2010年版 パチンコ関連メーカーの動向とマーケットシェア

本調査レポートでは、1992年の発刊開始より19年間、関連機器メーカー各社への〝直接取材〟により、パチンコ産業の機器関連市場(遊技機、設備機器)の量的規模・金額規模を算出し、産業動向と企業戦略を追い続けて参りました。さらに本年版では、順調に普及が進む「各台計数機市場」、リニューアル時などで引合が堅調な「呼出ランプ市場」、新たな顧客分析ツールとして注目される「顔認証カメラ市場」の全体導入店舗数と製品動向を掲載いたしました。取材ベースによる貴重な数値をもとに、本市場を総合的に把握いただけます。

発刊日
2010/07/30
体裁
B5 / 504頁
資料コード
C52104800
PDFサイズ
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調査資料詳細データ

調査概要
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調査目的:パチンコ産業の構造および動向を把握し、パチンコ産業を構成する各分野の市場性と、各メーカーの動向、展望などを明らかにすることで、今後の事業展開の指針となるマーケティング基礎資料を提供する。
調査対象:遊技機メーカー/プリペイドシステム会社/玉・メダル補給機器メーカー/玉・メダル賃機メーカー景品POS関連機器メーカー/音響・セキュリティ機器メーカー/電子部品メーカー/パチンコ部品メーカー
調査方法:面接取材および電話取材を中心としている。
調査期間:2010年4月~7月
 

リサーチ内容

■本資料のポイント

  • パチンコ産業の全体像(開発トレンド/動向、ホール数的推移、取巻く環境の変化)を解説。
  • パチンコ産業の機器関連市場(パチンコ機、パチスロ機、ホールコンピューター、POS、計数機、会員管理、玉/メダル補給、玉/メダル貸ユニット、各台計数機、音響/セキュリティカメラ、セキュリティチップ、パチンコ部品、遊技機用液晶ディスプレイ、遊技機用LED)の市場規模を算出。※パチンコ機は2005~2009年度、パチスロ機は2004~2009年度、その他関連機器は2007~2009年度を掲載。
  • 各製品ジャンルの動向を分析。
  • 参入企業の所在地、業績、製品、販売体制、開発体制、今後の戦略等を掲載。

■本資料の概要

第1編 関連機器産業の全体像
第2編 パチンコ関連機器市場と企業動向
第3編 企業別個表

■掲載内容

第1編 関連機器産業の全体像

第1章 遊技機産業を取巻く環境
  1.パチンコの市場動向
    【表】パチンコ市場規模の推移(92~08年度)
    【グラフ】パチンコ市場と市場規模伸び率の推移(94~08年)
    【グラフ】店舗増減と市場規模伸び率の相関(91~08年)
    【表】パチンコ産業におけるこの2年の動き(09年、10年)
    【表】パチンコ市場の推移(98~08年度)
    【グラフ】パチンコ参加人口/パチンコ参加率
    【グラフ】参加希望率/年間平均活動回数/年間平均費用
    【表・グラフ】パチンコ性別・年代別参加率(08、07年)
  2.パチンコ店舗数の推移
    (1)営業所数(事業所数)
    【表・グラフ】営業所数推移(06~09年)
    (2)パチンコ店・パチスロ専門店等の推移
    【グラフ】パチンコ機設置店舗数と増減率の推移/パチスロ等専門店の推移
  3.遊技機設置台数と規模の推移
    (1)遊技機設置台数の推移
    【表】遊技機の設置台数推移(警視庁調べ/00~09年)
    【グラフ】設置台数の推移(パチンコ、パチスロ/02~09年度)
    【グラフ】遊技機設置台数の推移(04~09)
    (2)パチンコ・パチスロ機の設置シェア(00~09年)
    【グラフ】パチンコ・パチスロ機の設置シェア推移(00~09年度)
    (3)遊技機設置規模の推移
    【グラフ】1店舗当たりの遊技機設置台数と増減率の推移(03~09年)
    【表・グラフ】遊技機設置台数別営業所数の推移(85、03~09年)
    (4)メーカー別・遊技機別設置シェアの推移
    【表】調査店舗数と遊技機設置台数
    【グラフ】パチンコ機/パチスロ機メーカー別設置シェア(09年5月、10年5月)
    【表】10年5月のパチンコ機メーカー別設置シェア
    【表】10年5月のパチスロ機メーカー別設置シェア
    【表】10年5月パチンコ機/パチスロ機スペック別設置シェア(上位)
    【表・グラフ】パチンコ機スペック別設置シェア動向/
    パチスロ機タイプ別設置シェア推移(09年5月、09年11月、10年5月)
  4.パチンコ関連機器業界を取巻く環境
    (1)遊技機の型式試験と保通協の概略
    ①実施試験の概要と実施状況
    【表】保通協・型式試験実施状況
    【グラフ】保通協・2009年型式試験実施状況(パチンコ機/回胴式遊技機)
    【グラフ】2009年型式試験適合率推移(パチンコ機/回胴式遊技機)
    【表・グラフ】保通協・型式試験実施状況 2010年7月1日時点(パチンコ機/回胴式遊技機)
    ②試験実施機関の概略
    【図】保通協の組織図
    (2)低貸玉営業と甘デジの拡大・普及
    (3)報道に見る上場企業等の動向
    (4)カジノ法案浮上とパチンコ新法を巡る動き
    (5)市場縮小の危機と過当競争に悩む遊技機産業
    (6)メディアとなった遊技機、コンテンツ産業化への道
    【図】フィールズのM&A関係図
    (7)市場縮小傾向でサバイバル化したパチンコ機市場
    (8)光明を模索するパチスロ機市場
    (9)ターニングポイントを迎えた中古機流通市場
    【表・グラフ】中古機の推移(パチンコ、パチスロ/99~09年度)
    (10)業界団体が取組む不正対策
    (11)定着した遊技機のリサイクル活動
  5.パチンコマーケットへの参入傾向

第2章 遊技関連機器市場の動向
  1.遊技機関連機器市場の動向
    【グラフ】遊技機市場規模(新台販売額)の推移(07~09年度)
  2.遊技機関連機器市場の今後
    【表】パチンコ産業関連機器の市場規模推移(07~09年度)
  3.業界組織/団体/関連会社一覧
    【図】パチンコ産業内の相関関係及び研究所と監督体系
    【表】業界組織/団体/関連会社一覧

第2編 パチンコ関連機器市場と企業動向

第1章 遊技機市場
  1.パチンコ機市場
    (1)市場概況
    ①不況感の拡大に伴い縮小に転じたパチンコ新台市場
    ②上位企業の競争激化とメーカー序列の変化
    ③「枠」の戦略性
    ④リユースプランの拡大
    ⑤「ハイクオリティ」か「独創性」を目指すメーカー各社
    (2)市場規模とメーカーシェア
    ①販売・証紙発給・設置台数の推移(パチンコ機/94~09年度)
    【表・グラフ】パチンコ機の販売・証紙発給・設置台数推移(94~09年度)
    ②市場規模と販売台数の推移(パチンコ機/05~09年度)
    【表・グラフ】パチンコ機市場における市場規模推移と販売台数推移(05~09年度)
    ③メーカー別販売実績ランキングとマーケットシェア
    a.メーカー別販売台数ランキング
    【表】パチンコ機販売台数ランキング・シェア(07~09年度)
    【表】パチンコ機販売台数シェア推移(07~09年度)
    b.メーカー別市場規模ランキング
    【表】パチンコ機市場規模(販売額)ランキング&シェア(07~09年度/09年度基準)
    【表】パチンコ機市場規模シェア推移(07~09年度/09年度基準)
    【グラフ】販売台数/市場規模(09年度)
    c.各メーカーの動向
    三洋物産、三共、京楽産業、ニューギン、サミー、平和・オリンピア、大一商会、藤商事、
    サンセイアールアンドディ、高尾、マルホン工業、ソフィア、
    奥村遊機/タイヨーエレック/大都技研/エース電研/豊丸産業/ジェイビー/
    ミズホ・メイシー販売(ユニバーサルグループ)
    d.販売機種一覧
    【表】メーカー別販売機種比率
    【表】販売機種一覧
    (3)各メーカーの開発体制と動向
    (4)各メーカーの生産体制と動向
    (5)各メーカーの販売体制と動向
    【グラフ】09年度パチンコメーカー直販比率
    【表】パチンコ機のメーカー別主要代理店等
    (6)パチンコ関連業界団体
  2.回胴式遊技機(パチスロ機)市場
    (1)市場概況
    ①回復への兆し
    【表】新機種一覧(10年1月~7月発表機種)
    ②低迷するパチスロ市場のなかで胎動したシェアビジネス
    ③メーカー別交付機種と交付日一覧
    【表・グラフ】パチスロ機年別適合数(95~10年/10年は6月末現在)
    【表】メーカー別検定告示機種数
    (2)市場規模とメーカーシェア
    ①パチスロ機設置・販売台数の推移
    【グラフ】パチスロ機設置・販売台数の推移(00~09年度)
    【表・グラフ】パチスロ機の設置・証紙発給枚数推移(89~09年度)
    【表】パチスロ機販売台数ランキング&シェア(07~09年度)
    【表】パチスロ機販売台数シェア推移(07~09年度)
    ②市場規模推移
    【表】パチスロ機市場規模(販売額)ランキング&シェア(07~09年度)
    【表】パチスロ機市場規模シェア推移(07~09年度/09年度基準)
    【表・グラフ】パチスロ機市場における市場規模推移と販売台数推移(04~09年度)
    【グラフ】市場規模/販売台数(09年度)
    【グラフ】パチスロ上位メーカーの販売台数シェア推移(06~09年度)
    (3)各メーカーの生産・開発体制と動向
    (4)各メーカーの販売体制と動向
    (5)パチスロ関連業界団体
第2章 遊技機部品市場
  1.パチンコ機部品市場
    (1)市場概況と市場規模
    ①パチンコ機の販売数量頭打ちにより、市場規模は減少に転じる
    【グラフ】パチンコ部品の市場規模推移(07~09年度)
    ②デザイン競争の激化
    ③拡大する部品メーカーとしての役割
    ④海外生産の現状
    (2)参入メーカー
    【表】パチンコ部品メーカーの販売額ランキング(06~08年度)
    【表】パチンコ部品メーカーの主要取引先
    (3)筐体部品市場
    (4)盤面役物市場
    (5)今後の市場動向
  2.液晶ディスプレイ市場
    (1)市場概況
    ①パチンコ機:液晶パネル大型化一服12インチがディファクトスタンダードに
    ②パチスロ機:パネルサイズ様々試行錯誤続く
    (2)市場規模
    【グラフ】液晶ユニットの市場規模(05~09年度)
    【グラフ】液晶ユニットの市場内訳(07~09年度)
    (3)参入メーカー
    【表】液晶パネルメーカーの主要取引先
    (4)今後の市場動向
  3.LED市場
    (1)市場概況
    (2)市場規模
    【表・グラフ】LEDの市場規模/市場規模内訳(07~09年度)
    【表】LED種別による詳細
    (3)今後の市場動向
  4.セキュリティチップ市場
    (1)市場概況と市場規模
    【表・グラフ】セキュリティチップの市場規模推移(03~09年度)
    (2)参入メーカー
    (3)生産・流通体制(エルイーテック)
    【図】エルイーテック社のチップ生産/流通体制
第3章 ホールコンピューター市場
  1.ホールコンピューター市場
    (1)市場概況と市場規模
    【グラフ】ホールコンピューターの市場規模推移/販売台数推移(07~09年度)
    (2)メーカーシェア
    【表】ホールコンピューターの販売額ランキング(07~09年度/09年度を基準に作成)
    【グラフ】ホールコンピューターの販売額シェア(09年度)
    【表】ホールコンピューターの販売台数ランキング(07~09年度/09年度を基準に作成)
    【グラフ】ホールコンピューターの販売台数シェア(09年度)
    (3)今後の市場動向
    ①参入企業動向
    ②製品開発動向
    ③主要各社の今後の戦略
第4章 景品POS関連市場
  1.景品POS市場
    (1)市場概況と市場規模
    【グラフ】景品POSの市場規模推移/販売台数推移(07~09年度)
    (2)メーカーシェア
    【表】景品POSの販売額ランキング(07~09年度/09年度を基準に作成)
    【グラフ】景品POSの販売額シェア(09年度)
    【表】景品POSの販売台数ランキング(07~09年度/09年度を基準に作成)
    【グラフ】景品POSの販売台数シェア(09年度)
    (3)今後の市場動向
  2.計数機市場
    (1)市場概況と市場規模
    【グラフ】計数機全体の市場規模推移/計数機全体の販売台数推移(07~09年度)
    (2)メーカーシェア
    ①計数機全体
    【表】計数機全体の販売額ランキング(07~09年度/09年度を基準に作成)
    【グラフ】計数機全体の販売額シェア(09年度)
    【表】計数機全体の販売台数ランキング(07~09年度/09年度を基準に作成)
    【グラフ】計数機全体の販売台数シェア(09年度)
    ②玉計数機
    【表】玉計数機の販売額ランキング(07~09年度/09年度を基準に作成)
    【グラフ】玉計数機の販売額シェア(09年度)
    【表】玉計数機の販売台数ランキング(07~09年度)
    【グラフ】玉計数機の販売台数シェア(09年度)
    ③メダル計数機
    【表】メダル計数機の販売額ランキング(07~09年度/09年度を基準に作成)
    【グラフ】メダル計数機の販売額シェア(09年度)
    【表】メダル計数機の販売台数ランキング(07~09年度/09年度を基準に作成)
    【グラフ】メダル計数機の販売台数シェア(09年度)
    (3)今後の市場動向
  3.景品自動払出機市場
    (1)市場概況と市場規模
    【グラフ】景品自動払出機の市場規模推移/販売台数推移(07~09年度)
    (2)メーカーシェア
    【表】景品自動払出機の販売額ランキング(07~09年度/09年度を基準に作成)
    【グラフ】景品自動払出機の販売額シェア(09年度)
    【表】景品自動払出機の販売台数ランキング(07~09年度/09年度を基準に作成)
    【グラフ】景品自動払出機の販売台数シェア(09年度)
    (3)今後の市場動向
第5章 顧客向けシステム市場
  1.会員管理システム市場
    (1)会員管理システムの概要
    【図】会員管理システムの概要
    (2)貯玉/メダル・再プレーシステムと第三者貯玉補償管理制度
    【表】都道府県別の貯玉補償制度加盟状況
  2.呼出ランプ市場
    (1)市場概況と市場規模
    【グラフ】呼出ランプ市場規模推移(08,09年度)
    【グラフ】呼出ランプの販売台数推移(08,09年度)
    (2)メーカーシェア
    【表】呼出ランプの販売額ランキング(08,09年度/09年度を基準に作成)
    【グラフ】呼出ランプの販売額シェア(09年度)
    【表】呼出ランプの販売台数ランキング(08,09年度/09年度を基準に作成)
    【グラフ】呼出ランプの販売台数シェア(09年度)
    (3)今後の市場動向
第6章 補給システム市場
  1.玉補給システム市場
    (1)市場概況と市場規模
    【グラフ】玉補給システムの市場規模推移(07~09年度)
    【グラフ】玉補給システムの導入店数推移(07~09年度)
    (2)メーカーシェア
    【表】玉補給システムの販売額ランキング(07~09年度/09年度を基準に作成)
    【グラフ】玉補給システムの販売額シェア(09年度)
    【表】玉補給システムの導入店数ランキング(07~09年度/08年度を基準に作成)
    【グラフ】玉補給システムの導入店数シェア(09年度)
    (3)今後の市場動向
  2.メダル補給システム市場
    (1)市場概況と市場規模
    【グラフ】メダル補給システムの市場規模推移(07~09年度)
    (2)メーカーシェア
    【表】メダル補給システムの販売額ランキング(07~09年度/09年度を基準に作成)
    【グラフ】メダル補給システムの販売額シェア(09年度)
    【表】メダル補給システムの導入店数ランキング(09年度/本年度から集計方法を導入店数に変更)
    【グラフ】メダル補給システム導入店数シェア(09年度)
    (3)今後の市場動向
第7章 台間玉・メダル貸機市場
  1.台間玉貸機市場
    (1)市場概況と市場規模
    【グラフ】台間玉貸機の市場規模推移(07~09年度)
    【グラフ】台間玉貸機の販売台数推移(07~09年度)
    (2)メーカーシェア
    【表】台間玉貸機の販売額ランキング(07~09年度/09年度を基準に作成)
    【グラフ】台間玉貸機の販売額シェア(09年度)
    【表】台間玉貸機の販売台数ランキング(07~09年度/09年度を基準に作成)
    【グラフ】台間玉貸機の販売台数シェア(09年度)
    (3)今後の市場動向
  2.台間メダル貸機市場
    (1)市場概況と市場規模
    【グラフ】台間メダル貸機の市場規模推移(07~09年度)
    【グラフ】台間メダル貸機の販売台数推移(07~09年度)
    (2)メーカーシェア
    【表】台間メダル貸機の販売額ランキング(07~09年度)
    【グラフ】台間メダル貸機の販売額シェア(09年度)
    【表】台間メダル貸機の販売台数ランキング(07~09年度)
    【グラフ】台間メダル貸機の販売台数シェア(09年度)
  3.プリペイドカード市場
    (1)市場概況
    【表】プリペイドカード導入率の推移(90~09年度)
    (2)プリペイドカード導入21年の概要
    (3)メーカーシェア
    【グラフ】プリペイドカードシステムのメーカー別シェア(90~09年度)
    【グラフ】地区別の導入店舗数増減(08-09年度)
    【表】各社の県別システム導入店舗数と導入率/地区別の導入店舗数増減(08-09年度)
    (4)各社の動向
  4.各台計数機市場
    (1)市場概況と導入店舗数
    【グラフ】各台計数機の導入店舗推移(06~09年度)
    (2)メーカーシェア
    【図・表】各台計数機の累計導入店舗数ランキング(09年度)
    (3)各社の製品動向
    ・マースエンジニアリング:パーソナルシステムⅠ~Ⅱ
    ・ダイコク電機:楽pass
    ・シルバー電研:パーフェクトシステム
    ・グローリーナスカ:G8PAPIMOプラス
    ・日本ゲームカード:B∞LEX
    ・大都販売:箱番
    ・サン電子:Lacoona
    ・ジョイコシステムズ:再遊技JETPOT/NZL
    ・ユニバーサルエンターテインメント:個別計数機APJ-01
    (4)今後の市場動向
第8章 セキュリティカメラ・音響システム市場
  1.セキュリティカメラ市場
    (1)市場概況と市場規模
    【グラフ】セキュリティカメラシステムの市場規模推移(07~09年度)
    (2)メーカーシェア
    【表】セキュリティシステムの販売額ランキング(07~09年度)
    【グラフ】セキュリティカメラシステムの販売額シェア(09年度)
    (3)今後の市場動向
    (4)顔認証システムの動向
    【グラフ】顔認証システムの導入内訳(09年度)
  2.音響システム市場
    (1)市場概況と市場規模
    【グラフ】音響システムの市場規模推移(07~09年度)
    (2)メーカーシェア
    【表】音響システムの販売額ランキング(06~09年度)
    【グラフ】音響システムの販売額シェア(09年度)

第3編 企業別個表

【掲載項目:企業概要/業績推移/製品別・部門別売上高/機種別動向/販売体制・販売状況/開発・生産体制/販売体制/今後の企業戦略/製造・販売ルート】

第1章 日本遊技機工業組合加盟企業
  奥村遊機(株)、京楽産業(株)、(株)三共(SANKYO)、(株)サンセイアールアンドディ、
  (株)三洋物産、(株)ソフィア、(株)大一商会、タイヨーエレック(株)、(株)高尾、
  (株)竹屋、豊丸産業(株)、(株)ニューギン、(株)ビスティ、(株)藤商事、(株)平和、
  マルホン工業(株)、(株)ジェイビー、
第2章 日本電動式遊技機工業協同組合加盟企業ほか
  (株)アリストクラートテクノロジーズ、(株)ユニバーサルエンターテインメント、
  (株)エレコ、(株)ミズホ、(株)メーシー販売、岡崎産業(株)、(株)オリンピア、
  (株)北電子、KPE(株)、サミー(株)、(株)ロデオ、(株)ジェイピーエス、
  (株)大都技研、(株)タイヨー、アビリット(株)、ネット(株)、(株)パイオニア、
  (株)バルテック、ベルコ(株)、山佐(株)、(株)ヤーマ、(株)SNKプレイモア、
  DAXEL(株)、(株)エンターライズ、
第3章 遊技場自動補給装置工業組合加盟企業
  (株)エース電研、(株)京楽、グローリーナスカ(株)、サン電子、ダイコク電機(株)、
  (株)西陣、(株)マースエンジニアリング
第4章 遊技場自動サービス機工業会加盟企業
  シルバー電研(株)、大都販売(株)、富士電機リテイルシステムズ(株)
第5章 遊技場メダル自動補給装置工業会加盟企業
  (株)オーイズミ、(株)ジェッター、JCMシステムズ(株)
第6章 その他の企業
  フィールズ(株)、池上通信機(株)、TOA(ティーオーエー)(株)、日本ビクター(株)、
  パナソニックシステムネットワーク社、三菱電機(株)、I・T・Aヴィデオ・サービス(株)、
  (株)oneA、(株)エレクス、日本ゲームカード(株)、(株)ジョイコシステムズ

■付録 関係団体名簿
全日本遊技事業協同組合連合会傘下組合、(社)日本遊技関連事業協会、日本遊技機工業組合、
日本電動式遊技機工業協同組合、遊技場自動補給装置工業組合、遊技場自動サービス機工業会、
遊技場メダル自動補給装置工業会、愛知県遊技機材料協同組合、北海道遊技機商業協同組合、
東北遊技機商業協同組合、東日本遊技機商業協同組合、中部遊技機商業協同組合、
関西遊技機商業協同組合、中国遊技機商業協同組合、四国遊技機商業協同組合、九州遊技機商業協同組合、
回胴式遊技機商業協同組合、都道府県警察本部

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