2017年版 AMOLEDパネル市場の現状と将来展望
AMOLEDパネルメーカーの現在の動向と今後の事業施策を徹底調査し、さらに周辺部材の調査を行うことで、AMOLEDディスプレイ市場における現状と今後の動向の把握を目的とする。
※紙媒体で資料をご利用される場合は、書籍版とのセット購入をご検討ください。書籍版が無い【PDF商品のみ】取り扱いの調査資料もございますので、何卒ご了承ください。
調査資料詳細データ
調査対象：AMOLEDパネル
調査方法：専門調査員による直接面接取材をベースに、文献調査を併用。
調査期間：2016年11月～2017年2月
中小型Displayは「Flat→Curved→Fordable→Rollable」の時代へ
OLEDのポテンシャルが技術の進歩をリードする
- いずれOLEDマーケットは次世代Display技術として成長していく
ただし、LCDも異形・曲面形状技術でOLED技術を猛追 - 2017年発売予定の「iPhone8」シリーズのうちOLEDの搭載機種は5.8型のみ
「iPhone8」向けOLEDパネル搭載モデルの販売台数は約9千万台へ - iPhone向け初期サプライヤーは生産Capa.、実力共に群を抜いているSDCのみ
2018年以降はLGD、BOEなどがサブベンダーとして登場可能性あり - OPPO、Vivo、Gioneeの他Huawei、ZTEからのOLEDパネルニーズが急増
iPhoneのみがOLED市場の牽引役ではない、中国市場のポテンシャルは大きい - 王者SDCとの格差縮小を図る中国勢の投資がAMOLED市場を牽引
SDC一強体制に韓国のLGD、中国のBOEなどが本格参戦
しかし、中国大手より先に量産実績を築いたのはEverDisplay、GVO - 日系セットメーカーを中心に採用が拡大しているOLED TVも市場成長の兆し
第１章 AMOLEDパネル市場の現状と将来展望
第２章 AMOLEDパネルの市場動向
第３章 AMOLEDパネル メーカー動向
■掲載内容
第１章 AMOLEDパネル市場の現状と将来展望
2017年以降AMOLEDパネル市場の勢いは
SmartPhone販売量最大のボリュームを誇るiPhoneへの搭載が原動力
中小型ディスプレイはいずれ「Flat→Curved→Fordable→Rollable」の時代へ
2017年以降は、LCDのノウハウやOLEDのポテンシャルが技術の進歩をリードする
中小型ディスプレイ技術はここ10年で飛躍的に進化したものの、
曲面・エッジ・ラウンド型からFordableの時代はなかなか到来せず
「Fordable」へのつなぎは、「Full Active Display」
最高品位中小型ディスプレイを支えてきたLCD技術は侮るべからず
中小型LCD市場は簡単にはなくならない
第２章 AMOLEDパネルの市場動向
2-1.AMOLEDパネル市場（全体）
2016年におけるAMOLEDパネル市場は4億枚超え
2020年の市場規模は3倍以上に急拡大する見込み
（図・表）AMOLEDパネルの市場規模推移（枚数ベース、2014～2022予測）
2-2.AMOLEDパネル 用途別市場（中小型・大型）
AMOLED中小型市場の牽引役は、新規用途であるiPhone向けの出荷量
日系セットメーカーを中心に採用が拡大しているOLED TVも市場成長の兆し
（図・表）AMOLEDパネル 用途別市場規模推移（枚数ベース、2014～2022予測）
AMOLED市場は中小型向けがほとんど
大型TV市場が拡大するも、枚数ベースでは中小型が圧倒的
（図・表）AMOLEDパネル 用途別市場規模推移（枚数ベース、2014～2022予測、※構成比）
2-3.AMOLEDパネル 中小型市場（アプリケーション別）
iPhoneへの新規搭載で2016～2018年のSmartPhone向けは年間成長率140%弱を達成
iPhoneを皮切りに、その他中小型用途でOLEDパネルの搭載に期待高まる
（図・表）AMOLEDパネル 用途別アプリケーション別市場規模推移（枚数ベース、2014～2022予測）
SmartWatch向けは市場全体の低迷傾向も、
Apple WatchのほかSmartWatch分野でOLEDパネルへの切り替え需要が予想される
LGD、車載用初Benz Eクラス向けにPlastic OLEDを供給予定
AMOLED最大手SDCの本格参戦で、車載用OLED時代到来に期待高まる
（図・表）AMOLEDパネル 用途別アプリケーション別市場規模推移
（枚数ベース、2014～2022予測、※構成比）
2-3-1.AMOLEDパネル 中小型市場（SmartPhone向け製品別）
iPhone向けのみが中小型OLED市場の牽引役ではない
OLEDパネルのニーズが拡大している中国マーケットのポテンシャルは大きい
（図・表）AMOLEDパネル SmartPhone向け市場規模推移（枚数ベース、2014～2022予測）
既存用途であるGalaxy向けの需要は安定的
iPhone向けは2018年より2億枚超の市場規模へ
（図・表）AMOLEDパネル SmartPhone向け市場規模推移
（製品別、枚数ベース、2015～2018年予測）
（図・表）AMOLEDパネル SmartPhone向け市場規模推移
（製品別、枚数ベース、2015～2018年予測、※構成比）
2-3-2.AMOLEDパネル 中小型市場（Galaxy向けOLEDパネルメーカーシェア）
サムスン電子向けは、SDCの世界
Galaxy向けで他メーカーの参入余地は、今後も期待しにくい
2-3-3.AMOLEDパネル 中小型市場（iPhone向けOLEDパネルメーカーシェア）
iPhone向け初期サプライヤーはSDCのみ
2018年以降はサブベンダーの登場可能性あり
2-3-4.AMOLEDパネル中小型市場（中国マーケット向けOLEDパネルメーカーシェア）
中国マーケットではOPPO,Vivo向けの出荷拡大でSDCがトップシェア
中国系ではEverDisaply、GVOが善戦
（図・表）AMOLEDパネル 中国SmartPhoneマーケット規模推移
（メーカー別、枚数ベース、2015～2018年予測）
生産Capa.、実力共に群を抜いているSDCが圧倒的なシェアを保有
2016年においてLGDはシャオミ向けPlastic-OLEDの出荷拡大
（図・表）AMOLEDパネル 中国SmartPhoneマーケット規模推移
（メーカー別、枚数ベース、2015～2018年予測、※構成）
2-3-5.AMOLEDパネル 中小型市場（基板別）
SDCの新規ラインの稼働で、2017年よりフレキシブル基板の出荷量は急増する見込み
（図・表）AMOLEDパネル SmartPhone向け基板別市場規模推移
（基板別、枚数ベース、2014～2022予測）
2017年よりフレキシブル・タイプは急成長
2018年の時点ではリジットタイプを逆転し、大幅な出荷拡大を見込む
（図・表）AMOLEDパネル SmartPhone向け基板別市場規模推移
（基板別、枚数ベース、2014～2022予測、※構成比）
2-4.AMOLEDパネル 大型市場（TV向け）
日系セットからの採用がOLED TV市場の追い風となるかる
（図・表）AMOLEDパネル TV向け市場規模推移（枚数ベース、2014～2022予測）
OLED TVはLCD TVの単価下落にも高単価を維持
（図・表）AMOLEDパネル TV向け金額市場規模推移（金額ベース、2014～2022予測）
2-5.AMOLEDパネル 成膜方式別市場
中小型AMOLEDはFMM方式がスタンダード
WOLED成膜市場はOLED TV市場の拡大と連動する
（図・表）AMOLEDパネル 成膜方式別市場規模推移（成膜方式別、枚数ベース、2014～2022年予測）
大型TV向けでは、Ink-Jet技術の確立がコストダウンのキー
プレイヤー含めなかなか確立できないInk-Jet技術、2020年以降の可能性にかける？
（図・表）AMOLEDパネル 成膜方式別市場規模推移
（成膜方式別、枚数ベース、2014～2022年予測、※構成比）
2-6.AMOLEDパネル 金額市場
2017年におけるAMOLEDパネル市場は約200億$を見込む
（図・表）AMOLEDパネル 世界市場規模推移（金額ベース、2014～2022予測）
2-6-1.AM-OLEDパネル 金額市場（用途別）
中小型OLEDパネルの出荷拡大と共に金額市場も急成長するも、
2019年以降は新規プレイヤー本格参戦により中小型OLEDパネルの単価下落を予想
（図・表）AMOLEDパネル 用途別金額市場規模推移（金額ベース、2014～2022予測）
（図・表）AMOLEDパネル 用途別金額市場規模推移
（金額ベース、2014～2022予測、※構成比）
2-7.AMOLEDパネルメーカー別生産能力一覧
（表）SDCの生産拠点及び生産能力一覧（2017年Q1）
（表）LGDの生産拠点及び生産能力一覧（2017年Q1）
（表）台湾メーカーの生産拠点及び生産能力一覧（AUO、Innolux、CPT（2017年Q1））
（表）日本メーカーの生産拠点及び生産能力一覧（JDI、Sharp（2017年Q1））
（表）中国メーカーの生産拠点及び生産能力一覧
（BOE、CSOT、Tianma、GVO、EverDispaly、Royole（2017年Q1））
第３章 AMOLEDパネル メーカー動向
3-1.AMOLED中小型パネル メーカー別出荷動向
（図・表）中小型用AMOLEDパネル メーカー別市場規模推移（枚数ベース、2015～2018年予測）
SDC一強体制のパネル市場に中・韓国系の新規参入となるか
中国大手より先にEverDisplay、GVOが本格参戦
（図）中小型用AMOLEDパネル メーカー別市場規模推移
（枚数ベース、2015～2018年予測、※構成比）
3-2.AMOLED大型パネル メーカー別出荷動向
OLED TV向けを展開しているのはLGDのみ
SDCは大型向けに参入せず、大型向けに参入するプレイヤーは登場せず
（図・表）TV用AMOLEDパネル メーカ別市場規模推移（枚数ベース、2015～2018年予測）
OLED TV向けを展開しているのはLGDのみ
SDCは大型向けに参入せず、大型向けに参入するプレイヤーは登場せず
3-3-1.AMOLEDパネル メーカー個別動向（SDC）
（表）SDCの生産拠点及び生産能力一覧（2017年Q1）
（図・表）SDC中小型用AMOLED顧客別出荷量推移（顧客別、枚数ベース、2015～2018年予測）
2018年においても実質上新型iPhone向けの主力サプライヤーとしての数量確保を予想
OPPO、Vivo、GioneeのほかHuawei、ZTE向けの中国マーケットにも専念
（図・表）SDC中小型用AMOLED顧客別出荷量推移
（顧客別、枚数ベース、2015～2018年予測、※構成比）
（図・表）SDC中小型用AMOLED基板別出荷量推移（基板別、枚数ベース、2015～2018年予測）
（図・表）SDC基板別中小型用AMOLED出荷量推移（枚数ベース、2015～2018年予測、※構成比）
3-3-2. AMOLEDパネル メーカー個別動向（LGD）
（表）LGDの生産拠点及び生産能力一覧（2017年Q1）
（図・表）LGD AMOLED出荷量推移（枚数ベース、2015～2018年予測）
OLED事業に専念するLGD
大型TVのみならず、中小型SmartPhone市場にも挑む
このレポートの関連情報やさらに詳しい情報についての調査を検討したい
矢野経済研究所では、
個別のクライアント様からの調査も承っております
マーケティングや経営課題の抽出、リサーチの企画設計・実施、調査結果に基づく具体的な戦略立案・実行支援に至るまで、課題解決に向けた全ての段階において、クライアント企業をトータルでサポート致します。