4 / 123頁
資料コード
C65112400
PDFサイズ
5.6MB
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カテゴリ
マテリアル / 環境・エネルギー、自動車、機械、エレクトロニクス / 海外情報掲載

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調査資料詳細データ

調査概要
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調査目的：日本および韓国、中国、有力リチウムイオン電池（以下 LiB）用電解液・電解質 13社の現在の動向と今後の事業施策を徹底調査し、更に周辺調査を加えることで世界 LiB用電解液・電解質市場の現状と今後の動向を把握することを目的とする。
調査対象：
日系電解液・電解質メーカー：4 社、韓国電解液・電解質メーカー：4 社、
中国電解液・電解質メーカー：5 社
調査方法：弊社専門調査員による直接面接取材をベースに、文献調査を併用
調査・分析期間：2023年12月8日～2024年3月8日

資料ポイント
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  • 車載用LiB市場、民生小型LiB市場の動向を踏まえ、日系、韓国、中国の電解液・電解質メーカーの取り組み状況、トレンド等に注目
  • 電解液・電解質市場価格動向を掲載
  • セルタイプ別（民生小型セル/中大型セル）市場規模（2019～2025年予測、2030年予測）を算出
  • 世界主要電解液・電解質メーカー生産能力一覧を掲載（2019～2024年計画）
  • 世界主要電解液・電解質メーカー各社の動向を掲載
  • 民生小型セル市場（2019～2025年予測、2030年予測、アプリケーション別、セルタイプ別/2019～2023年見込メーカーシェア）、車載用セル市場（2018～2025年予測、2030年予測、セルタイプ別/2020～2023年見込メーカーシェア）の情報も併せて収録

リサーチ内容

第１章　民生小型LiB市場の現状と将来展望

1. 民生小型LiB　アプリケーション別市場動向
　　2023年はセル数ベースで前年比微増推移、2022～2023年は成長鈍化
　　　　（図・表）　民生小型LiB　アプリケーション別　出荷推移（電池容量）
　　　　（図・表）　民生小型LiB　アプリケーション別　出荷推移（セル数）
　　　　（図・表）　民生小型LiB　アプリケーション別　出荷推移（出荷金額：ドル）
　　電動工具向け需要の回復は在庫消化状況に依存
　　　　（図）　民生小型LiB市場　2023年（セル数ベース：単位千セル）　その他内訳
2. 民生小型LiB　セルタイプ別市場動向
　　セル数ベースでは円筒形の構成比上昇も、容量ベースではラミセルが5割以上を維持
　　ラミセルはパワー系需要向け供給や、欧州電池規則対応等で今後変化の可能性
　　　　（図・表）　民生小型LiB　形状タイプ別　出荷推移（電池容量）
　　　　（図・表）　民生小型LiB　形状タイプ別　出荷推移（セル数）
　　　　（図・表）　民生小型LiB　形状タイプ別　出荷推移（出荷金額：ドル）
3. 民生小型LiBメーカーシェア推移
　　トップ3は中韓LiBメーカーで顔ぶれ変わらず
　　　　（表）　民生小型LiB　メーカーシェア推移（電池容量）
　　　　（表）　民生小型LiB　メーカーシェア推移（セル数）
　　　　（表）　民生小型LiB　メーカーシェア推移（出荷金額：ドル）

第２章　車載用LiB市場の現状と将来展望

1. 車載用LiB市場動向
　　車載用LiB市場、2023年（見込）は前年比120％台で推移、成長率に鈍化傾向
　　　　（図・表）　車載用電池（Ni-MH・LiB）市場規模推移
　　　　（Conservative：市場予測　容量ベース：CY2018～CY2025、CY2030）
　　　　（図・表）　車載用電池（Ni-MH・LiB）市場規模推移
　　　　（Conservative：市場予測　金額ベース：CY2018～CY2025、CY2030）
2. 電池形状別車載用LiB市場動向
　　円筒形はTeslaに加え、BMWが新たに採用の方針
　　角形、ラミネート形はLiBメーカーと自動車OEMとの合弁で生産拡大の向き
　　　　（表）　市場ベース予測：世界車載用LiB形状別（円筒形・角形・ラミネート形）
　　　　市場規模推移（容量：CY2018～CY2025、CY2030）
　　　　（図）　市場ベース予測：世界車載用LiB形状別市場規模推移
　　　　（容量：CY2018～CY2025、CY2030）
3. 車載用LiB市場メーカーシェア動向
　　BYDがシェア2位へ上昇見込み
　　Top1、2は中国LiBメーカーに
　　　　（表）　世界車載用LiB市場メーカーシェア推移（CY2020～CY2023見込）
　　　　（図）　世界車載用LiB市場メーカーシェア（CY2023見込）

第３章　リチウムイオン電解液・電解質市場の現状と将来展望

1．LiB用電解液・電解質　全体市場動向
　　2023年、電解液市場は前年比128.6%、電解質市場は前年比140％で推移
　　　　（図・表）　LiB電解液　世界市場規模推移（2019年～2025年予測、2030年予測）
　　　　（図・表）　LiB電解質　世界市場規模推移（2019年～2025年予測、2030年予測）
　　Li市況、供給過多、EVシフトの減速感に起因する価格下落トレンドが続く
2．セルサイズ別（民生小型セル、中大型セル）LiB用電解液動向
　　2022年から中大型セル向け構成比9割超えへ
　　　　（図・表）　LiB電解液　セルサイズ別
　　　　（民生小型/中大型：車載、ESS）　世界市場規模推移
　　　　（数量：2019年～2025年予測、2030年予測）
　　　　（図・表）　LiB電解液　セルサイズ別
　　　　（民生小型/中大型：車載、ESS）　世界市場規模推移
　　　　（金額：2019年～2025年予測、2030年予測）
3．LiB用電解液・電解質製品動向
　　価格帯はLiPO2F2、LiFSi共に下落トレンド
　　LiFSiはLiPF6とのブレンドで使用
4．LiB用電解液・電解質　市場価格動向
　　2023年、電解質、電解液価格、共に急落トレンド
　　2024年も横ばい推移の可能性
　　　　（表）　LiB電解液（民生小型、中大型セル向け）　参考販売価格帯推移
　　　　（表）　LiB電解質（民生小型、中大型セル向け）　参考販売価格帯推移
　　　　（表）　中国　主要添加剤メーカー　一覧
5．LiB用電解液・電解質市場 メーカーシェア推移
　　上位3位までの中国メーカーの顔ぶれ変わらず
　　　　（表）　LiB電解液　世界市場規模　メーカーシェア推移
　　　　（数量：2019年～2023年見込）
　　　　（表）　LiB電解液　世界市場規模　メーカーシェア推移
　　　　（金額：2019年～2023年見込）
　　電解質メーカーシェアではDFDがトップ維持、中国メーカーのシェアが圧倒的に高い状況
　　　　（表）　LiB電解質　世界市場規模　メーカーシェア推移
　　　　（数量：2019年～2023年見込）
　　　　（表）　LiB電解質　世界市場規模　メーカーシェア推移
　　　　（金額：2019年～2023年見込）
　　　　（図）　2023年見込　その他　電解質メーカーシェア　内訳
　　　　（表）　参考資料：電解液メーカー／
　　　　電解質メーカーサプライチェーン一覧（2023年）
　　　　（表）　参考資料：民生小型LiBセルメーカー／
　　　　電解液メーカーサプライチェーン一覧（2023年）
　　　　（表）　参考資料：中大型（車載、ESS）LiBセルメーカー／電解液メーカー
　　　　サプライチェーン一覧（2023年）
6．国別LiB用電解液・電解質シェア推移
　　2023年に電解液は85%、電解質は9割以上が中国メーカー
　　　　（図・表）　LiB電解液　世界市場規模　国別シェア推移
　　　　（数量：2019年～2023年見込）
　　　　（図・表）　LiB電解液　世界市場規模　国別シェア推移
　　　　（金額：2019年～2023年見込
　　　　（図・表）　LiB電解質　世界市場規模　国別シェア推移
　　　　（数量：2019年～2023年見込）
　　　　（図・表）　LiB電解質　世界市場規模　国別シェア推移
　　　　（金額：2019年～2023年見込）
7．LiB用電解液・電解質主要メーカー生産能力推移
　　2023年、電解液の世界キャパは287万超え見込
　　　　（表）　主要電解液メーカー　生産拠点・年間生産能力推移　一覧①、②
　　　　（表）　主要電解質メーカー　生産拠点・年間生産能力推移　一覧

第４章　電解液・電解質メーカーの動向と戦略

広州天賜高新材料股份有限公司（Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.）
　　海外での事業展開を含む更なる量的成長を目指す
　　1. 出荷動向
　　2023年は中国国内での車載用セル向けを牽引役に前年を上回る出荷数量で推移
　　（表）　広州天賜高新材料（Tinci Materials）　電解液　出荷数量推移
　　（表）　広州天賜高新材料（Tinci Materials）　電解液　出荷金額推移
　　2. 生産拠点／生産能力動向
　　2023年時点で中国国内では100万t/年体制を構築
　　電解質は液体タイプの能力増強を推進
　　（表）　広州天賜高新材料（Tinci Materials）　電解液　生産拠点・生産能力推移
　　（表）　広州天賜高新材料（Tinci Materials）　電解質　生産拠点・生産能力推移
　　3. 研究開発動向／製品動向
 
深圳新宙邦科技股份有限公司（Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.）
　　今後の新たな成長軸を見据え、生産拠点の海外展開を推進
　　1. 出荷動向
　　2023年は前年比130％台で推移
　　（表）　深圳新宙邦（Capchem）　電解液　出荷数量推移
　　（表）　深圳新宙邦（Capchem）　電解液　出荷金額推移
　　2. 生産拠点／生産能力動向
　　2023年から欧州ポーランド拠点が稼働開始、今後オランダ拠点の立ち上げを予定
　　米国でも2拠点で拠点準備を推進
　　（表）　深圳新宙邦（Capchem）　電解液　生産拠点・生産能力推移
　　3. 研究開発動向／製品動向
 
張家港市国泰華栄化工新材料有限公司
（Zhangjiagang Guotai Huarong Chemical New Material Co., Ltd.）
　　生産体制拡張による成長基盤づくりを推進
　　1. 出荷動向
　　2023年出荷は小幅成長で推移
　　（表）　張家港市国泰（Zhangjiagang Guotai）　電解液　出荷数量推移
　　（表）　張家港市国泰（Zhangjiagang Guotai）　電解液　出荷金額推移
　　2. 生産拠点／生産能力動向
　　2023年に前年比2倍超えの生産能力体制を構築
　　（表）　張家港市国泰（Zhangjiagang Guotai） 電解液　生産拠点・生産能力推移
　　3. 研究開発動向／製品動向
　　高電圧対応の電解液開発に引き続き注力
 
MUアイオニックソリューションズ株式会社
　　今後の世界的な需要ポテンシャルを見据えた事業戦略を推進
　　1. 出荷動向
　　2023年は前年比ほぼ横ばい推移
　　（表）　MUアイオニックソリューションズ　電解液　出荷数量推移
　　（表）　MUアイオニックソリューションズ　電解液　出荷金額推移
　　2. 生産拠点／生産能力動向
　　日本や欧米拠点の増強が続き2024年以降、能力の大幅増を推進
　　海外向け製造技術ライセンス供与の動きも
　　（表）　MUIS　電解液　生産拠点・生産能力推移
　　（表）　MCC　電解液　生産拠点・生産能力推移
　　（図）　MUIS発足後の体制
　　3. 研究開発動向／製品動向
 
ENCHEM Co.,Ltd（株式会社エンケーム）
　　攻めの成長戦略を維持し、2027年に世界首位の電解液メーカーを目指す
　　1. 出荷動向
　　2023年の出荷数量は前年比150％台で推移
　　（表）　ENCHEM　LiB用電解液　出荷数量推移
　　（表）　ENCHEM　LiB用電解液　出荷金額推移
　　2. 生産拠点／生産能力動向
　　中国や米国で新規拠点設立の動きが活発化
　　韓国国内で電解質内製化の動きも
　　（表）　Enchem　LiB用電解液　生産拠点・生産能力推移
　　3. 研究開発動向／製品動向
　　（表）　Enchem　電解液　製品ラインナップ
 
セントラル硝子株式会社
　　コスト競争力の源泉を差別化し、車載・ESS向けニーズに対応
　　1. 出荷動向
　　2022～2023年にかけて供給先のシフトを徐々に推進
　　（表）　セントラル硝子　電解液　出荷数量推移
　　（表）　セントラル硝子　電解液　出荷金額推移
　　2. 生産拠点／生産能力動向
　　TinciとのJVによる液体タイプ電解質の生産体制を強化
　　（表）　セントラル硝子　電解液　生産拠点・生産能力推移
 
株式会社Soulbrain
　　海外での新増設が本格化、韓国セルメーカーの欧米拠点生産をサポート
　　1. 出荷動向
　　主要顧客の海外拠点稼働が本格化、同社の出荷も増加傾向
　　（表）　Soulbrain　電解液　出荷数量推移
　　（表）　Soulbrain　電解液　出荷金額推移
　　2. 生産拠点／生産能力動向
　　米国第2拠点の新設により生産能力は2024年で大幅増加見込み
　　（表）　Soulbrain　電解液　生産拠点・生産能力推移
　　3. 研究開発動向／製品動向
　　（表）　Soulbrain　電解液　製品ラインナップ
 
Dongwha Electrolyte Co.,Ltd.
　　欧米拠点の増強で現地需要に即応する体制を構築
　　中大型セル向け需要増に向け、添加剤開発も推進
　　1. 出荷動向
　　2023年から中大型セル向けの出荷増が本格化
　　（表）　Dongwha Electrolyte　電解液　出荷数量推移
　　（表）　Dongwha Electrolyte　電解液　出荷金額推移
　　2. 生産拠点／生産能力動向
　　2023年に米国工場を着工、ハンガリー工場も増強
　　2024年下期からは生産能力合計で15万t越え見込み
　　（表）　Dongwha Electrolyte　電解質　生産拠点・生産能力推移
　　3. 研究開発動向／製品動向
　　LFPセル向け電解液を開発する韓国政府の国策課題へ参画
　　添加剤の開発・量産に引き続き注力
　　（図）　Dongwha Electrolyteの添加剤開発状況
 
多氟多新材料股份有限公司（Do-Fluoride New Materials Co., Ltd.）
　　市況変化を踏まえ、次なる一手を生産・製品面で推進
　　1. 出荷動向
　　出荷量は2年間で3倍弱に拡大
　　（表）　多氟多化工（DFD）　電解質　出荷数量推移
　　（表）　多氟多化工（DFD）　電解質　出荷金額推移
　　（表）　多氟多グループ企業
　　2. 生産拠点／生産能力動向
　　2022年より3拠点体制、2025年に生産能力計を2022年比1.4倍へ引上げ予定
　　海外への拠点進出は3エリアを候補に今後検討
　　（表）　多氟多化工（DFD） 電解質　生産拠点・生産能力推移
　　3. 研究開発動向／製品動向
　　1万ｔ/年のLiFSi生産ライン構築を構想、コスト優位性の実現を模索
 
森田新能源材料（張家港）有限公司
　　市況変動をチャンスに捉え、数歩先を見据えた競争力強化を推進
　　1. 出荷動向
　　2023年は市況価格の大幅下落を踏まえ、出荷を戦略的に調整
　　（表）　森田新能源材料　電解質　出荷数量推移
　　（表）　森田新能源材料　電解質　出荷金額推移
　　2. 生産拠点／生産能力動向
　　2023年より着手の既存ラインの改良・増強分は2024年に本格稼働予定
　　3拠点目を東南アジアで計画
　　（表）　森田新能源材料 電解質　生産拠点・生産能力推移
 
関東電化工業株式会社
　　次なるステップを見据え、高純度製品の技術力を
　　サプライチェーンの広範囲で展開
　　1. 出荷動向
　　2022年フル稼働に対し、2023年は市況変動の影響を大きく受ける
　　（表）　関東電化工業　電解質　出荷数量推移
　　（表）　関東電化工業　電解質　出荷金額推移
　　2. 生産拠点／生産能力動向、研究開発動向／製品動向
　　生産キャパは2024年から1万ｔ/年体制
　　（表）　関東電化工業　電解質　生産拠点・生産能力推移
　　住友金属鉱山とのタッグで水平リサイクル技術を実現
　　北米市場向けはLiPF6のライセンス事業を推進
 
Foosung Co.,Ltd（株式会社フソン）
　　足元の市況変動の先を見据え、工程改善、製品多様化を推進
　　1. 出荷動向
　　2022年はフル稼働、2023年は市場環境の急変に影響を受ける
　　（表）　Foosung　電解質　出荷数量推移
　　（表）　Foosung　電解質　出荷金額推移
　　2. 生産拠点／生産能力動向
　　2024年から韓国拠点の生産能力は倍増予定
　　中国拠点も工程改善による増強推進
　　（表）　Foosung　電解質　生産拠点・生産能力推移
　　3. 研究開発動向／製品動向
　　新規添加剤は試運転完了後、一部出荷開始
　　（表）　Foosung　添加剤　生産拠点・生産能力推移
 
ステラケミファ株式会社（衢州北斗星化学新材料 有限公司）
　　LiB、次世代電池向け高付加価値材料の展開に注力
　　1. 出荷動向
　　2022～2023年の中国・北斗星化学の出荷は市況に連動した形で推移
　　添加剤事業は高温特性に着目した高性能新規開発品を展開
　　（表）　ステラケミファ／衢州北斗星化学新材料　電解質　出荷数量推移
　　（表）　ステラケミファ／衢州北斗星化学新材料　電解質　出荷金額推移
　　2. 生産拠点／生産能力動向
　　LiPF6は北斗星化学への生産設備移管を完了
　　（表）　ステラケミファ／衢州北斗星化学新材料　電解質　生産拠点・生産能力推移
　　3. 研究開発動向／製品動向
　　（表）　ステラケミファ 次世代エネルギーデバイス材料への取り組み

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