第１章　民生小型LiB市場の現状と将来展望

1.民生小型LiB　アプリケーション別市場動向
　　2020年はセル数ベースで前年比約110％推移
　　　　（図・表）民生小型LiB　アプリケーション別　出荷推移（電池容量）
　　　　（図・表）民生小型LiB　アプリケーション別　出荷推移（セル数）
　　　　（図・表）民生小型LiB　アプリケーション別　出荷推移（出荷金額：ドル）
　　2021年も成長維持が予測されるも、
　　ノートPC、スマホは半導体等の部材供給状況に懸念
　　　　（図）民生小型LiB市場　2020年（セル数ベース：単位千セル）その他内訳
　　ノートPC向けセルは従来の円筒形からラミセルへのシフトが加速
2. 民生小型LiB　セルタイプ別市場動向
　　円筒形セルのラミセル超えは2023年を予測
　　　　（図・表）民生小型LiB　形状タイプ別　出荷推移（電池容量）
　　　　（図・表）民生小型LiB　形状タイプ別　出荷推移（セル数）
　　　　（図・表）民生小型LiB　形状タイプ別　出荷推移（出荷金額：ドル）
3. 民生小型LiBメーカーシェア推移
　　トップシェア維持のSamsung SDI、追い上げるATL
　　シェア変動の背景には各社の戦略変更も
　　　　（表）民生小型LiB　メーカーシェア推移（電池容量）
　　　　（表）民生小型LiB　メーカーシェア推移（セル数）
　　　　（表）民生小型LiB　メーカーシェア推移（出荷金額：ドル）

第２章　車載用LiB市場の現状と将来展望

1. 車載用LiB市場動向
　　2020年の車載用電池市場（NiMH、LiB）は前年比120％台で推移
　　　　（図・表）車載用電池（Ni-MH・LiB）市場規模推移
　　　　（市場予測　容量ベース：CY2016～CY2025、CY2030）
　　　　（図・表）車載用電池（Ni-MH・LiB）市場規模推移
　　　　（市場予測　金額ベース：CY2016～CY2025、CY2030）
2. 電池形状別車載用LiB市場動向
　　2020年、円筒角ラミ比率は2：5：3、今後はラミ比率が上昇の可能性
　　　　（表）市場ベース予測：世界車載用LiB形状別（円筒形・角形・ラミネート形）
　　市場規模推移（容量：CY2016～CY2025、CY2030）
　　　　（図）市場ベース予測：世界車載用LiB形状別市場規模推移
　　　　（容量：CY2016～CY2025、CY2030）
3. 車載用LiB市場メーカーシェア動向
　　独走を続けるCATLの一方で、前年割れ推移が目立つ中国勢
　　韓国3社は2020年大幅成長
　　　　（図・表）世界車載用LiB市場メーカーシェア推移（CY2017～CY2020）

第３章　リチウムイオン電池正極材市場の現状と将来展望

1．正極材市場の現状と将来展望
　　　　トップ維持のNCM、構成比上昇のLFP
　　1．正極材　全体市場動向
　　　　2020年、正極材市場規模は70万t超え
　　　　2021年Q1は中国で価格上昇の動き、今後は資源・正極材の需給バランス次第
　　　　（図・表）LiB正極材　世界市場規模　材料別推移（数量：2016年－2025年予測）
　　　　（図・表）LiB正極材　世界市場規模　材料別推移（金額：2016年－2025年予測）
　　　　（表）正極材　参考販売価格帯推移
　　2．セルサイズ別（民生用／中大型用）正極材市場動向
　　　　民生小型セル向け：車載メインの中大型セル向け比率は2020年時で25:75
　　　　2025年では中大型セル向けが8割超えを予測
　　　　（図・表）LiB正極材　セルサイズ別（民生小型セル/中大型セル）
　　　　世界市場規模推移（数量：2016年～2025年予測）
　　　　（図・表）LiB正極材　セルサイズ別（民生小型セル/中大型セル）
　　　　世界市場規模推移（金額：2016年～2025年予測）
　　3．主要正極材メーカーの生産能力推移
　　　　2020年の世界キャパは推計100万ｔ超え/年まで拡大
　　　　（表）主要正極材メーカー　生産拠点・年間生産能力推移　一覧①～⑥
　　4．正極材市場　メーカーシェア推移
　　　　正極材全体トップシェアは厦钨新能源材料（XTC New Energy Materials）
　　　　住友金属鉱山、日亜化学工業が続く
　　　　（表）LiB正極材　メーカー別　世界市場規模　シェア推移　（数量：2016年－2020年）
　　　　（表）LiB正極材　メーカー別　世界市場規模　シェア推移　（金額：2016年－2020年）
　　5．国別 正極材シェア推移
　　　　LCO需要の伸び、LFP回帰の動きを含め、中国優位が継続
　　　　（図・表）正極材　世界市場規模　国別シェア推移（数量：2016年－2020年）
　　　　（図・表）正極材　世界市場規模　国別シェア推移（金額：2016年－2020年）
2．三元系正極材（NCM）市場
　　　　拡大基調の中に垣間見える今後の変化点
　　1．NCM全体市場動向
　　　　2020年で30万ｔ超え、2025年には倍の規模を予測
　　　　（図・表）NCM　世界市場規模推移　（数量/金額：2016年―2025年予測）
　　　　今後、中長期視点での「LFP回帰」インパクトの可能性
　　　　セルメーカーとの連携強化の動きを含め、問われる自社の最適戦略
　　2．セルサイズ別（民生小型セル、中大型セル）NCM出荷動向
　　　　車載用セルを含む中大型セル向け成長率が
　　　　民生小型セル向け成長率を上回る状況を維持
　　　　（表）NCM　セルサイズ別（民生小型/中大型）
　　　　世界市場規模推移（数量：2016年～2020年）
　　3．NCM市場メーカーシェア推移
　　　　引き続き日亜化学工業がトップシェア
　　　　（表）LiB正極材　三元系正極材（NCM）
　　　　世界市場規模　メーカーシェア推移（数量：2016年－2020年）
　　　　（表）LiB正極材　三元系正極材（NCM）
　　　　世界市場規模　メーカーシェア推移（金額：2016年－2020年）
　　　　（図）NCM メーカーシェア その他内訳（2020年）
　　4．主要NCMメーカーの生産能力推移
　　　　2021年以降も主要メーカーで能力増強が進む
　　　　（表）主要NCMメーカー　生産拠点・年間生産能力推移　一覧
　　　　Ecopro、POSCOはSamsung SDIと、新規参入のBTRは中韓セルメーカー共同で
　　　　正極材JVを設立、欧州ではBASF、ジョンソンマッセイの正極材拠点が胎動
　　5．NCM開発動向
　　　　2020年でNCM622+811の構成比は5割手前まで上昇
　　　　（図・表）NCM 市場 組成比別比率（2019年、2020年：出荷数量ベース）
　　　　ハイニッケル化仕切り直しの中国、ハイニッケル化加速の韓国
3．ニッケル酸リチウム（NCA）市場
　　　　ハイスペックが故の成長課題に直面
　　1．NCA 全体市場動向
　　　　2020年は成長率鈍化
　　　　（図・表）NCA　世界市場規模推移　（数量/金額：2016年 ― 2025年予測）
　　2．セルサイズ別（民生小型セル、中大型セル）NCA出荷動向
　　　　民生向けは成長率回復、車載用セル向けは前年割れで推移
　　　　（表）NCA　セルサイズ別（民生小型/中大型）
　　　　世界市場規模推移（数量：2016年～2020年）
　　3．NCA市場メーカーシェア推移
　　　　主要メーカーは住友金属鉱山、エコプロの2社で変わらず
　　　　（表）LiB正極材料　ニッケル酸リチウム（NCA）
　　　　世界市場規模　メーカーシェア推移（数量：2016年－2020年）
　　　　（表）LiB正極材料　ニッケル酸リチウム（NCA）
　　　　世界市場規模　メーカーシェア推移（金額：2016年－2020年）
　　4．主要NCAメーカーの生産能力推移
　　　　NCAキャパ増強は需要動向に応じた手堅い動きに
　　　　（表）主要NCAメーカー　生産拠点・年間生産能力推移　一覧
4．コバルト酸リチウム（LCO）市場
　　　　スマホ頼みの停滞から一時脱却
　　1．LCO全体市場動向
　　　　2020年はコロナ禍でのリモート端末需要増が成長に寄与
　　　　（図・表）LCO　世界市場規模推移　（数量/金額：2016年 ― 2025年予測）
　　2．セルサイズ別（民生小型セル、中大型セル）LCO出荷動向、LCO開発動向
　　　　4.45V対応LCOが増加傾向、今後は4.46～4.47Vへシフトの向き
　　　　（表）LCO　セルサイズ別（民生小型/中大型）
　　　　世界市場規模推移（数量：2016年～2020年）
　　　　（表）主要LCOプレーヤーにおける高電圧対応LCO動向（2020年）
　　3．LCO市場メーカーシェア推移
　　　　厦钨新能源材料（XTC）がトップ独走
　　　　（表）LiB正極材　コバルト酸リチウム（LCO）
　　　　世界市場規模　メーカーシェア推移（数量：2016年－2020年）
　　　　（表）LiB正極材　コバルト酸リチウム（LCO）
　　　　世界市場規模　メーカーシェア推移（金額：2016年－2020年）
　　4．主要LCOメーカーの生産能力推移
　　　　能力増強は上位プレーヤーを中心にしらばく限定的な動きとなる可能性
　　　　（表）主要LCOメーカー　生産拠点・年間生産能力推移　一覧
　　5．リン酸鉄リチウム（LFP）市場
　　　　一時的な停滞から復権、今後、更なるプレゼンス上昇の可能性
　　　　1．LFP 全体市場動向
　　　　2018年の停滞を経て、2019年、2020年は再び成長基調へ
　　　　（図・表）LFP　世界市場規模推移　（数量/金額：2016年 - 2025年予測）
　　　　2．セルサイズ別（民生小型セル、中大型セル）LFP出荷動向、LFP開発動向
　　　　中大型セル向けで高成長続く
　　　　（表）LFP　セルサイズ別（民生小型/中大型）
　　　　世界市場規模推移（数量：2016年～2020年）
　　　　3．主要LFPメーカー動向
　　　　トップシェアの德方纳米科技（Dynanonic）は提携先拡大を推進
　　　　（図）LFPメーカーシェア（2020年）
　　　　4．主要LFPメーカーの生産能力推移
　　　　中国にてLFP能増は再活性化の向き
　　　　中長期的には欧米における動向も注目ポイントの１つに
　　　　（表）主要LFPメーカー　生産拠点・年間生産能力推移　一覧
　　6．マンガン酸リチウム（LMO）市場
　　　　中国のミドル～ローエンド需要で拡大
　　　　1．LMO 全体市場動向
　　　　2021年は7万ｔ規模を予測
　　　　（図・表）LMO　世界市場規模推移　（数量/金額：2016年～2025年予測）
　　　　2．セルサイズ別（民生小型セル、中大型セル）LMO出荷動向、LMO開発動向
　　　　民生小型ではパワー系セル向けに需要増、車載用では物流車向けがメイン
　　　　（表）LMO　セルサイズ別（民生小型/中大型）
　　　　世界市場規模推移（数量：2016年～2020年）
　　　　3．主要正極材メーカーにおけるLMO動向
　　　　引き続き中国ローカルメーカーが主役
　　　　4．主要正極材メーカーにおけるLMO生産能力推移
　　　　日韓でLMO能力増強の動きは見られず、中国で拡大の向き
　　　　（表）主要正極材メーカーにおけるLMO生産拠点・年間生産能力推移　一覧

第４章　正極材メーカーの動向と戦略

厦钨新能源材料有限公司（XTC New Energy Materials）
　　民生と車載向けの両軸で更なる成長を目指す
　　1. 出荷動向
　　2019～2020年にかけてLCO出荷が好調
　　（表）厦钨新能源材料　XTC New Energy Materials 　正極材　出荷数量推移
　　（表）厦钨新能源材料　XTC New Energy Materials 　正極材　出荷金額推移
　　2. 生産拠点／生産能力動向
　　2020年は約6万ｔ/年まで拡張、2021年～2022年も引き続き増強予定
　　（表）厦钨新能源材料（XTC New Energy Materials）正極材　生産拠点・生産能力推移
　　3. 研究開発動向／製品動向
　　（図）厦钨新能源材料（XTC New Energy Materials）Hi-Ni正極材 開発ロードマップ

Umicore N.V
　　正極材採用トレンド変化を見据え、戦略修正を図る
　　1. 出荷動向
　　2019年よりNCM622の出荷比率が増加傾向
　　（表）Umicore　正極材　出荷数量推移
　　（表）Umicore　正極材　出荷金額推移
　　2. 生産拠点／生産能力動向
　　欧州新拠点を中心に能力増強を推進
　　2021～2022年で17万5,000ｔ体制を計画
　　（表）Umicore　正極材　生産拠点・生産能力推移
　　3. 研究開発動向／製品動向
　　Ni比率8以上のハイニッケル正極材へ重心をシフト
　　Freeport Cobaltの買収で正極材の一貫生産体制を更に強化

湖南杉杉能源科技股份有限公司 （Hunan Shanshan Advanced Materials Co., Ltd.）
　　成長軌道へのシフトに向け前進
　　1. 出荷動向
　　2020年出荷数量は前年比120％台で推移
　　（表）湖南杉杉（ShanShan)　正極材　出荷数量推移
　　（表）湖南杉杉（ShanShan)　正極材　出荷金額推移
　　2. 生産拠点／生産能力動向
　　順次能増を実施し、2022年に計10万ｔ/年超えの体制構築を目指す
　　（表）湖南杉杉（ShanShan)　正極材　生産拠点・生産能力推移

株式会社エコプロBM（EcoPro BM Co., Ltd.）
　　ハイニッケル正極を軸に、サプライチェーン川上への事業拡大も推進
　　LiBライフサイクル全般を手掛ける事業展開
　　（図）EcoProのバリューチェーン
　　1. 出荷動向
　　2020年出荷量は2018年比で2倍に拡大、2021年はNCMが伸張見込み
　　（表）エコプロ　正極材　出荷数量推移
　　（表）エコプロ　正極材　出荷金額推移
　　2. 生産拠点／生産能力動向
　　Samsung SDIとのJVを含め、2022年で10万ｔ/年体制を計画
　　（表）エコプロ　正極材生産拠点・生産能力推移
　　3. 研究開発動向／製品動向

北京当升材料科技股份有限公司（Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd.）
　　車載用セル向けを軸に、中国の外へと供給エリアの拡大を推進
　　1. 出荷動向
　　2020年は海外向けNCM出荷が大幅増
　　（表）北京当升（Easpring）正極材　出荷数量推移
　　（表）北京当升（Easpring）正極材　出荷金額推移
　　2. 生産拠点／生産能力動向
　　2023年で13～15万ｔ/年までの能力拡張を計画
　　（表）北京当升（Easpring)　正極材　生産拠点・生産能力推移
　　（表）北京当升（Easpring)　前駆体　生産拠点・生産能力推移
　　3. 研究開発動向／製品動向
　　NCM811、NCMAの開発を加速

北大先行科技産業有限公司（Pulead Technology Industry Co., Ltd.）
　　LFP回帰の波と共に再び成長路線へ
　　1. 出荷動向
　　2020年はLFP出荷を大きく伸ばす
　　（表）北大先行(Pulead）正極材　出荷数量推移
　　（表）北大先行(Pulead）正極材　出荷金額推移
　　2. 生産拠点／生産能力動向
　　2022年を目途に生産能力の大幅増を計画
　　（表）北大先行（Pulead)　正極材　生産拠点・生産能力推移
　　3. 研究開発動向／製品動向
　　圧着密度の向上を実現したLFP製品を主軸に展開
　　（表）北大先行（Pulead)　LFP正極材　製品ラインナップ　代表例

株式会社L&F（L&F Co., Ltd.）
　　ハイニッケルNCM注力にシフト
　　1. 出荷動向
　　2021年以降、ハイニッケルNCMの出荷が拡大見込み
　　（表）L&F　正極材　出荷数量推移
　　（表）L&F　正極材　出荷金額推移
　　2. 生産拠点／生産能力動向
　　NCMAの生産体制構築を推進
　　（表）Ｌ＆Ｆ　正極材　生産拠点・生産能力推移

株式会社田中化学研究所
　　xEV市場の次なる展開を見据えた事業展開を推進
　　1. 出荷動向
　　2019年の前年割れ推移に対し、2020年は車載向けを牽引役に出荷増へ
　　（表）田中化学研究所　前駆体　出荷数量推移
　　（表）田中化学研究所　正極材　出荷数量推移
　　（表）田中化学研究所　正極材　出荷金額推移
　　2. 生産拠点／生産能力動向
　　第三期分が完工し、2020年より5万ｔ/年体制
　　（表）田中化学研究所　正極材生産拠点・生産能力推移
　　3. 研究開発動向／製品動向
　　（図）田中化学研究所 正極材の技術開発の方向性

住友大阪セメント株式会社
　　LFPのカスタム対応力に強み
　　1. 出荷動向
　　2020年はコロナの影響を受け、前年割れ推移
　　ESS用セル向けは次なる展開を見据えた取り組みを推進
　　（表）住友大阪セメント　LFP出荷量推移
　　2. 生産拠点／生産能力動向
　　（表）住友大阪セメント　正極材　生産拠点・生産能力推移
　　3. 研究開発動向／製品動向

2020-2021年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ～主要四部材編～

2020-2021年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ～負極材編～

2020-2021年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ～電解液・電解質編～

2020-2021年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ～セパレーター編～