2015年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ~電解液・電解質編~

日本および韓国、中国の有力リチウムイオン電池(LiB)用電解液・電解質メーカー13社の現在の動向と今後の事業施策を徹底調査し、更に周辺情報を加えることで世界LiB用電解液・電解質市場の現状と今後の動向を把握することを目的とした。

発刊日
2015/03/30
体裁
A4 / 119頁
資料コード
C56119500
PDFサイズ
7.7MB
カテゴリ

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調査資料詳細データ

調査概要
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調査目的:日本および韓国、中国の有力リチウムイオン電池(以下LiB)用電解液、電解質メーカー13社の現在の動向と今後の事業施策を徹底調査し、更に周辺調査を加えることで世界LiB用電解液、電解質市場の現状と今後の動向を把握することを目的とする。
調査対象:電解液メーカー:日系メーカー(3社)、中国メーカー(5社)/電解質メーカー:日系メーカー(2社)、韓国メーカー(1社)、中国メーカー(2社)
(※中国電解液・電解質メーカーについては「OVERVIEW OF THE CHINESE LITHIUM-ION BATTERY MATERIALS MARKET~ELECTROLYTES&ELECTROLYTE SALTS~」(2015年2月発刊)収録情報を一部活用)
調査方法:直接面接取材をベースに、文献調査を併用。
調査期間:2014年8月~2015年1月

資料ポイント
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  • 2015年版ではリチウムイオン電池の高電圧化、かつ、低コスト化トレンドに対応する電解液・電解質の動向に着目
  • 電解液・電解質市場価格動向を搭載
  • タイプ別(民生小型向け/中大型向け)LiB用電解液市場規模(2011~2016年予測)を算出
  • 電解液・電解質製品動向を搭載
  • 世界主要電解液・電解質メーカー各社の動向を搭載
  • 民生小型セル市場(2011~2016年予測、アプリケーション別)、車載用セル市場(2012~2015年予測、HEV、PHEV、EV別)の情報も併せて収録

資料概要
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第1章:民生小型LiB市場の現状と将来展望
第2章:車載用(HEV・PHEV・EV)LiB市場の現状と将来展望
第3章:リチウムイオン電池電解液・電解質市場の現状と将来展望
第4章:電解液・電解質メーカーの動向と戦略

リサーチ内容

■掲載内容

第1章:民生小型LiB市場の現状と将来展望

1.民生小型LiB アプリケーション別市場動向
  主役はスマートフォンへ交代、
  2014年民生小型LiB市場は容量ベースで3,655万4,762kWhに
    (表)民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(電池容量)
    (図)民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(電池容量)
    (図)民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(電池容量)構成比
    (表)民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(セル数)
    (図)民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(セル数)
    (図)民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(セル数)構成比
    (表)民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(出荷金額:ドル)
    (図)民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(出荷金額)
    (図)民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(出荷金額)構成比
  ノートPC向けはアプリ市場の縮小に加え、1台あたりの搭載セル数が減少傾向に
    (表)ノートPC向けLiBセル トレンド推移
    (表)フィーチャーフォン向けLiBセル トレンド推移
  スマートフォン向けは高容量化・ラミネート形セル拡大のトレンドで引き続き拡大傾向
    (表)スマートフォン向けLiBセル トレンド推移
  タブレット端末向けは「スマホのファブレット化の影響」で成長率鈍化
    (表)タブレット端末向けLiBセル トレンド推移
  電動工具向けは堅調に推移
    (表)電動工具向けLiBセル トレンド推移
  小ロット多品種のウエアラブル端末向けではラミネートセルが優位
  アプリケーション市場の成長に依存するが、高容量化トレンドが進む可能性は低い
    (表)ウエアラブル端末向けLiBセル トレンド推移
  円筒形セルの売り先としてバッテリーバンク、電動バイクに注力の動き
2.民生小型LiB セルタイプ別市場動向
  台頭するラミネートセル、円筒形セル、角形セルは減少トレンド
    (表)民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(電池容量)
    (図)民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(電池容量)
    (図)民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(電池容量)構成比
    (表)民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(セル数)
    (図)民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(セル数)
    (図)民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(セル数)構成比
    (表)民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(出荷金額:ドル)
    (図)民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(出荷金額:ドル)
    (図)民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(出荷金額:ドル)構成比
3.民生小型LiBメーカーシェア推移
  Samsung SDIがトップを維持
  ラミネートセルを主力とするプレーヤーがシェア拡大
    (表)民生小型LiB メーカーシェア推移(電池容量)
    (表)民生小型LiB メーカーシェア推移(セル数)
    (表)民生小型LiB メーカーシェア推移(出荷金額:ドル)

第2章:車載用(HEV・PHEV・EV)LiB市場の現状と将来展望

1.車載用(HEV、PHEV、EV)LiB市場動向
  2014年、車載用LiB市場規模は3,540億9,000万円、
  容量ベースでは5,502MWhを見込む
    (表)電動自動車(HEV、PHEV、EV)用 LiB世界市場規模推移(容量ベース)
    (図)HEV、PHEV、EV用LiB世界市場規模推移(容量ベース)
    (図)HEV、PHEV、EV用LiB世界市場規模推移 構成比(容量ベース)
    (表)電動自動車(HEV、PHEV、EV)用LiB世界市場規模推移(金額ベース)
    (図)HEV、PHEV、EV用LiB世界市場規模推移(金額ベース)
    (図)HEV、PHEV、EV用LiB世界市場規模推移 構成比(金額ベース)
2.車載用(HEV、PHEV、EV)LiB セルタイプ別市場動向
  電池タイプはカーメーカーの設計仕様や求める電池性能、車種に依存
    (表)車載用LiBタイプ別 世界市場規模推移(容量ベース)
    (図)LiBタイプ別世界市場規模推移(容量ベース)
    (図)LiBタイプ別世界市場規模推移 構成比(容量ベース)
    (表)車載用LiB形状タイプ別特徴および、課題
3.車載用(HEV、PHEV、EV)LiBメーカーシェア推移
  パナソニック・AESC・LG化学の三強状態
  2014年にはサムスンSDIとLEJのシェア拡大が見込まれる
    (図・表)車載用(HEV・PHEV・EV)LiBメーカーシェア推移(容量ベース)

第3章:リチウムイオン電池電解液・電解質市場の現状と将来展望

一層の平均単価下落を招く余剰生産能力
金額ベースでの成長は鈍化

1.LiB用電解液・電解質 全体市場動向
    (表)LiB電解液 世界市場規模推移(2011年実績~2016年予測)
    (図)LiB電解液 世界市場規模推移(数量:2011年実績~2016年予測)
    (図)LiB電解液 世界市場規模推移(金額:2011年実績~2016年予測)
    (表)LiB電解質 世界市場規模推移(2011年実績~2016年予測)
    (図)LiB電解質 世界市場規模推移(数量:2011年実績~2016年予測)
    (図)LiB電解質 世界市場規模推移(金額:2011年実績~2016年予測)
2.セルサイズ別(民生小型セル、中大型セル)LiB用電解液動向
  車載用セル向け需要が本格的に伸び始める
    (表)LiB電解液 セルサイズ別(民生小型/中大型:車載、ESS)
    世界市場規模推移(数量:2011年実績~2016年予測)
    (図)LiB電解液 セルサイズ別(民生小型/中大型:車載、ESS)
    世界市場規模推移(数量:2011年実績~2016年予測)
    (図)LiB電解液 セルサイズ別(民生小型/中大型:車載、ESS)
    世界市場規模推移(数量ベース構成比:2011年実績~2016年予測)
    (表)LiB電解液 セルサイズ別(民生小型/中大型:車載、ESS)
    世界市場規模推移(金額:2011年実績~2016年予測)
    (図)LiB電解液 セルサイズ別(民生小型/中大型:車載、ESS)
    世界市場規模推移(金額:2011年実績~2016年予測)
    (図)LiB電解液 セルサイズ別(民生小型/中大型:車載、ESS)
    世界市場規模推移(金額ベース構成比:2011年実績~2016年予測)
3.LiB用電解液・電解質製品動向
  電解液は高電圧対応に向けた取り組みを推進
  電解質は引き続きコスト面からLiPF6が主流
  生き残りのキーは添加剤
4.LiB用電解液・電解質 市場価格動向
  価格は底打ち状態
    (表)LiB電解液(民生小型、中大型セル向け)参考販売価格帯推移
    (表)LiB電解質(民生小型、中大型セル向け)参考販売価格帯推移
5.LiB用電解液・電解質市場 メーカーシェア推移
  著しい中国電解液メーカーの台頭
    (表)LiB電解液 世界市場規模 メーカーシェア推移(数量:2011年~2014年)
    (表)LiB電解液 世界市場規模 メーカーシェア推移(金額:2011年~2014年)
  中国ビジネスに注力するメーカーが高いシェアを確保
    (表)LiB電解質 世界市場規模 メーカーシェア推移(数量:2011年~2014年)
    (表)LiB電解質 世界市場規模 メーカーシェア推移(金額:2011年~2014年)
    (表)参考資料:電解液メーカー/電解質メーカー サプライチェーン一覧(2014年)
    (表)参考資料:民生小型LiBセルメーカー/電解液メーカー サプライチェーン一覧(2014年)
    (表)参考資料:中大型(車載、ESS)LiBセルメーカー/電解液メーカー
    サプライチェーン一覧(2014年)
6.国別LiB用電解液・電解質シェア推移
  中国メーカーがシェアトップを維持する中、
  日系メーカーは車載用セル向けにプレゼンスを強化
    (表)LiB電解液 世界市場規模 国別シェア推移(数量:2011年~2014年)
    (図)LiB電解液 世界市場規模 国別シェア(数量:2011年)
    (図)LiB電解液 世界市場規模 国別シェア(数量:2012年)
    (図)LiB電解液 世界市場規模 国別シェア(数量:2013年)
    (図)LiB電解液 世界市場規模 国別シェア(数量:2014年)
    (図)LiB電解液 世界市場規模 国別シェア推移(数量:2011年~2014年)
    (表)LiB電解液 世界市場規模 国別シェア推移(金額:2011年~2014年)
    (図)LiB電解液 世界市場規模 国別シェア(金額:2011年)
    (図)LiB電解液 世界市場規模 国別シェア(金額:2012年)
    (図)LiB電解液 世界市場規模 国別シェア(金額:2013年)
    (図)LiB電解液 世界市場規模 国別シェア(金額:2014年)
    (図)LiB電解液 世界市場規模 国別シェア推移(金額:2011年~2014年)
    (表)LiB電解質 世界市場規模 国別シェア推移(数量:2011年~2014年)
    (図)LiB電解質 世界市場規模 国別シェア(数量:2011年)
    (図)LiB電解質 世界市場規模 国別シェア(数量:2012年)
    (図)LiB電解質 世界市場規模 国別シェア(数量:2013年)
    (図)LiB電解質 世界市場規模 国別シェア(数量:2014年)
    (図)LiB電解質 世界市場規模 国別シェア推移(数量:2011年~2014年)
    (表)LiB電解質 世界市場規模 国別シェア推移(金額:2011年~2014年)
    (図)LiB電解質 世界市場規模 国別シェア(金額:2011年)
    (図)LiB電解質 世界市場規模 国別シェア(金額:2012年)
    (図)LiB電解質 世界市場規模 国別シェア(金額:2013年)
    (図)LiB電解質 世界市場規模 国別シェア(金額:2014年)
    (図)LiB電解質 世界市場規模 国別シェア推移(金額:2011年~2014年)
7.LiB用電解液・電解質主要メーカー生産能力推移
  2014年は内需市場の伸びを受けた中国メーカーを中心に能力増強の動き
    (表)主要電解液メーカー 生産拠点・年間生産能力推移 一覧
    (表)主要電解質メーカー 生産拠点・年間生産能力推移 一覧

第4章:電解液・電解質メーカーの動向と戦略

張家港市国泰華栄化工新材料有限公司
(Zhangjiagang Guotai Huarong Chemical New Material Co., Ltd.)
  数量ベースで引き続き市場トップの地位を維持
  世界の大手セルメーカー向けに出荷増加、事業規模を更に拡大
  (表)国泰華栄 電解液 出荷数量
  (表)国泰華栄 電解液 出荷金額
  (表)国泰華栄 電解液 生産拠点・生産能力推移
  4.5V以上の高電圧対応製品の研究開発に注力も、当面はR&Dに留まる見通し

深圳新宙邦科技股份有限公司
(Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.)
  ワールドワイドに出荷を伸ばし、市場トップに伸す
  数量・金額ベース共に前年を大きく上回る
  (表)深圳新宙邦 電解液 出荷数量
  (表)深圳新宙邦 電解液 出荷金額
  南通工場が2014年6月から稼動を開始、生産能力合計は年産20,000トン
  (表)深圳新宙邦 電解液 生産拠点・生産能力推移
  顧客ニーズに逸早く応えるために他部材メーカーとの共同研究開発も積極的に推進

三菱化学株式会社
  引き続き車載用セル向けに注力
  車載向けを牽引役に2013年以降は順調に出荷増
  (表)三菱化学 電解液 出荷数量
  (表)三菱化学 電解液 出荷金額
  日欧米中の4極体制、今後は有機溶媒の能力増強を計画
  (表)三菱化学グループ 電解液 生産拠点/生産能力推移

天津金牛電源材料有限責任公司
(Tianjin Jinniu Power Sources Material Co., Ltd.)
  ハイエンド顧客向けの高付加価値製品を開発し、収益性の改善を目指す
  競争激化により、電解液事業は伸び悩む
  (表)天津金牛 電解液 出荷数量
  (表)天津金牛 電解液 出荷金額
  年産20,000トンの新工場の建設を計画
  (表)天津金牛 電解液・電解質 生産拠点・生産能力推移
  利益が出せる高付加価値電解液と添加剤の研究開発に注力

広州天賜高新材料股份有限公司
(Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.)
  東莞市凱欣を買収し、中国No.1電解液メーカーを目指す
  民生小型セル向けと車載用セル向け出荷共に大幅増
  (表)広州天賜 電解液 出荷数量
  (表)広州天賜 電解液 出荷金額
  2015年に生産能力合計を2014年比1.5倍に引き上げる計画
  (表)広州天賜 電解液 生産拠点・生産能力推移
  (表)広州天賜 電解質 生産拠点・生産能力推移
  (表)東莞市凱欣 電解液 生産拠点・生産能力推移
  ミドル・ハイエンド電解液をメインに事業を推進

セントラル硝子株式会社
  車載用セル向けを牽引役に躍進
  2013~2014年で市場におけるプレゼンスを一気に向上
  (表)セントラル硝子 電解液 出荷数量
  (表)セントラル硝子 電解液 出荷金額
  今後の更なる設備増強で約20,000t/年の生産能力へ
  (表)セントラル硝子 電解液 生産拠点/生産能力推移
  次なる展開を見据え、「ユーザーを喜ばせる電解液」の開発を推進

東莞市杉杉電池材料有限公司
(Dongguan Shanshan Battery Material Co., Ltd.)
  今後の事業成長を目指し、営業、生産、開発各方面の取り組みを強化
  中国の大手セルメーカーの民生小型セル向け出荷がメイン
  (表)東莞市杉杉 電解液 出荷数量
  (表)東莞市杉杉 電解液 出荷金額
  2013年末から廊坊工場の稼動を開始、生産能力合計は年産9,000トン
  (表)東莞市杉杉 電解液 生産拠点・生産能力推移
  高付加価値製品の研究開発に注力

宇部興産株式会社
  グローバル供給体制を活かした新規顧客開拓で、事業成長を目指す
  2014年より出荷は回復傾向
  (表)宇部興産 電解液 出荷数量
  (表)宇部興産 電解液 出荷金額
  中国工場の本格稼働によるグローバル供給体制が始動
  (表)宇部興産・AET 電解液 生産拠点/生産能力推移
  強みの自製溶媒は今後、中国での現地生産も検討

森田化学工業株式会社
  優れたコストパフォーマンスを武器に市場トップの地位を固める
  2014年は中国内需向けのみならず、海外案件にも本格的に対応
  (表)森田化学工業 電解質 出荷数量
  (表)森田化学工業 電解質 出荷金額
  第3工場内の増設を今後計画、生産能力は従来比1.8倍へ
  (表)森田化学工業 電解質 生産拠点・生産能力推移

多氟多化工股份有限公司
(Do-Fluoride Chemicals Co., Ltd.)
  さらなる出荷数量の拡大を狙い、輸出に注力
  民生小型セル向けと車載用セル向け出荷共に大幅増
  (表)多氟多化工 電解質 出荷数量
  (表)多氟多化工 電解質 出荷金額
  2015年には生産能力を年産3,200トンへ
  (表)多氟多化工 電解質 生産拠点・生産能力推移

関東電化工業株式会社
  今後は車載用セル市場と共に成長を目指す
  2014年は再び成長基調へ
  (表)関東電化工業 電解質出荷数量
  (表)関東電化工業 電解質出荷金額
  (表)関東電化工業 LiPF6 生産拠点/生産能力推移
  キーマテリアルとなる添加剤開発の推進で、顧客へのアプローチを強化

ステラケミファ株式会社
  信頼性とコスト、両軸の技術開発推進で顧客と共に成長を目指す
  車載用LiBセル市場の成長を受け、日系メーカー向けのシフト進む
  (表)ステラケミファ 電解質出荷数量
  (表)ステラケミファ 電解質出荷金額
  (表)ステラケミファ 電解質 生産拠点/生産能力推移
  添加剤の開発に注力

株式会社フソン
(Foosung Co., Ltd.)
  高付加価値製品の研究開発に注力
  韓国の電解液メーカーの低迷を受け、実績は伸び悩む
  (表)Foosung 電解質 出荷数量
  (表)Foosung 電解質 出荷金額
  電解質の生産能力に変動はなく、添加剤の製品ライナップを7品種に増強
  (表)Foosung 電解質 生産拠点・生産能力推移
  (表)Foosung 添加剤 生産拠点・生産能力推移
  高電圧対応電解質と添加剤の研究開発に注力

関連リンク

2015年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ~主要四部材編~

2015年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ~正極材編~

2015年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ~負極材編~

2015年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ~セパレーター編~

OVERVIEW OF THE CHINESE LITHIUM-ION BATTERY MATERIALS MARKET ~ANODES~(中国リチウムイオン電池部材市場~負極材編~)

OVERVIEW OF THE CHINESE LITHIUM-ION BATTERY MATERIALS MARKET ~CATHODES~(中国リチウムイオン電池部材市場~正極材編~)

OVERVIEW OF THE CHINESE LITHIUM-ION BATTERY MATERIALS MARKET ~ELECTROLYTES & ELECTROLYTE SALTS~(中国リチウムイオン電池部材市場~電解液・電解質編~)

OVERVIEW OF THE CHINESE LITHIUM-ION BATTERY MATERIALS MARKET ~SEPARATORS~(中国リチウムイオン電池部材市場~セパレーター編~)

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