2021年版 人材ビジネスの現状と展望 PART1 総合人材サービス編

人材ビジネス(人材派遣業、人材紹介業、再就職支援業、求人情報・人材マッチングサービス)に焦点を当て、企業ベースの調査とマクロデータの分析からその現状と今後を探る。
今回の最新版では、各事業者によるアフターコロナを見据えたデジタル化・DX推進の取り組み状況についてもレポート。

発刊日
2021/09/下旬
体裁
A4 / 約500頁
資料コード
C63103100
PDFサイズ
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調査資料詳細データ

資料ポイント
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  • 有力企業への直接取材をもとにまとめた人材ビジネス業界の最新レポート。
  • PART1(当レポート)では、人材派遣、人材紹介、再就職支援、求人情報、副業やフリーランスなどの人材マッチングサービス市場の動向にフォーカスし、最新動向を徹底調査。
    (同時発刊のPART2では、技術者派遣、営業・販売支援、製造派遣・請負、医療人材サービス市場などについて調査。)
  • 有力企業34社の詳細個票による各企業の最新ビジネス動向を掲載。あわせて参入事業各社に対しアンケート調査を実施。最新の市場動向を探る。
  • アフターコロナを見据えたデジタル化・DX推進について、各事業者の取り組み状況を調査し、人材サービスの展望をレポート。
  • <前回版との違い>
    ・人材ビジネス市場の市場規模を2024年度予測まで掲載。(2020年度・2021年度見込・2022~2024年度予測)
    ・コロナ禍によって加速した人材サービスのデジタル化・DX推進について、各事業者の取り組み状況を調査し、今後の展望をレポート。

リサーチ内容

2021年8月18日更新
※掲載予定内容、発刊予定日等に一部変更が生じる場合がございます。
 
■掲載予定内容

調査結果のポイント

図表:人材関連ビジネス市場規模の推移

第1章 人材関連ビジネスの市場動向

1.人材ビジネス各市場の中期展望
  図:人材関連ビジネス市場規模の推移
  表:人材関連ビジネス市場規模の推移
  表:人材関連ビジネス市場規模の中期予測
  図:人材関連ビジネス市場規模の中期予測
2.人材関連ビジネス市場におけるデジタル化・DXの推進状況
3.人材ビジネスにおける大手グループ研究
  ~リクルートG・パーソルG・パソナGの3大グループの動向考察~
  表:人材3大グループ(リクルート/パーソル/パソナ)における展開状況比較
  図:2020年度 3大グループ(リクルート/パーソル/パソナ)勢力図

第2章 分野別市場動向

2-1.人材派遣業
  1.市場規模推移
    図表:労働者派遣事業の市場規模推移と見込み
    表:各調査による人材派遣業界のデータ推移
  2.市場概況
  3.人材派遣業の業界構造
    (1)オフィスワーク派遣を主要事業とする事業者
    表:売上規模別派遣企業(オフィスサービス主力企業)
    (2)専門職種の人材派遣事業者
    表:広義の人材派遣業界と主な企業名
    表:人材派遣業総売上高ランキング
    (3)有力企業の動向と戦略の変化
    ①パーソルホールディングス
    ②パソナグループ
    ③スタッフサービス・ホールディングス
    ④リクルートスタッフィング
    ⑤アデコ
    ⑥マンパワーグループ
    図:人材派遣業有力企業の売上高推移
    (4)進む業界再編-M&A、提携の状況
    表:主な人材業界のM&A、統合・業務提携等の動き(2016年以降)
    (5)アウトソーシング事業の展開状況
    表:人材派遣業におけるアウトソーシング(請負・受託)売上高ランキング
  4.人材派遣業の概要
    (1)人材派遣業の沿革
    表:労働者派遣法の変遷と人材派遣業界の動向
    図:労働者派遣事業(旧一般労働者派遣事業)の総売上高推移と法規制等の動き
    (2)労働者派遣事業の事業所数
    表:労働者派遣事業の事業所数推移
    (3)派遣労働者数
    (4)人材派遣業の市場動向-日本人材派遣協会「労働者派遣事業統計」より
    図表:派遣スタッフ実稼働者地域別対前年同期比推移
    図表:業務別実稼働者対前年同期比推移-旧政令業務
    図表:業務別実稼働者対前年同期比推移
    図表:紹介予定派遣対前年同期比推移-実稼動者数・成約件数
    図表:短期派遣労働者数前年同期比の推移
  5.雇用構造の変化
    (1)現在の雇用状況と推移
    図:雇用者に占める非正規従業員割合の推移
    表:我が国の雇用形態別雇用者数推移
    (2)産業別就業者数推計
    表:産業別就業者数の推移
  6.人材派遣市場における2024 年度市場規模予測
    表:人材派遣市場における展望と課題
    図表:人材派遣市場規模推移
参考-厚生労働省統計にみる労働者派遣事業
    表:集計事業所数と労働者派遣実績のあった事業所数(2019年度)
  1.事業所数の推移
    図:労働者派遣事業(旧一般労働者派遣事業)許可事業所数の推移
  2.派遣労働者数
    表:労働者派遣された派遣労働者数等
    表:雇用形態別派遣労働者数(各年6月1日時点で従事していた職種)
    表:業務別派遣労働者数(2020年6月1日現在)
  3.派遣先件数
    図:労働者派遣事業(旧一般労働者派遣事業)の派遣先件数の推移
  4.売上高の状況
    (1)売上高の推移
    図:労働者派遣事業に係る売上高推移(旧一般労働者派遣事業)
    (2)売上高ランク別事業所構成
    表:労働者派遣事業(旧一般労働者派遣事業)売上高ランク別事業所数
    図:売上高ランク別事業所数構成
    (3)地域別売上高
    表:労働者派遣事業(旧一般労働者派遣事業)地域ブロック別売上高
    図:地域ブロック別労働者派遣事業売上高(2019年度)
  5.派遣料金
    表:労働者派遣事業(旧特定労働者派遣事業を除く)主要業務別平均派遣料金
    表:労働者派遣事業(旧特定労働者派遣事業を除く)主要業務別平均派遣賃金
  6.平均マージン率試算
    表:労働者派遣事業(旧特定労働者派遣事業を除く)の主要業務別平均マージン率試算
  7.紹介予定派遣の状況
    表:労働者派遣事業(旧一般労働者派遣事業) 紹介予定派遣の状況
  8.雇用安定措置(法第30条)の措置の実績
    表:雇用安定措置(法第30条)の措置の実績
2-2.人材紹介業
  1.ホワイトカラー人材紹介業の市場規模推移
    図表:ホワイトカラー人材紹介業の市場規模推移(2016年度~2021年度予測)
  2.市場概況
  3.人材紹介業の業界構造
    (1)人材紹介業の種類と特徴
    (2)参入企業の成り立ちと売上規模
    表:人材紹介業の資本系列・紹介方法による分類
    表:人材紹介業売上高ランキング(2020年度基準)
    (3)業界動向-有力企業3社の動向
    ①リクルート(旧 リクルートキャリア)
    ②パーソルキャリア Career SBU 人材紹介・転職メディア事業
    ③ジェイ エイ シー リクルートメント
    図:(参考)人材紹介業大手3社の転職紹介実績・前年同期比推移
    表:人材紹介大手3社カテゴリー別転職紹介人数(半期ベース)
    表:調査対象企業の企業概要と人材紹介事業
  4.人材紹介業の概要
    (1)事業所数の推移
    表:有料職業紹介業 事業許可事業所数
    (2)紹介件数
    図表:有料職業紹介事業就職件数の推移(対象:広義のホワイトカラー職)
    表:有料職業紹介事業常用就職件数の推移(対象:広義のホワイトカラー職以外の職業)
    表:厚生労働省職業分類表
    表:有料職業紹介事業の手数料徴収、就職件数の状況(2019年度)
  5.人材紹介業を取り巻く雇用状況
    (1)転職市場の動向
    図表:年齢階級別転職率の推移
    図:有効求人倍率の推移(季節調整値・除パート)
    図:有効求人倍率の推移(実数・除パート)
    図:労働者の過不足状況(雇用D.I.)
    表:正社員等労働者の過不足状況(2019年11月~2021年2月)
    図:産業別労働者の過不足状況(雇用D.I.)※2019年11月~2021年2月調査比較
    (2)転職者数の動向
    表:転職者の状況(現職の雇用形態別、現職の職業別)
    表:現職の職業別転職理由(2018年~2020年)
    (3)前職の職業別転職者数
    表:前職の職業別転職者数
    (4)ハローワークの求人・求職件数推移
    図:公共職業安定所における有効求人件数と有効求職者数の推移(実数・除パート)
    表:公共職業安定所における有効求人件数推移(除・パート)
    表:公共職業安定所における有効求職者数推移(除・パート)
  6.人材紹介市場における2024 年度市場規模予測
    表:人材紹介市場における展望と課題
    図表:人材紹介市場規模推移
2-3.再就職支援(アウトプレースメント)業
    1.市場規模推移
    図表:再就職支援サービス市場規模の推移と見込み
    2.市場概況
    3.参入事業者
    4.再就職支援サービスの概要
    表:再就職支援サービスの流れ(概要)
    5.再就職支援サービス市場における2024 年度市場規模予測
    表:再就職支援サービス市場における展望と課題
    図表:再就職支援サービス市場規模推移
2-4.求人情報・人材マッチングサービス
  Ⅰ.求人情報サービス市場
    1.市場の定義
    表:求人情報サービス区分
    2.求人情報サービス市場の業界構造
    (1)求人サイト(中途・AP・派遣・エージェント・女性向け)、紙媒体
    表:主要求人情報サービス事業者(求人情報サイト等) 主なサービス展開状況
    表:主要事業者 求人情報サービス関連売上高(2019・2020年度)
    (2)求人検索エンジン
    表:主要求人情報サービス事業者(求人検索エンジン) 主な商品構成
    3.市場概況
    (1)ネット転職情報サービス
    ①ネット転職情報サービスの種類と特徴
    表:主な求人情報サービス事業者における人材紹介サービスへの取組み
    ②ネット転職情報サービスの市場規模推移
    図表:ネット転職情報サービス市場規模推移(2016年度~2021年度見込)
    ③有力事業者動向
    図:ネット転職情報サービスの事業者構成(2020年度・推定)
    図:ネット転職情報サービス市場・料金体系別シェア(2020年度・推定)
    表:<参考> 主要求人情報サービス事業者(求人情報サイト)主な商品構成
    表:<参考> 主要求人情報サービス事業者(紙媒体)主な商品構成
    (2)アルバイト・パート・派遣求人情報サービス
    ①アルバイト・パート・派遣求人情報サービスの種類と特徴
    ②市場規模推移
    図表:アルバイト・パート・派遣求人情報サービス市場規模推移(2016年度~2021年度見込)
    ③有力事業者動向
    図:アルバイト・パート・派遣求人情報サービスの事業者構成(2020年度・推定)
    図:アルバイト・パート・派遣求人情報サービス市場・媒体別シェア(2020年度・推定)
    (3)エージェント集合サイト
    表:主なエージェント集合サイト一覧(2021年9月現在)
    (4)求人検索エンジン
    ①求人検索エンジンの種類と特徴
    表:主な検索エンジン型求人サイト
    ②求人検索エンジン市場の売上規模
    4.求人情報サービス全般の動向
    図:職種別求人広告掲載件数(新基準)
    図:雇用形態別求人広告掲載件数(新基準)
    図表:<参考>全国求人情報協会が2017 年度まで発表していた媒体別求人情報掲載件数の推移
    表:職種別求人広告掲載件数(新基準)
    5.求人情報サービス市場における2024 年度市場規模予測
    (1)ネット転職情報サービス
    表:ネット転職情報サービス市場における展望と課題
    図表:ネット転職情報サービス市場規模推移
    (2)アルバイト・パート・派遣求人情報サービス
    表:アルバイト・パート・派遣求人情報サービス市場における展望と課題
    図表:アルバイト・パート・派遣求人情報サービス市場規模推移
  Ⅱ.人材マッチングサービス市場
    1.市場の定義
    2.人材マッチングサービスの業界構造
    表:人材マッチングサービス事業者 主な商品構成
    3.人材マッチングサービス市場の市場規模

第3章 有力事業者の個別実態

【人材派遣業】
  アデコ(株)(東京都千代田区)
  (株)ウィルグループ(東京都中野区)
  (株)クリーク・アンド・リバー社(東京都港区)
  (株)スタッフサービス・ホールディングス(東京都千代田区)
  WDBホールディングス(株)(兵庫県姫路市)
  パーソルホールディングス(株)(東京都港区)
  (株)パソナグループ(東京都千代田区)
  (株)ビースタイルホールディングス(東京都新宿区)
  ヒューマンリソシア(株)(東京都新宿区)
  (株)フルキャストホールディングス(東京都品川区)
  マンパワーグループ(株)(東京都港区)
  ランスタッド(株)(東京都千代田区)
  (株)リクルートスタッフィング(東京都中央区)
 
【人材紹介業】
  (株)MS-Japan(東京都千代田区)
  (株)ジェイ エイ シー リクルートメント(東京都千代田区)
  パーソルキャリア(株) 人材紹介・転職メディア事業(東京都千代田区)
  (株)パソナ 人材紹介事業本部(東京都千代田区)
  ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株)(東京都港区)
  (株)リクルート 人材紹介事業(東京都千代田区)
 
【求人情報サービス】
  (株)アルバイトタイムス(東京都中央区)
  Indeed Japan(株)(東京都港区)
  エン・ジャパン(株)(東京都新宿区)
  ウォンテッドリー(株)(東京都港区)
  (株)カカクコム(東京都渋谷区)
  (株)キャリアデザインセンター(東京都港区)
  (株)スタンバイ(東京都渋谷区)
  ディップ(株)(東京都港区)
  (株)ビズリーチ(東京都渋谷区)
  (株)マイナビ 求人情報サービス
  (転職情報事業本部/アルバイト・派遣情報事業本部)(東京都千代田区)
  (株)リブセンス(東京都品川区)
 
【人材マッチングサービス】
  (株)GIG(東京都中央区)
  (株)クラウドワークス(東京都渋谷区)
  JOINS(株)(長野県北安曇郡)
  ランサーズ(株)(東京都渋谷区)
 
<参考資料>
人材関連事業を展開する企業の経営指標(連結決算)
パーソルホールディングス/パソナグループ/リクルートホールディングス/ヒューマンホールディングス/WDBホールディングス/キャリアリンク/クリエアナブキ/キャリアバンク/キャリア(非連結)/ジェイエイシーリクルートメント/Ms-Japan(非連結)/ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス/エン・ジャパン/ディップ/クイック/KG情報/キャリアデザインセンター/アルバイトタイムス/学情(非連結)/リブセンス/じげん/ライク/ヒト・コミュニケーションズ/エスプール/メイテック/アルプス技研/夢真ビーネックスグループ/ヒップ/アルトナー/テクノ・プロホールディングス/ワールドホールディングス/nmsホールディングス/アウトソーシング/UTグループ/平山ホールディングス/日総工産/フルキャストホールディングス/クリーク・アンド・リバー社/エス・エム・エス/インターワークス/クックビズ(非連結)/アトラエ(非連結)/MRT

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