2015年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ~セパレーター編~

日本および韓国、中国、米国の有力リチウムイオン電池(LiB)用セパレーターメーカー12社の現在の動向と今後の事業施策を徹底調査し、更に周辺調査を加えることで世界LiB用セパレーター市場の現状と今後の動向を把握することを目的とした。

発刊日
2015/01/30
体裁
A4 / 122頁
資料コード
C56119200
PDFサイズ
5.1MB
カテゴリ

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調査資料詳細データ

調査概要
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調査目的:日本および韓国、中国、米国の有力リチウムイオン電池(以下LiB)用セパレーターメーカー12社の現在の動向と今後の事業施策を徹底調査し、更に周辺調査を加えることで世界LiB用セパレーター市場の現状と今後の動向を把握することを目的とする。
調査対象:日系セパレーターメーカー(6社)、韓国セパレーターメーカー(2社)、中国セパレーターメーカー(3社)、米国セパレーターメーカー(1社)
(※中国セパレーターメーカーについては「OVERVIEW OF THE CHINESE LITHIUM-ION BATTERY MATERIALS MARKET ~SEPARATORS~」(2015年2月発刊)収録情報を一部活用)
調査方法:直接面接取材をベースに、文献調査を併用
調査期間:2014年8月~2015年1月

資料ポイント
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  • 2015年版ではリチウムイオン電池の高容量化トレンドで注目される高機能セパレーター(耐熱性向上等)の動向に着目
  • LiBセパレーターの製品動向として民生小型セル向け/中大型・車載用セル向けにおけるコーティングセパレーター動向を掲載
  • タイプ別(民生小型向け/中大型・車載用セル向けのそれぞれにおけるコーティング/コーティングレス)LiB用セパレーター市場規模(2011~2016年予測)を算出
  • 民生小型セル/車載用セル向けコーティングセパレーター構成例一覧を掲載
  • 世界主要セパレーターメーカー製品ラインアップ状況一覧を掲載
  • セパレーター市場価格動向を掲載
  • 世界主要セパレーターメーカー各社の動向を掲載
  • 民生小型セル市場(2011~2016年予測、アプリケーション別)、車載用セル市場(2012~2015年予測、HEV、PHEV、EV別)の情報も併せて収録

資料概要
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第1章:民生小型LiB市場の現状と将来展望
第2章:車載用(HEV・PHEV・EV)LiB市場の現状と将来展望
第3章:リチウムイオン電池セパレーター市場の現状と将来展望
第4章:セパレーターメーカーの動向と戦略

リサーチ内容

■掲載内容

第1章:民生小型LiB市場の現状と将来展望

1.民生小型LiB アプリケーション別市場動向
  主役はスマートフォンへ交代、2014年民生小型LiB市場は容量ベースで3,655万4,762kWhに
    (表)民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(電池容量)
    (図)民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(電池容量)
    (図)民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(電池容量)構成比
    (表)民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(セル数)
    (図)民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(セル数)
    (図)民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(セル数)構成比
    (表)民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(出荷金額:ドル)
    (図)民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(出荷金額)
    (図)民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(出荷金額)構成比
  ノートPC向けはアプリ市場の縮小に加え、1台あたりの搭載セル数が減少傾向に
    (表)ノートPC向けLiBセル トレンド推移
    (表)フィーチャーフォン向けLiBセル トレンド推移
  スマートフォン向けは高容量化・ラミネート形セル拡大のトレンドで引き続き拡大傾向
    (表)スマートフォン向けLiBセル トレンド推移
  タブレット端末向けは「スマホのファブレット化の影響」で成長率鈍化
    (表)タブレット端末向けLiBセル トレンド推移
  電動工具向けは堅調に推移
    (表)電動工具向けLiBセル トレンド推移
  小ロット多品種のウエアラブル端末向けではラミネートセルが優位
  アプリケーション市場の成長に依存するが、高容量化トレンドが進む可能性は低い
    (表)ウエアラブル端末向けLiBセル トレンド推移
  円筒形セルの売り先としてバッテリーバンク、電動バイクに注力の動き
2.民生小型LiB セルタイプ別市場動向
  台頭するラミネートセル、円筒形セル、角形セルは減少トレンド
    (表)民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(電池容量)
    (図)民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(電池容量)
    (図)民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(電池容量)構成比
    (表)民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(セル数)
    (図)民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(セル数)
    (図)民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(セル数)構成比
    (表)民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(出荷金額:ドル)
    (図)民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(出荷金額:ドル)
    (図)民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(出荷金額:ドル)構成比
3.民生小型LiBメーカーシェア推移
  Samsung SDIがトップを維持ラミネートセルを主力とするプレーヤーがシェア拡大
    (表)民生小型LiB メーカーシェア推移(電池容量)
    (表)民生小型LiB メーカーシェア推移(セル数)
    (表)民生小型LiB メーカーシェア推移(出荷金額:ドル)

第2章:車載用(HEV・PHEV・EV)LiB市場の現状と将来展望

1.車載用(HEV、PHEV、EV)LiB市場動向
  2014年、車載用LiB市場規模は3,540億9,000万円、容量ベースでは5,502MWhを見込む
    (表)電動自動車(HEV、PHEV、EV)用 LiB世界市場規模推移(容量ベース)
    (図)HEV、PHEV、EV用LiB世界市場規模推移(容量ベース)
    (図)HEV、PHEV、EV用LiB世界市場規模推移 構成比(容量ベース)
    (表)電動自動車(HEV、PHEV、EV)用LiB世界市場規模推移(金額ベース)
    (図)HEV、PHEV、EV用LiB世界市場規模推移(金額ベース)
    (図)HEV、PHEV、EV用LiB世界市場規模推移 構成比(金額ベース)
2.車載用(HEV、PHEV、EV)LiB セルタイプ別市場動向
  電池タイプはカーメーカーの設計仕様や求める電池性能、車種に依存
    (表)車載用LiBタイプ別 世界市場規模推移(容量ベース)
    (図)LiBタイプ別世界市場規模推移(容量ベース)
    (図)LiBタイプ別世界市場規模推移 構成比(容量ベース)
    (表)車載用LiB形状タイプ別特徴および、課題
3.車載用(HEV、PHEV、EV)LiBメーカーシェア推移
  パナソニック・AESC・LG化学の三強状態2014年にはサムスンSDIとLEJのシェア拡大が見込まれる
    (図・表)車載用(HEV・PHEV・EV)LiBメーカーシェア推移(容量ベース)

第3章:リチウムイオン電池セパレーター市場の現状と将来展望

LiB用セパレーター市場は引き続き拡大傾向、今後の単価下落に懸念有り

1.LiB用セパレーター市場全体市場動向
    (表)LiBセパレーター 世界市場規模推移(2011年実績~2016年予測)
    (図)LiBセパレーター 世界市場規模推移(数量:2011年実績~2016年予測)
    (図)LiBセパレーター 世界市場規模推移(金額:2011年実績~2016年予測)
  コーティングセパレーターは現在と将来の生き残りを繋ぐ、避けられないキーワード
2.セルサイズ別(民生小型セル、中大型セル)LiB用セパレーター動向
  民生小型セル向けに依然存在感有り、中国内需の伸びを受け車載用セル向け構成比も上昇傾向
    (表)LiBセパレーター セルサイズ別(民生小型/中大型:車載、ESS)
    世界市場規模推移(数量:2011年実績~2016年予測)
    (図)LiBセパレーター セルサイズ別(小型民生/中大型:車載、ESS)
    世界市場規模推移(数量:2011年実績~2016年予測)
    (表)LiBセパレーター セルサイズ別(民生小型/中大型:車載、ESS)
    世界市場規模推移(金額:2011年実績~2016年予測)
    (図)LiBセパレーター セルサイズ別(小型民生/中大型:車載、ESS)
    世界市場規模推移(金額:2011年実績~2016年予測)
3.LiB用セパレーター製品動向
  (民生小型セル、中大型セル/コーティング、コーティングレス)
  民生小型セル市場におけるスマートフォンへの主役交代、ラミネート形セルの台頭が
  コーティングセパレーター需要を牽引
    (表)セパレータータイプ別コーティング種別/需要分野別採用状況/膜厚トレンド(2014年)
  「耐熱コート」と「接着性コート」のハイブリッド化
  コーティングパターンは複雑化の傾向
  足元における車載用セル向けのコーティング仕様は各社各様
    (表)参考資料:民生小型セル・車載用セル向けコーティングセパレーター構成例一覧
    (表)参考資料:世界主要セパレーターメーカー製品ラインナップ状況一覧(2014年)
4.タイプ別(民生小型/中大型セル、コーティング/コーティングレス)LiB用セパレーター市場規模推移
  民生小型セル向けでコーティング比率は上昇傾向
    (表)LiBセパレーター 民生小型・中大型(車載・ESS)別コーティング比率
    世界市場規模推移(数量:2011年実績~2016年予測)
    車載用セル向けコーティングセパレーターは現行の採用車種の販売動向+αで拡大
5.セパレーター 市場価格動向
  価格競争がコーティングタイプにまで徐々に拡大
    (表)LiB用 セパレーター(小型民生、中大型セル向け)参考販売価格帯推移 
6.LiB用セパレーター市場 メーカーシェア推移
  車載用セルの伸びに恩恵を受けたシェア変動有り
    (表)ケースA:LiBセパレーター世界市場規模 メーカーシェア推移(数量:2011年~2014年)
    (表)ケースA:LiBセパレーター世界市場規模 メーカーシェア推移(金額:2011年-2014年)
    (表)ケースB:LiBセパレーター世界市場規模 メーカーシェア推移(数量:2011年~2014年)
    (表)ケースB:LiBセパレーター世界市場規模 メーカーシェア推移(金額:2011年-2014年)
    (表)参考資料:民生小型LiBセルメーカー/セパレーターメーカーサプライチェーン一覧(2014年)
    (表)参考資料:中大型(車載、ESS)LiBセルメーカー/セパレーターメーカーサプライチェーン一覧(2014年)
7.国別LiB用セパレーターシェア推移
  政策の後押しを受けた中国メーカーの存在感高まる
    (表)LiBセパレーター世界市場規模 国別シェア推移(数量:2011年実績~2014年)
    (図)LiBセパレーター世界市場規模 国別シェア(数量:2011年)
    (図)LiBセパレーター世界市場規模 国別シェア(数量:2012年)
    (図)LiBセパレーター世界市場規模 国別シェア(数量:2013年)
    (図)LiBセパレーター世界市場規模 国別シェア(数量:2014年)
    (図)LiBセパレーター世界市場規模 国別シェア推移(数量:2011年~2014年)
    (表)LiBセパレーター世界市場規模 国別シェア推移(金額:2011年~2014年)
    (図)LiBセパレーター世界市場規模 国別シェア(金額:2011年)
    (図)LiBセパレーター世界市場規模 国別シェア(金額:2012年)
    (図)LiBセパレーター世界市場規模 国別シェア(金額:2013年)
    (図)LiBセパレーター世界市場規模 国別シェア(金額:2014年)
    (図)LiBセパレーター世界市場規模 国別シェア(金額:2011年~2014年)
8.LiB用セパレーター主要メーカー生産能力推移
  2014年は中国メーカーを中心に積極投資の動き、
  2015年以降は既存プレーヤーも増強を計画
    (表)主要セパレーターメーカー 生産拠点・年間生産能力推移 一覧-①
    (表)主要セパレーターメーカー 生産拠点・年間生産能力推移 一覧-②

第4章:セパレーターメーカーの動向と戦略

旭化成イーマテリアルズ株式会社
  変化する顧客ニーズを捉えた製品提案で業界トップを堅持
  高機能品への注力で引き続き成長
  (表)旭化成イーマテリアルズ セパレーター 出荷数量
  (表)旭化成イーマテリアルズ セパレーター 出荷金額
  安定供給を満たすべく、今後も引き続き能力増強を検討
  (表)旭化成イーマテリアルズ セパレーター 生産拠点/生産能力推移

SKイノベーション株式会社
  新たに確保したメジャーセルメーカー向け出荷が増加
  2014年はセパレーター市場の需給アンバランス緩和に恵まれ前年比120%で推移
  (表)SKI セパレーター出荷数量
  (表)SKI セパレーター出荷金額
  当面は増設投資計画なし
  (表)SKI セパレーター 生産拠点・生産能力推移
  適用可能な全てのアプリケーション向け出荷を目指す
  (表)SKI セパレータ製品ラインアップ

新乡市格瑞恩新能源材料股份有限公司(Xinxiang Green New Energy Material Inc.)
  中国をメイン市場に引き続き成長
  出荷数量に占める車載用セル向けの比率が上昇傾向
  (表)格瑞恩 セパレーター出荷数量
  (表)格瑞恩 セパレーター出荷金額(出荷数量ベース)
  依然、乾式の生産ラインがメイン
  2014年に湿式の生産ライン、コーティングラインを増強
  (表)格瑞恩 セパレーター 生産拠点・生産能力推移
  9μm厚の湿気セパレーター、コーティングセパレーターを開発
  (表)格瑞恩 セパレーター製品ラインアップ

東レバッテリーセパレータフィルム株式会社
  「High Precision, High Trust」をモットーに高品質を追求
  2014年も前年を上回る出荷数量で推移
  (表)東レバッテリーセパレータフィルム セパレーター 出荷数量
  (表)東レバッテリーセパレータフィルム セパレーター 出荷金額
  韓国拠点の能力増強を推進
  (表)東レバッテリーセパレータフィルム 生産拠点/生産能力推移
  ベースフィルムを強化、更なる薄膜化が進む
  (表)東レバッテリーセパレータフィルム SETELATM製品ラインナップ(開発品含む)

Celgard,LLC
  次なるステージを見据え、市場におけるプレゼンスを強化
  住友化学、Smasung SDI、Panasonicとの提携を発表
  民生小型セル向けが伸びず、セパレーター出荷数量は低調
  (表)Celgard セパレーター出荷数量
  (表)Celgard セパレーター出荷金額
  (表)Celgard セパレーター 生産拠点
  (表)Celgard LiB向けセパレーター製品ラインアップ

深圳市星源材質科技股份有限公司
  中大型用LiB向けビジネスをワールドワイドに展開
  大手セルメーカーへの本格供給を獲得、車載用セル向けに出荷を伸ばす
  (表)星源材質 セパレーター出荷数量
  (表)星源材質 セパレーター出荷金額(出荷数量ベース)
  2015年に新規ラインの増設を計画
  (表)星源材質 セパレーター 生産拠点・生産能力推移
  湿式セパレーターの開発も推進
  (表)星源材質 セパレーター製品ラインアップ

W-SCOPE株式会社
  大手の新規顧客開拓が進み、再び成長基調へ
  2014年は2011年を上回る出荷実績
  (表)W-SCOPE セパレーター出荷数量
  (表)W-SCOPE セパレーター出荷金額
  2015年に新規ライン稼働を予定
  (表)W-SCOPE セパレーター 生産拠点・生産能力推移
  5μm品の開発を完了、今後更なる薄膜化を目指す
  (表)W-SCOPE セパレーター製品ラインアップ

宇部興産株式会社
  車載用セル向けに軸足をシフト、今後の市場動向を見据えた取り組みが進む
  LG化学と塗布型セパレーターに関する特許ライセンスを契約
  車載用セル向けをはじめとする中大型セル向け比率が引き続き向上
  (表)宇部興産 セパレーター 出荷数量
  (表)宇部興産 セパレーター 出荷金額
  2014年度末より堺工場の新ライン本格稼働開始を予定
  (表)宇部興産グループ セパレーター 生産拠点
  独自のコーティング設計に強み、乾式三層の更なる薄膜化も推進
  (表)宇部興産グループ セパレーター 製品ラインアップ

住友化学株式会社
  車載用セル向けに大幅出荷増
  今後の更なる能力増強を計画
  2014年の出荷数量は前年比2倍以上
  (表)住友化学 セパレーター出荷数量
  (表)住友化学 セパレーター出荷金額
  アラミドコートセパレーターは2015年内に1億1,000万㎡/年まで能力増強予定
  (表)住友化学 セパレーター 生産拠点/生産能力推移

帝人株式会社
  ラミネートセル向けコーティングセパレーターが好調
  韓国セルメーカー向けに順調に出荷を伸ばす
  2014年12月より第2ラインが稼働を開始
  (表)帝人 セパレーター 生産拠点/生産能力推移
  電池特性を向上するラミネートセル向けコーティングセパレーターをラインアップ
  アラミドコート品は車載用セル向けをターゲットにR&Dを推進
  (表)帝人 LIELSORT(リエルソート) 製品ラインナップ

佛山市盈博莱科技有限公司(Foshan Yingbolai Technology Co., Ltd.)
  設立2年目となる2015年から大手新規顧客の開拓を目指す
  中国の車載用セル市場の拡大を受け、出荷が大幅に増加
  (表)盈博莱 セパレーター出荷数量
  (表)盈博莱 セパレーター出荷金額
  2015年5月までに生産能力を倍増
  (表)盈博莱 セパレーター 生産拠点・生産能力推移
  4層複合セパレーターを開発
  (表)盈博莱 セパレータ製品ラインアップ

関連リンク

2015年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ~主要四部材編~

2015年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ~正極材編~

2015年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ~負極材編~

2015年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ~電解液・電解質編~

OVERVIEW OF THE CHINESE LITHIUM-ION BATTERY MATERIALS MARKET ~ANODES~(中国リチウムイオン電池部材市場~負極材編~)

OVERVIEW OF THE CHINESE LITHIUM-ION BATTERY MATERIALS MARKET ~CATHODES~(中国リチウムイオン電池部材市場~正極材編~)

OVERVIEW OF THE CHINESE LITHIUM-ION BATTERY MATERIALS MARKET ~ELECTROLYTES & ELECTROLYTE SALTS~(中国リチウムイオン電池部材市場~電解液・電解質編~)

OVERVIEW OF THE CHINESE LITHIUM-ION BATTERY MATERIALS MARKET ~SEPARATORS~(中国リチウムイオン電池部材市場~セパレーター編~)

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