2024年版 医療情報システム(EMR・EHR)市場の将来展望

電子カルテをはじめとする各種医療情報システム市場の市場規模、稼働施設数シェア(一般病院向け電子カルテは病床3区分別)、参入企業動向(50社の個票)などを調査。
政府の医療DX施策や医療BigData(電子カルテデータ)利活用、生成AI活用といった近年のトピックスをふまえ、調査分析。
各市場の2026年度までの市場規模推計に加え、電子カルテについては2030年度予測を多数追加するなど、前回版からさらに内容を強化。
病院アンケートでは、電子カルテの導入やセキュリティ、生成AIへの期待などに関して聴取(raw dataはExcelオプション商品となっております)。

発刊日
2024/09/26
体裁
A4 / 313頁
資料コード
C66108400
PDFサイズ
12.8MB
PDFの基本仕様
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調査資料詳細データ

調査概要
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調査目的・内容
(1)各種医療情報システムの金額ベース市場規模分析と稼働施設数シェア、市場動向分析
(2) 有力企業分析
調査方法:参入企業への取材(対面またはオンライン)、文献調査の併用
調査・編集期間:2024年5月~2024年9月
調査・集計分析留意点
(1)品目別実績はメーカー・総発売元ベースです
(2)分類項目については各企業様のご意見をもとに、弊社独自分類で行っております
(3)市場規模実績及び予測は、すべて国内市場ベースになっております

調査結果サマリー
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医療情報システム市場に関する調査を実施(2024年)
2023年度の医療情報システム市場規模は、前年度比3.2%増の2,974億円と推計
~クラウド型電子カルテの採用が進み、院内業務の生産性向上やミスの防止に寄与する電子カルテ周辺サービスの普及に期待~

資料ポイント
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  • <前回(2023年版)との違い>
    ■電子カルテに関する「2030年予測」を多数追加(2.1~2.3)
    ・図表2.1-10:一般病院における電子カルテ導入率予測@2030年 …New!
    ・図表2.1-11:一般病院向け電子カルテ推計稼働施設数推移(2018~2030年予測) …New!(合計値のみならずシェア上位3社、その他の内訳も記載)
    ・図表2.1-13:一般病院向け電子カルテのクラウド型割合・実数推移(~2030年予測) …大幅拡充!(前回版:~2023年推計 → 今回版:~2030年予測)
    ・図表2.1-14:一般病院向け電子カルテのクラウド型割合の推移(300床以上・未満別) …New!(図表2.1-13のクラウド型割合の内訳に相当)
    ・図表2.2-6:精神科病院における電子カルテ導入率予測@2030年 …New!
    ・図表2.2-7:精神科病院向け電子カルテ稼働施設数予測(~2030年)・クラウド型割合 …New!(クラウド型割合は2024年時点および2030年時点)
    ・図表2.3-7:一般診療所向け電子カルテ推計稼働施設数推移(2018~2030年予測) …New!(合計値のみならずシェア上位3社、その他の内訳も記載)
    ・図表2.3-8:無床診療所における電子カルテ導入率予測@2030年 …New!
    ・図表2.3-9:一般診療所向け電子カルテのクラウド型割合・実数推移(~2030年予測) …大幅拡充!(前回版:~2023年推計 → 今回版:~2030年予測)
    ■近年注目度が高まっている医療情報(電子カルテ)周辺事業に関する記載を拡充(2.6~2.7)
  • <病院への医療情報システムに関するアンケートを実施>
    下記内容を聴取(選択式) ※有効回答件数:251
    ・基本情報(病床数、病院種類)
    ・常駐SEの人数(自院、派遣、メーカー出向者別)
    ・電子カルテ導入状況
    ・電子カルテを導入していない理由
    ・電子カルテ導入の検討状況(民間電子カルテ、標準型電子カルテ、両方、検討なしの4択)
    ・標準型電子カルテに期待すること
    ・サイバーセキュリティ対策に関する困りごと
    ・情報セキュリティ対策に対する予算額と前年度比
    ・医事会計システムのメーカー
    ・心電図データの主な保存・管理方法
    ・生成AIの病院での利活用に関して期待していること

リサーチ内容

Summary

1.医療情報システム市場総論

1.1.医療情報システム市場の現状
  1.1.1.医療情報システム市場の概要
    図表1.1-1:医療情報システムの全体像
    図表1.1-2:医療情報システム市場(Total)規模推移
  1.1.2.政府の医療DX施策と電子カルテ等の医療情報システム市場への影響
    図表1.1-3:電子カルテ導入率予測@2030年(施設分類別)
  1.1.3.医療情報システム周辺事業:PHR/電子カルテデータ利活用/AI/医療機関DX
1.2.医療情報システムのクラウド化状況
    図表1.2-1:電子カルテ・PACSのクラウド化動向(概要)
    図表1.2-2:クラウド型電子カルテにおける利用データセンター企業
  1.2.1.クラウド型電子カルテ
    図表1.2-3:クラウド型電子カルテのメリット・デメリット(医療機関・ベンダー別)
    図表1.2-4:電子カルテ稼働施設数に占めるクラウド型の割合(施設分類別)
    図表1.2-5:電子カルテ市場規模推移(オンプレミス・クラウド別)
  1.2.2.クラウドPACS/外部保存サービス
    図表1.2-6:PACSに関するクラウドサービスの分類
    図表1.2-7:クラウドPACS/外部保管サービス 稼働施設数推移
    図表1.2-8:クラウドPACS/外部保管サービス 稼働施設数推移
1.3.病床規模別のシステム化状況
    図表1.3-1:病床規模別施設数の推移(各年10月1日時点)
    図表1.3-2:病床規模・病院分類別施設数(2020年10月1日時点)
  1.3.1.大規模病院(対象病床数:300床以上)
    図表1.3-3:大規模病院における電子カルテ/PACS導入率と主要企業
  1.3.2.中規模病院(対象病床数:100~299床)
    図表1.3-4:中規模病院における電子カルテ/PACS導入率と主要企業
  1.3.3.小規模病院(対象病床数:100床未満)
    図表1.3-5:小規模病院(100床未満)における電子カルテ/PACS導入率と主要企業
  1.3.4.有床診療所
    図表1.3-6:診療科目(単科+主たる診療科)別の有床診療所数
    図表1.3-7:有床診療所における電子カルテ導入率と主要企業
  1.3.5.無床診療所
    図表1.3-8:医療施設従事医師数(一般診療所)
    図表1.3-9:無床診療所における電子カルテ導入率と主要企業
  1.3.6.精神科病院
    図表1.3-10:精神科病院における電子カルテ導入率と主要企業
1.4.医療情報システム導入状況・市場規模
    図表1.4-1:医療情報システム金額市場規模推移(基幹/部門別)
    図表1.4-2:2023年度の医療情報システム金額市場規模(システム分類別)
    図表1.4-3:医療情報システム金額市場規模推移(システム分類別)

2.電子カルテ関連市場

2.0.電子カルテ市場の分類と概要
    図表2.0-1:電子カルテ市場の分類と主要導入対象
2.1.一般病院向け電子カルテ
  2.1.1.厚生労働省「医療施設調査」による電子カルテ化状況 ※2020年10月時点
    図表2.1-1:一般病院における電子カルテ化状況(病床規模別)
    図表2.1-2:一般病院における電子カルテ導入率推移
    図表2.1-3:一般病院における電子カルテ化状況(開設者別)
    図表2.1-4:一般病院における電子カルテ化状況(都道府県別)
  2.1.2.参入企業状況
    図表2.1-5:一般病院向け電子カルテ企業別稼働施設数・シェア(病床3区分別)
    図表2.1-6:一般病院向け電子カルテ参入企業例
    図表2.1-7:一般病院向け参入企業のクラウド型展開状況
  2.1.3.一般病院における電子カルテ導入率予測(@2030年)
    図表2.1-8:一般病院における電子カルテ導入率の試算(2023~2032年)
    図表2.1-9:当資料アンケート調査での一般病院における電子カルテ導入検討状況
    図表2.1-10:一般病院における電子カルテ導入率予測@2030年
    図表2.1-11:一般病院向け電子カルテ推計稼働施設数推移(2018~2030年予測)
  2.1.4.一般病院における電子カルテのクラウド型割合予測(~2030年)
    図表2.1-12:一般病院におけるクラウド型電子カルテ動向(~2020年代前半/それ以降)
    図表2.1-13:一般病院向け電子カルテのクラウド型割合・実数推移(~2030年予測)
    図表2.1-14:一般病院向け電子カルテのクラウド型割合の推移(300床以上・未満別)
  2.1.5.一般病院向け電子カルテ金額市場推移
    図表2.1-15:一般病院向け電子カルテ金額市場推移(Total/3セグメント別)
    図表2.1-16:一般病院向け電子カルテ金額市場推移(オンプレミス・大規模)
    図表2.1-17:一般病院向け電子カルテ金額市場推移(オンプレミス・中小規模)
    図表2.1-18:一般病院向け電子カルテ金額市場推移(クラウド)
2.2.精神科病院向け電子カルテ
  2.2.1.精神科病院向け電子カルテ市場の概要
    図表2.2-1:精神科病院/一般病院数の推移
    図表2.2-2:精神科病院における電子カルテ導入率推移
  2.2.2.参入企業状況
    図表2.2-3:精神科病院向け電子カルテ企業別稼働施設数・シェア
  2.2.3.精神科病院における電子カルテ導入率予測(@2030年)およびクラウド割合
    図表2.2-4:精神科病院における電子カルテ導入率の試算(2023~2032年)
    図表2.2-5:当資料アンケート調査での精神科病院における電子カルテ導入検討状況
    図表2.2-6:精神科病院における電子カルテ導入率予測@2030年
    図表2.2-7:精神科病院向け電子カルテ稼働施設数予測(~2030年)・クラウド型割合
  2.2.4.精神科病院向け電子カルテ金額市場推移
    図表2.2-8:精神科病院向け電子カルテ金額市場推移
2.3.一般診療所(無床)向け電子カルテ
  2.3.1.一般診療所(無床)向け電子カルテ市場の概要
    図表2.3-1:一般診療所における電子カルテ化状況 ※2020年10月時点
    図表2.3-2:一般診療所における電子カルテ導入率推移
  2.3.2.参入企業状況
    図表2.3-3:一般診療所(無床)向け電子カルテ参入企業例
    図表2.3-4:一般診療所(無床)向け電子カルテ企業別稼働施設数・シェア
    ①オンプレミス型中心およびクラウド型との併売企業
    ②クラウド型専業企業
  2.3.3.無床診療所における電子カルテ導入率予測(@2030年)
    図表2.3-5:医療施設従事医師数(一般診療所)
    図表2.3-6:単純化したモデルによる無床診療所の電子カルテ化状況の試算
    図表2.3-7:一般診療所向け電子カルテ推計稼働施設数推移(2018~2030年予測)
    図表2.3-8:無床診療所における電子カルテ導入率予測@2030年
  2.3.4.一般診療所における電子カルテのクラウド型割合予測(~2030年)
    図表2.3-9:一般診療所向け電子カルテのクラウド型割合・実数推移(~2030年予測)
  2.3.5.一般診療所(無床)向けシステム金額市場推移
    図表2.3-10:一般診療所(無床)向け電子カルテ金額市場推移(Total/セグメント別)
    図表2.3-11:一般診療所(無床)向け電子カルテ金額市場推移(オンプレミス)
    図表2.3-12:一般診療所(無床)向け電子カルテ金額市場推移(クラウド)
2.4.医事会計システム
  2.4.1.医事会計システム市場の概要
    図表2.4-1:レセプト請求内訳の推移(機関数)
    【参考】レセプトチェックソフト
  2.4.2.参入企業状況
    図表2.4-2:医事会計システム(病院) 企業別稼働施設数・シェア
    図表2.4-3:医事会計システム(一般診療所) 企業別稼働施設数・シェア
  2.4.3.医事会計システム金額市場推移
    図表2.4-4:医事会計システム金額市場推移
2.5.地域医療連携システム
  2.5.1.地域医療連携システム市場の概要
    図表2.5-1:地域医療連携ネットワーク参加施設数推移
  2.5.2.参入企業状況
    図表2.5-2:地域医療連携システム主要2社比較
  2.5.3.地域医療連携システム金額市場推移
    図表2.5-3:地域医療連携システム金額市場推移
2.6.医療情報システム(電子カルテ)周辺市場
    図表2.6-1:医療情報の利活用の類型
  2.6.1.医療情報関連の生成AI活用サービス例
  2.6.2.電子カルテ入力の効率化・ミス防止を図るサービス
  2.6.3.電子カルテとEDC
  2.6.4.経営分析関連システム
    図表2.6-2:経営分析関連システム参入企業・サービス例
  2.6.5.電子カルテデータ利活用(医療Big Data)
  2.6.6.PHR関連サービス市場の概況
    図表2.6-3:各PHRサービスの概況
2.7.病院電子カルテベンダー等における周辺事業事例
  2.7.1.富士通Japan
  2.7.2.日本電気(NEC)
  2.7.3.CEホールディングス(シーエスアイ)

3.電子カルテ関連企業個票

株式会社EMシステムズ
ウィーメックス株式会社
ウィーメックスヘルスケアシステムズ株式会社
株式会社SBS情報システム
株式会社エム・イー/株式会社エスパイオン・メディカルテクノロジー
株式会社エム・オー・エム・テクノロジー
エムスリーソリューションズ株式会社(旧:(株)シィ・エム・エス)
エムスリーデジカル株式会社
亀田医療情報株式会社(JBCC株式会社)
キヤノンメディカルシステムズ株式会社
株式会社シーエスアイ
セコム医療システム株式会社
株式会社ソフトウェア・サービス
ソフトマックス株式会社
株式会社DONUTS
株式会社ナイス
日本事務器株式会社
日本電気株式会社(NEC)
株式会社パシフィックメディカル
株式会社ビー・エム・エル
富士通Japan株式会社
株式会社ヘンリー
株式会社メディサージュ(旧:(株)ファルコバイオシステムズ)
株式会社メドレー
株式会社ユヤマ
株式会社ライブワークス
株式会社ラボテック
株式会社両備システムズ
株式会社レスコ
株式会社ワイズマン

4.部門システム市場

4.1.医用画像管理システム(PACS)
  4.1.1.医用画像管理システム(PACS)市場の概要
    図表4.1-1:PACS導入率推移(一般病院/精神科病院別)
    図表4.1-2:PACS導入状況(2020年10月時点)
    図表4.1-3:一般病院におけるPACS導入率推移(病床規模別)
  4.1.2.クラウドPACS/外部保存サービス
    図表4.1-4:PACSに関するクラウドサービスの分類
  4.1.3.参入企業状況
    図表4.1-5:主要企業の市場ポジショニング
    図表4.1-6:PACSに関するクラウドサービスの主な参入企業
    図表4.1-7:医用画像管理システム(PACS)企業別稼働施設数・シェア
  4.1.4.医用画像管理システム(PACS)金額市場推移
    図表4.1-8:医用画像管理システム(PACS)金額市場推移
    図表4.1-9:クラウドPACS/外部保管サービス 稼働施設数推移
    図表4.1-10:クラウドPACS/外部保管サービス 保存容量推移
    【参考】統合Viwer(統合システム・患者情報一元管理システム)等
    【参考】線量管理システム
    【参考】画像診断支援AI等の周辺事業の概況
4.2.放射線情報システム(RIS)/治療RIS
  4.2.1.放射線情報システム(RIS)/治療RIS市場の概要
  4.2.2.参入企業状況
    図表4.2-1:放射線情報システム(RIS)企業別稼働施設数・シェア
    図表4.2-2:治療RIS企業別稼働施設数・シェア
  4.2.3.放射線情報システム(RIS)/治療RIS金額市場推移
    図表4.2-3:放射線情報システム(RIS)金額市場推移
    図表4.2-4:治療RIS金額市場推移
4.3.臨床検査システム
  4.3.1.臨床検査システム市場の概要
    図表4.3-1:病床規模別のシステム化状況
    【参考】病理システム市場の概要
  4.3.2.参入企業状況
    図表4.3-2:臨床検査システム参入企業タイプ別特徴
    図表4.3-3:臨床検査システム病床規模別稼働実績
    図表4.3-4:臨床検査システム企業別稼働施設数・シェア
  4.3.3.臨床検査システム金額市場推移
    図表4.3-5:臨床検査システム金額市場推移
4.4.生理検査システム
  4.4.1.生理検査システム市場の概要
    図表4.4-1:本調査における総合生理検査システム稼動施設数の位置付け
  4.4.2.参入企業状況
    図表4.4-2:生理検査システム企業別稼働施設数・シェア
  4.4.3.生理検査システム金額市場推移
    図表4.4-3:生理検査システム金額市場推移
4.5.手術情報管理システム
  4.5.1.手術情報管理システム市場の概要
  4.5.2.市場環境・参入企業
    図表4.5-1:2023年9月(予)全身麻酔施設数
    図表4.5-2:2023年9月(予)全身麻酔実施件数
    図表4.5-3:2023年9月(予)全身麻酔施設の一施設当たりの全身麻酔件数
    図表4.5-4:手術情報管理システムの参入企業
    図表4.5-5:システムインテグレーションの参入企業
    図表4.5-6:手術情報管理システム企業別稼働施設数・シェア
  4.5.3.手術情報管理システム金額市場推移
    図表4.5-7:麻酔科のある病院数
    図表4.5-8:手術情報管理システム金額市場推移
4.6.調剤支援システム
  4.6.1.調剤支援システム市場の概要
    図表4.6-1:調剤支援システムの概要
  4.6.2.参入企業状況
    図表4.6-2:調剤支援システム企業別稼働施設数・シェア
  4.6.3.調剤支援システム金額市場推移
    図表4.6-3:調剤支援システム金額市場推移
4.7.栄養管理システム
  4.7.1.栄養管理システム市場の概要
    図表4.7-1:病院給食・栄養管理システムに影響を与えた主な事象
    図表4.7-2:病院内の栄養管理システム運用方式
    図表4.7-3:2024年度診療報酬改定での栄養関係部分の主な変更点(一部)
    図表4.7-4:栄養関連の届出医療機関数の推移
  4.7.2.参入企業状況
    図表4.7-5:栄養管理システム稼動実績における参入企業別シェア
  4.7.3.栄養管理システム金額市場推移
    図表4.7-6:栄養管理システム金額市場推移
4.8.診療情報管理システム
  4.8.1.診療情報管理システム市場の概要
    図表4.8-1:「診療録管理体制加算」届出施設数の推移
  4.8.2.参入企業状況
    図表4.8-2:診療情報管理システム企業別稼働施設数・シェア
  4.8.3.診療情報管理システム金額市場推移
    図表4.8-3:診療情報管理システム金額市場推移
4.9.リハビリ支援システム
  4.9.1.リハビリ支援システム市場の概要
    図表4.9-1:一般病院数とリハビリテーション科設置数
    図表4.9-2:令和6年度診療報酬改定でのリハビリテーション関連項目
  4.9.2.参入企業状況
    図表4.9-3:リハビリ支援システム稼動実績における参入企業別シェア
  4.9.3.リハビリ支援システム金額市場推移
    図表4.9-4:リハビリ支援システム金額市場推移
4.10.健診システム
  4.10.1.健診システム市場の概要
    図表4.10-1:健診システムの主な導入対象と導入状況
    図表4.10-2:健診業務フローにおける主なシステム機能
  4.10.2.参入企業状況
    図表4.10-3:健診システム導入先施設区分別稼働実績
    図表4.10-4:健診システム企業別稼働施設数・シェア
  4.10.3.健診システム金額市場推移
    図表4.10-5:健診システム金額市場推移
4.11.その他
  図表4.11-1:その他システム金額市場推移

5.部門システム企業個票

アイテック阪急阪神株式会社
株式会社石川コンピュータ・センター
インフォコム株式会社
株式会社エイアンドティー
株式会社エスシーシー
株式会社エム・オー・エム・テクノロジー
株式会社カイテクノロジー
キヤノンメディカルシステムズ株式会社
コニカミノルタジャパン株式会社
株式会社サン・プラニング・システムズ
GEヘルスケア・ジャパン株式会社
シスメックスCNA株式会社
株式会社ソフトサービスライフケア
タック株式会社
日本事務器株式会社
日本光電工業株式会社
日本電子株式会社
PSP株式会社
株式会社日立ハイテク((株)日立製作所より移管)
株式会社フィリップス・ジャパン
富士通Japan株式会社
富士フイルム医療ソリューションズ株式会社
富士フイルムメディカル株式会社
富士フイルムメディカル株式会社(旧:富士フイルムヘルスケア(株))
マルマンコンピュータサービス株式会社
メディカル・データ・ビジョン株式会社(旧:(株)システム ビィー・アルファ)
株式会社ユヤマ

6.病院アンケート調査結果

6.1.病院アンケート調査要綱
6.2.病院アンケート調査結果(単純集計)
 
問1.貴院の種類に〇をご記入下さい。【択一回答】
問2.貴院の病床数に〇をご記入下さい。【択一回答】
問3.貴院の電子カルテ導入状況として最も近いものに〇をご記入下さい。【択一回答】
問4.貴院の電子カルテ導入状況として最も近いものに〇をご記入下さい。【択一回答】
問5.<問4の回答が3の場合>貴院で電子カルテを導入していない理由として当てはまるもの(全て)に〇をご記入下さい。
問6.<問4の回答が3の場合>貴院での電子カルテ導入の検討状況として最も近いものに〇をご記入下さい。【択一回答】
問7.<問4の回答が3の場合>政府の標準型電子カルテに期待することとして当てはまるもの(全て)に〇をご記入下さい。
問8.貴院でのサイバーセキュリティ対策に関する困りごととして当てはまるもの(全て)に〇をご記入下さい。
問9.貴院での今年度(2024年度)の情報セキュリティ対策に対する予算額と前年度比に〇をご記入下さい。【択一回答】
問10.貴院で現在導入している医事会計システムのメーカーに〇をご記入下さい。【択一回答】
問11.貴院での心電図データの主な保存・管理方法として最も近いものに〇をご記入下さい。【択一回答】
問12.生成AIの病院での利活用に関して期待していることとして当てはまるもの(全て)に〇をご記入下さい。

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