2009～10年版 カーエレクトロニクス装置の市場実態と中期展望

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調査概要

リサーチ内容

第Ⅰ編　カーエレクトロニクス産業の現状

第１章．自動車市場とカーエレクトロニクス

１－１．自動車とカーエレクトロニクス
　　表｢日本メーカの世界での乗用車生産台数推移
　　（1999～2009年、普通/小型/軽、国内/輸出/海外生産）｣
　　表｢国内四輪車登録・販売台数（1988～2009年、普通/小型/軽/トラック/バス）｣
　　表｢四輪車輸出台数（1988～2009年、普通/小型/軽/トラック/バス）｣
　　表｢地域別輸出動向（台数、仕向け地別、2004～2007年）｣
　　表｢日本自動車メーカ海外生産（台数、地域別、1988年～2009年）｣
１－２．大不況後の売れ筋の車とは
１－３．米国市場の日本ビッグ3
１－４．日本市場での自動車購入の変化
　　表｢2008年の乗用車販売の分析（2008年12月分だけ）｣
　　表｢2008年の乗用車販売の分析（2008年全体）｣
　　図｢2008年12月の販売動向｣
　　図｢2008年全体の販売動向｣
１－５．2014年までの自動車市場予測の前提
１－６．OEM各社の不況対策とカーエレクトロニクス
　　1）トヨタの戦略展望
　　2）日産の戦略展望
　　図｢日産のグローバル生産システム｣
　　3）ホンダの戦略展望
１－７．Compact車のカーエレクトロニクス
　　１－７－１．プレミアムに対する感性の転換
　　１－７－２．トヨタのプレミアムCompact戦略
　　１－７－３．デザインを変えうるカーエレクトロニクス
　　表｢デザインを変えうるカーエレクトロニクス｣
１－８．電気自動車とX by Wireカーエレクトロニクス
１－９．国内のカーエレクトロニクスの現状
　　（１）新たに登場してきたカーエレクトロニクス
　　（２）順調に拡大しているカーエレクトロニクスとは
　　（３）普及が遅れがちなカーエレクトロニクスとは

第２章．カーエレクトロニクス産業の構図

２－１．主要カーエレ流通状況
　　表｢主要カーエレクトロニクス流通構造
　　(メーカ別;トヨタ/日産/ホンダ/三菱/マツダ/富士重)」
２－２．カーエレメーカの製品一覧
　　表｢カーエレメーカの３６社の製品別／参入状況一覧①｣
　　表｢カーエレメーカの３６社の製品別／参入状況一覧②｣

第３章．自動車メーカのハイブリッド/PHV/EVのカーエレクトロニクス戦略

３－１．トヨタ自動車
　　３－１－１．3代目プリウスに搭載されるエレクトロニクス
　　３－１－２．プラグインハイブリッドの開発
　　３－１－３．電気自動車の開発
３－２．日産自動車
　　３－２－１．プラグインハイブリッドの開発
　　３－２－２．電気自動車の開発
３－３．本田技研工業
　　３－３－１．2代目インサイトに搭載されるカーエレクトロニクス
　　３－３－２．プラグインハイブリッドの開発
　　３－３－３．電気自動車の開発
３－４．富士重工業
　　３－４－１．電気自動車の開発
３－５．三菱自工
　　３－５－１．電気自動車の開発

第Ⅱ編　カーエレクトロニクス装置の市場実態と流通構造

第１章．カーエレクトロニクス市場

１－１．カーエレクトロニクスのグローバルな潮流
１－２．カーエレクトロニクスをCompactプラットフォームへ移植
１－３．カメラによる画像処理技術の多様化

第２章．パワートレイン制御

２－１．電子制御燃料噴射装置
　　表｢パワートレイン比較（VW/トヨタ/ホンダ/日産）｣
　　表｢電子制御燃料噴射装置メーカ別生産量（台数）、国内、2008～2010年｣
　　図｢電子制御燃料噴射装置メーカシェア（数量）、国内、2008/2010年｣
　　表｢電子制御燃料噴射装置（EFI）各社の部品調達状況
　　（主要6社の構成部品15品目の調達先）｣
２－２．コモンレールディーゼル
　　（１）日欧米各エリアにおけるディーゼルの可能性分析
　　（２）コモンレールディーゼルメーカ動向
　　表｢ディーゼルの各社の部品調達状況
　　(トヨタ/日産/三菱/本田/マツダ/ダイハツ/スズキ/トラック各社)｣
　　表｢ディーゼルエンジン電子制御システム（コモンレール）メーカ別生産量（台数）、
　　国内、2008～2010年｣
　　図｢ディーゼルエンジン電子制御システム（コモンレール）メーカシェア（数量）、
　　国内、2008/2010年｣
２－３．電子制御AT/CVT/DCT
　　表｢メーカ各社の電子制御AT･CVT部品調達(トヨタ/日産/三菱/本田/マツダ/ダイハツ)｣
　　表｢各社のCVT調達(トヨタ/日産/三菱/本田/スズキ/ダイハツ/富士重)｣
　　表｢電子制御AT（ユニットベース）メーカ別生産量（台数）、国内、2008～2010年｣
　　図｢電子制御ATメーカシェア（数量）、国内、2008/2010年｣

第３章．走行電子制御（シャーシ制御）

３－１．電子制御サスペンション
　　表｢電子制御サスペンションの部品調達状況（トヨタ/日産の電子制御サスペンション/
　　ECU担当企業）｣
　　表｢電子制御サスペンションのメーカ別生産量（台数）、国内、2008～2010年｣
　　図｢電子制御サスペンションのメーカシェア（数量）、国内、2008/2010年｣
３－２．電動パワーステアリング（EPS）
　　３－２－１．電動パワーステアリング市場の現状と将来
　　表｢各社の統合制御システム（トヨタ/日産/ホンダ/BMW/Daimler）」
　　３－２－２．EPS参入企業動向とシャーシ統合化
　　表｢国内EPSメーカの相関関係（EPSシステムメーカの系列/納入先/国内シェア）」
　　表｢電動パワステ部品調達動向
　　（主要8社のEPS/ECU/ステアリングセンサ/車速センサ担当企業）｣
　　表｢電子制御パワーステアリングのメーカ別生産量（台数）、国内、2008～2010年｣
　　図｢電子制御パワーステアリングメーカシェア（数量）、国内、2008/2010年｣
３－３．ブレーキ関連
　　３－３－１．ABS市場の実態と将来
　　３－３－２．ABS市場参入メーカの動向
　　３－３－３．トヨタECB採用拡大；Brake by Wireの登場
　　図｢ABSの関連会社相関図（国内、ECUメーカ/ABSシステム/国内納入先）｣
　　表｢ABSのメーカ別出荷先構成と搭載車種（主要６社の出荷先及び車種名）｣
　　表｢ABSのメーカ別生産量（台数）、国内、2008～2010年｣
　　図｢ABSのメーカシェア（数量）、国内、2008/2010年｣
３－４．車両安定化装置（ESC）
　　表｢車両安定化装置（ESC）の流通構造
　　（主要8社のシステムサプライヤ/ECU/ヨーレートセンサ調達）｣
　　表｢車両安定化装置（ESC）のメーカ別生産量（台数）、国内、2008～2010年｣
　　図｢車両安定化装置（ESC）のメーカシェア（数量）、国内、2008/2010年｣

第４章．ボディ制御

４－１．オートエアコン／本格化した付加価値開発競争
　　表｢カーエアコンのメーカ別純正指定状況（主要6社の搭載車メーカと車種）｣
　　表｢オートエアコンメーカ別生産量（台数）、国内、2008～2010年｣
　　図｢オートエアコンのメーカシェア（数量）、国内、2008/2010年｣
４－２．キーレスエントリー／スマートエントリー
　　表｢各カーメーカ別／キーレスエントリーの部品調達状況（主要8社の調達先）｣
　　表｢キーレスエントリーのメーカ別生産量（台数）、国内、2008～2010年｣
　　図｢キーレスエントリーのメーカシェア（数量）、国内、2008/2010年｣
４－３．エアバッグシステム
　　表｢エアバッグ製品メーカ相関図（主要8社の調達先）｣
　　表｢エアバッグ（運転席/助手席）のメーカ別生産量（台数）、国内、2008～2010年｣
　　図｢エアバック（運転席/助手席）のメーカシェア（数量）国内、2008/2010年｣
４－４．車載ＬＡＮ
　　４－４－１．車載ＬＡＮの現状と将来
　　４－４－２．車載カメラ映像伝送ＬＡＮ

第５章．新しいカーエレクトロニクス

５－１．アダプティブクルーズコントロール＆プリクラッシュシステム
　　５－１－１.アダプティブクルーズコントロール（ACC）
　　（１）77GHzミリ波レーダ方式ACC市場
　　表｢自動車メーカ別／ACC（ミリ波レーダ方式）採用実態
　　（ミリ波レーダ/システムアップ/自動車メーカ5社採用車種）｣
　　（２）レーザレーダ方式ACC市場
　　表｢自動車メーカ別／ACCS（レーザレーダ方式）採用実態
　　（レーザレーダ/システムアップ/自動車メーカ6社採用車種）｣
　　（３）カメラ応用ＡＣＣ市場
　　表｢自動車メーカ別／ACC（カメラ応用）採用実態
　　（システム/システムアップ/自動車メーカ5社採用車種）｣
　　（４）ACCのコストダウンの可能性
　　（５）ACC市場参入企業の動向
　　（６）ACCの海外OEM動向
　　表｢2009年欧州ACC市場相関表｣
　　表｢アダプティブクルーズコントロールのメーカ別生産量（台数）国内、2008～2010年｣
　　図｢アダプティブクルーズコントロールのメーカシェア（数量）国内、2008/2010年｣
　　５－１－２．プリクラッシュセイフティー
５－２．駐車アシスト
　　（１）俯瞰画像方式駐車アシスト
　　表｢俯瞰画像方式駐車アシスト｣
　　（２）トヨタ式インテリジェント駐車アシスト
５－３．レーンキープシステム（LKS,LDWS）
　　（１）レーンキープシステムの歴史と現状（トヨタ、日産、ホンダの場合）
　　（２）レーンキープの日本市場動向
　　（３）レーンキープの海外市場動向
　　（４）2009年のレーンキープシステム市場
　　図｢カメラ画像処理方式（ステレオカメラ方式）
　　（システム/システムアップ/自動車メーカ6社採用車種）」
　　図｢カメラ画像処理方式（単眼カメラ方式）
　　（システム/システムアップ/自動車メーカ6社採用車種）」
　　表｢レーンキープシステムのメーカ別生産量（台数）、国内、2008～2010年｣
　　図｢レーンキープシステムのメーカシェア（数量）、国内、2008/2010年｣
５－４．ドライブレコーダ
　　（１）ドライブレコーダのシステム
　　（２）ドライブレコーダの搭載状況
　　（３）ドライブレコーダの注目すべき動向
　　（４）ドライブレコーダの将来予測
５－５．ナイトビジョン
　　（１）ナイトビューからプリクラッシュセイフティーへ
　　（２）ホンダ「インテリジェント・ナイトビジョン」
　　（３）日本・欧州メーカの動向
　　表｢自動車メーカ別／ナイトビジョンシステムの採用状況
　　（ECU/マイコン/カメラ/システムアップ/自動車メーカ2社採用車種｣
　　表｢ナイトビジョンシステムのメーカ別生産量（台数）、国内、2008～2010年｣
　　図｢ナイトビジョンシステムのメーカシェア（数量）、国内、2008/2010年｣
５－６．タイヤ空気圧モニタリングシステム（TPMS）
　　図｢タイヤ空気圧モニター市場構造（受信機/バルブ/バルブ構成部品）｣
５－７．アダプティブフロントライト
　　図｢LexusLSのAFS機能イメージ｣
　　表｢アダプティブフロントライトシステムのメーカ別生産量（台数）国内、2008～2010年｣
　　図｢アダプティブフロントライトシステムのメーカシェア（数量）国内、2008/2010年｣

第Ⅲ編　カーエレクトロニクス市場の中期予測

品目別/調査内容
　　(1)生産台数及び予測(2000～2014年予測、台数、前年比)
　　(2)予測コメント
　　(3)ECU平均単価(2008年)
　　(4)CPU
　　(5)システム構成
　　(6)参入メーカ（ECU）
　　(7)関連企業
　　(8)完成車メーカ別採用状況
　　(9)完成車メーカ別搭載
　　(10)輸出
　　(11)海外生産
　　(12)開発状況(方向性)
　　(13)成長要因・メーカ動向
調査対象製品
パワートレイン
　　１．電子制御燃料噴射装置
　　２．ディーゼルエンジン電子制御
　　３．電子制御AT
　　４．電子制御CVT
シャーシ
　　５．電子制御サスペンション
　　６．電動パワーステアリング（EPS）
　　７．クルーズコントロール
　　８．ABS
　　９．車両安定化装置（ESC）
Comfortable&Convenient
　　１０．オートエアコン
　　１１．セパレート制御エアコン
　　１２．キーレスエントリーシステム
　　１３．スマートエントリーシステム
　　１４．ドライブレコーダ
　　１５．マイコンパワーシート
　　１６．衝撃感知ドアロック解除システム
　　１７．液晶デジタルメーター
　　１８．ヘッドアップディスプレイ
　　１９．雨滴感知ワイパー
　　２０．オートライト
パッシブセイフティ
　　２１．エアバッグシステム
　　２２．サイドエアバッグシステム
　　２３．乗員検知スマートエアバッグ
アクティブセイフティ
　　２４．アダプティブクルーズコントロール
　　２５．プリクラッシュシステム
　　２６．バックガイドモニター
　　２７．インテリジェント駐車アシスト
　　２８．バックソナー
　　２９．レーンキープシステム
　　３０．居眠り運転防止装置
　　３１．ブラインドスポット警告システム
　　３２．ナイトビジョン
　　３３．アダプティブフロントライト
　　３４．タイヤ空気圧低下警報システム
　　３５．オートマチックパーキングブレーキ

第Ⅳ編　個別企業実態調査票

実態調査個票の調査内容
　　(1)企業概要
　　(2)業績推移
　　(3)海外展開(現地法人･合併会社･海外生産拠点)
　　(4)カーエレ関連部品の仕入れ状況
　　(5)カーエレ装置生産状況(海外生産/国内生産、ユニット30品目/その他アクチュエータ/
　　センサ/電子部品､台数ベース､2008年実績/2009年見込み/2010年予測)
　　(6)カーエレ装置出荷状況(国内､主要品目別出荷先)
　　(7)カーエレ装置輸出状況(台数､主要品目別出荷先)
　　(8)主要電子部品仕入れ先一
　　(9)主要車種別搭載状況
　　(10)研究開発組織
　　(11)半導体工場
　　(12)販売戦略
　　(13)開発戦略
　　(14)系列外展開
　　(15)提携戦略の成果
　　(16)アジアでの展開
　　(17)組込みソフト開発体制
　　(18)複合化モジュール小型・軽量化
　　(19)車内LAN･OS規格化
　　(20)HV･EV向け製品開発
　　(21)X by Wire開発
　　(22)リアカメラ応用展開
　　(23)次世代駐車アシスト開発
　　(24)ドライバモニタリング開発
　　(25)CVT/DCT/AMT開発
　　(26)ACC/プリクラッシュ/ミリ波の開発
　　(27)電動パーキングブレーキ開発
　　(28)エアコンの開発
　　(29)海外現地調達
　　(30)スマートエアバッグ開発
　　(31)ECBの搭載拡大
　　(32)燃料電池の開発
　　(33)世界最小ESC開発
　　(34)ナイトビジョン開発
　　(35)スマートエントリー開発
　　(36)高効率ガソリンエンジン開発
　　(37)ECU統合化
　　(38)有機ELディスプレイ開発
　　(39)EPS開発
　　(40)全方位カメラ開発
　　(41)ＡＦＳ開発
　　(42)新型HMI(パネル､スイッチ)開発
実態調査個票掲載企業37社
トヨタ系
　　●トヨタ自動車
　　●デンソー
　　●ジェイテクト
　　●富士通テン
　　●アイシン精機
　　●アドヴィックス
　　●愛三工業
　　●豊田自動織機
　　●小糸製作所
　　●太平洋工業
　　●東海理化電機製作所
　　●アイシン・エィ・ダブリュ
日産系
　　●カルソニックカンセイ
　　●日立製作所
　　●ジヤトコ
ホンダ系
　　●ケーヒン
　　●ホンダエレシス
　　●ショーワ
　　●日信工業
　　●日本精機
三菱系
　　●三菱電機
独立系
　　●矢崎総業
　　●アルプス電気
　　●オムロン
　　●住友電気工業
　　●パナソニック
　　●スタンレー電気
　　●ユーシン
　　●市光工業
外資系
　　●ボッシュ
　　●コンチネンタルオートモーティブ
　　●オートリブ
　　●日本デルファイ・オートモーティブ・システムズ
　　●ビステオン・ジャパン
 

• カーエレクトロニクス市場の実態と将来に関する調査結果2009
  ～堅調に推移するカーエレ、｢低価格なエコ｣｢X by Wire｣｢魅力的なデザイン/HMI｣が鍵～
  ・新興国向けの低価格なエコカーに対応したカーエレが求められる
  ・今後も堅調に推移するカーエレ、コンパクトカー時代にも高いアクティブセイフティ需要
  ・2012年のカーエレは「低価格なエコ」「X by Wire」「魅力的なデザイン/HMI」