2024 人事・総務関連業務のアウトソーシングビジネス調査レポート
就労人口減少などを機に、産業界全体が限りある経営資源＝人的リソースをコア業務に集中投下すべく、間接業務のコスト削減を強化するようになりました。企業のこの戦略転換により、間接業務である人事・総務関連業務のアウトソーシング需要が拡大の一途を辿っています。近年は、従業員の働き方そのものを抜本的に見直す「働き方改革」や「DX推進」、「人的資本経営」「健康経営」など、人事・総務アウトソーシングニーズの拡大を後押しする国の政策誘導に注目が集まっており、大きなビジネスチャンスが到来しています。今回発刊しました資料は、この好機を活かしたビジネスをご展開する事業者様必携の資料として、人事・総務周りの有力ＢＰＯビジネスにフォーカスしたマーケット動向を取りまとめました。
発刊日
2024/03/27
体裁
A4 / 619頁
資料コード
C65124500
PDFサイズ
9.6MB
PDFの基本仕様
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※紙媒体で資料をご利用される場合は、書籍版とのセット購入をご検討ください。書籍版が無い【PDF商品のみ】取り扱いの調査資料もございますので、何卒ご了承ください。
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カテゴリ
調査資料詳細データ
調査概要
調査結果サマリー
資料ポイント
調査の目的：本調査では、人事・総務業務に関わるアウトソーシング（受託・請負・ＢＰＯ）ビジネスについてマーケティング調査を実施し、各ジャンルにおける市場構造・実態の把握と主要参入事業者の事例研究を行うものとする。
調査収録企業数：57社（簡易個表を含む）
（1）シェアードサービスセンター（7社）
◆シェアードサービスセンター：3社（簡易個表）
◆学校法人業務アウトソーシング：4社
（2）人事業務アウトソーシング（18社）
◆給与計算アウトソーシング：6社
◆勤怠管理ＡＳＰサービス：3社
◆企業向け研修サービス：4社
◆採用アウトソーシング（ＲＰＯ）：3社
◆アセスメントツール：2社
（3）総務業務アウトソーシング（15社）
◆ＥＡＰ（従業員支援プログラム）：5社
◆健診・健康支援サービス：3社
◆福利厚生アウトソーシング：4社
◆オフィス向けＢｔｏＥサービス：3社
（4）人材関連業務アウトソーシング（17社）
◆人材派遣業・人材紹介業・再就職支援業：17社（簡易個表）
調査方法：調査対象企業に対して、弊社専門調査員による直接面接取材を行ったほか、電話取材、アンケート調査、文献調査なども併用している。
調査期間：2024年1月～2024年3月
人事・総務関連業務アウトソーシング市場に関する調査を実施（2024年）
2022年度の人事・総務関連業務アウトソーシング市場は前年度比7.0％増、2023年度は同6.7%増を予測
～人手不足により間接業務の外注化機運は引き続き高水準で推移～
- 人事・総務関連の有力アウトソーシング事業者５５社超をもとに全１４市場のビジネス動向・マーケットの将来性を展望
- 持続成長へ向けた戦略人事＝生産性向上に資する取り組みが引き続き高水準で推移
- 働き方改革、ＤＸ推進など人事・労務関連課題目白押しで外部リソースの活用機運が拡大
- 【前回版との違い】デジタル技術の進化による影響と対策、2030年の市場展望を掲載（個表）
リサーチ内容
調査結果のポイント
序章 人事・総務系業務のアウトソーシングビジネスの現状
注目されるアウトソーシングビジネス
表：主なHRTechサービス
表：人事・総務系アウトソーシング業界における外部環境と市場に与える影響
表：人事・総務系アウトソーシング業界におけるトレンドと今後の方向性
表：人事・総務系アウトソーシング業界に影響を及ぼす法改正などの動き
第１章 シェアードサービス
1-1．シェアードサービスセンター市場
１．業界の沿革・概要
２．業界構造
表：設立形態別区分・シェアードサービス参入事業者例
３．シェアードサービスセンターの位置付け
４．参入事業者
表：総売上高100億円を超える主なシェアードサービス事業者（2022年度）
５．ビジネス動向
●2022年度市場は前年度比 100.5％の若干のプラス成長
図/表：シェアードサービスセンター市場規模
●エヌ・ティ・ティビジネスアソシエ（株）と
エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ（株）が経営統合
●NEC ビジネスパートナー（株）社名変更
●SOMPO ホールディングスSSC を導入してIT サービスの展開や
セキュリティ対策の効率化に着手
●パナソニック フィナンシャル＆HR プロパートナーズが
グループ経理問合せの自動化と業務の標準化を実現
●アクセンチュア、日本マイクロソフト（株）における
シェアードサービスセンターの運用を受託
●シェアードサービスの進化モデル
●バックオフィス業務のDX 化
●24/365 の運用コストを激減させるシェアードサービス
６．業界の課題と将来展望
表：事業年数で異なるシェアードサービスセンターの課題
【簡易個票】
・王子ヒューマンサポート(株)
・(株)セキスイビジネスアソシエイツ
・日清食品ビジネスサポートプラス(株)
1-2．学校法人業務アウトソーシング市場
１．業界の沿革・概要
２．業界構造
表：主な大学向けアウトソーシング業務の領域/大学法人の関連部署
３．参入事業者
表：主な大学向けシェアードサービス事業者（掲載アイウエオ順）①
表：主な大学向けシェアードサービス事業者（掲載アイウエオ順）②
表：主な大学向けシェアードサービス事業者（掲載アイウエオ順）③
表：主な大学向けシェアードサービス事業者（掲載アイウエオ順）④
４．ビジネス動向
５．市場規模
図：学校法人業務アウトソーシング 市場規模
６．業界の課題と将来展望
◇(株)アイビー・シー・エス
◇(株)エヌ・エフ・ユー
◇(株)学侑社
◇(株)早稲田大学アカデミックソリューション
第２章 人事業務アウトソーシング
2-1．給与計算アウトソーシング市場
１．業界の沿革・概要
２．業界構造
３．参入事業者
図：給与計算アウトソーシング市場・事業者分類別シェア
表：給与計算アウトソーシングビジネスにおける事業者分類
４．ビジネス動向
５．市場規模
図：給与計算アウトソーシング 市場規模
６．業界の課題と将来展望
表：給与計算アウトソーシングビジネスの環境評価
◇エイチアールワン(株)
◇(株)エコミック
◇さくら情報システム(株)
◇フリー(株)
◇(株)ペイロール
◇ラクラス(株)
2-2．勤怠管理ＡＳＰサービス市場
１．業界の沿革・概要
２．業界構造・参入事業者
表：主な参入事業者およびサービス内容一覧
３．ビジネス動向
４．市場規模
図：勤怠管理ＡＳＰサービス 市場規模
５．業界の課題と将来展望
◇アマノビジネスソリューションズ(株)
◇(株)ネオレックス
◇(株)ヒューマンテクノロジーズ
2-3．企業向け研修サービス市場
１．業界の沿革・概要
２．業界構造
①IT系事業者
②学校法人・社団法人系（公益法人系）事業者
③コンサルティング系事業者
④人材開発系事業者
⑤その他事業者
３．参入事業者
表：主な企業向け研修サービス参入事業者
４．ビジネス動向
５．市場規模
図：企業向け研修サービス 市場規模
６．業界の課題と将来展望
表：ウィズコロナ時代の企業向け研修ビジネスの環境評価
◇(株)インソース
◇(学)産業能率大学（総合研究所）
◇(一社)日本能率協会（ＪＭＡ）
◇(株)リクルートマネジメントソリューションズ
2-4．採用アウトソーシング(ＲＰＯ)市場
１．業界の沿革・概要
２．業界構造
表：RPOの主なサービス一覧
３．参入事業者
表：主なRPO事業者
４．ビジネス動向
表：主なRPO事業者のビジネス概要
表：汎用されている主な採用チャネル
５．市場規模
図：採用アウトソーシング（RPO）市場規模推移
６．業界の課題と将来展望
表：RPOビジネスの環境評価
◇アデコ(株)
◇(株)ネオキャリア
◇マンパワーグループ(株)
2-5．アセスメントツール市場
１．業界の沿革・概要
２．業界構造
表：サーベイ項目による分類
３．参入事業者
表：主な採用アセスメントツール事業者の特徴・概要
４．ビジネス動向
①「人材採用」領域のアセスメントツールの状況
②「能力開発」「人事評価」「組織診断」領域のアセスメントツールの状況
③「ストレス診断」領域のアセスメントツールの状況
５．市場規模
図：アセスメントツール市場 市場規模
６．業界の課題と将来展望
◇日本エス・エイチ・エル(株)
◇(株)リードクリエイト
第３章 総務業務アウトソーシング
3-1．ＥＡＰ（従業員支援プログラム）市場
１．業界の沿革・概要
２．業界構造
表：EAPプログラムの概要／サービスメニュー例
３．参入事業者
表：主なEAP事業者の概要
４．ビジネス動向
５．市場規模
図：EAPサービス 市場規模
６．業界の課題と将来展望
◇(株)アドバンテッジ リスク マネジメント
◇ウェルリンク(株)
◇ティーペック(株)
◇ピースマインド(株)
◇（株）保健同人フロンティア
3-2．健診・健康支援サービス市場
１．業界の沿革・概要
表：特定健診・特定保健指導の実施者推移
表：健康・予防に向けた取り組みを評価する各種インセンティブと実施状況
２．業界構造
表：特定健診・特定保健指導・データヘルス計画に関わる保険者の業務一覧
３．参入事業者
表：健診・健康支援サービス事業における参入事業者のタイプと特長
４．ビジネス動向
５．市場規模
図：健診・健康支援サービス 市場規模
６．業界の課題と将来展望
表：健診・健康支援サービス市場の環境評価
◇ＤｅＳＣヘルスケア(株)
◇(一財)日本予防医学協会
◇(株)バリューＨＲ
3-3．福利厚生アウトソーシング市場
１．業界の沿革・概要
表：福利厚生サービスの主要カテゴリー
表：福利厚生アウトソーシング市場の変遷
２．業界構造
３．参入事業者
図：福利厚生会員数シェア（2023年）
４．ビジネス動向
５．市場規模
図：福利厚生アウトソーシング市場規模
６．業界の課題と将来展望
◇(株)イーウェル
◇(株)ベネフィット・ワン
◇リソルライフサポート(株)
◇(株)リロクラブ
3-4．オフィス向けBtoEサービス市場
１．業界の沿革・概要
２．業界構造
３．参入事業者
表：オフィス向けBtoEサービスの主な参入事業者
（OCS主体/OWS主体/コンビニ系/置き型サービスタイプ）
４．ビジネス動向
５．市場規模
図：オフィス向けBtoEサービス市場規模
６．業界の課題と将来展望
表：オフィス向けBtoEサービスの環境評価
◇(株)ＯＫＡＮ
◇(株)ＫＯＭＰＥＩＴＯ
◇(株)パンフォーユー
第４章 人材関連業務アウトソーシング
4-1．人材派遣市場
１．業界の沿革・概要
表：労働者派遣法の変遷と人材派遣業界の動向
図：労働者派遣事業（旧一般労働者派遣事業）の総売上高推移と
法規制等の動き
２．業界構造
①事業所数
表：労働者派遣事業（旧一般労働者派遣事業）の事業所数推移
②派遣労働者数
③売上高
図：労働者派遣事業に係る売上高推移（旧一般労働者派遣事業）
３．参入事業者
①オフィスワーク派遣主力事業者
表：売上規模別派遣企業（オフィスサービス主力企業）
②専門職種の人材派遣業界
表：広義の人材派遣業界と主な企業名
表：人材派遣業総売上高ランキング（上位20社）
４．ビジネス動向
①全体動向
②人材派遣市場規模推移
図/表：労働者派遣事業の市場規模推移と見込み
③Ｍ＆Ａ動向
表：主な人材業界のＭ＆Ａ、統合・業務提携等の動き（2018年以降）①
表：主な人材業界のＭ＆Ａ、統合・業務提携等の動き（2018年以降）②
表：主な人材業界のＭ＆Ａ、統合・業務提携等の動き（2018年以降）③
表：主な人材業界のＭ＆Ａ、統合・業務提携等の動き（2018年以降）④
④アウトソーシング事業の展開状況
表：人材派遣業におけるアウトソーシング（請負・受託）売上高ランキング（上位20社）
５．人材派遣市場の現状と見通し
表：人材派遣市場における展望と課題
主な人材派遣企業と人材派遣事業（簡易個票）
・アデコ(株)
・(株)ウィルグループ
・(株)スタッフサービス・ホールディングス
・ＷＤＢホールディングス(株)
・パーソルホールディングス(株)
・(株)パソナグループ
・ヒューマンリソシア(株)
・(株)フルキャストホールディングス
・マンパワーグループ(株)
・ランスタッド(株)
・(株)リクルートスタッフィング
4-2．人材紹介市場
１．業界の沿革・概要
（１）事業所数の推移
表：有料職業紹介事業許可事業所数
（２）紹介件数
図/表：有料職業紹介事業就職件数の推移（広義のホワイトカラー職）
表：有料職業紹介事業就職件数の推移（広義のホワイトカラー職以外の職業）
表：旧厚生労働省職業分類表（一部）
表：有料職業紹介事業の手数料徴収、就職件数の状況（2021年度）
（３）転職市場の動向
図/表：年齢階級別転職率の推移
図：有効求人倍率の推移（季節調整値・除パート）
図：有効求人倍率の推移（実数・除パート）
図：労働者過不足状況（雇用D.I.）
表：正社員等労働者の過不足状況（2021年11月～2023年2月）
図：産業別労働者の過不足状況（雇用D.I.）※2021年11 月～2023 年2 月調査比較
（４）転職者数の動向
表：転職者の状況（現職の雇用形態別、現職の職業別）
表：現職の職業別転職理由①
表：現職の職業別転職理由②
２．ホワイトカラー人材紹介業の業界構造
３．参入事業者
表：人材紹介業の資本系列・紹介方法による分類
表：人材紹介業売上高ランキング（2022年度基準）
調査対象企業の企業概要と人材紹介事業（簡易個票）
・(株)リクルート
・パーソルキャリア(株)
・(株)ジェイ エイ シー リクルートメント
・(株)パソナ（人材紹介セグメント）
・(株)MS-Japan
・MBK Wellness Holdings（株）
（旧ヒューマン･アソシエイツ･ホールディングス(株)）
４．ビジネス動向
①全体動向
②ホワイトカラー人材紹介業の市場規模
図/表：ホワイトカラー人材紹介業の市場規模推移と見込み
５．人材紹介ビジネスの現状と今後
表：人材紹介市場における展望と課題
4-3．再就職支援市場
１．業界の沿革・概要
（１）再就職支援業界の沿革・概要
（２）再就職支援サービスの業務内容
表：再就職支援サービスの流れ（概要）
２．参入事業者
３．ビジネス動向
（１）全体動向
（２）市場規模の推移
図/表：再就職支援サービス市場規模の推移と見込み
４．再就職支援業界の現状と今後
表：再就職支援市場における展望と課題
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