調査目的：生命保険会社及び乗合代理店（来店型保険ショップ含む）における販売チャネル戦略や施策を通して保険業界の将来を展望することを目的とした。また、販売チャネルの一つである Web の活用や、これまで把握してきた来店ショップの実態も把握する。
調査内容：目次参照。尚、生命保険会社・乗合代理店（来店ショップ含む）の収録内容は以下の通り。
【生命保険会社の収録内容】
※企業によって一部掲載情報が異なりますことご了承ください。
●企業概要：企業名、住所、代表者、設立年月、従業員数、資本金
●グループ・全体の販売戦略：概況/子会社等の生保・少短、子会社等の乗合来店・訪問・オンライン代理店、子会社等の乗合代理店における販売戦略、店舗運営・出店戦略、など
●自社の商品戦略：商品開発の留意点、売れ筋商品と加入年代や属性の傾向、今後の商品開発の方向性など
●自社の直接販売・間接販売における取組み
●契約実績：2022 年度～2023 年度の販売チャネル別新契約年換算保険料
●業界の展望と課題
【乗合代理店（来店ショップ型、オンライン型、訪問型の定性情報】
※下線部は本年新たに設定した項目
●企業概要：企業名、屋号、住所、代表者、設立年月、代表電話、資本金、従業員数、決算月、拠点・店舗数、資本系列、企業の特徴、事業内容/取扱商品、提携保険会社数、来店・訪問・オンラインの個人・法人の扱いの有無、保険販売以外の事業・サービス
●業績動向：保険募集売上・利益動向、2024 年内・2025 年の見込み・予測
●事業戦略：現状、現状の課題、今後、他社との差別化策
●保険販売での新たな取組み状況・予定：個人への来店・訪問業務・Web 相談・その他の取組み・課題、Web 相談の有無・計画・メリット・デメリット、共同募集の有無、メリット・デメリット、外部 FP 活用の有無・メリット・デメリット、公的保険制度を踏まえた募集の取組み、ネット完結・スマホ商品の取組み・予定・実績、保険関連事業・サービス
●保険事業以外の事業・サービスの取組みと注力状況・収益性：金融サービス仲介業、介護・住宅ローン・相続相談・資産運用相談・保全代行・がん診断など
●業界課題への対策と展望：上位 3 つ・顧客本位の業務運営への取組み・業務品質の向上/体制整備の高度化・コンテンジェンシープランの策定/体制・サイバーセキュリティ対策・他業態との協業における課題と対策、業界展望（統廃合、マーケット規模、ニーズ、AI 導入など）
●営業戦略：ターゲット層（リテラシー、年代他）・既存と新規顧客への注力度、新規開拓策（手法、媒体、他）の方策・課題・対策、既存顧客の囲い込み策、顧客利便性・顧客体験向上のための施策
●商品戦略：現状の推奨商品と今後の方針、生保の売れ筋・高シェア会社・商品、損保の売れ筋・高シェア会社・商品、今後の注目商品
●顧客動向と属性：既存と新規顧客属性（新契約ベース）の変化、今後の動向予測
●店舗運営戦略：店舗展開地域と今後の注力地域・店舗網拡大の意向・訪問型拠点の出店動向・Web 関連計画
【定量情報】
●業績：2021 年～2024 年（見）の売上（営業収益）、経常利益、当期純利益
●契約実績：2021 年～2024 年（見）の保有契約件数、新規契約高、新規契約件数、新契約年換算保険料
●店舗展開動向： 2021 年～2024 年（見）の直営・フランチャイズ別店舗数、構成比率
※開示状況によっては参考数値に留まるものもある
調査対象先：従来型の生命保険会社、ネット保険会社、来店型保険ショップ経営企業、オンライン型や保険関連サイトを運営する乗合代理店、訪問販売型乗合代理店など、保険募集実績がある企業、新規参入企業等を任意抽出。
調査期間：2024 年 8 月～2024 年 11 月
調査方法：当社専門社員によるオンライン取材、個別面接取材 

前回版との違い：

• 生命保険会社の直販における既存顧客へのフォロー、グループ等代理店におけるDXの支援・体制整備への取組み関与状況、商品開発の留意点等を追加
• 乗合代理店では、外部FP活用の有無・メリット、公的保険制度を踏まえた募集の取組み、ネット完結保険の取組み、体制整備の高度化等の課題への取組みも追加