2023-2024年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ～セパレーター編～
日本および韓国、中国の有力リチウムイオン電池（以下LiB）用セパレーター8社の現在の動向と今後の事業施策を徹底調査し、更に周辺調査を加えることで世界LiB用セパレーター市場の現状と今後の動向を把握することを目的とする。
発刊日
2024/02/29
体裁
A4 / 103頁
資料コード
C65113000
PDFサイズ
4.0MB
PDFの基本仕様
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※紙媒体で資料をご利用される場合は、書籍版とのセット購入をご検討ください。書籍版が無い【PDF商品のみ】取り扱いの調査資料もございますので、何卒ご了承ください。
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カテゴリ
調査資料詳細データ
調査概要
資料ポイント
調査目的：日本および韓国、中国、有力リチウムイオン電池（以下 LiB）用セパレーター8社の現在の動向と今後の事業施策を徹底調査し、更に周辺調査を加えることで世界 LiB用セパレーター市場の現状と今後の動向を把握することを目的とする。
調査対象：日系セパレーターメーカー：5社、韓国セパレーターメーカー：1社、中国セパレーターメーカー：2社
調査方法：弊社専門調査員による直接面接取材をベースに、文献調査を併用
調査・分析期間：2023年12月8日～2024年2月22日
その他：
①本レポートに掲載した数値・供給関係などのデータは、上記期間における調査結果に一定の推定を加えて作製している
②調査時には前回版レポートに掲載のデータに関しても再検証を行い、必要に応じて修正を加えている（従って、市場規模等が前回版と一致しないケースもある）
③セル形状に関して、ラミネート形はパウチ形、ポリマータイプを含む
- 車載用LiB市場、民生小型LiB市場の動向等を踏まえつつ、日系、韓国、中国セパレーターメーカーの取り組み状況、セパレータートレンド等に着目
- セパレーター市場価格動向を掲載
- タイプ別（民生小型セル/中大型セル）LiB用セパレーター市場規模（2019～2025年予測、2030年予測）を算出
- セパレーターコーティング比率世界市場規模推移（2019～2025年予測、2030年予測）を算出
- 世界主要セパレーターメーカー生産能力一覧を掲載（2019～2024年計画）
- 世界主要セパレーターメーカー各社の動向を掲載
- 民生小型セル市場（2019～2025年予測、2030年予測、アプリケーション別、セル形状別/2019～2023年見込：メーカーシェア）、車載用セル市場（2018～2025年予測・2030年予測、セル形状別/2020～2023年見込：メーカーシェア）の情報も併せて収録
リサーチ内容
第１章 民生小型LiB市場の現状と将来展望
1. 民生小型LiB アプリケーション別市場動向
2023年はセル数ベースで前年比微増推移、2022～2023年は成長鈍化
（図・表）民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移（電池容量）
（図・表）民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移（セル数）
（図・表）民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移（出荷金額：ドル）
電動工具向け需要の回復は在庫消化状況に依存
（図）民生小型LiB市場 2023年（セル数ベース：単位千セル） その他内訳
2. 民生小型LiB セルタイプ別市場動向
セル数ベースでは円筒形の構成比上昇も、容量ベースではラミセルが5割以上を維持
ラミセルはパワー系需要向け供給や、欧州電池規則対応等で今後変化の可能性
（図・表）民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移（電池容量）
（図・表）民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移（セル数）
（図・表）民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移（出荷金額：ドル）
3. 民生小型LiBメーカーシェア推移
トップ3は中韓LiBメーカーで顔ぶれ変わらず
（表）民生小型LiB メーカーシェア推移（電池容量）
（表）民生小型LiB メーカーシェア推移（セル数）
（表）民生小型LiB メーカーシェア推移（出荷金額：ドル）
第２章 車載用LiB市場の現状と将来展望
1. 車載用LiB市場動向
車載用LiB市場、2023年（見込）は前年比120％台で推移、成長率に鈍化傾向
（図・表）車載用電池（Ni-MH・LiB）市場規模推移
（Conservative：市場予測 容量ベース：CY2018～CY2025、CY2030）
（図・表）車載用電池（Ni-MH・LiB）市場規模推移
（Conservative：市場予測 金額ベース：CY2018～CY2025、CY2030）
2. 電池形状別車載用LiB市場動向
円筒形はTeslaに加え、BMWが新たに採用の方針
角形、ラミネート形はLiBメーカーと自動車OEMとの合弁で生産拡大の向き
（表）市場ベース予測：世界車載用LiB形状別（円筒形・角形・ラミネート形）
市場規模推移（容量：CY2018～CY2025、CY2030）
（図）市場ベース予測：世界車載用LiB形状別市場規模推移
（容量：CY2018～CY2025、CY2030）
3. 車載用LiB市場メーカーシェア動向
BYDがシェア2位へ上昇見込み
Top1、2は中国LiBメーカーに
（表）世界車載用LiB市場メーカーシェア推移（CY2020～CY2023見込）
（図）世界車載用LiB市場メーカーシェア（CY2023見込）
第３章 リチウムイオン電池セパレーター市場の現状と将来展望
2023年、セパレーター市場は200億㎡超え
1. LiB用セパレーター市場全体市場動向
（表）LiBセパレーター 世界市場規模推移（2019年～2025年、2030予測）
（図）LiBセパレーター 世界市場規模推移
（数量2019年～2025年予測、2030年予測）
（図）LiBセパレーター 世界市場規模推移
（金額2019年～2025年予測、2030年予測）
2. セルサイズ別（民生小型セル、中大型セル）LiB用セパレーター動向
車載用・ESS用セル向けは2025年で構成比9割を予測
（図・表）LiB セパレーター セルサイズ別（民生小型/中大型：車載、ESS）
世界市場規模推移（数量：2019年実績～2025年予測、2030年予測）
（図・表）LiB セパレーター セルサイズ別（民生小型/中大型：車載、ESS）
世界市場規模推移（金額：2019年実績～2025年予測、2030年予測）
3. LiB用セパレーター製品動向
（民生小型セル、中大型セル／コーティング、コーティングレス）
（表）LiB用セパレーターの「湿式」、「乾式」について
中国を中心に民生小型LiB、車載用LiB共に
ベースフィルムの薄膜化が徐々に進む
（表）セパレーター需要分野別 トレンド（2023年）
中国では乾式10μｍ品の量産計画の動きも
接着性ニーズが付加価値、差別化要因として拡大傾向
（表）参考資料：民生小型セル・中大型セル向け コーティングセパレーター構成例一覧
（表）参考資料：世界主要セパレーターメーカー 製品ラインナップ状況一覧（2023年）
4. タイプ別（民生小型／中大型セル、コーティング／コーティングレス）
LiB用セパレーター市場規模推移
車載用セルでコーティング比率上昇の向き
（表）LiBセパレーター 民生小型・中大型（車載・ESS）別 コーティング比率
世界市場規模推移（数量：2019年～2025年予測、2030年予測）
5. セパレーター 市場価格動向
2022年の横ばい～微増から、2023年は再び下落トレンド
（表）LiB用 セパレーター（民生小型、中大型セル向け） 参考販売価格帯推移
（2019～2023年）
6. LiB用セパレーター市場 メーカーシェア推移
2023年、Top3は中国セパレーターメーカー
（表）LiB セパレーター世界市場規模 原反ベース メーカーシェア推移
（数量：2019年～2023年見込)
（表）LiB セパレーター世界市場規模 メーカーシェア推移
（金額：2019年～2023年見込）
（表）参考資料：民生小型LiBセルメーカー/セパレーターメーカー
サプライチェーン一覧(2023)
（表）参考資料：中大型LiBセルメーカー/セパレーターメーカー
サプライチェーン一覧（2023）
7. 国別LiB用セパレーターシェア推移
中国の構成比は2022年で8割超え、2023年は9割に近づく
（図・表）LiBセパレーター世界市場規模 国別シェア推移
（数量：2019年～2023年見込）
（図・表）LiBセパレーター世界市場規模 国別シェア推移
（金額：2019年～2023年見込）
8. LiB用セパレーター主要メーカー生産能力推移
2023年、世界セパレーター生産能力計は推定約300億㎡/年
（表）主要セパレーターメーカー 生産拠点・年間生産能力推移 一覧①
（表）主要セパレーターメーカー 生産拠点・年間生産能力推移 一覧②
第４章 セパレーターメーカーの動向と戦略
上海恩捷新材料科技股份有限公司（Shanghai Energy New Materials Technology Co., Ltd.）
湿式軸のトップポジションを引き続きキープ
1. 出荷動向
2023年出荷は50億㎡超え、コーティングセパ比率上昇
（表）上海恩捷 セパレーター出荷数量推移
（表）上海恩捷 セパレーター出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
ハンガリー拠点は2023年より稼働開始
北米はコーティングラインからの立ち上げを検討
（表）上海恩捷 セパレーター 生産拠点・生産能力推移
（表）上海恩捷 グループ傘下 セパレーター 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
（表）上海恩捷 湿式セパレーター ラインナップ
深圳市星源材質科技股份有限公司（Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.）
湿式、乾式、両輪展開で成長を維持
1. 出荷動向
2023年出荷数量は2021年比2倍の規模へ
（表）星源材質 セパレーター出荷数量推移
（表）星源材質 セパレーター出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
南通拠点にて湿式、乾式を共に増強
2025年には欧州、マレーシア拠点の立ち上げを計画
（表）星源材質 セパレーター 生産拠点・生産能力推移
コーティング拠点も拡大傾向、米国では2024年の立ち上げを予定
（表）星源材質 コーティング 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
旭化成株式会社
市況変化への対応に向け、新体制への転換を図る
1. 出荷動向
2022年以降、アプリケーション市場の変動、
サプライチェーン競争激化等の影響を大きく受ける
（表）旭化成 「ハイポアTM」 セパレーター 出荷数推移量／出荷金額推移
（表）Polypore 「Celgard®」 セパレーター 出荷数量推移／出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
コーティングラインの増強を日韓中で今後計画
（表）旭化成「ハイポアTM」、Polypore「Celgard®」
セパレーター 生産拠点／生産能力推移
SK ie Technology Co., Ltd
車載用LiB向けを軸に、今後の需要動向を踏まえた世界戦略を推進
1. 出荷動向
2023年は前年を上回る出荷数量で推移
（表）SKIET セパレーター出荷数量推移
（表）SKIET セパレーター出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
韓国、中国、欧州の3エリアで生産体制を構築
北米は候補地選定を含め多角的検討を推進
（表）SKIET セパレーター 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
（表）SKIET セパレーター製品ラインアップ
W-SCOPE株式会社
コスト面を含め、地産地消ニーズに対応し得る体制構築を推進
1. 出荷動向
SamsungSDIと2023～2027年供給のMOUを更新
（表）W-SCOPE セパレーター出荷数量推移
（表）W-SCOPE セパレーター出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
欧州拠点の稼働を含め、2025～2026年では合計20数億㎡/年体制を予定
価格競争力を生み出す生産改革を既存拠点～新規拠点へ展開
（表）W-SCOPE セパレーター 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
（表）W-SCOPE セパレーター製品ラインアップ
東レ株式会社
バッテリー部材における提案領域の拡大、高付加価値の追求を推進
1. 出荷動向
2023年は前年比横ばい推移見込み、車載用セル向け比率は8割まで上昇
（表）東レ セパレーター 出荷数量推移
（表）東レ セパレーター 出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
ハンガリー拠点：LTHSが2023年に完工
（表）東レ セパレーター 生産拠点／生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
金属Liとの組み合わせを想定した無孔アラミドセパ、
高容量化・安全性向上に寄与するフィルム集電箔を新たに開発
（表）東レ SETELATM製品ラインナップ（開発品含む）
住友化学株式会社
競争力強化に向け、独自技術の更なる進化を追求
1. 出荷動向
2023年はOEM側のサプライチェーン変動等に影響を受ける
車載向け以外ではパワー系セル需要に対応
（表）住友化学 セパレーター出荷数量推移
（表）住友化学 セパレーター出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
速度向上を実現したコーティングラインを2023年より稼働
（表）住友化学 セパレーター 生産拠点／生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
LiBセルの高容量化に寄与するサブμコート技術を開発
宇部マクセル株式会社
日系車載用LiB向けを主軸に手堅い成長を維持
1. 出荷動向
車載用セル向け比率は2023年で9割以上に
（表）宇部マクセル セパレーター 出荷数量推移
（表）宇部マクセル セパレーター 出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
2026年を目途に能力増強を計画
（表）宇部マクセル セパレーター 生産拠点
3. 研究開発動向／製品動向
（表）宇部マクセル セパレーター 製品ラインアップ
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