2020-2021年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ~電解液・電解質編~

本レポートは2020年の10月発刊「2020年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望~1st Half Report~」以降、2020年10月~2021年5月までの追加調査(コロナウイルスによる経済への影響、新たに発表された各国の環境政策動向、等)を踏まえた完全版レポートになります。

発刊日
2021/05/28
体裁
A4 / 121頁
資料コード
C62126700
PDFサイズ
7.4MB
PDFの基本仕様
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調査資料詳細データ

調査概要
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調査目的:日本および韓国、中国、有力リチウムイオン電池(以下LiB)用電解液・電解質14社の現在の動向と今後の事業施策を徹底調査し、更に周辺調査を加えることで世界LiB用電解液・電解質市場の現状と今後の動向を把握することを目的とする。
調査対象:日系電解液・電解質メーカー4社、韓国電解液・電解質メーカー4社、中国電解液・電解質メーカー6社
調査方法:専門調査員による直接面接取材をベースに、文献調査を併用
調査期間:2020年10月~2021年5月

資料ポイント
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  • 2020-2021年版ではコロナ禍でも成長続く車載用LiB市場、民生小型LiB市場の動向を踏まえ、日系、韓国、中国の電解液・電解質材メーカーの取り組み状況、電解液・電解質のトレンド等に注目
  • 電解液、電解質市場価格動向を掲載
  • タイプ別(民生小型セル/中大型セル)LiB用電解液市場規模(2016~2025年予測)を算出
  • 世界主要電解液、電解質メーカー生産能力一覧を掲載(2016~2021年計画)
  • 世界主要電解液、電解質メーカー各社の動向を掲載
  • 民生小型セル市場(2016~2025年予測、アプリケーション別、セルタイプ別/2017~2020年メーカーシェア)、車載用セル市場(2016~2025年予測、2030年予測、セルタイプ別/2017~2020年メーカーシェア)の情報も併せて収録

リサーチ内容

第1章 民生小型LiB市場の現状と将来展望

1.民生小型LiB アプリケーション別市場動向
  2020年はセル数ベースで前年比約110%推移
    (図・表)民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(電池容量)
    (図・表)民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(セル数)
    (図・表)民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(出荷金額:ドル)
  2021年も成長維持が予測されるも、
  ノートPC、スマホは半導体等の部材供給状況に懸念
    (図)民生小型LiB市場 2020年(セル数ベース:単位千セル) その他内訳
  ノートPC向けセルは従来の円筒形からラミセルへのシフトが加速
2.民生小型LiB セルタイプ別市場動向
  円筒形セルのラミセル超えは2023年を予測
    (図・表)民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(電池容量)
    (図・表)民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(セル数)
    (図・表)民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(出荷金額:ドル)
3.民生小型LiBメーカーシェア推移
  トップシェア維持のSamsung SDI、追い上げるATL
  シェア変動の背景には各社の戦略変更も
    (表)民生小型LiB メーカーシェア推移(電池容量)
    (表)民生小型LiB メーカーシェア推移(セル数)
    (表)民生小型LiB メーカーシェア推移(出荷金額:ドル)

第2章 車載用LiB市場の現状と将来展望

1.車載用LiB市場動向
  2020年の車載用電池市場(NiMH、LiB)は前年比120%台で推移
    (図・表)車載用電池(Ni-MH・LiB)市場規模推移
    (市場予測 容量ベース:CY2016~CY2025、CY2030)
    (図・表)車載用電池(Ni-MH・LiB)市場規模推移
    (市場予測 金額ベース:CY2016~CY2025、CY2030)
2.電池形状別車載用LiB市場動向
  2020年、円筒角ラミ比率は2:5:3、今後はラミ比率が上昇の可能性
    (表) 市場ベース予測:世界車載用LiB形状別(円筒形・角形・ラミネート形)
  市場規模推移(容量:CY2016~CY2025、CY2030)
    (図) 市場ベース予測:世界車載用LiB形状別市場規模推移
    (容量:CY2016~CY2025、CY2030)
3.車載用LiB市場メーカーシェア動向
  独走を続けるCATLの一方で、前年割れ推移が目立つ中国勢
  韓国3社は2020年大幅成長
    (図・表) 世界車載用LiB市場メーカーシェア推移(CY2017~CY2020)

第3章 リチウムイオン電解液・電解質市場の現状と将来展望

1.LiB用電解液・電解質 全体市場動向
  2020年、電解液の市場規模は30万t規模、電解質は4万t規模
    (図・表)LiB電解液 世界市場規模推移(2016年~2025年予測)
    (図・表)LiB電解質 世界市場規模推移(2016年~2025年予測)
  川上側で需給アンバランス再発
  2021年以降、金額ベース市場の成長率は数量ベースの成長率を上回る形での推移を予測
2.セルサイズ別(民生小型セル、中大型セル)LiB用電解液動向
  2020年で中大型セル向けが構成比8割に迫るまで上昇
    (図・表)LiB電解液 セルサイズ別(民生小型/中大型:車載、ESS) 世界市場規模推移
    (数量:2016年~2025年予測)
    (図・表)LiB電解液 セルサイズ別(民生小型/中大型:車載、ESS) 世界市場規模推移
    (金額:2016年~2025年予測)
3.LiB用電解液・電解質製品動向
  LiFSIは中国で需要拡大の向き
4.LiB用電解液・電解質 市場価格動向
  2020年Q3~4より市場価格は中国から再び上昇基調へ
  電解液、電解質共に原材料価格の上昇が要因の1つ
    (表)LiB電解液(民生小型、中大型セル向け) 参考販売価格帯推移
    (表)LiB電解質(民生小型、中大型セル向け) 参考販売価格帯推移
5.LiB用電解液・電解質市場 メーカーシェア推移
  トップ独走のTinci、2グループの新宙邦・張家港国泰、
  2021年からは日系連合のMUISが追従
    (表)LiB電解液 世界市場規模 メーカーシェア推移
    (数量:2016年~2020年)
    (表)LiB電解液 世界市場規模 メーカーシェア推移
    (金額:2016年~2020年)
  電解質シェアでは江蘇新泰が上位グループ入りの勢い
    (表)LiB電解質 世界市場規模 メーカーシェア推移
    (数量:2016年~2020年)
    (表)LiB電解質 世界市場規模 メーカーシェア推移
    (金額:2016年~2020年)
    (図)2020年 その他 電解質メーカーシェア 内訳 (単位:t)
    (表)参考資料:電解液メーカー/
    電解質メーカーサプライチェーン一覧(2020年)
    (表)参考資料:民生小型LiBセルメーカー/
    電解液メーカーサプライチェーン一覧(2020年)
    (表)参考資料:中大型(車載、ESS)LiBセルメーカー/
    電解液メーカーサプライチェーン一覧(2020年)
6.国別LiB用電解液・電解質シェア推移
  中国メーカーが電解液で7割、電解質で8割の構成比
    (図・表) LiB電解液 世界市場規模 国別シェア推移
    (数量:2016年~2020年)
    (図・表) LiB電解液 世界市場規模 国別シェア推移
    (金額:2016年~2020年)
    (図・表) LiB電解質 世界市場規模 国別シェア推移
    (数量:2016年~2020年)
    (図・表) LiB電解質 世界市場規模 国別シェア推移
    (金額:2016年~2020年)
7.LiB用電解液・電解質主要メーカー生産能力推移
  一時の慎重論から拡大路線へ再び転換の向き、今後拠点は欧米へ拡大
    (表)主要電解液メーカー 生産拠点・年間生産能力推移 一覧
    (表)主要電解質メーカー 生産拠点・年間生産能力推移 一覧

第4章 電解液・電解質メーカーの動向と戦略

広州天賜高新材料股份有限公司(Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.)
  事業領域の拡大を多次元的に推進
  1.出荷動向
  2021年は保守的に見て10万t超えの出荷を計画
  (表)広州天賜高新材料(Tinci Materials) 電解液 出荷数量推移
  (表)広州天賜高新材料(Tinci Materials) 電解液 出荷金額推移
  2.生産拠点/生産能力動向
  電解液、内製電解質、共に能力増強を推進
  欧州は2拠点体制での全域カバーを計画
  (表)広州天賜高新材料(Tinci Materials) 電解液 生産拠点・生産能力推移
  (表)広州天賜高新材料(Tinci Materials) 電解質 生産拠点・生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向
  添加剤ではLiFSiの能力増強を2021年に計画
  民生小型セル向けでは4.5V対応、4.55V対応品の開発を推進

深圳新宙邦科技股份有限公司(Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.)
  世界展開を視野に国内外の需要に幅広く対応
  1.出荷動向
  車載用セル向けを軸に2020年は前年比140%台で推移
  (表)深圳新宙邦(Capchem) 電解液 出荷数量推移
  (表)深圳新宙邦(Capchem) 電解液 出荷金額推移
  2.生産拠点/生産能力動向
  2021年より欧州、中国でそれぞれ新拠点が稼働開始予定
  (表)深圳新宙邦(Capchem) 電解液 生産拠点・生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向

張家港市国泰華栄化工新材料有限公司
(Zhangjiagang Guotai Huarong Chemical New Material Co., Ltd.)
  利益重視を軸に据えた事業展開を推進
  1.出荷動向
  2020年はコロナ禍の影響受けるも成長を維持
  (表)張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai) 電解液 出荷数量推移
  (表)張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai) 電解液 出荷金額推移
  2.生産拠点/生産能力動向
  2020年より中国寧徳拠点が稼働開始、2021年はポーランド拠点が稼働予定
  (表)張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai) 電解液 生産拠点・生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向
  高エネ密対応の電解液需要が車載向け、民生向け共に上昇傾向

MU アイオニックソリューションズ株式会社(三菱ケミカル株式会社/宇部興産株式会社)
  日系大手電解液メーカー2社による強力タッグ、始動
  1.出荷動向
  2020年、三菱+宇部で4万tに迫る出荷規模に
  (表)三菱ケミカル 電解液 出荷数量推移
  (表)三菱ケミカル 電解液 出荷金額推移
  (表)宇部興産 電解液 出荷数量推移
  (表)宇部興産 電解液 出荷金額推移
  2.生産拠点/生産能力動向
  世界4極の各地で市況に応じた能力増強を順次推進
  今後9万tを超える年産体制構築を計画
  (表)MUIS 電解液 生産拠点・生産能力推移
  (表)MCC 電解液 生産拠点・生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向

東莞市杉杉電池材料有限公司(Dongguan Shanshan Battery Material Co., Ltd.)
  利益追求戦略へのシフトを推進
  1.出荷動向
  2020年、2021年は戦略変更を踏まえ、出荷数量を調整
  (表)東莞市杉杉電池材料(Dongguan ShanShan) 電解液 出荷数量推移
  (表)東莞市杉杉電池材料(Dongguan ShanShan) 電解液 出荷金額推移
  2.生産拠点/生産能力動向
  今後の能力増強は最適時期を見極めた上で実施
  (表)東莞市杉杉電池材料(Dongguan ShanShan) 電解液 生産拠点・生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向
  中長期での採用を見据え、次世代品開発を継続

セントラル硝子株式会社
  車両電動化潮流と共に飛躍が続く
  1.出荷動向
  主要顧客の需要増に伴い2020年も前年を上回る出荷数量で推移
  (表)セントラル硝子 電解液 出荷数量推移
  (表)セントラル硝子 電解液 出荷金額推移
  2.生産拠点/生産能力動向
  欧州拠点では更なる需要増への対応に向けた第三期増設を検討
  (表)セントラル硝子 電解液 生産拠点・生産能力推移

ENCHEM Co.,Ltd(株式会社エンケーム)
  主要顧客の車載用LiBの成長と共にプレゼンス拡大を目指す
  1.出荷動向
  2020年の出荷数量は前年比約130%台で推移
  (表)ENCHEM LiB用電解液 出荷数量推移
  (表)ENCHEM LiB用電解液 出荷金額推移
  2.生産拠点/生産能力動向
  主要顧客の海外展開に歩調を合わせ、2020年以降、海外拠点が順次稼働開始予定
  2021年の年間生産能力は8.5万t以上の見込み
  (表)Enchem LiB用電解液 生産拠点・生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向

株式会社Soulbrain
  今後、軸足を韓国LiBメーカーの車載用セル向けにシフト
  1.出荷動向
  2021年以降、中大型セル向け供給比率が上昇見込み
  (表)Soulbrain 電解液 出荷数量推移
  (表)Soulbrain 電解液 出荷金額推移
  2.生産拠点/生産能力動向
  2021年よりハンガリー拠点の稼働を予定、世界4拠点体制に
  (表)Soulbrain 電解液 生産拠点・生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向

Dongwha Electrolyte Co.,Ltd.(旧PANAX ETEC)
  グローバルサプライチェーン構築で、更なる成長の足場固めを推進
  1.出荷動向
  引き続き中大型セル向けの供給量が拡大見込み
  (表)Dongwha Electrolyte 電解液 出荷数量推移
  (表)Dongwha Electrolyte 電解液 出荷金額推移
  2.生産拠点/生産能力動向
  2021年~2022年にかけて欧米拠点の稼働開始を予定
  (表)Dongwha Electrolyte 電解質 生産拠点・生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向

多氟多化工股份有限公司(Do-Fluoride Chemicals Co., Ltd.)
  拡大路線維持の中に変化の兆し
  1.出荷動向
  引き続き中国液メーカー向けをメインに、海外液メーカー向けも徐々に拡大
  (表)多氟多化工(DFD) 電解質 出荷数量推移
  (表)多氟多化工(DFD) 電解質 出荷金額推移
  (表)多氟多グループ企業
  2.生産拠点/生産能力動向
  今後、4,000~5,000t規模の能力増強を計画
  (表)多氟多化工(DFD) 電解質 生産拠点・生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向

森田新能源材料(張家港)有限公司
  「市場主導」を見極めつつ、再び成長路線へシフト
  1.出荷動向
  2018~2019年の横ばい推移から、2020年は前年比増へ
  (表)森田新能源材料 電解質 出荷数量推移
  (表)森田新能源材料 電解質 出荷金額推移
  2.生産拠点/生産能力動向
  生産能力の引上げを推進
  (表)森田新能源材料 電解質 生産拠点・生産能力推移

Foosung Co.,Ltd(株式会社フソン)
  供給先、生産拠点、新規開発、それぞれの拡大を市況に応じて推進
  1.出荷動向
  中国拠点の本格稼働により2020年は出荷増に転ずる
  (表)Foosung 電解質 出荷数量推移
  (表)Foosung 電解質 出荷金額推移
  2.生産拠点/生産能力動向
  南通拠点の稼働で生産能力は従来比2倍以上に、欧州進出は今後慎重に判断
  (表)Foosung 電解質 生産拠点・生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向
  ハイニッケル対応、高電圧対応の新規添加剤を推進
  (表)Foosung 添加剤 生産拠点・生産能力推移

関東電化工業株式会社
  市況変化による成長の壁に直面も、引き続きハイグレード領域での展開に注力
  1.出荷動向
  2020年はコロナ禍等の影響で前年割れ推移
  (表)関東電化工業 電解質 出荷数量推移
  (表)関東電化工業 電解質 出荷金額推移
  2.生産拠点/生産能力動向、研究開発動向/製品動向
  (表)関東電化工業 電解質 生産拠点・生産能力推移

ステラケミファ株式会社
  戦略転換期を経て、次なるステージの過渡期へ
  1.出荷動向
  2020年出荷数量は2018年並みに回復
  (表)ステラケミファ 電解質 出荷数量推移
  (表)ステラケミファ 電解質 出荷金額推移
  2.生産拠点/生産能力動向
  中国拠点にて電解質を、日本拠点にて添加剤をそれぞれ生産
  (表)ステラケミファ 電解質 生産拠点・生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向
  2025年以降を見据え、次世代エネルギーデバイス材料の開発を推進
  (表)ステラケミファ 次世代エネルギーデバイス材料への取り組み

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