2023年版 偏光板及び部材フィルム市場 2nd Half Report ～LIMITED PUBLICATION FOR THE SPECIFIC CUSTOMERS～
国内外の偏光板メーカー及びその部材メーカーの現在の動向と今後の事業施策を徹底調査し、さらに周辺調査を行うことで、ワールドワイドの偏光板市場における現状と今後の動向の把握を目的とする。
調査資料詳細データ
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調査概要
調査結果サマリー
資料ポイント
本マーケットレポートは、単品でのご購入は出来ません。
「2023年版 偏光板及び部材フィルム市場 Annual Report」とのシリーズセット商品です。2冊シリーズセットでお申込みください。
なお、「2023年版 偏光板及び部材フィルム市場 Annual Report」をすでにご購入いただいている方は、「ご要望事項」欄に購入済と記入のうえ、一旦、シリーズセットをお申込みください。
「2023年版 偏光板及び部材フィルム市場 2nd Half Report」単品のご納入、ご請求をさせていただきます。
調査目的：国内外の偏光板メーカー及びその部材メーカーの現在の動向と今後の事業施策を徹底調査し、さらに周辺調査を行うことで、ワールドワイドの偏光板市場における現状と今後の動向の把握を目的とする。
調査対象：偏光板メーカー、位相差フィルムメーカー、PVA保護フィルムメーカー、表面処理フィルムメーカー
調査方法：弊社専門調査員による直接面接取材をベースに、文献調査を併用。
調査・分析期間：2023年9月～2023年11月
偏光板・部材フィルム世界市場に関する調査を実施（2023年下期）
2023年のLCD-TFT/AMOLED向け偏光板の世界生産量は前年比114.3%の56,465万㎡を予測
～2023年の偏光板世界市場は第3四半期まで好調を維持したものの、第4四半期から始まったTVパネルメーカーの生産調整により物量ダウンの見込～
- 既に在庫確保のリスクを学習、偏光板側も即反応、Q4の稼働率はQ3対比-20％へ
-20％で済むか、悪夢蘇るも2024年の調整幅は想定範囲内？ - 23年の偏光板市場は3Qまで好調を維持し二桁成長で需要回復、ただ10月から始まった物量ダウンには厳戒態勢
75″/85″TVパネルの生産拡大は超大型TVマーケット拡大に貢献も、価格暴落による損益悪化を煽る
面積効果だけでは勢いが足りぬ、24年こそTVが売れないと困る。大型スポーツイベントに淡い期待 - 中国パネル側のピンチ、BOEはサムスン電子・VDと和解を望むも、24年上期での物量回復は絶望的
VDはAUO、INX、SDP、LGDにBOE発注量を配布。VD物量で台湾TVパネル向け偏光板シェアが変動 - 業界の注目の的はXinmei（HMO）のShanjinへの表面処理・プロテクトフィルムの供給計画
Shanjinは脱LG化学・対HMO、DNP・藤森からの調達拡大を推進。DNPどっちに転んでも嬉しい悲鳴 - Shanjin、24年より後倒しの計3ラインの本稼働へ。HMOは昆山・第3、4号機で3M幅偏光板生産を検討
中国偏光板メーカーの増設レースは止められぬ、2024年よりとうとう偏光板業界の再編へ
日系偏光板メーカーは台湾TV市場向け生産縮小を選択、当面中国メーカーが参入できぬ領域でプレー - 24年より流れる台湾TVパネル向け日系物量確保の争いへ。HMOいきなりINX TV向けシェア2割を確保
AUO TV向けでも「COP/PMMA」のHMOに軍配挙がるか、VD狙い「COP/PET」のShanjinとSDIが有利か - 偏光板原材料Film側、TAC系VA位相差の供給能力の制限により24年以降COP Filmは再び成長局面へ
PET Filmの東洋紡、そろそろ新規供給Capaが必要な時期。投資決断となるか
P-TACでは苦戦も、OLED向け液晶塗布Film市場では新規ラインナップで富士フイルムの圧勝
リサーチ内容
調査要項
第１章 偏光板市場
1-1. 偏光板市場動向（市況・全体需要予測）
2023年の偏光板市場は3Qまで好調を維持し二桁成長で需要回復も、
10月から始まった物量ダウンに反射的に厳戒態勢へ
（図・表）偏光板市場規模推移（全体生産量・2019年～2025年予測）
面積効果だけでは勢いが足りぬ
2024年はオリンピック等のスポーツイベント向け物量拡大でTV販売台数の回復に期待
（図・表）偏光板市場規模推移（モード別生産量・2019年～2025年予測）
2022年に既に在庫確保のリスクを学習
2023年10月から始まったパネル側での生産調整は市況悪化の気配か、
タイトな供給を維持するためか
偏光板メーカーも早い段階で稼働率調整へ
2022年の悪夢蘇るも調整幅は想定範囲内で着地の見通し
（図）偏光板メーカー平均稼働率推移（2023年4月～2024年3月予測・月ベース）
2024年はTVを含む全用途のプラス成長を予想も、課題は伸び幅
超大型TVパネルの単価下落は65”以上のTVマーケット拡大に貢献
2023年より面積市場をリードする65“以上TV向け偏光板物量が完全復帰
（図）全用途別偏光板市場規模（構成比・2022～2025年予測）
（表）全用途別偏光板市場規模推移（LCD-TFT/OLED、2022～2025年予測）
65“は大型TVのボリュームゾーン、TVの平均サイズは50“超へ
（図・表）用途別偏光板市場規模推移（構成比・2020～2025年予測）
（図）偏光板・部材フィルム市場規模（全体、2023年見込み）
1-2. 偏光板メーカーの動向
（表）2024年以降主要偏光板メーカーの事業戦略
（図）偏光板メーカー別の生産量推移（2023～2025年予測）
（図・表）偏光板市場・メーカーシェア（2023年）
（図）偏光板市場のメーカーシェア（2023～2025年予測）
1-3. 偏光板製造ラインの稼働状況及び新規増設計画
（表）Shanjin、HMOの偏光板生産能力拡大の状況（2022年末～2025年末）
（表）偏光板需要予測（面積ベース・2022年末～2025年末）
（表）2024年以降の全偏光板需要のうち、Shanjin、HMOのCapaで対応可能な面積推移
（表）主要中国偏光板メーカーの生産能力推移及び増設計画（Shanjin・2023年Q4時点）
（表）主要中国偏光板メーカーの生産能力推移及び増設計画（HMO・2023年Q4時点）
1-4. 偏光板後加工（RTP/RTS、AIC）
（表）台湾メーカー RTP/RTS,AICによる偏光板後加工導入状況（23年Q4時点）
（表）中国内RTP/RTS,AICによる偏光板後加工の導入状況（BOE・CSOT、2023年Q4時点）
（表）中国内RTP/RTS,AICによる偏光板後加工の導入状況
（HKC・CHOT・Sharp、23年Q4時点）
1-5-1. VA TV向け偏光板市場（CSOT TV向け）
（図）CSOT TV向け 偏光板の材料構成及び使用比率(面積ベース）
（図）CSOTにおけるTV向け偏光板メーカーシェア（2023年～2025年予測）
1-5-2. VA TV向け偏光板市場（AUO TV向け）
（図）AUO TV向け 偏光板の材料構成及び使用比率(面積ベース）
（図）AUOにおけるTV向け偏光板メーカーシェア（2023年～2025年予測）
1-5-3. VA TV向け偏光板市場（Innolux TV向け）
（図）Innolux TV向け 偏光板の材料構成及び使用比率(面積ベース）
（図）InnoluxにおけるTV向け偏光板メーカーシェア（2023年～2025年予測）
1-5-4. VA TV向け偏光板市場（HKC VA-TV向け）
（図）HKC VA-TV向け 偏光板の材料構成及び使用比率(面積ベース）
（図）HKCにおけるVA-TV向け偏光板メーカーシェア（2023年～2025年予測）
1-5-5. VA TV向け偏光板市場（CHOT TV向け）
（図）CHOT TV向け 偏光板の材料構成及び使用比率(面積ベース）
（図）CHOTにおけるTV向け偏光板メーカーシェア（2021年～2023年予測）
1-5-6. VA TV向け偏光板市場（BOE・B18/B19（CEC-Panda）TV向け）
（図）BOE・B18/B19（CEC-Panda） TV向け 偏光板の材料構成及び使用比率(面積ベース）
（図）BOE・B18/B19（CEC-Panda）におけるTV向け偏光板メーカーシェア
（2023年～2025年予測）
1-5-7. VA TV向け偏光板市場（Sharp・SIO/SDP TV向け）
（図）SIO TV向け 偏光板の材料構成及び使用比率(面積ベース）
（図）SDP TV向け 偏光板の材料構成及び使用比率(面積ベース）
（図）SIOにおけるTV向け偏光板メーカーシェア（2023年～2025年予測）
（図）SDPにおけるTV向け偏光板メーカーシェア（2023年～2025年予測）
1-6-1. IPS TV向け偏光板市場（BOE TV向け）
（図）BOE TV向け 偏光板の材料構成及び使用比率(面積ベース）
（図）BOEにおけるTV向け偏光板メーカーシェア（2023年～2025年予測）
1-6-2. IPS TV向け偏光板市場（LGD TV向け）
（図）LGD TV向け 偏光板の材料構成及び使用比率(面積ベース）
（図）LGDにおけるLCD TV向け偏光板メーカーシェア（2023年～2025年予測）
1-6-3. IPS TV向け偏光板市場（HKC IPS-TV向け）
（図）HKC IPS-TV向け 偏光板の材料構成及び使用比率(面積ベース）
（図）HKCにおけるIPS-TV向け偏光板メーカーシェア（2023年～2025年予測）
1-7. AMOLED TV向け偏光板市場（LGD OLED-TV向け）
（図）LGD OLED-TV向け 偏光板の材料構成及び使用比率(面積ベース）
（図）LGD OLED-TV向け偏光板メーカーシェア（2023年～2025年予測）
1-8-1. 各パネルメーカーにおける偏光板メーカーシェア（CSOT向け全体）
（図）CSOTにおける偏光板メーカーシェア（金額ベース、2023年～2025年予測）
1-8-2. 各パネルメーカーにおける偏光板メーカーシェア（BOE向け全体）
（図）BOEにおける偏光板メーカーシェア（金額ベース、2023年～2025年予測）
1-8-3. 各パネルメーカーにおける偏光板メーカーシェア（HKC向け全体）
（図）HKCにおける偏光板メーカーシェア（金額ベース、2023年～20225年予測）
1-8-4. 各パネルメーカーにおける偏光板メーカーシェア
（BOE・B18/19（CEC-Panda）向け全体）
（図）BOE・B18/19（CEC-Panda）における偏光板メーカーシェア
（金額ベース、2023年～2025年予測）
1-8-5. 各パネルメーカーにおける偏光板メーカーシェア（CHOT向け全体）
（図）CHOTにおける偏光板メーカーシェア（金額ベース、2023年～2025年予測）
1-8-6. 各パネルメーカーにおける偏光板メーカーシェア（AUO向け全体）
（図）AUOにおける偏光板メーカーシェア（金額ベース、2023年～2025年予測）
1-8-7. 各パネルメーカーにおける偏光板メーカーシェア（Innolux向け全体）
（図）Innoluxにおける偏光板メーカーシェア（金額ベース、2023年～2025年予測）
1-8-8. 各パネルメーカーにおける偏光板メーカーシェア（LGD向け全体）
（図）LGDにおける偏光板メーカーシェア（金額ベース、2023年～2025年予測）
第２章 偏光板用大型位相差フィルム市場
2-1. モード別大型位相差フィルム市場規模全体（VA、IPS、AMOLED、 TFT-TN）
（図・表）モード別大型位相差フィルム市場規模全体（前年比・VA、IPS、TFT-TN、AMOLED）
（図）モード別大型位相差フィルム市場規模全体（構成比・VA、IPS、TFT-TN、AMOLED）
2-2. 材料別大型位相差フィルム市場規模全体（TAC、COP、PMMA、液晶塗布型）
（図・表）大型分野における位相差フィルム材料別需要量推移
（前年比・TAC、PMMA、COP系、液晶塗布型）
（図）大型分野における位相差フィルム材料別需要量推移
（構成比・TAC、PMMA、COP系、液晶塗布型）
（図・表）大型分野における位相差フィルム材料別需要量推移
（構成比・TAC、PMMA、COP系、液晶塗布型）
2-3. 全モード別大型位相差フィルム市場規模全体（全メーカー別）
（表）大型分野における全モード別位相差フィルムの販売量推移（前年比）
（表）大型分野における全モード別位相差フィルムの販売量推移（構成比）
2-4-1. 大型VA用位相差フィルム市場（メーカー別）
（図・表）大型TFT-VAにおけるメーカー別位相差フィルム販売量推移
（図）大型TFT-VA向け位相差フィルム市場・メーカーシェア（2023年）
（図）大型TFT-VA向け位相差フィルム市場におけるメーカーシェア（2023年～2025年予測）
2-4-2. 「COP系」大型位相差フィルム市場
（表）大型TV向けCOPフィルムの供給能力一覧
（図）大型位相差向けCOPフィルムのサプライチェーン（2023年Q4時点）
2-5-1. 大型IPS用位相差フィルム市場（メーカー別）
（図・表）大型TFT-IPSにおけるメーカー別位相差フィルム販売量推移
（図）大型TFT-IPS向け位相差フィルム市場・メーカーシェア（2023年）
（図）大型TFT-IPS向け位相差フィルム市場におけるメーカーシェア（2023年～2025年予測）
2-5-2. 「PMMA系」大型位相差・PVA保護用フィルム市場
（表）大型位相差・PVA保護用PMMAフィルムの供給能力一覧
（図）大型位相差・PVA保護用PMMAフィルムのサプライチェーン（2023年Q4時点）
2-6-1. 大型AMOLED用位相差フィルム市場（メーカー別）
（図・表）大型AMOLEDにおけるメーカー別位相差フィルム販売量推移
（図）大型AMOLED向け位相差フィルム市場・メーカーシェア（2023年）
（図）大型AMOLED向け位相差フィルム市場におけるメーカーシェア（2023年～2025年予測）
2-7. 大型TFT-TN向け位相差フィルム市場
（表）大型TFT-TNにおける「WV」の販売量推移
第３章 偏光板用中小型位相差市場
3-1. モード別中小型位相差フィルム市場規模全体（AMOLED、IPS、TFT-TN、VA）
（図・表）中小型分野における位相差フィルムモード別需要量推移
3-2. 材料別中小型位相差フィルム市場規模全体（液晶塗布型、TAC、COP、PMMA）
（図・表）中小型分野における位相差フィルム材料別需要量推移
3-3-1. 中小型AMOLED用位相差フィルム市場（メーカー別）
（図・表）中小型AM-OLEDにおけるメーカー別位相差フィルム販売量推移
（図）中小型AM-OLED用位相差フィルム市場・メーカーシェア（2023年）
（図）中小型AM-OLED用位相差フィルム市場におけるメーカーシェア（2023年～2025年予測）
3-3-2. 中小型AMOLED向け偏光板構造（iPhone、Galaxyシリーズ、その他）
（図）「iPhone15」 、「iPhone16」向け偏光板構造及び材料構成
（図）「GalaxyS 23」、 「GalaxyS 24」向け偏光板構造及び材料構成
（図）「GalaxyZ-Fold５・GalaxyZ-Flip５」、
「GalaxyZ-Fold６・GalaxyZ-Flip６」向け偏光板構造及び材料構成
3-4-1. 中小型IPS用位相差フィルム市場（メーカー別）
（図・表）中小型TFT-IPSにおけるメーカー別位相差フィルム販売量推移
3-5-1. 中小型TFT-TN用位相差フィルム市場（メーカー別）
（図・表）中小型TFT-TNにおける「WV」の販売量推移
第４章 偏光板用PVA保護フィルム（Outer側）市場
4-1. 材料別PVA保護フィルム（保護側：Outer）市場規模全体（TAC、PET、PMMA）
（図・表）PVA保護フィルム（保護側：Outer）材料別需要量推移（TAC、PET、PMMA系）
（図）PVA保護フィルム(保護側:Outer）の材料別需要量推移と予測（2022～2025年予測）
4-2-1. PVA保護フィルム（保護側：Outer）市場全体（メーカー別全体）
（表）PVA保護フィルム(保護側：Outer）の市場規模及びメーカー販売量推移（前年比）
（表）PVA保護フィルム(保護側：Outer）の市場規模及びメーカー販売量推移（構成比）
（図）PVA保護フィルム(保護側：Outer）の市場・メーカーシェア（2023年）
（図）PVA保護フィルム(保護側：Outer）の市場規模及びメーカーシェア（2023年～2025年予測）
4-2-2. PVA保護フィルム（保護側：Outer）PET市場（PETメーカー別）
（図・表）PVA保護側（Outer）向けPETフィルム市場及びメーカー販売量推移（前年比）
（表）PVA保護側向け PETフィルムの供給能力一覧
（図）PVA保護フィルム用（Outer側）PETフィルムのサプライチェーン（2023年Q4時点）
4-2-3. PVA保護フィルム（保護側：Outer）TAC市場（TACメーカー別）
（図・表）PVA保護側（Outer）向けP-TACフィルム市場及びメーカー販売量推移（前年比）
4-2-4. PVA保護フィルム（保護側：Outer）PMMA市場（PMMAメーカー別）
（図・表）PVA保護側（Outer）向けPMMAフィルム市場及びメーカー販売量推移（前年比）
4-3. 偏光板主要部材フィルムの価格動向
（表）PVA保護フィルム（位相差・保護）の材料別平均価格動向（2023年Q4）
4-4. 材料別需要量推移と予測（全体、PVA保護フィルム+位相差フィルム）
（図）材料別需要量推移と予測（PVA保護フィルム＋位相差フィルム、2022～2025年予測）
（図）位相差フィルムの材料別需要量推移と予測（2022～2025年予測）
（表）PVA保護フィルムと位相差フィルムの材料別需要量推移と予測
（図・表）材料別需要量推移と予測（前年比・PVA保護フィルム＋位相差フィルム）
（図・表）材料別需要量推移と予測（構成比・PVA保護フィルム＋位相差フィルム）
第5章 偏光板用表面処理フィルム市場
5-1. 表面処理フィルム規模全体（AG、AG･LR、クリアLR、CHC、ドライAR）
（図・表）偏光板用表面処理フィルム市場規模（タイプ別・前年比）
（図）偏光板用表面処理別市場構成比（2023～2025年予測）
（図・表）偏光板用表面処理フィルム市場規模（タイプ別・構成比）
業界の注目の的はXinmeiのShanjinへの表面処理フィルム供給計画
5-2.AG市場
（図・表）偏光板用AG市場規模（メーカー別・前年比）
（図）偏光板用AG市場メーカーシェア（2023～2025年）
5-3.AG・LR市場
（図・表）偏光板用AG・LR市場規模（メーカー別・前年比）
（図）偏光板用AG・LR市場メーカーシェア（2023～2025年）
5-4.クリアLR市場
（図・表）偏光板用クリアLR市場規模（メーカー別・前年比）
（図）偏光板用クリアLR市場メーカーシェア（2023～2025年）
5-5.CHC市場
（図・表）偏光板用CHC市場規模（メーカー別・前年比）
（図）偏光板用CHC市場メーカーシェア（2023～2025年）
5-6.ドライAR市場
（図・表）偏光板用ドライAR市場規模（メーカー別・前年比）
（図）偏光板用ドライAR市場メーカーシェア（2023～2025年）
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