2023年版 医用画像システム（PACS）・関連機器市場の展望と戦略
当資料は医用画像管理システム（PACS）を中心に、医用画像関連のシステムやモダリティ等について、市場概況や市場規模推移（～2026年度予測）、シェア、参入企業動向（企業個票：約40社）を取りまとめております。
発刊日
2024/03/18
体裁
A4 / 308頁
資料コード
C65125900
PDFサイズ
10.2MB
PDFの基本仕様
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※紙媒体で資料をご利用される場合は、書籍版とのセット購入をご検討ください。書籍版が無い【PDF商品のみ】取り扱いの調査資料もございますので、何卒ご了承ください。
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カテゴリ
調査資料詳細データ
調査概要
資料ポイント
調査目的・内容：
（１）下記調査項目の市場規模分析とメーカーシェア、市場動向分析
（２）有力企業分析
＜調査項目＞
-システム-
・医用画像管理システム（Radiology PACS）
・Cardiology PACS
・CR・DR ワークステーション／画像 Viewer
・3D-WS/Server
・RIS・治療 RIS
・検像システム
・線量管理システム
-モダリティ-
・X 線 CT
・MRI
・診断用核医学装置
・血管造影用撮影装置
・一般 X 線撮影装置
・X 線透視撮影装置
・外科用・回診用X線装置
・超音波画像診断装置
・医療用内視鏡
・CR・DR
-画像出力装置-
・イメージャー/プリンタ
・高性能ディスプレイ
・サーマルビデオプリンター
-遠隔画像診断-
・読影サービス
・インフラサービス
調査対象：国内メーカー及び輸入製品の総発売元別
調査方法：当研究所による面接取材と TEL 取材併用
調査期間：2023年12月～2024年3月
- 市場規模は2026年度予測までを掲載
- 年度別各社実績（数量・金額）を掲載（章ごとに内容が一部異なります）
- ＜前回(2022年)版との主な違い＞
・企業個票に、PACS稼働施設数における施設区分別（３区分）の割合を新規掲載（一部企業は非開示）
・「画像診断支援AI等の周辺事業の概況 」の内容を拡充
※資料構成を一部変更しております（掲載項目に変更はございません）
リサーチ内容
1.医用画像システム（PACS）・関連機器市場の動向
1.1.医用画像管理システム（PACS）関連市場の現状
1.1.1.医用画像管理システム（PACS）関連市場概況
図表1.1-1：Radiology PACS 市場規模推移
図表1.1-2：PACSベンダーによる近年の取り組み例
1.1.2.PACS関連企業の企業合併・事業譲渡等の動向
図表1.1-3：近年の企業合併・事業譲渡の動向
1.1.3.医療情報システム市場の概要
図表1.1-4：医療情報システムの全体像
図表1.1-5：医療情報システム 分類別市場推移
図表1.1-6：病院における電子カルテ導入状況（2020年10月時点）
図表1.1-7：一般診療所における電子カルテ導入率推移
1.2.画像診断支援AI等の周辺事業の概況
1.2.1.市場概況
図表1.2-1：画像診断支援AIプラットフォーム等の概要
1.2.2.画像診断支援AI開発の支援事業
図表1.2-2：画像診断支援AI開発の支援事業の概要
【参考事例】カリスト
【参考事例】日本医用画像データベース（J-MID）
1.2.3.医療AIの課題
図表1.2-3：医療AIの５つの課題
1.2.4.今後の方向性
図表1.2-4：診断支援AIシステムにおける今後の方向性
1.3.主要医療情報システムの病床規模別システム化状況
図表1.3-1：病床規模別施設数の推移（各年10月1日時点）
図表1.3-2：病床規模・病院分類別施設数（2020年10月1日時点）
1.3.1.大規模病院（対象病床数：300床以上）
図表1.3-3：大規模病院における電子カルテ/PACS導入率と主要企業
1.3.2.中規模病院（対象病床数：100～299床）
図表1.3-4：中規模病院における電子カルテ/PACS導入率と主要企業
1.3.3.小規模病院（対象病床数：100床未満）
図表1.3-5：小規模病院（100床未満）における電子カルテ/PACS導入率と主要企業
1.3.4.有床診療所
図表1.3-6：診療科目（単科＋主たる診療科）別の有床診療所数
図表1.3-7：有床診療所における電子カルテ導入率と主要企業
1.3.5.無床診療所
図表1.3-8：医療施設従事医師数（一般診療所）
図表1.3-9：無床診療所における電子カルテ導入率と主要企業
1.3.6.精神科病院
図表1.3-10：精神科病院における電子カルテ導入率と主要企業
1.4.医療情報システムのクラウド化状況
1.4.1.医療クラウドサービスの概要
図表1.4-1：電子カルテ・PACSのクラウド化動向（概要）
1.4.2.クラウドPACS/外部保存サービス
図表1.4-2：PACSに関するクラウドサービスの分類
1.4.3.クラウド型電子カルテ
図表1.4-3：一般病院向け電子カルテ稼働施設数推移とクラウド型割合
図表1.4-4：一般診療所(無床)向け電子カルテ稼働状況推移
1.5.調査品目における市場規模推移・マーケットリーダー
1.5.1.市場規模推移
図表1.5-1：全品目 市場規模推移（数量）
図表1.5-2：全品目 市場規模推移（金額）
図表1.5-3：ネットワークシステム合計 市場規模推移
図表1.5-4：モダリティ合計 市場規模推移
図表1.5-5：画像出力装置合計 市場規模推移
1.5.2.マーケットリーダー
図表1.5-6：品目別マーケットリーダー（2022年度）
2.医用画像関連システム市場
2.1.医用画像管理システム（Radiology PACS）
2.1.1.市場概況・市場規模
図表2.1-1：病床規模別PACS導入率推移（病院全体）
図表2.1-2：病床規模別PACS導入率推移（一般病院）
図表2.1-3：病床規模別PACS導入率推移（精神科病院）
図表2.1-4：PACS 市場規模推移
2.1.2.企業動向・シェア
図表2.1-5：主要企業の市場ポジショニング
図表2.1-6：PACS 各社実績推移
図表2.1-7：PACS メーカー(発売元)シェア（2022年度）
図表2.1-8：PACS メーカー(発売元)シェア（2023年度予測）
図表2.1-9：PACS 稼働施設数シェア
2.1.3.クラウドPACS/外部保存サービス
図表2.1-10：PACSに関するクラウドサービスの分類
図表2.1-11：クラウドPACS/外部保存サービス 各社実績推移
図表2.1-12：クラウドPACS/外部保存サービス シェア（2022年度）
図表2.1-13：クラウドPACS/外部保存サービス シェア（2023年度予測）
図表2.1-14：クラウドPACS/外部保管サービス 稼働施設数推移
図表2.1-15：クラウドPACS/外部保管サービス 保存容量推移
2.2.Cardiology PACS
2.2.1.市場概況・市場規模
図表2.2-1：Cardiology PACS 市場規模推移
2.2.2.企業動向・シェア
図表2.2-2：Cardiology PACS 各社実績推移
図表2.2-3：Cardiology PACS メーカー(発売元)シェア（2022年度）
図表2.2-4：Cardiology PACS メーカー(発売元)シェア（2023年度予測）
図表2.2-5：Cardiology PACS 稼働施設数シェア
2.3.CR・DRワークステーション／画像Viewer
2.3.1.CR・DRワークステーション
図表2.3-1：CR/DRワークステーション 各社実績推移
図表2.3-2：CR・DRワークステーション 市場規模推移
2.3.2.特化型Viewer
2.3.3.統合Viwer（統合システム・患者情報一元管理システム）
2.3.4.その他のシステム
2.4.3D-WS/Server
2.4.1.市場概況・市場規模
図表2.4-1：3D-WS/Server 市場規模推移
2.4.2.企業動向・シェア
図表2.4-2：3D-WS/Server 各社実績推移
図表2.4-3：3D-WS/Server メーカー(発売元)シェア（2022年度）
図表2.4-4：3D-WS/Server メーカー(発売元)シェア（2023年度予測）
図表2.4-5：3D-WS/Server 稼働施設数シェア
2.5.放射線情報システム（RIS）/ 治療RIS
2.5.1.市場概況・市場規模
図表2.5-1：RIS合計 市場規模推移
図表2.5-2：放射線情報システム（RIS） 市場規模推移
図表2.5-3：治療RIS 市場規模推移
2.5.2.企業動向・シェア
図表2.5-4：放射線情報システム（RIS） 各社実績推移
図表2.5-5：放射線情報システム（RIS） メーカー(発売元)シェア（2022年度）
図表2.5-6：放射線情報システム（RIS） メーカー(発売元)シェア（2023年度予測）
図表2.5-7：放射線情報システム（RIS） 稼働施設数シェア
図表2.5-8：治療RIS 各社実績推移
図表2.5-9：治療RIS メーカー(発売元)シェア（2022年度）
図表2.5-10：治療RIS メーカー(発売元)シェア（2023年度予測）
図表2.5-11：治療RIS 稼働施設数シェア
2.6.検像システム
2.6.1.市場概況・市場規模
図表2.6-1：検像システム 市場規模推移
2.6.2.企業動向・シェア
図表2.6-2：検像システム 各社実績推移
図表2.6-3：検像システム メーカー(発売元)シェア（2022年度）
図表2.6-4：検像システム メーカー(発売元)シェア（2023年度予測）
2.7.線量管理システム
2.7.1.市場概況・市場規模
図表2.7-1：線量管理システム 契約施設数推移
図表2.7-2：線量管理システム 市場規模推移
2.7.2.企業動向・シェア
図表2.7-3：線量管理システム 各社実績推移
図表2.7-4：線量管理システム メーカー(発売元)シェア（2022年度）
図表2.7-5：線量管理システム メーカー(発売元)シェア（2023年度予測）
図表2.7-6：線量管理システム 稼働施設数シェア
3.モダリティ市場
3.1.X線CT
3.1.1.市場概況・市場規模
図表3.1-1：CTクラス別推移
図表3.1-2：X線CT装置 市場規模推移
3.1.2.企業動向・シェア
図表3.1-3：Ｘ線CT装置 各社実績推移
図表3.1-4：X線CT装置 メーカー(発売元)シェア（2022年度）
3.2.MRI（磁気共鳴画像診断装置）
3.2.1.市場概況・市場規模
図表3.2-1：MRI 磁場強度別推移
図表3.2-2：MRI 市場規模推移
3.2.2.参入企業・シェア
図表3.2-3：MRI 各社実績推移
図表3.2-4：MRI メーカー(発売元)シェア（2022年度）
3.3.診断用核医学装置
3.3.1.市場概況・市場規模
図表3.3-1：診断用核医学装置 市場規模推移
3.3.2.参入企業・シェア
図表3.3-2：診断用核医学装置 各社実績推移
図表3.3-3：診断用核医学装置 メーカー(発売元)シェア（2022年度）
図表3.3-4：PET、PET-CT 各社年間市場台数
3.4.血管造影用撮影装置
3.4.1.市場概況・市場規模
図表3.4-1：血管撮影X線装置 病床規模別施設数
図表3.4-2：血管撮影Ｘ線装置(システム) 市場規模推移
3.4.2.参入企業・シェア
図表3.4-3：血管撮影Ｘ線装置(システム) 各社実績推移
図表3.4-4：血管撮影Ｘ線装置(システム) メーカー(発売元)シェア（2022年度）
3.5.一般X線撮影装置（アナログ）
図表3.5-1：一般Ｘ線撮影装置 各社実績推移
図表3.5-2：一般Ｘ線撮影装置 メーカー(発売元)シェア（2022年度）
図表3.5-3：一般X線撮影装置 市場規模推移
3.6.X線透視撮影装置
図表3.6-1：Ｘ線透視撮影装置 各社実績推移
図表3.6-2：Ｘ線透視撮影装置 メーカー(発売元)シェア（2022年度）
図表3.6-3：Ｘ線透視撮影装置 市場規模推移
3.7.CR・DR（FPD、I.I-DR）
3.7.1.市場概況・市場規模
図表3.7-1：CR 市場規模推移
図表3.7-2：FPD 市場規模推移
図表3.7-3：I.I-DR 市場規模推移
3.7.2.参入企業・シェア
図表3.7-4：CR メーカー(発売元)シェア（2022年度）
図表3.7-5：FPD メーカー(発売元)シェア（2022年度）
図表3.7-6：CR・DR（FPD、I.I-DR） 各社実績推移
3.8.回診用X線装置・外科用（Cアーム）
3.8.1.市場概況・市場規模
図表3.8-1：回診用X線装置 市場規模推移
図表3.8-2：外科用（Cアーム） 市場規模推移
3.8.2.参入企業・シェア
図表3.8-3：回診用Ｘ線装置・外科用（Cアーム） 各社実績推移
図表3.8-4：回診用Ｘ線装置 メーカー(発売元)シェア（2022年度）
図表3.8-5：外科用（Cアーム） メーカー(発売元)シェア（2022年度）
3.9.超音波画像診断装置
3.9.1.市場概況・市場規模
図表3.9-1：超音波画像診断装置 市場規模推移
3.9.2.参入企業・シェア
図表3.9-2：超音波画像診断装置 各社実績推移
図表3.9-3：超音波画像診断装置 メーカー(発売元)シェア（2022年度）
3.10.内視鏡（システム）
図表3.10-1：内視鏡（システム） 各社実績推移
図表3.10-2：内視鏡（システム） メーカー(発売元)シェア（2022年度）
図表3.10-3：内視鏡（システム） 市場規模推移
4.画像出力装置市場
4.1.高性能（高輝度・高解像度）ディスプレイ
4.1.1.市場概況・市場規模
図表4.1-1：高性能display(Total) 各社実績推移
図表4.1-2：高性能display(モノクロ) 各社実績推移
図表4.1-3：高性能display(カラー) 各社実績推移
4.1.2.参入企業・シェア
図表4.1-4：高性能display(Total) 市場規模推移
図表4.1-5：高性能display(モノクロ) 市場規模推移
図表4.1-6：高性能display(カラー) 市場規模推移
図表4.1-7：高性能display タイプ別構成比推移（台数）
図表4.1-8：高性能display タイプ別構成比推移（金額）
図表4.1-9：高性能display(モノクロ) 解像度別構成比推移（台数）
図表4.1-10：高性能display(モノクロ) 解像度別構成比推移（金額）
図表4.1-11：高性能display(カラー液晶) 解像度別構成比推移（台数）
図表4.1-12：高性能display(カラー液晶) 解像度別構成比推移（金額）
図表4.1-13：高性能display(Total) メーカー(発売元)シェア
図表4.1-14：高性能display(モノクロ) メーカー(発売元)シェア
図表4.1-15：高性能display(カラー) メーカー(発売元)シェア
4.2.イメージャー／プリンタ（主に放射線科装置向け）
図表4.2-1：接続装置タイプ別構成比推移
図表4.2-2：イメージャー／プリンタ 市場規模推移
図表4.2-3：イメージャー／プリンタ 各社実績推移
図表4.2-4：イメージャー／プリンタ メーカー(発売元)シェア（2022年度）
4.3.サーマルプリンター（主に内視鏡・超音波装置）
図表4.3-1：サーマルプリンター 出荷台数実績
図表4.3-2：サーマルプリンター 市場規模推移
5.遠隔画像診断市場
5.1.読影サービス市場
5.1.1.遠隔画像診断市場とは
図表5.1-1：遠隔画像診断市場分類
図表5.1-2：遠隔画像診断の実施施設状況（2022年）
図表5.1-3：遠隔画像診断に関する診療報酬の推移
図表5.1-4：遠隔画像診断市場の将来展望
5.1.2.参入企業状況
図表5.1-5：読影サービス各社実績（企業群別・直近４ヵ年）
5.1.3.市場規模
（１）読影サービス：契約施設数推移
図表5.1-6：読影サービス市場規模推移：契約施設数
図表5.1-7：読影サービスの契約施設内訳推移
図表5.1-8：読影サービスの企業形態別実績推移（契約施設数）
（２）読影サービス：月間平均件数
図表5.1-9：読影サービス市場規模推移：月間平均件数
図表5.1-10：読影サービス件数の内訳推移（保険診療/健診・検診/その他）
図表5.1-11：読影サービス参入企業形態別の保険/健診・検診割合（2022年度）
図表5.1-12：モダリティ別の読影件数推移（月間平均件数）
図表5.1-13：読影サービス参入企業形態別の読影モダリティ状況（2022年度）
図表5.1-14：読影サービスの企業形態別実績推移（月間平均件数）
（３）読影サービス：金額市場規模
図表5.1-15：読影サービス市場規模推移：金額
図表5.1-16：読影サービスの企業形態別実績推移（金額）
5.2.インフラサービス市場
5.2.1.市場概要
5.2.2.参入企業状況
図表5.2-1：インフラサービス各社実績（直近４ヵ年）
図表5.2-2：インフラサービスシェア（2022年度）
5.2.3.市場規模
図表5.2-3：インフラサービス市場規模：月間平均件数
図表5.2-4：インフラサービス市場規模：金額
図表5.2-5：インフラサービス市場規模：契約施設数
6.医用画像関連システム 企業個票
株式会社アゼモトメディカル
アレイ株式会社
株式会社イービーエム・ヘルスケア
インフォコム株式会社
キヤノンITSメディカル株式会社
キヤノンメディカルシステムズ株式会社
株式会社キュアホープ
コニカミノルタジャパン株式会社
GEヘルスケア・ジャパン株式会社
ジェイマックシステム株式会社
ニプロ株式会社（バスキュラー事業部）
バイエル薬品株式会社
PSP株式会社
株式会社フィリップス・ジャパン
フォトロン M&E ソリューションズ株式会社
富士通Japan株式会社
富士フイルム医療ソリューションズ株式会社
富士フイルムメディカル株式会社
7.画像出力装置 企業個票
EIZO株式会社
株式会社JVCケンウッド
シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社
バルコ株式会社
8.遠隔画像診断 企業個票
株式会社iMedical
株式会社イーメディカル東京
合同会社医知悟
イメージ・コミュニケーション株式会社
株式会社医療福祉工学研究所 山口医療画像研究センター
株式会社イリモトメディカル
株式会社エムネス
京都プロメド株式会社
ジェイマックシステム株式会社（旧：イーサイトヘルスケア（株））
特定非営利活動法人 信州画像診断ネットワーク
セコム医療システム株式会社
株式会社セントメディカル・アソシエイツ
株式会社ドクターネット
特定非営利活動法人新潟画像診断センター
株式会社ネットホスピタル
株式会社ネット・メディカルセンター
特定非営利活動法人メディカルイメージラボ
YKR medical labo株式会社
株式会社ワイズ・リーディング
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個別のクライアント様からの調査も承っております
マーケティングや経営課題の抽出、リサーチの企画設計・実施、調査結果に基づく具体的な戦略立案・実行支援に至るまで、課題解決に向けた全ての段階において、クライアント企業をトータルでサポート致します。
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