第１章　民生小型LiB市場の現状と将来展望

1.民生小型LiB　アプリケーション別市場動向
　　2019年は容量ベースで前年比109％台の成長見込み
　　（図・表）民生小型LiB　アプリケーション別　出荷推移（電池容量）
　　（図・表）民生小型LiB　アプリケーション別　出荷推移（セル数）
　　（図・表）民生小型LiB　アプリケーション別　出荷推移（出荷金額：ドル）
　　スマートフォン向けは低迷期へ突入
　　成長回復には今しばらくの時間を要する見込み
　　ノートPC向けを超える規模に成長の電動工具向け
　　2019年は成長鈍化の兆し
　　電動バイク向けは中国、インドの政策動向に注目
　　Bluetoothオーディオ機器向け等、新規アプリ拡大傾向
　　（図）民生小型LiB市場　2018年（セル数ベース）　その他内訳
　　（表）中国「電動自転車安全技術規範」旧・新国標の技術要件の比較
2. 民生小型LiB　セルタイプ別市場動向
　　動力系需要を牽引役に円筒形セル、復権
　　（図・表）民生小型LiB　形状タイプ別　出荷推移（電池容量）
　　（図・表）民生小型LiB　形状タイプ別　出荷推移（セル数）
　　（図・表）民生小型LiB　形状タイプ別　出荷推移（出荷金額：ドル）
3. 民生小型LiBメーカーシェア推移
　　動力用途向け円筒需要増で伸びる日韓セルメーカー
　　変化点を迎える中国ラミセルメーカー
　　（表）民生小型LiB　メーカーシェア推移（電池容量）
　　（表）民生小型LiB　メーカーシェア推移（セル数）
　　（表）民生小型LiB　メーカーシェア推移（出荷金額：ドル）

第２章　車載用LiB市場の現状と将来展望

1. 車載用LiB市場動向
　　2018年の車載用電池市場は前年比190.4%の100GWh超えへ
　　（図・表）車載用電池（Ni-MH・LiB）市場規模推移
　　（容量：CY2015～CY2022、CY2025、CY2030）
　　（図）車載用電池（Ni-MH・LiB）市場規模推移　構成比
　　（容量：CY2015～CY2022、CY2025、CY2030）
　　（図・表）車載用電池（Ni-MH・LiB）市場規模推移
　　（金額：CY2015～CY2022、CY2025、CY2030）
　　（表）車載用電池（Ni-MH・LiB）市場規模推移　構成比
　　（金額：CY2015～CY2022、CY2025、CY2030）
2.電池形状別車載用LiB市場動向
　　欧州系OEMの大型EVプロジェクトにラミネート形セルの採用が開始予定
　　乗用、商用PHEV・EV向けには角形セルが堅調な需要で拡大続く
　　（図・表）市場ベース予測：世界車載用LiB形状別（円筒形・角形・ラミネート形）
　　市場規模推移（容量：CY2015～CY2022、CY2025、CY2030）
　　（図）市場ベース予測：世界車載用LiB形状別（円筒形・角形・ラミネート形）構成比
　　市場規模推移（容量：CY2015～CY2022、CY2025、CY2030）
3. 車載用LiB市場メーカーシェア動向
　　CATLがトップシェアを維持
　　大手自動車メーカーの受注獲得有無によってLiBメーカーの明暗が分かれる
　　（表）世界車載用LiB市場メーカーシェア推移（CY2016～CY2018）
　　（図）世界車載用LiB市場メーカーシェア推移（CY2016～CY2018）

第３章　リチウムイオン電池セパレーター市場の現状と将来展望

2019年は40億㎡超え見込み、2022年は2018年比で184％成長を予測
今後求められるは2020年代前半～中盤における変化点を見据えた戦略

1．LiB用セパレーター市場全体市場動向
　　（表）LiBセパレーター　世界市場規模推移（2015年～2022年予測）
　　（図）LiBセパレーター　世界市場規模推移（数量2015年～2022年予測）
　　（図）LiBセパレーター　世界市場規模推移（金額2015年～2022年予測）
2．セルサイズ別（民生小型セル、中大型セル）LiB用セパレーター動向
　　車載用セル向け・ESS用向けは2020年以降、構成比8割超えへ
　　（図・表）LiB　セパレーター　セルサイズ別（民生小型/中大型：車載、ESS）
　　世界市場規模推移（数量：2015年実績～2022年予測）
　　（図・表）LiB　セパレーター　セルサイズ別（民生小型/中大型：車載、ESS）
　　世界市場規模推移（金額：2015年実績～2022年予測）
3．LiB用セパレーター製品動向
　　（民生小型セル、中大型セル／コーティング、コーティングレス）
　　（表）LiB用セパレーターの「湿式」、「乾式」について
　　乾式と湿式は今後、住み分けの向き
　　（表）セパレーター需要分野別　トレンド（2019年上期）
　　車載用セル向け積層電極で接着性コートの追加付与に再びスポット
　　コストアップ VS セル側の生産技術力
　　（表）参考資料：民生小型セル・中大型セル向け
　　コーティングセパレーター構成例一覧
　　（表）参考資料：世界主要セパレーターメーカー
　　製品ラインナップ状況一覧（2019年）
　　xEV市場の拡大と共に重要性を増す知財ケア
4．タイプ別（民生小型／中大型セル、コーティング／コーティングレス）
　　LiB用セパレーター市場規模推移
　　民生小型セル向けは徐々にコーティング比率上昇
　　車載用セル向けは2020年で7割へ
　　（表）LiBセパレーター　民生小型・中大型（車載・ESS）別　コーティング比率
　　世界市場規模推移（数量：2015年～2022年予測）
5．セパレーター 市場価格動向
　　引き続き下落トレンド続くも、中国では今後下げ止まりを迎える可能性
　　（表）LiB用 セパレーター（民生小型、中大型セル向け）　参考販売価格帯推移
　　（2015～2019年上期）
6．LiB用セパレーター市場 メーカーシェア推移
　　トップ維持の旭化成に、中国一強の上海エナジーがシェア2まで追い上げる
　　（表）LiB　セパレーター世界市場規模　原反ベース　メーカーシェア推移
　　（数量：2015年～2018年)
　　（表）LiB　セパレーター世界市場規模　メーカーシェア推移
　　（金額：2015年～2018年）
　　（表）参考資料：民生小型LiBセルメーカー/セパレーターメーカー
　　サプライチェーン一覧(2019)
　　（表）参考資料：中大型LiBセルメーカー/セパレーターメーカー
　　サプライチェーン一覧（2019）
7．国別LiB用セパレーターシェア推移
　　中国が国別構成比5割超えを維持も、中長期では構成比後退の可能性
　　（図・表）LiBセパレーター世界市場規模　国別シェア推移
　　（数量：2015年～2018年）
　　（図・表）LiBセパレーター世界市場規模　国別シェア推移
　　（金額：2015年～2018年）
8．LiB用セパレーター主要メーカー生産能力推移
　　主要プレーヤー各社で能力増強続く
　　中国では今後、整理淘汰の可能性
　　（表）主要セパレーターメーカー 生産拠点・年間生産能力推移　一覧

第４章　セパレーターメーカーの動向と戦略

旭化成株式会社
成長軸を切り替え、更なる飛躍を実現
1. 出荷動向
車載向け需要を主な牽引役に2018年は前年を上回る成長率で推移
（表）旭化成　「ハイポア™」　セパレーター　出荷数量／出荷金額
（表）Polypore 「Celgard®」　セパレーター出荷数量/出荷金額
2. 生産拠点／生産能力動向
2020年に11億㎡/年、2021年では15.5億㎡/年体制を計画
（表）旭化成「ハイポア™」、Polypore「Celgard®」セパレーター　生産拠点／生産能力推移

上海恩捷新材料科技股份有限公司
（Shanghai Energy New Materials Technology Co., Ltd.）
大手、海外、車載を抑え、攻撃的に生産能力を拡大
1. 出荷動向
2018年以降も倍々ゲームは継続
（表）上海恩捷　セパレーター出荷数量
（表）上海恩捷　セパレーター出荷金額
2. 生産拠点／生産能力動向
積極的に続ける設備増強、欧州進出も具体化へ
（表）上海恩捷　セパレーター　生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向

東レ株式会社
車載用セル向け需要を牽引役に飛躍続く
1. 出荷動向
2018年は2015年比3倍以上の出荷量規模に
車載向け比率は5割まで上昇
（表）東レ　セパレーター　出荷数量
（表）東レ　セパレーター　出荷金額
2. 生産拠点／生産能力動向
2021年稼働予定の欧州拠点を含め、能力増強を継続
（表）東レ　生産拠点／生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
（表）東レ　SETELATM製品ラインナップ（開発品含む）

SK ie Technology Co., Ltd
積極的な能力増強を実施し、グルーバル市場でのトップシェアを目指す
1. 出荷動向
引き続き民生小型セル向けメイン、2018年は前年比140％台で推移
（表）SKIT　セパレーター出荷数量
（表）SKIT　セパレーター出荷金額
2. 生産拠点／生産能力動向
2019年に第12～13ラインを導入し、生産能力は5億㎡/年まで拡大
2025年、現在の5倍の25億㎡/年まで引き上げる計画
（表）SKIT　セパレーター　生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
（表）SKIT　セパレーター製品ラインアップ

深圳市星源材質科技股份有限公司（Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.）
海外企業向け出荷を伸ばす
1. 出荷動向
乾式メインの一方で、湿式の出荷も増加傾向に
（表）星源材質　セパレーター出荷数量
（表）星源材質　セパレーター出荷金額
2. 生産拠点／生産能力動向
江蘇拠点にて乾式、湿式、コーティング共に大幅に増強予定
（表）星源材質　セパレーター　生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
ボリュームゾーンは9-10μm

滄州明珠塑料股份有限公司（Cangzhou Mingzhu Plastic Co., Ltd.）
湿式セパへの領域拡大が進む
1. 出荷動向
2018年は2億㎡超えの出荷実績
（表）滄州明珠　セパレーター出荷数量
（表）滄州明珠E　セパレーター出荷金額
2. 生産拠点／生産能力動向
湿式の生産体制を強化、2019年は乾式生産能力の倍以上の能力に達する計画
（表）滄州明珠（Cangzhou Mingzhu）　セパレーター　生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
セラミック層＋PVdF接着層のコーティングセパレーター開発を推進

住友化学株式会社
成長の第二フェーズを見据えた取り組みを推進
1. 出荷動向
2018年は前年を上回る出荷数量で推移も、成長率は鈍化
（表）住友化学　セパレーター出荷数量
（表）住友化学　セパレーター出荷金額
2. 生産拠点／生産能力動向
今後、アラミドコーティング能力を従来比2倍へ
（表）住友化学　セパレーター　生産拠点／生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向

宇部マクセル株式会社
日系車載用セル向けを軸に着実な事業拡大を推進
1. 出荷動向
2018年は前年比同等の成長を維持、コーティング比率上昇傾向
（表）宇部マクセル　セパレーター　出荷数量
（表）宇部マクセル　セパレーター　出荷金額
2. 生産拠点／生産能力動向
コーティングラインの増強進む、原反は2020年に2019年比1.4倍の能力を計画
（表）宇部マクセル　セパレーター　生産拠点
3. 研究開発動向／製品動向
安全性と出力特性の両立技術を強みに、今後は市況ニーズに応え得る競争力強化を目指す
（表）宇部マクセル　セパレーター　製品ラインアップ

W-SCOPE株式会社
市況変化に対応すべく、ターゲットエリアの転換を推進
1. 出荷動向
2018年、中国の市場価格下落に影響を受け、金額ベースではマイナス推移に
（表）W-SCOPE　セパレーター出荷数量
（表）W-SCOPE　セパレーター出荷金額
2. 生産拠点／生産能力動向
2019年下期より12、13号ライン稼働予定
2020年下期からの14、15号ラインに向けた仕込みも進む
（表）W-SCOPE　セパレーター　生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
耐熱性を向上させた高性能セパレーターを新たに開発
（表）W-SCOPE　セパレーター製品ラインアップ

深圳中兴新材技术股份有限公司
（ZHONGXING INNOVATIVE MATERIAL TECHNOLOGIES.Co.,LTD）
乾式に注力、中国大手顧客での高い占有率でプレゼンス向上
1. 出荷動向
2018年は1億㎡超えの出荷量、車載向け9割以上
2. 生産拠点／生産能力動向
2019年末で7億㎡規模の体制を計画
（表）ZIMT 深圳中兴新材技术　セパレーター　生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
（表）ZD Series (Safer and Lower Cost Bilayer PP Separator）
（表）ZM Series （Thinner and Lower Cost Monolayer PP Separator）
（表）ZT Series
(High Strength Multilayer PP Separator for Fast Charging-Preferable for 48VSTART/STOP)
（表）ZP / ZCP Series (PVDF Coated Separator with Low Internal Resistance)
（表）ZC Series
(Ceramic Coated Separator with High Heat Resistance and High Reliability)

明基材料（芜湖）有限公司（BenQ Material Corp.）
車載用セル向けを軸に、ターゲットエリアのシフトを推進
1. 出荷動向
中国依存から徐々に脱却
2. 生産拠点／生産能力動向
乾式三層セパレーターでは18μ品の出荷がメインに
（表）BenQ　セパレーター　生産拠点／生産能力推移
（表）BenQ　PP単層セパレーター　参考スペック値
（表）BenQ　乾式三層セパレーター　参考スペック値
（表）BenQ　セラミックコーティング　セパレーター　参考スペック値

帝人株式会社
市況変化への対応に向け、成長軸のシフトを推進
1. 出荷動向
スマートフォン需要の低迷により、2018年出荷は伸び悩み
従来の民生小型向けに加え、車載用セル向け提案を積極推進
2. 生産拠点／生産能力動向
（表）帝人　コーティングセパレーター　生産拠点／生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
コーティング層の薄膜化と接着性の両立技術を強みに顧客開拓進む
独自のアラミドコートタイプも車載用セル向けを中心にサンプルワーク中
（表）帝人　LIELSORT® （リエルソート）　製品ラインナップ

2019年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ～正極材編～

2019年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ～負極材編～

2019年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ～電解液・電解質編～

2019年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ～主要四部材編～