2020年版 人材ビジネスの現状と展望 PART2 業種・職種別人材サービス編

今年度版より、『PART1 総合編』(対象:人材派遣、人材紹介、再就職支援、求人情報)と『PART2 業種・職種別人材サービス編』(対象:技術者派遣、営業・販売支援人材サービス、製造派遣・請負サービス、医療人材サービス、他)に分冊化。
当レポート(PART2)では、従来版で取り上げていた「技術者派遣」、「営業・販売支援人材ビジネス」、「製造派遣・請負サービス」、「医療人材サービス」「介護人材サービス」に加え、新たに「建設」「保育」「農業」等のビジネス領域の人材サービスを追加。各分野の人材サービスの業界動向及び需要動向を徹底解説。

発刊日
2020/10/30
体裁
A4 / 451頁
資料コード
C62112800
PDFサイズ
14.6MB
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調査資料詳細データ

調査概要
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調査目的:本調査は、業種・職種別の人材サービス(技術者派遣サービス、営業・販売支援人材サービス、製造派遣・請負サービス、医療人材サービス、介護人材サービス、建設業界向け人材サービス、保育人材サービス、農業支援人材サービス)8 市場に焦点をあて、企業ベースの調査とマクロデータの分析から、その現状と今後を探ることを目的としている。
調査対象:人材ビジネスに関する下記市場をセグメントごとに解説した。調査対象エリアは国内市場とする。
技術者派遣サービス、営業・販売支援人材サービス、製造派遣・請負サービス、医療人材サービス、介護人材サービス、建設業界向け人材サービス、保育人材サービス、農業支援人材サービス
調査方法:直接面接取材を中心に、電話・メール取材等を併用、文献調査その他データ収集
※当市場規模の算定にあたっては、参入事業者の業績をベースに、厚生労働省データ(労働者派遣事業報告)や総務省統計、各種オープンデータなどを活用している。
調査期間:2020年7月~2020年10月

調査結果サマリー
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業種・職種別人材ビジネス市場に関する調査を実施(2020年)
2019年度の業種・職種別人材ビジネスの市場規模(5市場計)は前年度比7.2%増に
~労働力不足・人材確保難を背景に引き続き拡大するも、新型コロナウイルス感染拡大の影響により2020年度はマイナス成長の見込~

資料ポイント
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  • 今年度版より、『PART1 総合編』(対象:人材派遣、人材紹介、再就職支援、求人情報サービス)と、『PART2 業種・職種別人材サービス編』(対象:技術者派遣サービス、営業・販売支援人材サービス、製造派遣・請負サービス、医療人材サービス、介護人材サービス、建設業界向け人材サービス、保育人材サービス、農業支援人材サービス)に分冊化。
  • 当レポート(PART2)では、従来版で取り上げていた「技術者派遣サービス」、「営業・販売支援人材ビジネス」、「製造派遣・請負サービス」、「医療人材サービス」「介護人材サービス」に加え、新たに「建設」「保育」「農業」のビジネス領域の人材サービスを追加。各分野の人材サービスの業界動向及び需要動向を調査・解説。
  • 業種・職種別の人材ビジネスを手掛ける有力企業への直接面談ヒアリングによって、各企業の最新ビジネス動向を掲載。
  • 業種・職種別人材ビジネス業界におけるコロナの影響、人材サービス事業者各社の事業戦略などを調査・解説。
  • 前回版との違い
    ①『PART1 総合編』と『PART2 業種・職種別人材サービス編』に分冊化。
    ②『PART2 業種・職種別人材サービス編』では、「建設」「農業」「保育」を新規追加。

 

資料概要
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第1章 業種・職種別人材ビジネスの市場動向
第2章 サービス分野別市場動向
第3章 有力事業者の個別動向

リサーチ内容

調査結果のポイント

第1章 業種・職種別人材ビジネスの市場動向

1.業種・職種別人材ビジネスの市場動向
 (1)業種・職種別人材ビジネスの市場規模推移
  図表:業種・職種別人材ビジネスの市場規模推移
 (2)業種・職種別人材サービス別の市場規模推移
  図表:業種・職種別人材サービス別の市場規模推移
 (3)人材ビジネス(3業界:人材派遣業、人材紹介業、再就職支援業)の市場規模推移
  図表:人材ビジネス(3業界)の市場規模推移
2.サービス分野別市場動向
3.新型コロナウイルス感染症拡大による人材ビジネス市場への影響

第2章 サービス分野別市場動向

1.技術者派遣サービス市場
 (1)市場規模推移
  図表:技術者派遣サービスの市場規模推移(2016~2019年度実績、2020年度見込)
  図表:※広義:技術者派遣サービスの市場規模推移
  ・市場定義・算出方法
  ・対象領域
 (2)市場概況
  ・技術者派遣事業のビジネスモデル
  1)技術者数
  表:主要技術者派遣会社の在籍技術者数推移
  表:主要技術者派遣会社の在籍技術者数・採用状況
  2)技術者の稼働率
  図:(参考)情報処理システム開発関係等業務派遣スタッフ実稼働者数
  3)技術者の単価
  表:主要技術者派遣会社の派遣単価の推移(時間換算)
  ・請負・受託サービスの動向
 (3)参入企業動向
  表:技術者派遣ビジネスでの主要参入企業一覧
  ①主要事業者の概況
  1)事業概況・業績概況
  表:主要技術者派遣会社の技術者派遣事業売上高推移
  2)人材育成状況
  表:主要技術者派遣会社の人材育成状況
 (4)市場展望・市場規模予測
  ①市場展望
  ②市場規模予測
  表:技術者派遣サービス市場における展望と課題
  図表:技術者派遣サービスの市場規模予測推移
2.営業・販売支援人材サービス市場
 (1)市場規模推移
  図表:営業・販売支援人材サービスの市場規模推移(2016~2019年度実績、2020年度見込)
 (2)市場概況
  表:営業・販売支援人材ビジネスの概要
  ・需要分野動向
 (3)参入企業動向
  表:営業・販売支援人材ビジネスでの事業者シェア(2019年度)
 (4)市場展望・市場規模予測
  ①市場展望
  ②市場規模予測
  表:営業・販売支援人材サービス市場における展望と課題
  図表:営業・販売支援人材サービスの市場規模予測推移
3.製造派遣・請負サービス市場
 (1)市場規模推移
  図表:製造派遣・請負サービスの市場規模推移(2016~2019年度実績、2020年度見込)
 (2)市場概況
  ・製造派遣事業者の概況
  ・無期雇用化への課題
  ・外国人人材の活用状況
  ・参考:各種データよりー製造派遣の状況
   「労働者派遣事業統計調査」表:製造業務派遣スタッフ実稼働者数
   「労働者派遣事業報告」図表:国内製造業務での派遣労働者数
 (3)参入企業動向
  ①有力製造派遣・請負事業会社の売上高ランキング
  表:【有力製造派遣・請負事業会社一覧①】【有力製造派遣・請負事業会社一覧②】
  ②主要大手製造派遣・請負事業会社の概要
  表:製造派遣・請負ビジネスでの主要事業者シェア
  表:総合型人材派遣事業者の製造派遣・請負参入状況
 (4)市場展望・市場規模予測
  ①市場展望
  ②市場規模予測
  表:製造派遣・請負市場における展望と課題
  図表:製造派遣・請負市場の市場規模予測推移
4.医療人材サービス市場
 (1)市場規模推移
  図表:医療人材サービスの市場規模推移(2016~2019年度実績、2020年度見込)
 (2)市場概況
 (3)参入企業動向
  ①主要参入企業の概況
  ②主要参入企業の事業戦略
  表:医療人材サービスにおける主な参入事業者とサービスの動向や特徴
 (4)職種別の業界動向
  ①医師
  ②看護師
  ③薬剤師
 (5)市場展望・市場規模予測
  表:医療人材サービス市場における展望と課題
  図表:医療人材サービスの市場規模予測推移
5.介護人材サービス市場
 (1)市場規模推移
  図表:介護人材サービスの市場規模推移(2016~2019年度実績、2020年度見込)
 (2)市場概況
  ①介護人材サービスの市場概況
  図:求人職種の分類
  ②介護人材サービスの市場環境
 (3)参入企業動向
 (4)介護人材サービス別の市場動向
  ①転職支援サービス
  表:転職支援サービス等メディアの種類
  表:転職支援サービス運営の参入企業
  ②人材派遣業
  図:介護業界に人材派遣されるパターン
  図:無資格者が派遣される場合の事例
  表:介護業界への人材派遣業等の参入企業
  ③人材紹介業
  表:介護業界への人材紹介業等の参入企業
  ④外国人採用支援サービス
  図:海外人材を国内の介護業界で活用する方法
  ⅰ.既に在留資格を保有している外国人
  ⅱ.在留資格「介護」
  ⅲ.介護技能実習生
  図:技能実習の流れ
  ⅳ.特定技能1号
  ⅴ.EPA(経済連携協定)による外国人の受入れ
 (5)市場展望・市場規模予測
  ①市場展望
  ②市場規模予測
  表:介護人材サービス市場における展望と課題
  図表:介護人材サービスの市場規模予測推移
6.建設業界向け人材サービス市場
 (1)市場概況
  図:建設投資額(名目値)と建設業就業者の推移(1997~2019年)
 (2)参入企業動向
  表:有力建設派遣・請負事業会社一覧①
  表:有力建設派遣・請負事業会社一覧②
 (3)市場展望
  表:建設業界向け人材サービス市場における展望と課題
7.保育人材サービス市場
 (1)市場概況
 (2)参入企業動向
  表:保育人材サービスにおける主な参入事業者とサービス名称
 (3)市場展望
  表:保育人材サービス市場における展望と課題
8.農業支援人材サービス市場
 (1)市場概況
  図表:国内農業総算出と就業者推移(2012~2018年)
 (2)参入企業動向
  ①総合的なサービスが提供できる大手派遣企業
  ②求人情報サイトの運営、派遣、紹介
  ③事業展開エリアでの農業ニーズ増加で参入
  ④アグリテックに対応できる人材の提供でスマート農業に対応
  表:有力農業派遣・請負事業会社一覧
 (3)市場展望
  ①農業労働力確保緊急支援事業
  ②国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業
  表:農業支援人材サービス市場における展望と課題

第3章 有力事業者の個別動向

【技術者派遣サービス事業者】
(株)アウトソーシングテクノロジー
(株)アルトナー
(株)アルプス技研
テクノプロ・ホールディングス(株)
パーソルR&D(株)
(株)ビーネックスグループ
(株)VSN
(株)フォーラムエンジニアリング
(株)メイテック

【営業・販売支援人材サービス事業者】
(株)エスプール
(株)バックスグループ
パーソルマーケティング(株)
(株)ヒト・コミュニケーションズ
ライク(株)

【製造派遣・請負サービス事業者】
(株)アウトソーシング
(株)ウィルオブ・ファクトリー
(株)テクノ・サービス
日研トータルソーシング(株)
日総工産(株)
(株)ビーネックスパートナーズ
(株)平山ホールディングス
UTグループ(株)(UTエイム(株))
(株)ワールドホールディングス((株)ワールドインテック)

【医療人材サービス事業者】
(株)エス・エム・エス
MRT(株)
(株)メディカル・プリンシプル社
(株)リクルートメディカルキャリア

【その他業種向け人材サービス事業者】
(株)アグリ&ケア(農業分野)
共同エンジニアリング(株)(建設分野 ※(株)アウトソーシンググループ)
(株)コプロ・ホールディングス(建設分野)
(株)ポピンズ(保育分野)

【総合人材サービス事業者】
(株)スタッフサービス・ホールディングス(※)
(株)センチュリーアンドカンパニー(※)
WDBホールディングス(株)(※)
ディップ(株)(※)
パーソルホールディングス(株)(※)
(株)パソナグループ(※)
(株)フルキャストホールディングス
マンパワーグループ(株)(※)
ランスタッド(株)(※)
(株)リクルートスタッフィング(※)

(※)は、「人材ビジネスの現状と展望 2020年版 PART1 総合編」より一部掲載内容を抜粋

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