2025年の国内車載ソフトウェア市場は8,766億円、2030年には2兆円に達すると予測
～2030年には制御系36.4％、車載IT系13.9％、SDV28.3％、AI-DV21.4％となり、SDVとAI-DVで5割を占める見通し～
ここでは、2030年までの車載ソフトウェア市場規模、制御系や車載IT系、SDV、AI-DVの構成比予測について公表する。
1.市場概況
車載ソフトウェアは、大きく制御系と車載IT（情報）系に分類されてきた。制御系は自動車を電子的に制御する仕組みを担っている。一方、車載IT系は運転席周りのHMI（Human Machine Interface）やナビを中心としたエンタテインメント系、安全運転支援のADAS（先進運転支援システム）をはじめ、さまざまな車載関連システムが稼働する。
そうしたなか、数年前からCASE（Connected、Autonomous、Shared & Service、Electric）に代わり、新たなキーワードであるSDV（Software Defined Vehicle）が注目を集めている。当初はコンセプトであったものの、SDVを前提として設計・開発されたソフトウェア群（SDVソリューション）が、IT系半導体メーカーを中心に2023年頃から相次いで市場に投入されており、その存在感は急速に高まりつつある。そうしたなか、最近ではAIエージェントや生成AIをはじめAIの活用が活発化、AI-DV（AI Defined Vehicle）への進化に向けた動きが勃興しつつある。
国内車載ソフトウェア市場規模は2021年で6,203億円となり、内訳は制御系が74.7%、車載IT系が19.2％、SDVは6.1％となった。2023年の同市場規模は7,096億円となり、制御系が67.5％、車載IT系が21.1％、SDVが11.4％となり、徐々に制御系の比率は低下、車載IT系やSDVの比率が高まってきている。
そして2024年の同市場規模は前年比110.9％の7,870億円で、制御系が60.6％、車載IT系とSDVの合計で39.4％と、ほぼ半々の構成比となってきていることが分かる。制御系の構成比は2022年以降、減少傾向にある。
直近2025年は8,766億円で、前年比111.4％となる見込み。構成比は、制御系が56.2％となり、車載IT系とSDVの合計で43.8％と急速に伸長してきている。また、SDVソリューションが車載IT系を包含していく時期に当たることから、同年の車載IT系とSDVは概ね半々となる見込みである。
2.注目トピック
モビリティサービスはBtoB領域から立ち上がり、BtoC領域はLevel.3以降に本格化
モビリティサービスとは、車両の状態や周囲の道路状況など多彩なデータを各種センサからOTA（Over the Air）を通じて取得、分析を通じて生み出すサービスをさす。大きく分けてBtoBビジネスとBtoCビジネスで区分できる。
こうしたモビリティサービスとしてアプリケーション開発などを手掛ける際には、日本自動車工業会による自主規制をはじめ、安心・安全の観点から幾つかの制約条件が設けられており、開発に際しては注意が必要となる。
そうしたなか、規制の多くは自動車事故を抑制するためのものであるため、直近ではデータを活用したBtoBビジネスから立ち上がるものとみる。BtoBビジネスの立上げにあたっては、「OEMのみが持つデータの活用」がポイントとなる。
他方、BtoCビジネスは、自動運転レベルのレベル3（条件付自動運転）の実現を発端として、エンタテインメントを含めたアプリケーションによるBtoCビジネスが日本において立ち上がり始めると考える。なお、レベル3はシステムによる運転操作を一定の条件下で実行しつつ、作動継続が困難な場合は、システムの介入要求等に運転者が適切に対応するレベルをさす。
3.将来展望
車載ソフトウェアは、試行錯誤で進めることが多く、実際に国内大手OEMを中心に現在、ビークルOS（車両に搭載されるオペレーティングシステム）および周辺システムについて急ピッチで開発を進めている。一部車両にビークルOSの一部を搭載する動きがあるものの、本格的に成果として現れるのは2027年～2028年頃とみる。そしてAI-DVについては2026年頃からAIエージェントやエッジAIなどに係る開発が出始めていることから、2028年に1,205億円、2030年には4,458億円へと急伸していくと予測する。
加えて、統合ECU（車両個別に搭載されていた複数の電子制御ユニットを、1つまたは少数の高性能なECUにまとめて制御する仕組み）への収斂と相まって、車載ソフトウェア（自動車会社、自動車部品サプライヤー等）市場における制御系や車載IT系、SDV、AI-DVの構成比について、車載IT系は一部残るものの、SDVに包含されていくなか、2027年には車載IT系およびSDVの構成比は概ね半々程度になるものとみる。
また、SDVに向けた研究開発投資は2028年頃には落ち着きつつある一方、AI-DVに係る投資が2026年から徐々に立ち上がり始め、以降は2028年に1,205億円と急伸し、SDVの研究開発費と拮抗する程度にまで達するとみる。こうしたことから、2028年には制御系や車載IT系、SDV、AI-DVを合計した市場規模は1.5兆円、2030年には2兆円に達する形で急速に伸びていくと予測する。
出典資料について
2026 AI-DV（AI定義車両）市場の実態と展望 ～SDV／車載ソフト市場の構造大変革、産業OS・都市OS化を目指す未来～
価格（税込）： 275,000円 （本体価格 250,000円）
調査要綱
2.調査対象： 自動車会社、自動車部品サプライヤー（Tier1等）、車載用ソフトウェア開発ベンダー
3.調査方法： 当社専門研究員による直接面接取材（オンラインを含む）、ならびに文献調査併用
＜車載ソフトウェアとは＞
車載ソフトウェアは、大きく制御系と車載IT系に分類される。
制御系は、「走る・曲がる・止まる」などの各機能を担うECUユニット（CPU）から構成され、自動車を電子的に制御する仕組みを担っている。一方、CASE（Connected、Autonomous、Shared & Service、Electric） を志向したSDV（Software Defined Vehicle）を前提として設計・開発されたソフトウェア群を、本調査では車載IT系ソフトウェアと定義する。
＜車載ソフトウェア市場とは＞
本調査における車載ソフトウェア市場とはECUなどの制御系やCASEを志向した車載IT系、SDVソリューション、AI-DVに係る車載ソフトウェアを対象とし、 自動車会社（OEM）や自動車部品サプライヤー（Tier.1等）が自社で開発する車載ソフトウェア費用や研究開発費、設備投資費用などから金額規模を算出した。
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