調査結果のポイント
図表 人材関連ビジネス市場規模の推移
第1章 人材関連ビジネスの市場動向
1.人材ビジネス各市場の中期展望
図1 人材関連ビジネス市場規模の推移
表1 人材関連ビジネス市場規模の推移
表2 人材関連ビジネス市場規模の中期予測
図2 人材関連ビジネス市場規模の中期予測(2025 年度=100 とした場合の2035 年度までの伸長率)
図3 人材関連ビジネス市場規模の中期予測
2.事業者・個人・求人企業のAI活用状況と人材ビジネス市場への影響
表3 サービスカテゴリー別 主要事業者におけるAIの活用状況
表4 サービスカテゴリー別 個人(求職者、派遣スタッフ、フリーランス等)におけるAIの活用状況
表5 サービスカテゴリー別 求人企業におけるAIの活用状況
3.人材ビジネスにおける大手グループ研究~リクルートG・パーソルG・パソナG の3 大グループの動向考察~
表6 人材3大グループ(リクルート/パーソル/パソナ)における展開状況比較
図4 2025年度 3大グループ(リクルート/パーソル/パソナ)勢力図
第2章 分野別市場動向
2-1.人材派遣業
1.市場規模推移
図表1 人材派遣市場(労働者派遣事業)の市場規模推移と見込み
(1)稼働人数の推移
(2)弊社集計データより
表7 各調査による人材派遣業界のデータ推移
(3)派遣先企業の業種別市場規模
図表2 2025年度人材派遣市場(労働者派遣事業) 派遣先企業の業種別規模・構成比(推計)
2.市場概況
3.人材派遣業の業界構造
(1)オフィスワーク派遣を主要事業とする事業者
表8 人材派遣売上規模別派遣企業(オフィスサービス主力企業)
(2)専門職種の人材派遣事業者
表9 広義の人材派遣業界と主な企業名
(3)人材派遣業売上高ランキング
表10 人材派遣業売上高ランキング①
表11 人材派遣業売上高ランキング②
(4)有力企業の動向
①パーソルホールディングス
②スタッフサービス・ホールディングス
③パソナグループ
④リクルートスタッフィング
⑤アデコ
⑥マンパワーグループ
図5 人材派遣業有力企業の総売上高推移
(5)主要事業者におけるM&A、提携等の状況
表12 主な人材業界のM&A、統合・業務提携等の動き(2021年以降)①
表13 主な人材業界のM&A、統合・業務提携等の動き(2021年以降)②
表14 主な人材業界のM&A、統合・業務提携等の動き(2021年以降)③
表15 主な人材業界のM&A、統合・業務提携等の動き(2021年以降)④
表16 主な人材業界のM&A、統合・業務提携等の動き(2021年以降)⑤
(6)アウトソーシング事業の展開状況
表17 人材派遣業におけるアウトソーシング(請負・受託)売上高ランキング
4.人材派遣市場における2035年度市場規模予測と市場の展望
図表3 人材派遣市場規模の予測
表18 中長期的な市場成長に対するプラス要因・マイナス要因
5.人材派遣業の概要
(1)人材派遣業の沿革
表19 労働者派遣法の変遷と人材派遣業界の動向
図6 労働者派遣事業(旧一般労働者派遣事業)の総売上高推移と法規制等の動き
(2)労働者派遣事業の事業所数
表20 労働者派遣事業の事業所数推移
(3)派遣労働者数
(4)人材派遣業の市場動向-日本人材派遣協会「労働者派遣事業統計」より
図表4 派遣スタッフ実稼働者地域別対前年同期比推移
図7 業務別実稼働者対前年同期比推移-旧政令指定業務
表21 【旧政令指定業務】業務別派遣スタッフ実稼働者数推移
表22 【旧政令指定業務】業務別派遣スタッフ実稼働者数前年同期比
図8 業務別実稼働者対前年同期比推移
表23 業務別派遣スタッフ実稼働者数推移
表24 業務別派遣スタッフ実稼働者数前年同期比
図9 紹介予定派遣対前年同期比推移-実稼働者数・成約件数
表25 紹介予定派遣 実稼働者数・成約件数推移
表26 紹介予定派遣前年同期比(実稼働者数、成約件数)推移
表27 紹介予定派遣成約件数(年間)推移
図10 短期派遣労働者数(四半期平均)前年同期比推移
表28 短期派遣労働者数(四半期平均)推移
6.人材派遣業に関する各種市場データ
(1)現在の雇用状況と推移
図11 雇用者に占める「非正規従業員」割合の推移
図12 雇用者に占める「労働者派遣事業所の派遣社員」割合の推移
表29 雇用者(役員を除く)に占める正規・非正規従業員割合
表30 我が国の雇用形態別雇用者数推移
(2)産業別就業者数推計
表31 産業別就業者数の推計
参考 - 厚生労働省統計にみる労働者派遣事業
表32 集計事業所数と労働者派遣実績のあった事業所数(2024年度)
1.事業所数の推移
図13 労働者派遣事業(旧一般労働者派遣事業)許可事業所数の推移
2.派遣労働者数
表33 労働者派遣された派遣労働者数等
表34 雇用形態別派遣労働者数(各年6月1日時点)
表35 業務別派遣労働者数(2025年6月1日現在)①
表36 業務別派遣労働者数(2025年6月1日現在)②
3.派遣先件数
図14 労働者派遣事業(旧一般労働者派遣事業)の派遣先件数の推移
4.売上高の状況
(1)売上高の推移
図15 労働者派遣事業に係る売上高推移(旧一般労働者派遣事業)
(2)売上高ランク別事業所構成
表37 労働者派遣事業(旧一般労働者派遣事業)売上高ランク別事業所数
図16 売上高ランク別事業所数構成
(3)地域別売上高
図17 地域ブロック別労働者派遣事業売上高(2024年度)
表38 労働者派遣事業(旧一般労働者派遣事業)地域ブロック別売上高
5.派遣料金と派遣賃金
表39 労働者派遣事業(旧特定労働者派遣事業を除く)の主要業務別平均派遣料金
表40 労働者派遣事業(旧特定労働者派遣事業を除く)の主要業務別平均派遣賃金
6.平均マージン率試算
表41 労働者派遣事業(旧特定労働者派遣事業を除く)の主要業務別平均マージン率試算
7.紹介予定派遣の状況
表42 労働者派遣事業(旧一般労働者派遣事業) 紹介予定派遣の状況
8.雇用安定措置(法第30条)の措置の実績
表43 雇用安定措置(法第30条)の措置の実績(2024年度)
表44 (別表)特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等のための措置 (概要)
2-2.人材紹介業
1.ホワイトカラー人材紹介業の市場規模推移
図表5 ホワイトカラー人材紹介業の市場規模推移と見込み
〇紹介先企業の業種別市場規模
図表6 2025年度 ホワイトカラー人材紹介市場 紹介先企業の業種別規模・構成比(推計)
2.市場概況
3.人材紹介業の業界構造
(1)人材紹介業の種類と特徴
表45 ホワイトカラー人材紹介業のタイプ別の違い
(2)参入企業の成り立ちと売上規模
表46 人材紹介業の資本系列・紹介方法による分類
表47 ホワイトカラー人材紹介業売上高ランキング
(3)有力企業3社の動向
①インディードリクルートパートナーズ
②パーソルキャリア
③ジェイ エイ シー リクルートメント
図表7 (参考)人材紹介大手3社の転職紹介実績・前年同期比推移
表48 (参考)人材紹介大手3社カテゴリー別転職紹介人数:半期ベース
表49 調査対象企業の企業概要と人材紹介事業①
表50 調査対象企業の企業概要と人材紹介事業②
表51 調査対象企業の企業概要と人材紹介事業③
表52 調査対象企業の企業概要と人材紹介事業④
4.ホワイトカラー人材紹介市場における2035年度市場規模予測と市場の展望
図表8 ホワイトカラー人材紹介市場規模の予測
表53 中長期的な市場成長に対するプラス要因・マイナス要因
5.人材紹介業の概要
(1)事業所数の推移
表54 有料職業紹介業 事業所数
(2)紹介件数
図表9 有料職業紹介事業就職件数の推移(広義のホワイトカラー職)
表55 有料職業紹介事業就職件数の推移(広義のホワイトカラー職以外の職業)
表56 厚生労働省職業分類
表57 有料職業紹介事業の手数料徴収、就職件数の状況(2024年度)①
表58 有料職業紹介事業の手数料徴収、就職件数の状況(2024年度)②
(3)職業紹介優良事業者認定制度
図18 優良認定事業者一覧
6.人材紹介業に関する各種市場データ
(1)転職市場の動向
〇有効求人倍率の推移
図19 有効求人倍率の推移(季節調整値・除パート)
図20 有効求人倍率の推移(実数・除パート)
〇産業別労働者過不足判断D.I.の動向
図21 労働者過不足判断D.I.の推移(2022年5月~2026年5月)
表59 産業別の労働者過不足判断D.I.(正社員等)(2024年11月~2026年5月)
図22 産業別の労働者過不足判断D.I.(2024年11月~2026年5月調査比較)
(2)転職者数の動向
表60 転職者の状況(現職の雇用形態別、現職の職業別)
表61 現職の職業別転職理由
図23 年齢階級別転職率の推移
図24 転職者総数の推移
表62 年齢階級別転職率および転職者総数の推移
(3)前職の職業別転職者数
表63 前職の職業別転職者数(令和3年10月以降に前職を辞めて1年以内に就職した人)
(4)ハローワークの求人・求職件数推移
図25 公共職業安定所における有効求人件数と有効求職者数の推移(実数・除パート)
表64 公共職業安定所における有効求人件数推移(除・パート)
表65 公共職業安定所における有効求職者数推移(除・パート)
2-3.再就職支援(アウトプレースメント)業
1.市場規模推移
図表10 再就職支援サービス市場規模の推移と見込み
2.市場概況
3.参入事業者
4.再就職支援サービスの概要
表66 再就職支援サービスの流れ(概要)
5.再就職支援サービス市場における2035年度市場規模予測と市場の展望
図表11 再就職支援サービス市場規模の予測
表67 中長期的な市場成長に対するプラス要因・マイナス要因
2-4.求人情報サービス
1.市場の定義
表68 求人情報サービス区分
2.市場規模推移
(1)ネット転職情報サービスの市場規模推移
図表12 ネット転職情報サービス市場規模の推移と見込み
(2)ネット転職情報サービスの事業者構成
図26 ネット転職情報サービスの事業者構成(2025年度・推定)
(3)アルバイト・パート・派遣求人情報サービスの市場規模推移
図表13 アルバイト・パート・派遣求人情報サービス市場規模の推移と見込み
(4)アルバイト・パート・派遣求人情報サービスの事業者構成
図27 アルバイト・パート・派遣求人情報サービスの事業者構成(2025年度・推定)
(5)求人検索エンジンの市場規模
3.求人情報サービス市場の業界構造
(1)ネット転職情報サービスの概要
(2)アルバイト・パート・派遣求人情報サービスの概要
(3)求人検索エンジンの概要
(4)市場全体のサービス展開状況
表69 主要求人情報サービス事業者(求人情報サイト等) 主なサービス展開状況
①ネット転職情報サービス、アルバイト・パート・派遣求人情報サービスの展開状況
表70 主要事業者 求人情報サービス関連売上高(2024・2025年度)
②求人検索エンジンの展開状況
表71 主な検索エンジン型求人サイト
表72 参考:主要求人情報サービス事業者(求人情報サイト) 主な商品構成
4.求人情報サービス市場における2035年度市場規模予測と市場の展望
(1)ネット転職情報サービス
図表14 ネット転職情報サービス市場規模の予測
表73 中長期的な市場成長に対するプラス要因・マイナス要因(転職領域)
(2)アルバイト・パート・派遣求人情報サービス
図表15 アルバイト・パート・派遣求人情報サービス市場規模の予測
表74 中長期的な市場成長に対するプラス要因・マイナス要因(AP・派遣領域)
5.求人情報サービス全般の動向
(1)求人広告掲載件数の推移
図28 2025年以降の雇用形態別求人広告掲載件数(新基準、正社員)
図29 2025年以降の雇用形態別求人広告掲載件数(新基準、アルバイト・パート)
表75 職種別求人広告掲載件数
図表16 2025年以降の職種別求人広告掲載件数 前月比推移(新基準、正社員、直近上位5職種)
図表17 2025年以降の職種別求人広告掲載件数 前月比推移
(2)優良募集情報等提供事業者認定制度
表76 優良募集情報等提供事業者
2-5.人材マッチングサービス
1.市場の定義
2.市場規模
3.市場概況
4.人材マッチングサービスの業界構造
表77 人材マッチングサービスの有力企業 主なサービス構成
5.人材マッチングサービス市場の展望
第3章 有力事業者の個別実態
【人材派遣業】
アデコ(株)
(株)ウィルグループ
(株)クリーク・アンド・リバー社
(株)スタッフサービス・ホールディングス
(株)センチュリーアンドカンパニー
パーソルホールディングス(株)
(株)パソナグループ
(株)ビースタイルホールディングス
ヒューマンリソシア(株)
(株)フルキャストホールディングス
マンパワーグループ(株)
ランスタッド(株)
(株)リクルートスタッフィング
【人材紹介業】
アクシスコンサルティング(株)
(株)インディードリクルートパートナーズ 人材紹介事業
(株)Ms-Japan
MBK Wellness(株)
(株)ジェイ エイ シー リクルートメント
パーソルキャリア(株) 人材紹介・転職メディア事業
(株)パソナ 人材紹介セグメント
(株)ワークポート
【求人情報サービス】
(株)アルバイトタイムス
Indeed Japan(株)
ウォンテッドリー(株)
エン(株)
(株)カカクコム
(株)キャリアデザインセンター
(株)スタンバイ
ディップ(株)
(株)ビズリーチ
(株)マイナビ 求人情報サービス事業
(株)リブセンス
【人材マッチングサービス】
(株)GIG
(株)クラウドワークス
(株)ココナラ
ランサーズ(株)
【付録】
○人材派遣事業者に実施したアンケート調査票
○人材紹介事業者に実施したアンケート調査票