2015 人事・総務関連業務のアウトソーシングビジネス調査レポート

本調査レポートでは、人事・総務業務に関わる有望アウトソーシング(受託・請負・BPO)ビジネスについてマーケティング調査を実施し、各ジャンルにおける市場構造・実態の把握と主要参入事業者の事例研究を掲載した。

発刊日
2015/03/31
体裁
A4 / 504頁
資料コード
C57103600
PDFサイズ
8.4MB
カテゴリ

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調査資料詳細データ

調査概要
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調査目的:人事・総務業務に関わるアウトソーシング(受託・請負・BPO)ビジネスについてマーケティング調査を実施し、各ジャンルにおける市場構造・実態の把握と主要参入事業者の事例研究を行うものとする。
調査収録企業数:65社(簡易個表を含む)
(1)シェアードサービスセンター(19社)
シェアードサービスセンター:15社(簡易個表12社含む)、学校法人業務アウトソーシング:4社
(2)人事業務アウトソーシング(16社)
給与計算アウトソーシング:5社、勤怠管理ASPサービス:3社、企業向け研修サービス:3社、採用アウトソーシング(RPO):3社、アセスメントツール:2社
(3)総務業務アウトソーシング(18社)
EAP(従業員支援プログラム):6社、健診支援サービス:3社、福利厚生アウトソーシング:6社、PR(広報代行等含む):3社
(4)人材関連業務アウトソーシング(10社)
人材派遣業・人材紹介業・再就職支援業:10社(簡易個表)
(5)棚卸業務アウトソーシング(2社)
棚卸代行:2社
調査方法:調査対象企業に対して、直接面接取材を行ったほか、電話取材、アンケート調査、文献調査なども併用している。
調査期間:2014年12月~2015年3月

調査結果サマリー
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給与計算アウトソーシング市場に関する調査結果2014
 ~日系企業、中堅企業にサービス需要が広がり市場が拡大~
・2013年度の給与計算アウトソーシング市場は2,465億円、前年度比5.8%増
・人事担当者の定年退職、マイナンバー利用開始で需要が拡大する見通し
・2014年度の給与計算アウトソーシング市場は2,613億円、前年度比6.0%増と予測

資料ポイント
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  • 有力事業者40社超をもとに全15市場のビジネス動向・2020年のマーケットを展望
  • 需要拡大が見込まれる給与計算市場・EAP市場・健診支援サービス市場を掲載
  • 人事・総務アウトソーシングの活用実態は? マイナンバー制度への対応状況は?
    ~人事・総務担当者1,000人を対象にアンケート調査を実施~

資料概要
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序章 人事・総務系業務のアウトソーシングビジネスの現状
第1章 シェアードサービス
第2章 人事業務アウトソーシング
第3章 総務業務アウトソーシング
第4章 人材関連業務アウトソーシング
第5章 その他のアウトソーシング

リサーチ内容

■掲載内容

序章 人事・総務系業務のアウトソーシングビジネスの現状

注目されるアウトソーシングビジネス
    表:人事・総務系アウトソーシング業界における外部環境と市場に与える影響
    表:人事・総務系アウトソーシング業界におけるトレンドと今後の方向性
    表:人事・総務系アウトソーシング業界に影響を及ぼす法改正などの動き
    参考資料:人事・総務アウトソーシング活用実態調査
1.人事・総務関連アウトソーシング事業者の活用状況
  ・業務別アウトソーシング事業者の利用状況
    図:アウトソーシング事業者利用状況(SA)
  ・業務別アウトソーシング事業者に委託した業務の割合
    図:アウトソーシング事業者に委託した業務の割合(SA)
  ・活用しているアウトソーシング事業者の評価
    図:活用しているアウトソーシング事業者の評価(SA)
  ・外部委託に対するスタンス、今後の方向性
    図:外部委託に対するスタンス、今後の方向性(SA)
  ・人事・総務アウトソーシングの今後の活用意向
    図:今後の活用意向(SA)
2.社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)への対応状況
  ・マイナンバー制度への対応状況
    図:マイナンバー制度への対応状況(全体、SA)
  ・マイナンバー制度の体制構築を担うスタッフの数
    図:マイナンバー制度の体制構築スタッフ数(全体、SA)
  ・マイナンバー制度の対応時期
    表:マイナンバーへの対応時期(SA)
  ・マイナンバー制度を取り扱う上で懸念されるリスク
    表:マイナンバー制度に対するリスク(MA)
  ・マイナンバー対応にかかる1人当たりの費用
    表:社員1人当たりの初期費用(SA)
    表:社員1人当たりの継続費用(SA)
    表:マイナンバー制度に関する意見・感想・行政への要望 (FA)

第1章 シェアードサービス

1-1.シェアードサービスセンター市場
  1.業界の沿革・概要
  2.業界構造
    表:設立形態別区分・シェアードサービス参入事業者例
  3.シェアードサービスセンターの位置付け
  4.参入事業者
    表:総売上高100億円を超える主なシェアードサービス事業者(2013年度)
  5.ビジネス動向
    ・2013年度は横ばい、2014年度からは拡大の方向へ
    図表:シェアードサービスセンター市場規模推移
    ・M&Aによりシェアード対象者数が増えるもグループ内事業の再編による社数が減少
    ・設立ラッシュは落ち着き、既存事業者は本社へ吸収されるところが目立つ
    ・進まないシェアードサービス未導入グループ会社の取り組み
    ・外販で成功している事例はごく少数に限られる
    ・定年退職者の再雇用により専ら派遣規制を回避
    ・シェアードサービスの高付加価値化への意識高まる
  6.業界の課題と2020の将来展望
    表:設立時期で異なるシェアードサービスセンターの課題
    ◇コムシスシェアードサービス
    ◇サッポログループマネジメント
    ◇三造ビジネスクリエイティブ
    ・ISCビジネスサポート
    ・アサヒプロマネジメント
    ・SBアットワーク
    ・小田急ファイナンシャルセンター
    ・キリンビジネスエキスパート
    ・クボタスタッフ
    ・JX日鉱日石ビジネスサービス
    ・JFRオフィスサポート
    ・SEIビジネスクリエイツ
    ・相鉄ビジネスサービス
    ・東芝アカウンティングサービス
    ・豊通ヒューマンリソース
1-2.学校法人業務アウトソーシング市場
  1.業界の沿革・概要
  2.業界構造
    表:主な大学向けアウトソーシング業務の領域/大学法人の関連部署
  3.参入事業者
    表:主な大学向けシェアードサービス事業者①
    表:主な大学向けシェアードサービス事業者②
    表:主な大学向けシェアードサービス事業者③
  4.ビジネス動向
  5.市場規模
    図:学校法人業務アウトソーシング 市場規模
  6.業界の課題と2020年の将来展望
    ◇アイビー・シー・エス
    ◇エスアイテック
    ◇クレオテック
    ◇日本大学事業部

第2章 人事業務アウトソーシング

2-1.給与計算アウトソーシング市場
  1.業界の沿革・概要
  2.業界構造
  3.参入事業者
    図:給与計算アウトソーシング市場・事業者分類別シェア
    表:給与計算アウトソーシングビジネスにおける事業者分類
  4.ビジネス動向
  5.市場規模
    図:給与計算アウトソーシング 市場規模
  6.業界の課題と2020年の将来展望
    【参考】給与計算アウトソーシング事業者の活用状況
    図:給与計算アウトソーシング事業者活用状況(SA)
    表:給与計算アウトソーシング事業者の活用ランキング
    ◇エイチアールワン
    ◇さくら情報システム
    ◇セゾン情報システムズ
    ◇ペイロール
    ◇ラクラス
2-2.勤怠管理ASPサービス市場
  1.業界の沿革・概要
  2.業界構造・参入事業者
  3.ビジネス動向
    表:参入事業者及びサービス内容一覧
  4.市場規模
    図:勤怠管理ASPサービス 市場規模
  5.業界の課題と2020年の将来展望
    【参考】勤怠管理アウトソーシング事業者の活用状況
    図:勤怠管理アウトソーシング事業者活用状況(SA)
    表:勤怠管理アウトソーシング事業者の活用ランキング
    ◇アマノビジネスソリューションズ
    ◇ヒューマンテクノロジーズ
    ◇HOYAサービス
2-3.企業向け研修サービス市場
  1.業界の沿革・概要
  2.業界構造
  3.参入事業者
    表:主な企業向け研修サービス参入事業者
  4.ビジネス動向
  5.市場規模
    図:企業向け研修サービス 市場規模
  6.業界の課題と2020年の将来展望
    【参考】教育研修アウトソーシング事業者の活用状況
    図:教育研修アウトソーシング事業者活用状況(SA)
    ◇産業能率大学(総合研究所)
    ◇富士通ラーニングメディア
    ◇リクルートマネジメントソリューションズ
2-4.採用アウトソーシング(RPO)市場
  1.業界の沿革・概要
  2.業界構造
    表:人材採用アウトソーシングビジネスでの主なサービス一覧
  3.参入事業者
    表:事業者分類別の有力事業者
  4.ビジネス動向
    ・外部環境動向
    ・顧客動向
    ・サービス動向
    ・競合環境
  5.市場規模
    図:人材採用アウトソーシング市場規模推移
  6.業界の課題と2020年の将来展望
    表:採用アウトソーシングサービスビジネスの環境評価
    【参考】人材採用アウトソーシング事業者の活用状況
    図:人材採用アウトソーシング事業者活用状況(SA)
    表:人材採用アウトソーシング事業者の活用ランキング
  7.参考データ
    図:完全失業率推移
    図:完全失業者数推移
    図:学卒未就職者
    ◇シンカ
    ◇ネオキャリア
    ◇リンクアンドモチベーション
2-5.アセスメントツール市場
  1.業界の沿革・概要
  2.業界構造
    表:アセスメントツールのサービス分類
    表:サーベイ項目による分類
    表:テスト手法(ツール別)による分類
  3.参入事業者
    表:参入事業者の特徴と業況
  4.ビジネス動向
  5.市場規模
    図:アセスメントツール市場 市場規模
  6.今後の見通し・課題と2020年の将来展望
    【参考】社員や組織の診断・評価アウトソーシング事業者の活用状況
    図:社員や組織の診断・評価アウトソーシング事業者活用状況(SA)
    ◇日本エス・エイチ・エル
    ◇リードクリエイト

第3章 総務業務アウトソーシング

3-1.EAP(従業員支援プログラム)市場
  1.業界の沿革・概要
    表:ストレスチェック制度に関する検討会報告書の概要
  2.業界構造
    表:EAPプログラムの概要/サービスメニュー例
  3.参入事業者
    表:主なEAP事業者の概要
  4.ビジネス動向
  5.市場規模
    図:EAPサービス 市場規模
  6.業界の課題と2020年の将来展望
    【参考】メンタルヘルス対策アウトソーシング事業者の活用状況
    図:メンタルヘルス対策アウトソーシング事業者活用状況(SA)
    表:メンタルヘルス対策アウトソーシング事業者の活用ランキング
    ◇アドバンテッジ リスク マネジメント
    ◇Eパートナー
    ◇ウェルリンク
    ◇ティーペック
    ◇ピースマインド・イープ
    ◇ヒューマン・フロンティア
3-2.健診支援サービス市場
  1.業界の沿革・概要
    表:健康・予防に向けた取り組みを評価するインセンティブ案
  2.業界構造
    表:特定健診・特定保健指導・データヘルス計画に関わる健保組合の業務一覧
  3.参入事業者
    表:健診支援サービス事業における参入事業者のタイプと特長
  4.ビジネス動向
  5.市場規模
    図:健診支援サービス 市場規模
  6.業界の課題と2020年の将来展望
    【参考】健診関連業務支援アウトソーシング事業者の活用状況
    図:健診関連業務支援アウトソーシング事業者活用状況(SA)
    表:健診関連業務支援アウトソーシング事業者の活用ランキング
    ◇LSIメディエンス
    ◇日本予防医学協会
    ◇バリューHR
3-3.福利厚生アウトソーシング市場
  1.業界の沿革・概要
  2.業界構造
    表:福利厚生サービスの料金体系
  3.参入事業者
    表:福利厚生サービス市場における有力事業者一覧
    図:福利厚生会員数シェア(2014年度)
    図:福利厚生契約企業数シェア(2014年度)
  4.ビジネス動向
  5.市場規模
    図:福利厚生アウトソーシング 市場規模
  6.業界の課題と2020年の将来展望
    表:福利厚生アウトソーシングサービスビジネスの環境評価
    【参考】福利厚生アウトソーシング事業者の活用状況
    図:福利厚生アウトソーシング事業者活用状況(SA)
    表:福利厚生アウトソーシング事業者の活用ランキング
    ◇イーウェル
    ◇JTBベネフィット
    ◇ベネフィット・ワン
    ◇リゾートソリューション
    ◇リラックス・コミュニケーションズ(リロクラブ)
3-4.PR(広報代行等含む)市場
  1.業界の沿革・概要
    表:PR企業の事業領域の例
  2.業界構造
  3.参入事業者
    表:広報業界株式公開企業4社の売上推移
  4.ビジネス動向
  5.市場規模
    図:PR(広報代行等含む)市場規模
  6.業界の課題と2020年の将来展望
    【参考】広告・PRアウトソーシング事業者の活用状況
    図:広告・PRアウトソーシング事業者活用状況(SA)
    ◇共同ピーアール
    ◇電通パブリックリレーションズ
    ◇プラップジャパン

第4章 人材関連業務アウトソーシング

4-1.人材派遣市場
  1.業界の沿革・概要
  2.業界構造
    ①事業所数
    表:一般労働者派遣事業の事業所数推移
    ②派遣労働者数
    ③売上高
  3.参入事業者
    表:売上規模別派遣企業(オフィスサービス主力企業)
    表:人材派遣業総売上高ランキング
  4.ビジネス動向
    ①全体動向
    ②人材派遣市場規模推移
    図/表:一般労働者派遣事業の市場規模推移と見込み
    ③M&A動向
    表:主な人材業界のM&A、統合・業務提携等の動き(2011年以降)
    ④アウトソーシング事業の展開状況
    表:人材派遣業におけるアウトソーシング(請負・受託)売上高ランキング
  5.人材派遣市場の現状と見通し
    表:人材派遣市場における展望と課題
    主な人材派遣企業と人材派遣事業
    ・アヴァンティスタッフ
    ・アデコ
    ・スタッフサービス・ホールディングス
    ・WDBホールディングス
    ・テンプホールディングス
    ・パソナグループ
    ・ヒューマンリソシア
    ・マンパワーグループ
    ・ランスタッド
    ・リクルートスタッフィング
4-2.人材紹介市場
  1.業界の沿革・概要
    (1)事業所数の推移
    表:有料職業紹介事業許可事業所数推移
    (2)紹介件数
    図:有料職業紹介事業就職件数推移(広義のホワイトカラー職)
    表:有料職業紹介事業常用就職件数の推移
    表:厚生労働省職業分類表
    (3)厚生労働省統計での就職件数・手数料収入データについて
    表:有料職業紹介事業職業別紹介手数料徴収状況(広義のホワイトカラー職種)
  2.ホワイトカラー人材紹介業の業界構造
  3.参入事業者
    表:人材紹介業の資本系列・紹介方法による分類
    表:人材紹介業売上高ランキング
    表:人材紹介主要企業の概要と人材紹介事業内容
  4.ビジネス動向
    ①全体動向
    図:有効求人倍率の推移(季節調整値・除パート)
    図:労働者の過不足状況(雇用DI)
    表:職種・産業別労働者の過不足状況(2014年11月調査・正社員等労働者)
    図:産業別労働者の過不足状況(雇用DI-13年5月~14年11月調査比較)
    ②ホワイトカラー人材紹介業の市場規模
    図/表:ホワイトカラー人材紹介業の市場規模推移(2010年度~2014年度見込み)
  5.人材紹介ビジネスの現状と今後
    表:人材紹介市場における展望と課題
4-3.再就職支援市場
  1.業界の沿革・概要
    (1)再就職支援業界の沿革・概要
    (2)再就職支援サービスの業務内容
    表:再就職支援サービスの流れ(概要)
  2.業界構造
    表:再就職支援事業規模による企業分類
  3.参入事業者
    表:再就職支援有力企業の関連売上高推移
    表:主要企業の再就職支援事業概要
  4.ビジネス動向
    ①全体動向
    ②市場規模の推移
    図/表:再就職支援サービス市場規模の推移と見通し
  5.再就職支援業界の現状と今後
    表:再就職支援市場における展望と課題

第5章 その他のアウトソーシング

1.棚卸代行市場
  1.業界の沿革・概要
  2.業界構造
  3.参入事業者
    表:主要棚卸サービス企業の概要
  4.ビジネス動向
  5.市場規模
    図:棚卸市場 市場規模推移
  6.業界の課題と2020年の将来展望
    【参考】棚卸アウトソーシング事業者の活用状況
    図:棚卸アウトソーシング事業者活用状況(SA)
    ◇アセットインベントリー
    ◇エイジス

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