■本資料のポイント

• ITOの設計にあわせた作りこみ、ユーザーとの連携強化が成長の鍵握る
  フィルムセンサー、ITOフィルムに求められるは光学特性向上、供給能力の確保、
  さらなるコストダウン、ポイントはHCフィルムの光学調整層にあり
• カバーガラスの飛散防止フィルム市場拡大、額縁・ロゴ等加飾用としての採用が広がる
  粘着、リリース、保護フィルム市場にも変化の兆し
• LCDとTPの全面貼り進展で、ITOカバー用が不要になる可能性も
  空気層＋反射防止フィルムはコスト面に課題
• IML用はノートPC市場の影響を受ける一方で、アフターマーケット用の需要は増加
  2011年度の市場規模は微増と推定されるも、低価格化が進行
  成型性の向上、ソフトタッチなど高付加価値品への対応が問われる
  EMS、ODMメーカーが独自のIMD装置導入、透明箔のニーズも高まる

■本資料の概要

第1章　ハードコートフィルム市場の展望
第2章　ハードコートフィルム市場の動向
第3章　ハードコートフィルム関連メーカーの動向と戦略

■掲載内容

第1章　ハードコートフィルム市場の展望

ITOの設計にあわせた作りこみ、コストダウンへの貢献など
ユーザーとの連携強化が成長の鍵握る

第2章　ハードコートフィルム市場の動向

1．タッチパネル関連
　　1-1.ITOフィルム用
　　　　海外の偏光板、バックライト関連メーカーがHC-PET フィルムに相次いで参入
　　　　（表）ITO用HCフィルム市場規模推移
　　　　（表）ITOフィルムメーカー別サプライヤー一覧
　　　　（図）ITO用HCフィルムメーカーシェア（2010年度実績）
　　　　静電容量TPのITO用は低熱収縮が1つのキーワード
　　　　（表）HCフィルム、クリアとAGの使い分け
　　　　さらなる需要取り込みには光学調整層がポイントに
　　　　（図）ITO用HCフィルムに求められる光学調整層
　　　　（図）カバーガラス一体型センサーの1例
　　1-2.その他（飛散防止フィルム、アイコンシート用、ITOカバー用）
　　　　（表）その他TP関連HCフィルム市場規模推移
　　　　（図）その他TP関連HCフィルムメーカーシェア（2010年度実績）
　　　　主力用途であった携帯電話、スマートフォンが静電容量TP へシフト
　　　　アイコンシート用のHC フィルムは縮小傾向
　　　　飛散防止フィルム、加飾用として市場が拡大
　　　　カバーガラス一体型センサーでは歩留まり向上に貢献か
　　　　ITO カバー用は部材点数の削減を背景に今後の需要は縮小
　　　　（表）用途別HCフィルム価格
　　　　（図）タッチパネルの一般的構造と用途別HCフィルムの定義
　　　　（表）用途別HCフィルムの基本的スペック
　　　　（図表）タッチパネル用HCフィルム市場規模推移
　　　　（表）ITOフィルム用 HCフィルム販売量推移
　　　　（表）その他TP関連HCフィルム販売量推移
　　1-3.HC材（塗料）
　　　　静電容量TP のITO 用HC フィルム向けでは膜厚が薄くなるものの、市場規模は拡大
　　　　（表）タッチパネル用HC材市場規模推移
2．三次元加飾フィルム
　　ノートPC市場の成長鈍化の一方でアフターマーケットのカバー用が拡大
　　2011年度のIML用HCフィルムのトータル需要は前年度比微増に
　　　　（表）IML用HCフィルム市場規模推移
　　　　（表）IML用ハードコートPETフィルム市場規模推移
　　IML工法は付加価値品での採用が残るものの、市場拡大にはつながりにくい
　　　　（図）IML用HCフィルムメーカーシェア（2010年度実績）
　　　　FoxconnなどEMSが成型設備導入、IMD転写箔へのニーズが変化

第3章　ハードコートフィルム関連メーカーの動向と戦略

株式会社きもと
　　静電容量TP市場拡大で電極用、飛散防止フィルム、カバーPETが伸長
　　「FPD-5」の主力製品としてHCフィルムの機能向上、拡販に取り組む
　　2010年のITOフィルム用出荷量は抵抗膜向けで横ばい、代わって静電容量TP向けが拡大
　　静電容量TPのカバーガラス向けでアイコンシート用HCフィルムが採用

東山フイルム株式会社
　　静電容量TP市場拡大により、HCフィルムへのニーズも変化
　　電極用では光学調整層の付与にも対応、AR処理のノウハウが活かされる
　　インサートモールド用HCフィルムはネットブック市場の縮小により需要減
　　2011年よりインモールド転写用HCフィルムの供給もスタート

名阪真空工業株式会社
　　ソリューションプロバイダーとして素材まで遡った開発にも取り組む
　　2010年は抵抗膜TPのアイコンシート向けが減少、飛散防止、ITOベースが増加
　　カラーHCなど特殊コーティングも実績化、自己治癒コートもニーズが高まる

東レフィルム加工株式会社
　　IML用はパソコン市場のシュリンクにより停滞
　　耐指紋HCフィルム、ソフトタッチタイプを開発へ

TDK株式会社
　　ウェットコーティングITOフィルム・スパッタITOフィルムに加え、
　　カバーガラス飛散防止フィルムも上市
　　国内外のセットメーカーとの繋がりが強み、2011年度は30万㎡以上の販売量を目指す

株式会社有沢製作所
　　薄膜コーティング技術を活かし、2010年にTP用HCフィルムを上市
　　抵抗膜TP向けに加え、静電容量TP向けの販売量も増加
　　2012年度は5万㎡/月を目指す
　　ガラスの飛散防止・加飾フィルムが国内TPメーカーに採用

日本ミクロコーティング株式会社
　　ニッチで付加価値の取れる市場に注力、新しいHCフィルムを開発
　　研磨事業で培った微粒子を含むコーティング技術に強み
　　グローバル機種のウィンドウでインサート成形用HCフィルムが採用
　　「ソフトタッチ」タイプは2011 年春に開発

遠東新世紀股份有限公司（FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION）
　　三次元成形用は2010年に撤退し、TP用に注力
　　2008年よりTP用HCフィルムの販売をスタート、ITO用が約80％を占める
　　今後は韓国、中国への拡販を図る、静電容量TP向けでもユーザーとともに開発を推進
　　外貼用でも需要拡大の兆しも、ユーザーの要求に応じて臨機応変に開発

新輝光電股份有限公司（ShinBright Optronics Corporation）
　　新光グループのコンバーター、タッチパネル周りでの展開を加速
　　アイコンシート用の需要は減少、ITO用HCフィルムに注力
　　PETベースのAGフィルム、LRフィルムも製品化の予定
　　2011年末にはAG専用コーターが稼動開始

長興化学工業股份有限公司（ETERNAL CHEMICAL CO.,LTD.）
　　TP関連HCフィルムはアイコンシート用での採用が先行
　　ITO用は外観欠点のないフィルム生産が課題、2012年に上市したい考え
　　HC材はほとんどを自社で生産、材料まで遡った研究開発が強み

SKC Hass Display Films Inc.
　　2008年にHCフィルムを製品化、TP関連ではITO膜カバー用として採用
　　PDPフィルムフィルター向けLR-HCフィルムの採用が先行
　　今後はITOベース用HCフィルムに注力、早ければ2011年末より実績化の見込み

MIRAENANOTECH CO., LTD.
　　子会社サーフェステックのITOフィルムの競争力強化に貢献
　　韓国ベンチャーのInsCon社との技術提携によりウェットコート技術を確立
　　2011年1月にITO用HCフィルムを製品化
　　サーフェステックの株主LGイノテックが静電容量TPに注力
　　2012年は2.5万㎡/月以上のHCフィルム出荷を目指す

DIC株式会社
　　UV硬化型樹脂、フッ素系添加剤の合成から
　　ハードコート塗料まで総合的に展開
　　TP用HC材の販売量は拡大も、今後は様々な用途の中で優先度に応じて対応
　　耐指紋HC材に強み、PET基材以外のHC材も開発へ
　　HC用樹脂「ユニディック」ではハイソリッドタイプを試作的に展開

JSR株式会社
　　光ファイバー用コート材で培ったUV硬化技術を応用展開
　　業界でも早い段階で有機/無機ハイブリッドHC材を商業化
　　TP用HC材の販売量は年率20％程度の成長率を達成
　　高硬度タイプは鉛筆硬度4Hを実現
　　高屈折材料をアドバンテージに静電容量TPの需要を取り込む

大日精化工業株式会社
　　TACに加え、PETフィルム用HC材の開発・拡販に注力
　　HC材の販売量は2010年度で2,000t弱
　　TP関連はアイコンシート用で採用がスタート、現在はITOベースフィルム用も販売
　　加飾関連ではIMD用でも展開、HC材、インキ、アンカー材のセット提案が強み