■本資料のポイント

• リチウムイオン電池セパレーター世界市場規模を算出。（数量、金額ベース、2011～2015年予測）
• 種類別（湿式、乾式、その他）セパレーター世界市場規模を算出。（2011～2015年予測）
• リチウムイオン電池セパレーター世界市場メーカーシェアを算出。（数量、金額ベース、2011～2012年実績、2013年見込）
• リチウムイオン電池セパレーター国別（日本、中国、韓国、欧米）出荷数量・金額推移。
• 各セパレーターメーカー生産拠点・生産能力、単価、供給関係など掲載。
• 海外主要メーカーの戦略分析。
• 今後の研究開発の方向性、次世代セパレーター動向など技術動向を掲載。

■本資料の概要

第1章　総論：セパレーター市場の展望
第2章　民生用LiB市場の現状と将来展望
第3章　リチウムイオン電池セパレーター市場の現状と将来展望
第4章　セパレーターメーカーの動向と戦略

■掲載内容

第1章　総論：セパレーター市場の展望

高まるコーティングセパレーターのプライオリティ
日韓の既存プレーヤーは技術的優位を保つ今こそ
海外市場を視野に次なる一手を打つ時
セットメーカーへのアプローチ強化も有意の策
中国メーカーはハイエンドへのシフト
中国自動車市場の未来を見据えたネットワーク作りで将来の事業拡大に繋ぐ
xEV市場の拡大後に待つ課題

第2章　民生用LiB市場の現状と将来展望

1．民生用LiB全体市場動向
　　2012年LiB世界市場規模は容量ベースで3,211万7kWhに
　　2015年は5,293万4,700kWhに拡大
　　　　（表）民生小型機器向けLiB世界市場規模推移（容量、セル数、金額ベース：2010年実績～2015年予測）
　　　　（図）民生小型機器向けLiB世界市場規模推移（容量ベース：2010年実績～2015年予測）
　　　　（図）民生小型機器向けLiB世界市場規模推移（セル数ベース：2010年実績～2015年予測）
　　　　（図）民生小型機器向けLiB世界市場規模推移（金額ベース：2010年実績～2015年予測）
　　　　（図）民生小型機器向けLiB世界市場規模推移（前年比：2010年実績～2015年予測）
2.アプリケーション別民生用LiB 市場動向
　　ノートPC、フィーチャーフォン向けLiBは年々出荷減
　　2015年にはスマホ、タブレット向けLiBの合算が構成比5割以上の比率まで上昇
　　ノートPC市場の縮小が円筒形セルに与えるインパクト、撤退、事業の見直し
　　中国LiBプレーヤーからは依然、円筒形の有望市場との見解も
　　　　（表）小型民生機器用LiBアプリケーション別出荷推移（電池容量）
　　　　（図）小型民生機器用LiBアプリケーション別出荷推移（電池容量）構成比
　　　　（表）小型民生機器用LiBアプリケーション別出荷推移（セル数）
　　　　（図）小型民生機器用LiBアプリケーション別出荷推移（セル数）構成比
　　　　（表）小型民生機器用LiBアプリケーション別出荷推移（出荷金額：ドル）
　　　　（図）小型民生機器用LiBアプリケーション別出荷推移（出荷金額）構成比
　　スマートフォン向けは高容量化トレンドを受け、容量ベースで
　　高い伸び率を示すも、キーワードは引き続き低価格、低コスト
　　タブレットは2015年容量ベースでノートPCを上回る予測
　　ノートPC市場の不振を受け、円筒形LiBメーカーが電動工具向けに注力
3.セル形状タイプ別民生用LiB市場動向
　　円筒形はノートPC市場の縮小を受け、2015年では構成比25%まで後退
　　　　（表）小型民生機器用LiB形状タイプ別出荷推移（電池容量）
　　　　（図）小型民生機器用LiB形状タイプ別出荷推移（電池容量）構成比
　　　　（表）小型民生機器用LiB形状タイプ別出荷推移（セル数）
　　　　（図）小型民生機器用LiB形状タイプ別出荷推移（セル数）構成比
　　　　（表）小型民生機器用LiB形状タイプ別出荷推移（出荷金額：ドル）
　　　　（図）小型民生機器用LiB形状タイプ別出荷推移（出荷金額：ドル）構成比
　　角形はフィーチャーフォン、デジカメの落ち込みをスマホ向けが
　　カバーするも、長期的には成長率鈍化の傾向
　　ラミネート形は2015 年に構成比46.2％まで上昇
4.民生用LiBメーカーシェア推移
　　2013年もSamsung SDIがトップシェアの見込み
　　　　（表）小型民生機器用LiBメーカーシェア推移（電池容量）
　　　　（表）小型民生機器用LiBメーカーシェア推移（セル数）
　　　　（表）小型民生機器用LiBメーカーシェア推移（出荷金額：ドル）
5.国別民生用LiB市場動向
　　国別では韓国がシェアトップ
　　中国は内需拡大、円筒形セル需要の取り込みで徐々に存在感を高める
　　　　（表）小型民生機器用LiB国別シェア推移（電池容量）
　　　　（表）小型民生機器用LiB国別シェア推移（セル数）
　　　　（表）小型民生機器用LiB国別シェア推移（出荷金額：ドル）

第3章　リチウムイオン電池セパレーター市場の現状と将来展望

1．セパレーター全体市場動向
　　　　（表）ケースA：LiBセパレーター　世界市場規模推移（数量、金額ベース：2010年実績～2015年予測）
　　　　（図）ケースA：LiBセパレーター　世界市場規模推移（数量：2010年実績～2015年予測）
　　　　（図）ケースA：LiBセパレーター　世界市場規模推移（金額：2010年実績～2015年予測）
　　　　（表）ケースB：LiBセパレーター　世界市場規模推移（数量、金額ベース：2010年実績～2015年予測）
　　　　（図）ケースB：LiBセパレーター　世界市場規模推移（数量：2010年実績～2015年予測）
　　　　（図）ケースB：LiBセパレーター　世界市場規模推移（金額：2010年実績～2015年予測）
2．LiB用セパレーター主要メーカー生産能力推移
　　　　（表）主要セパレーターメーカー　生産拠点・年間能力推移　一覧-①
　　　　（表）主要セパレーターメーカー　生産拠点・年間能力推移　一覧-②
3．タイプ別（乾式、湿式／コーティング、コーティングレス）セパレーター動向
　　　　（表）世界主要セパレーターメーカー　製品ラインナップ状況一覧
　　小型民生セル向けは角形・ラミネート形セル向けに薄膜化、コーティングニーズ高まる
　　　　（表）セパレータータイプ別　採用状況・膜厚トレンド（2013年）
　　乾式も小型民生セル向けでコーティング提案の動き、
　　課題は薄膜化への対応とコスト
　　車載用セル向けもコーティングニーズが高まる傾向に
　　xEV第二世代は低コストありきから機能性へシフト
　　　　（表）主要xEV（第一世代）採用セパレーター　タイプ例
　　中国ESS向け中大型セルでは、乾式厚モノセパのニーズ有り
4．セルサイズ別（小型民生／中大型）セパレーター市場動向
　　小型民生セル向けが依然高い存在感を示す
　　　　（表）LiBセパレーター セルサイズ別（民生小型/中大型）世界市場規模推移
　　　　（数量：2010年実績～2015年予測）
　　　　（図）LiBセパレーター セルサイズ別（民生小型/中大型）世界市場規模推移
　　　　（数量：2010年実績～2015年予測）
　　　　（表）LiBセパレーター セルサイズ別（民生小型/中大型）世界市場規模推移
　　　　（金額：2010年実績～2015年予測）
　　　　（図）LiBセパレーター セルサイズ別（民生小型/中大型）世界市場規模推移
　　　　（金額：2010年実績～2015年予測）
5．LiB用セパレーター　市場価格動向
　　価格競争の激化で平均単価は下落傾向
　　　　（表）LiBセパレーター（民生小型、中大型セル向け）参考販売価格帯推移（2012年、2013年見込）
6．LiB用セパレーター市場　メーカーシェア推移
　　2013年も旭化成がトップシェア、SKIが単独2位を獲得
　　　　（表）ケースA：LiBセパレーター世界市場規模　メーカーシェア推移（数量：2010年実績～2013年見込）
　　　　（表）ケースA：LiBセパレーター世界市場規模　メーカーシェア推移（金額：2010年実績～2013年見込）
　　　　（表）ケースB：LiBセパレーター世界市場規模　メーカーシェア推移（数量：2010年実績～2013年見込）
　　　　（表）ケースB：LiBセパレーター世界市場規模　メーカーシェア推移（金額：2010年実績～2013年見込）
　　　　（表）参考資料：民生小型LiBセルメーカー/セパレーターメーカー　サプライチェーン一覧
　　　　（表）参考資料：中大型LiBセルメーカー/セパレーターメーカー　サプライチェーン一覧
7．タイプ別（湿式／乾式、コーティング／コーティングレス）セパレーター市場動向
　　湿式、乾式ともにコーティング比率が高まる傾向
　　　　（表）LiBセパレータータイプ別（乾式、湿式、コーティング有無）世界市場規模推移
　　　　（数量：2010年実績～2015年予測）
8．国別LiB用セパレーターシェア推移
　　国別では日系優位が維持されるも、中国、韓国の存在感が高まる傾向
　　　　（表）LiBセパレーター世界市場規模　国別シェア推移（数量：2010年実績～2013年見込）
　　　　（図）LiBセパレーター世界市場規模　国別シェア推移（数量：2010年実績）
　　　　（図）LiBセパレーター世界市場規模　国別シェア推移（数量：2011年実績）
　　　　（図）LiBセパレーター世界市場規模　国別シェア推移（数量：2012年実績）
　　　　（図）LiBセパレーター世界市場規模　国別シェア推移（数量：2013年見込）
　　　　（図）LiBセパレーター世界市場規模　国別シェア推移（数量：2010年実績～2013年見込）
　　　　（表）LiBセパレーター世界市場規模　国別シェア推移（金額：2010年実績～2013年見込）
　　　　（図）LiBセパレーター世界市場規模　国別シェア推移（金額：2010年実績）
　　　　（図）LiBセパレーター世界市場規模　国別シェア推移（金額：2011年実績）
　　　　（図）LiBセパレーター世界市場規模　国別シェア推移（金額：2012年実績）
　　　　（図）LiBセパレーター世界市場規模　国別シェア推移（金額：2013年見込）
　　　　（図）LiBセパレーター世界市場規模　国別シェア推移（金額：2010年実績～2013年見込）

第4章　セパレーターメーカーの動向と戦略

旭化成イーマテリアルズ株式会社
　　最先端への注力で、将来のボリュームゾーンを採る
　　「既存顧客との関係強化」＋「新規成長市場の攻略」で引き続き業界トップ維持を目指す
　　日向工場の第4ラインが稼働開始、生産能力計は2億㎡/年規模に
　　（表）旭化成イーマテリアルズセパレーター　生産拠点／生産能力推移
　　最新ラインで大型化ニーズに対応
　　2013年は民生小型LiBのハイエンド領域向けで出荷増の見込み
　　（表）旭化成イーマテリアルズセパレーター出荷数量（2010年実績～2013年見込）
　　（表）旭化成イーマテリアルズセパレーター出荷金額（2010年実績～2013年見込）

SKイノベーション株式会社
　　他社との差別化を図るべく高付加価値セパレーターに注力
　　コーティング湿式セパレーターで車載向け需要に対応
　　（表）SKIセパレーター　生産拠点・生産能力推移
　　LiBの薄形化・高容量化・高安全性への需要増加に恵まれる
　　（表）SKIセパレーター出荷数量（2010年実績～2013年見込）
　　（表）SKIセパレーター出荷金額（2010年実績～2013年見込）
　　マルチレイヤなど高付加価値セパレーターに注力
　　（表）SKIセパレーター製品ラインナップ

Celgard, LLC.
　　顧客との活発なLiB共同開発でxEV市場を勝ち抜く
　　アジア拠点を通じ、海外顧客に素早く対応
　　（表）Celgardセパレーター生産拠点
　　xEV市場の立ち上がりに期待
　　（表）Celgardセパレーター出荷数量（2010年実績～2013年見込）
　　（表）Celgardセパレーター出荷金額（2010年実績～2013年見込）
　　多様な製品ラインナップで顧客需要に柔軟に対応
　　（表）Celgardセパレーター製品ラインナップ

東レバッテリーセパレータフィルム株式会社
　　ハイエンド領域に軸足、ソリューションの拡充を推進
　　エネルギー密度・出力の向上ニーズに対応すべく、さらなる製品改良へ
　　（表）東レバッテリーセパレーターフィルムSETELATM製品ラインナップ（開発品含む）
　　セラミック・耐熱樹脂コーティング、乾式、多孔質アラミドフィルム
　　車載用LiB向けも視野に多彩な製品群の開発が進む
　　韓国拠点は4,000万㎡/年規模に
　　（表）東レバッテリーセパレーターフィルム　生産拠点／生産能力推移
　　ハイエンドセル向けをメインに2012年、2013年と堅調に推移
　　（表）東レバッテリーセパレーターフィルム　セパレーター出荷数量（2010年実績～2013年見込）
　　（表）東レバッテリーセパレーターフィルム　セパレーター出荷金額（2010年実績～2013年見込）

新乡市格瑞恩新能源材料股份有限公司（Xinxiang Green New Energy Material Inc.）
　　湿式とコーティングセパレーターの生産開始へ
　　2013年下期から湿式にも本格参入
　　（表）格瑞恩セパレーター生産拠点・生産能力推移
　　順調な出荷の伸びを見せる
　　（表）格瑞恩セパレーター出荷数量（2010年実績～2013年見込）
　　（表）格瑞恩セパレーター出荷金額（2010年実績～2013年見込）
　　製品にグレードを付け多様な顧客ニーズに対応
　　（表）格瑞恩セパレーター製品ラインナップ

深圳市星源材質科技股份有限公司（Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.）
　　中国で中大型用LiB向けビジネスが好調
　　2014年まで生産能力を年産2億㎡に引き上げる
　　（表）星源材質セパレーター　生産拠点・生産能力推移
　　中国の中大型用LiB向け出荷に注力
　　（表）星源材質セパレーター出荷数量（2010年実績～2013年見込）
　　（表）星源材質セパレーター出荷金額（2010年実績～2013年見込）
　　乾式・湿式・コーティングを全て手掛け、市況に柔軟に対応
　　（表）星源材質セパレーター製品ラインナップ

宇部興産株式会社
　　車載向けが加速、順調に出荷を伸ばす
　　グローバル市場の変化と成長に対応し、収益拡大を図る
　　（表）宇部興産機能品・ファインセグメント　売上高・営業利益
　　原反の第二拠点：堺工場が稼動開始、コーティングセパレーターも出荷スタート
　　（表）宇部興産グループセパレーター生産拠点
　　引き続き乾式タイプの強みを伸ばし、他社製品との差別化に繋ぐ
　　車載向けを牽引役に前年比110％台で推移、国内への供給比率が高まる傾向に
　　（表）宇部興産セパレーター出荷数量（2010年実績～2013年見込）
　　（表）宇部興産セパレーター出荷金額（2010年実績～2013年見込）

W-SCOPE株式会社
　　新規顧客の開拓及び対象市場の多様化で挽回を狙う
　　韓国で外資系メリットを享受
　　2014年の秋を目処に4号生産ラインの増設に取り組む
　　（表）W-SCOPEセパレーター生産拠点・生産能力推移
　　新規顧客の確保で実績の回復を図る
　　（表）W-SCOPEセパレーター出荷数量（2010年実績～2013年見込）
　　（表）W-SCOPEセパレーター出荷金額（2010年実績～2013年見込）
　　16μm以下の薄形セパレーター出荷が伸びる
　　（表）W-SCOPEセパレーター製品ラインナップ
　　理想はコーティングレスでの耐熱性向上

住友化学株式会社
　　アラミド樹脂セパレーターの出荷が順調に拡大
　　当面は既存メインユーザーへの対応に注力しつつ、長期的な視点での種まきも推進
　　2013年末を目処に5,000万㎡/年体制を計画
　　（表）住友化学セパレーター　生産拠点／生産能力推移
　　低価格ニーズに対してはセラミックセパレーターも提案
　　供給先LiBの新規アプリケーションが好調、2013年は前年比130%台で推移する見込み
　　（表）住友化学セパレーター出荷数量（2010年実績～2013年見込）
　　（表）住友化学セパレーター出荷金額（2010年実績～2013年見込）

三菱化学株式会社
　　中大型セルにフォーカス、先を見据えた実績作りを推進
　　高耐熱セパレーターは顧客評価が進む
　　2012年の第二ライン稼働を受け、生産能力は従来比2倍以上に
　　（表）三菱化学セパレーター生産拠点／生産能力推移
　　定置用蓄電池向けで採用を獲得、民生小型セル向けでは中国市場にも参入

日本バイリーン株式会社
　　車載用をはじめとするハイパワーセル向けに照準
　　ニュービジネスの1つとしてLiB用セパレーターに注力
　　中国LiBメーカーへのアプローチを強化、2014年度で3億円の売上を目指す
　　（表）日本バイリーンLiB用セパレーター　生産拠点／生産能力推移

帝人株式会社
　　「能動的セパレーター」で新たなスタンダード確立を目指す
　　2015年度で100億円の売り上げ目標を掲げる
　　フッ素化合物両面コート品はポリマータイプセルの電池特性向上をサポート
　　（表）帝人LIELSORT（リエルソート）製品ラインナップ
　　2013年に韓国拠点の第2ライン立ち上げ予定
　　（表）帝人セパレーター　生産拠点／生産能力推移
　　韓国セルメーカー向けをメインに、順調に出荷を拡大

JNC株式会社
　　商用化に向けて着実に前進
　　無機コーティングセパレーターの開発に着手
　　（表）JNCセパレーターの物性
　　量産設備を国内に設置、2014年8月完成予定

2013年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望～正極材編～

2013年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望～負極材編～

2013年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望～電解液・電解質編～

2013年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望～主要四部材編～

2013年版 リチウムイオン電池市場の現状と将来展望（民生用編）