2025年版 コード決済市場の実態と展望

日本国内におけるコード決済は、2018年ごろから浸透しはじめて以降、拡大を継続しています。当初は実店舗での対面決済を中心に利用が拡大してきましたが、近年はオンラインをはじめとした新領域への拡大が進んでいます。さらに給与のデジタル払いが解禁され、主要なコード決済事業者が参入するなど、市場は変化を迎えている状況です。こうした変化をふまえ、本レポートでは、主要なコード決済事業者、決済ゲートウェイを提供するマルチコード決済サービス事業者の実態を明らかにし、コード決済市場の将来を展望いたします。

発刊日
2025/07/30
体裁
A4 / 144頁
資料コード
C67112000
PDFサイズ
2.3MB
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調査資料詳細データ

調査概要
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調査目的:本調査は、コード決済事業者および関連事業者への取材などを通して、日本国内におけるコード決済市場の実態を明らかにするとともに、コード決済の将来性を展望することを目的とする。
調査対象:日本国内のコード決済事業者および関連事業者
調査範囲
・コード決済事業者(PayPay、楽天ペイメント、NTT ドコモ、au、ペイメント など)
・マルチコード決済サービス事業者(キャナルペイメントサービス、インコム・ジャパン、ネットスターズ、リクルート など)
・給与デジタル払い導入支援事業者(人事労務・給与管理システム事業者)(オービックビジネスコンサルタント など)
調査方法:専門研究員による面接取材を主体に文献調査なども併用
調査期間:2025年5月~2025年7月
調査担当:株式会社矢野経済研究所 ICT・金融ユニット

調査結果サマリー
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コード決済市場に関する調査を実施(2025年)
2024年度のコード決済市場は21兆円超と推計、2029年度には44兆円規模へ成長すると予測
​~オンラインサービスでのコード決済利用拡大に加え、新たな領域への進出も期待~

資料ポイント
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  • 国内コード決済市場の市場規模推移およびシェアを推計
  • 主要なコード決済事業者・決済ゲートウェイを提供するマルチコード決済サービス事業者の動向を分析
  • 給与デジタル払いに関するコード決済事業者の取組みを分析

リサーチ内容

第Ⅰ章 総論
 
1.市場概況・動向
  1.1 コード決済
    1.1.1 市場概況
    1.1.2 主な取組み動向
  1.2 マルチコード決済サービス
    1.2.1 市場概況
    1.2.2 主な取組み動向
2.外部環境
  2.1 クレジットカードの不正利用の増加
  2.2 労働基準法の一部改正に伴う給与デジタル払いの解禁
3.コード決済市場規模推移
4.将来展望
  4.1 コード決済市場予測
  4.2 展望
    4.2.1 オンラインにおける安全性の高い決済手段としての利用拡大
    4.2.2 新領域への進出・利用拡大
    4.2.3 スーパーアプリ化の進展などに伴うコード決済事業者の収益基盤の多角化
 
第Ⅱ章 コード決済事業者の動向
 
1.市場概況
2.主要決済サービスの概要
  2.1 提供事業者・提供開始時期
  2.2 チャージ・支払方法
3.主要コード決済事業者の概況
  3.1 PayPay
  3.2 楽天ペイメント
  3.3 NTTドコモ
  3.4 auペイメント
4.コード決済市場規模推移・シェア
  4.1 市場規模推移(取扱高ベース:2020年度~2025年度見込)
  4.2 市場規模推移(オフ/オンライン内訳:2020年度~2025年度見込)
  4.3 主要コード決済サービスのシェア
5.主要コード決済事業者の業績/実績推移
  5.1 業績
    5.1.1 売上高
    5.1.2 営業利益
  5.2 事業実績
    5.2.1 会員数
    5.2.2 利用可能箇所数
6.主要コード決済事業者のビジネスモデル・戦略
  6.1 ビジネスモデル
  6.2 事業戦略
7.主要コード決済事業者の事業強化に向けた取組み
  7.1 ユーザーの利用拡大に向けた取組み
  7.2 加盟店拡大に向けた取組み
  7.3 アプリの機能拡充に関する取組み
  7.4 他事業者との提携に関する取組み
  7.5 データ活用に関する取組み
8.主要コード決済事業者の不正利用対策に関する取組み
9.主要コード決済事業者の課題と展望
  9.1 課題
  9.2 展望
    9.2.1 スーパーアプリ化・金融サービスとのクロスユース
    9.2.2 収益基盤の多角化
10.コード決済市場予測
  10.1 市場予測(取扱高ベース:2024年度~2029年度予測)
  10.2 市場予測(オフ/オンライン内訳:2024年度~2029年度予測)
11.給与デジタル払いに関する動向
  11.1 制度概要
  11.2 給与デジタル払いのメリット
  11.3 給与デジタル払いの導入プロセス・全体像
    11.3.1 事前準備
    11.3.2 給与支払スキーム
  11.4 参入事業者
  11.5 参入事業者の取組み動向
    11.5.1 PayPay
    11.5.2 リクルートMUFGビジネス
    11.5.3 楽天Edy(楽天ペイメント)
    11.5.4 auペイメント
  11.6 人事労務・給与管理システム事業者の取組み動向
    11.6.1 人事労務・給与管理システム事業者の給与デジタル払い対応状況
    11.6.2 給与デジタル払い対応事業者の取組み動向・見解
  11.7 給与デジタル払いの今後の展望
 
第Ⅲ章 マルチコード決済サービス事業者の動向
 
1.市場概況
2.主要マルチコード決済サービスの概要
3.主要マルチコード決済サービス事業者の概況
  3.1 キャナルペイメントサービス
  3.2 インコム・ジャパン
  3.3 ネットスターズ
  3.4 リクルート
4.マルチコード決済サービスの決済処理金額推移
5.主要マルチコード決済サービス事業者の業績推移
6.主要マルチコード決済サービス事業者のビジネスモデル・戦略・実績
  6.1 ビジネスモデル
  6.2 事業戦略
  6.3 事業実績
7.主要マルチコード決済サービス事業者の加盟店拡大に向けた取組み
8.主要マルチコード決済サービス事業者の課題と展望
  8.1 課題
  8.2 展望
    8.2.1 ゲートウェイサービスの高度化
    8.2.2 新領域での導入拡大
    8.2.3 インバウンド利用の拡大
 
第Ⅳ章 個別企業の実態
 
【コード決済事業者】
  1.PayPay
  2.楽天ペイメント
  3.NTTドコモ
  4.auペイメント
 
【マルチコード決済サービス事業者】
  5.キャナルペイメントサービス
  6.インコム・ジャパン
  7.ネットスターズ
 
【給与デジタル払い導入支援事業者】
  8.オービックビジネスコンサルタント

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