2016年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ~セパレーター編~

日本および韓国、中国、台湾の有力リチウムイオン電池(LiB)用セパレーターメーカー11社の現在の動向と今後の事業施策を徹底調査し、更に周辺情報を加えることで世界LiB用セパレーター市場の現状と今後の動向を把握することを目的とした。

発刊日
2016/09/30
体裁
A4 / 112頁
資料コード
C58105200
PDFサイズ
20.5MB
カテゴリ

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調査資料詳細データ

調査概要
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調査対象:日系セパレーターメーカー:5社、韓国セパレーターメーカー:2社、中国セパレーターメーカー:3社、台湾セパレーターメーカー:1社
調査方法:直接面接取材をベースに、文献調査を併用。
調査期間:2016年4月~2016年9月

資料ポイント
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  • 2016年版では急拡大する中国xEV市場の動向を踏まえ、中国メーカーをはじめとするセパレーターメーカーの取り組み状況、セパレータートレンド等に着目
  • セパレーター市場価格動向を掲載
  • タイプ別(民生小型セル/中大型セル)LiB用セパレーター市場規模(2012~2017年予測)を算出
  • セパレーター コーティング比率 世界市場規模推移(2012~2017年予測)を算出
  • 世界主要セパレーターメーカー生産能力一覧を掲載(2013~2015年)
  • 世界主要セパレーターメーカー各社の動向を掲載
  • 民生小型セル市場(2012~2017年予測、アプリケーション別)、車載用セル市場(2012~2015年、HEV、PHEV、EV別)の情報も併せて収録

資料概要
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第1章 民生小型LiB市場の現状と将来展望
第2章 車載用LiB市場の現状と将来展望
第3章 リチウムイオン電池セパレーター市場の現状と将来展望
第4章 セパレーターメーカーの動向と戦略

リサーチ内容

■掲載内容

第1章 民生小型LiB市場の現状と将来展望

1.民生小型LiBアプリケーション別市場動向
  牽引役のスマホ市場、成長率に陰り
  2015年民生小型LiB市場は容量ベースで前年比103.8%
  (図・表)民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(電池容量)
  (図・表)民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(セル数)
  (図・表)民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(出荷金額:ドル)
  ノートPC向けはラミネート、角形タイプセルが存在感を高める
  (表)ノートPC向けLiBセル トレンド推移
  (表)フィーチャーフォン向けLiBセル トレンド推移
  スマホ向けセルの高容量化トレンドは継続、セルタイプはラミへのシフト進む
  (表)スマートフォン向けLiBセル トレンド推移
  タブレット向けは頭打ち、電動工具向けは堅調な成長を維持
  (表)タブレット端末向けLiBセル トレンド推移
  (表)電動工具向けLiBセル トレンド推移
  ウエアラブル市場は成長基調も、小ロット多品種・小容量でセル市場規模は一部に留まる
  (表)ウエアラブル端末向けLiBセル トレンド推移
  バッテリーバンク、電動バイクに加え、掃除機やドローン向けにも今後拡大
2.民生小型LiBセルタイプ別市場動向
  ラミネートセルが数量ベースで4割に達する
  (図・表)民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(電池容量)
  (図・表)民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(セル数)
  (図・表)民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(出荷金額:ドル)
3.民生小型LiBメーカーシェア推移  
  日韓大手が苦戦の中、ATL、Coslightがラミネートセルで高成長
  Sonyは事業売却を発表
  (表)民生小型LiB メーカーシェア推移(電池容量)
  (表)民生小型LiB メーカーシェア推移(セル数)
  (表)民生小型LiB メーカーシェア推移(出荷金額:ドル)

第2章 車載用LiB市場の現状と将来展望

1.車載用LiB市場動向
  中国の新エネルギー車市場が急拡大、
  PHEV及びEV用LiB市場は高い成長率で推移
  (表)xEVタイプ別世界・載・LiB市場規模推移(容量:2012~2015年)
  (表)xEVタイプ別世界・載・LiB市場規模推移(金額:2012~2015年)
2.車載用LiB(セルタイプ別)市場動向
  中国xEV車種で主流の角形セルが急成長
  (表)世界・載・LiBタイプ別市場規模推移(容量:CY2012~CY2015)
3.世界車載用LiB市場メーカーシェア動向
  2015年はパナソニックがシェアトップを維持
  中国のxEV市場急拡大を受け、中国セルメーカーの存在感が高まる
  (表)世界・載・LiB市場メーカーシェア推移(CY2012~CY2015)
  (図)世界・載・LiB市場メーカーシェア推移(CY2015)

第3章 リチウムイオン電池セパレーター市場の現状と将来展望

  2015年セパレーター市場は前年比140%台で推移
1.LiB用セパレーター市場全体市場動向
  (図・表)LiBセパレーター 世界市場規模推移(2012年~2017年予測)
  難易度が上がる一方で、コストダウンが求められるコーティングセパレーターの苦境
2.セルサイズ別(民生小型セル、中大型セル)LiB用セパレーター動向
  2016年で中大型セル向けが民生小型セル向けを上回る見込み
  (図・表)LiBセパレーター セルサイズ別(民生小型/中大型:車載、ESS)世界市場規模推移
  (数量:2012年実績~2017年予測)
  (図・表)LiBセパレーター セルサイズ別(民生小型/中大型:車載、ESS)世界市場規模推移
  (金額:2012年実績~2017年予測)
3.LiB用セパレーター製品動向
  (民生小型セル、中大型セル/コーティング、コーティングレス)
  民生小型セル向けでは5μmレベルの量産がスタート、開発品では3μmも登場
  (表)セパレータータイプ別 コーティング種別/需要分野別採用状況/膜厚トレンド(2015年)
  「セラミックタイプ」「ハイブリッドタイプ」コートの注目度が高まる
  (表)参考資料:民生小型セル・車載用セル向け コーティングセパレーター構成例一覧
  (表)参考資料:世界主要セパレーターメーカー 製品ラインナップ状況一覧(2015年)
4.タイプ別(民生小型/中大型セル、コーティング/コーティングレス)
  LiB用セパレーター市場規模推移
  民生小型セル向けコーティング比率が3割まで上昇
  (表)LiBセパレーター 民生小型・中大型(車載・ESS)別 コーティング比率 世界市場規模推移
  (数量:2012年~2017年予測)
  車載向けでもコーティング採用は拡大方向
5.セパレーター市場価格動向
  価格下落幅は一旦落ち着きを見せる
  (表)LiB用 セパレーター(民生小型、中大型セル向け) 参考販売価格帯推移
6.LiB用セパレーター市場 メーカーシェア推移
  旭化成がトップシェアを維持
  中国xEV市場の拡大で中国メーカーのシェアが上昇傾向
  (表)LiB セパレーター世界市場規模 メーカーシェア推移(数量:2012年~2015年)
  (表)LiB セパレーター世界市場規模 メーカーシェア推移(金額:2012年~2015年)
  (表)参考資料:民生小型LiBセルメーカー/セパレーターメーカー サプライチェーン一覧(2015)
  (表)参考資料:中大型LiBセルメーカー/セパレーターメーカー サプライチェーン一覧(2015)
7.国別LiB用セパレーターシェア推移
  中国セパレーターメーカーのプレゼンス高まり、構成比で4割超え
  (図・表)LiBセパレーター世界市場規模 国別シェア推移(数量:2012年~2015年)
  (図)LiBセパレーター世界市場規模 国別シェア推移(数量:2012年~2015年)
  (図・表)LiBセパレーター世界市場規模 国別シェア推移(金額:2012年~2015年)
  (図)LiBセパレーター世界市場規模 国別シェア推移(金額:2012年~2015年)
8.LiB用セパレーター主要メーカー生産能力推移
  足元の需給ギャップは解消の方向へ向かうも、中国では生産能力過剰となる可能性も
  (表)主要セパレーターメーカー 生産拠点・年間生産能力推移 一覧

第4章 セパレーターメーカーの動向と戦略

旭化成株式会社
  積極的な成長投資でセパレーター市場のトップポジションを維持
  1.出荷動向
  2015年は前年を上回る成長率で推移
  (表)旭化成 セパレーター 出荷数量
  (表)旭化成 セパレーター 出荷金額
  2.生産拠点/生産能力動向
  Celgrdブランドと併せて年間生産能力は5億㎡規模に
  (表)旭化成 セパレーター 生産拠点/生産能力推移

SKイノベーション株式会社
  中国からの需要増を受け、引き続き好調
  1.出荷動向
  2015年も前年を上回る出荷数量で推移
  (表)SKI セパレーター出荷数量
  (表)SKI セパレーター出荷金額
  2.生産拠点/生産能力動向
  新規2ラインの増設に着手、2018年を目処に生産能力合計は現行の1.3倍に
  (表)SKI セパレーター 生産拠点・生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向
  最薄は5μm品を量産
  (表)SKI セパレーター製品ラインアップ

東レバッテリーセパレータフィルム株式会社
  高品質ベースフィルムを軸にハイエンド市場を更に深耕
  1.出荷動向
  2015年は前年以上の伸び率で推移
  (表)東レバッテリーセパレータフィルム セパレーター 出荷数量
  (表)東レバッテリーセパレータフィルム セパレーター 出荷金額
  2.生産拠点/生産能力動向
  2016年に韓国拠点の生産体制を強化次なる展開への準備進む
  (表)東レバッテリーセパレータフィルム 生産拠点/生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向
  (表)東レバッテリーセパレータフィルム SETELATM製品ラインナップ(開発品含む)

新乡市中科科技有限公司(Xinxiang Celgard Science and Technology Co.,Ltd)
  車載用セル向けに軸足をシフト、中国xEV市場と共に成長
  1.出荷動向
  2015年は車載用セル向けの出荷が9割に
  (表)新乡市中科科技(Xinxiang Zhongke) セパレーター出荷数量
  (表)新乡市中科科技(Xinxiang Zhongke) セパレーター出荷金額
  2.生産拠点/生産能力動向
  2015年は前年比1.4倍の規模に生産能力を拡張
  (表)新乡市中科科技(Xinxiang Zhongke) セパレーター 生産拠点・生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向
  (表)新乡市中科科技(Xinxiang Zhongke) セパレーター製品ラインアップ

深圳市星源材質科技股份有限公司(Shenzhen Green Technology Material Co., Ltd.)
  大手セルメーカーへの供給実績を活かし、
  中国xEV市場の拡大と共に更なる成長を目指す
  1.出荷動向
  車載向けが出荷数量比9割まで高まる
  (表)星源材質 セパレーター出荷数量
  (表)星源材質 セパレーター出荷金額
  2.生産拠点/生産能力動向
  (表)乾式の生産能力は前年比2倍に、2017年には湿式の大幅増強を計画
  3.研究開発動向/製品動向
  乾式を軸に各種コーティングセパレーターもラインアップ
  (表)星源材質 乾式Doublue-layer Seratorラインアップ
  (表)星源材質 乾式Single-layer Seratorラインアップ
  (表)星源材質 乾式 薄膜Seratorラインアップ
  (表)星源材質 湿式Seratorラインアップ
  (表)星源材質 コーティングSerator ラインアップ

宇部興産株式会社(宇部マクセル株式会社)
  中国EバスからトップブランドxEVまで広範囲にカバー
  1.出荷動向
  中国xEV市場の急拡大を追い風に引き続き成長
  (表)宇部興産 セパレーター 出荷数量
  (表)宇部興産 セパレーター 出荷金額
  2.生産拠点/生産能力動向
  堅調な能力増強を推進
  (表)宇部興産グループ セパレーター 生産拠点
  3.研究開発動向/製品動向
  コーティングタイプセパレーターの本格供給始まる
  (表)宇部興産グループ セパレーター 製品ラインアップ

W-SCOPE株式会社
  目指すはメンブレンフィルムのNo.1プロバイダー
  大手需要を取り込み、躍進続
  1.出荷動向
  2015年出荷数量は2014年時と同様の高い伸び率で推移
  (表)W-SCOPE セパレーター出荷数量
  (表)W-SCOPE セパレーター出荷金額
  2.生産拠点/生産能力動向
  積極的な能力増強で2017年に生産能力は1.7倍へ
  (表)W-SCOPE セパレーター 生産拠点・生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向
  中長期ではLiB向け以外のメンブレンフィルム展開も視野に
  (表)W-SCOPE セパレーター製品ラインアップ

住友化学株式会社
  品質、供給体制の両面から引き続き主要顧客をサポート
  1.出荷動向
  2012年以降、前年を上回る出荷数量が続く
  (表)住友化学 セパレーター出荷数量
  (表)住友化学 セパレーター出荷金額
  2.生産拠点/生産能力動向
  顧客需要に応えるべく国内外の生産体制強化を推進
  (表)住友化学 セパレーター 生産拠点/生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向
  薄膜化も進む

佛山市盈博莱科技有限公司(Foshan Yingbolai Technology Co., Ltd.)
  設立3年目、中国国内市場にて着実に成長
  1.出荷動向
  車載用セル向けを牽引役に2015年は前年比130%で推移
  (表)佛山市盈博莱 セパレーター出荷数量
  (表)佛山市盈博莱 セパレーター出荷金額
  2.生産拠点/生産能力動向
  2015年末の能力増強で年産能力は従来比倍増、2017年に更なる増強を計画
  (表)佛山市盈博莱 セパレーター 生産拠点・生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向
  独自開発の4層複合セパレーターに強み
  (表)佛山市盈博莱 セパレーター 製品ラインアップ

帝人株式会社
  市況変化に併せ、ターゲット領域の拡大を推進
  1.出荷動向
  従来の民生小型セル向けに加え、急成長のxEV用セル向けにもアプローチ
  2.生産拠点/生産能力動向
  従来比1.5倍の能力増強を計画
  (表)帝人 セパレーター 生産拠点/生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向
  今後は安全性を付与した新規コートタイプセパレーターにシフト
  (表)帝人 LIELSORT(リエルソート) 製品ラインアップ

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