2017年版 臨床検査市場の展望

本調査レポートは、国内の主要臨床検査薬・機器企業40社の事業を、臨床検査薬/検査機器、国内/海外に分け分析した。30社については事業内容、業績等を詳細にふれ豊富な企業事例となっている。提携・M&A関係、分析装置の新製品動向、伸長検査項目などに関しても独自の視点で掲載した。

発刊日: 2017/10/31 体裁: A4 / 343頁
資料コード: C59113600 PDFサイズ: 4.7MB
カテゴリ: ヘルスケア、医療、医薬、介護、医療機器

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調査資料詳細データ

調査概要
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調査目的
臨床検査は、疾病予防、疾病臨床診断、治療効果判定などの様々な分野で行われる。検査検体は血液、尿、便、咽頭拭い液、その他各種体液など。
臨床検査に用いられる検査薬・機器の市場、主要参入企業動向などを調査し本業界の現状、将来性などを明らかにすることを目的とする。
調査では、企業別の事業規模把握、主要製品・新製品動向、他社との提携動向、事業戦略などに重点をおいている。
調査対象:臨床検査薬および臨床検査機器。対象エリアは日本であるが、日本企業が展開する当該海外事業規模等も含む。
調査対象企業数:国内の臨床検査薬・機器主要企業40社/うち個別表掲載は30社、10社は集計のみ
調査方法:直接面接取材、文献調査、その他データ収集
調査期間:2017年8月~2017年10月

調査結果サマリー
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臨床検査薬・機器事業に関する調査を実施(2017年)
~2016年度、海外向けは為替影響受けるも、国内向けは微増推移~
・2016年度の臨床検査薬・機器事業規模は前年度比0.9%増の1兆159億円
・2016年度の国内向けの臨床検査薬・機器事業規模は、前年度比1.4%増
・POCT(臨床現場即時検査)領域は市場性、開発テーマとして注目集まる

資料ポイント
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  • 国内主要40社をピックアップ。臨薬、機器、国内、海外向に分け規模分析。
  • 40社事業規模ランキング。POCT有力企業等にも言及。
  • 主要30社の最新業績、事業概要、事業戦略などを掲載。
  • 分析装置の新製品動向、伸長検査項目など矢野経済研究所の視点で表現。
  • 業界環境を揺るがすM&A、アライアンス等相次ぐ。
  • 各種感染症に対するさまざまな検査ソリューションが登場。
     

資料概要
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第1章 臨床検査市場の展望
第2章 注目臨床検査市場・分野等に関する展望
第3章 主要臨床検査薬・機器企業の実態と展望
第4章 関連分析資料

リサーチ内容

■掲載内容

調査結果のポイント

第1章 臨床検査市場の展望

・国内企業M&Aのラッシュ
  (表)主要40社、2016年度 臨床検査薬・機器事業売上一覧表
  (表)主要40社における主な検査分野、主力品
  (表)主要40社における成長・注力分野、他
  (表)臨床検査薬業界における最近の主な事業提携、MA事例など(2009年~2017年)
  (表)主要臨床検査薬・機器企業の同分野国内売上高(2014年度~2016年度)伸長率状況
・2016年度、海外向け事業は為替影響受ける
  (図表)臨床検査薬・機器事業規模推移と予測(2015年度~2017年度)
  (表)検査分野と主要企業参入領域および当該事業規模の関係
  (表)臨床検査分野における100億円規模の注目ドメインと主な参入企業
  (表)日本臨床検査薬協会会員の体外診断薬 項目別売上金額推移(2008年度~2016年度)
  (図)体外診断薬の項目別売上比率(2016年度)[日本臨床検査薬協会データ]
・POCT関係企業は堅調
  (図)医療機関と臨床検査センターの勢力関係
  (表)主なPOCT有力企業ランキング(2016年度)
・妊婦、不妊症関連の対象検査には注目
・検査室市場は成熟化。先端領域、一般領域なども意識下に
  (図表)大手医薬品卸における診断薬・試薬の卸売高推移(2008年度~2016年度)
  (図)血液培養検査後の微生物同定・感受性検査の主な流れ
  (図)臨床検査業界のターゲット領域の広がり
  (表)地域別の主要臨床検査薬卸
  (表)臨床検査薬・機器事業売上ランキング(2016年度)
  (表)臨床検査薬事業売上ランキング(2016年度)
  (表)臨床検査機器 他事業売上ランキング(2016年度)
  (表)臨床検査薬・機器事業海外売上ランキング(2016年度)
  (表)臨床検査薬・機器事業国内売上ランキング(2016年度)

第2章 注目臨床検査市場・分野等に関する展望

(1)生化学・免疫検査分野の事業トレンド
  ・生化学・免疫は一体的に捉える方向に
  ・HbA1cスクリーニングでは酵素法の利用が伸長
  ・ラテックス試薬開発進展で免疫項目測定も変化の方向
  ・HCV抗体検査などは将来的な需要の変化も
  ・イムノクロマト法ではA群β溶連菌が大型項目に
  ・(図表)インフルエンザ迅速検査キット主要参入企業、メーカーシェア(2016年度)、
   市場規模推移(2007年度~2016年度)
  ・敗血症診断関係のプレセプシンへの参入機運高まる
  ・(表)ウイルス感染症分野の主なイムノクロマト法検査製品一覧
  ・(表)非ウイルス感染症分野の主なイムノクロマト法検査製品一覧
  ・(表)その他分野 主なイムノクロマト法検査製品一覧
(2)がん検診拡充に伴う事業トレンド
  ・がん検診の受診率は徐々に向上
  ・(図表)性別にみたがん検診を受診した者の割合
  ・ABC検診向け検査薬は栄研、和光、デンカなどが注力
(3)遺伝子検査拡充に伴う事業トレンド
  ・感染症遺伝子検査分野はPOCT観点の製品も登場
  ・楽天などが資本参加方式でDTC遺伝子検査に参入
  ・(表)遺伝子検査の分類および主な用途など
  ・(図)新出生前診断の陽性比率、羊水検査確定割合の状況
  ・NGS時代では応用開発などに目を向ける方向も
  ・(表)主な臨床検査薬・機器企業における遺伝子検査分野の主要製品、概要
  ・(表)注目すべき予防検査、遺伝子検査等を手掛ける主な企業
(4)臨床検査関連装置の新製品動向から見る事業トレンド
  ・イムノクロマトリーダーなど、POCT系の新製品目立つ
  ・(表)主な臨床検査装置製造企業、装置販売企業、対象製品など
  ・(表)2007年~2017年に発売された主な臨床検査関連の装置
(5)規模、成長性を背景に注目される検査項目
  ・P1NP、グリコアルブミンなどは注目項目のひとつに
  ・(表)平成28年社会医療診療行為別統計における検体検査主要項目の点数レンジと成長性の関係
  ・(表)特定企業による展開、成長性等を背景に注目される検査項目

第3章 主要臨床検査薬・機器企業の実態と展望

アークレイ(株)
アボットジャパン(株)
アルフレッサファーマ(株)
(株)医学生物学研究所
(株)エイアンドティー
栄研化学(株)
(株)LSIメディエンス
オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス(株)
(株)カイノス
協和メデックス(株)
極東製薬工業(株)
シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス(株)
シスメックス(株)
(株)シノテスト
積水メディカル(株)
デンカ生研(株)
東芝メディカルシステムズ(株)
東ソー(株)
日水製薬(株)
日本光電工業(株)
日本電子(株)
日本ベクトン・ディッキンソン(株)
(株)日立ハイテクノロジーズ
富士フイルムメディカル(株)
ベックマン・コールター(株)
(株)堀場製作所
(株)ミズホメディー
みらかホールディングス(株)
ロシュ・ダイアグノスティックス(株)
和光純薬工業(株)

企業個別表における掲載内容
  ・企業概要、業績推移(2014年度~2016年度)
  ・臨床検査薬・機器 事業規模の状況
  ・臨床検査薬・機器分野の事業概要
  ・臨床検査薬・機器分野の主要製品、新製品動向
  ・当該分野における他社との提携、アライアンス動向
  ・今後の事業戦略(重点領域・開発面・販売面など)

第4章 関連分析資料

(表)平成28年「社会医療診療行為別統計」における検体検査実施状況、平成27年分同統計との回数比較、大項目抽出
(表)平成28年「社会医療診療行為別統計」における検体検査実施状況、平成27年分同調査との回数比較
(表)体外診断薬の主な新承認品目一覧[2007年1月~2017年10月]

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