~緊急レポート~人材派遣業における金融危機後の経営戦略の実態と市場変化予測 '09

金融危機によって大きな影響を受けた人材派遣業(主にオフィス派遣)にスポットを当て、企業ベースの調査とマクロデータの分析からその現状と今後を探れる市場調査レポート。

発刊日
2009/04/14
体裁
B5 / 282頁
資料コード
C51103600
PDFサイズ
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調査資料詳細データ

調査概要
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調査目的:金融危機によって大きな影響を受けた人材派遣業(主にオフィス派遣)にスポットを当て、企業ベース
      の調査とマクロデータの分析からその現状と今後を探ることを目的とした。
調査方法:①詳細調査フォーム
      当社調査員による直接面接取材またはe-mailアンケート調査
      ②売上高推移掲載フォーム
      各社が発表する有価証券報告書・決算短信・事業報告書などのIR資料を基に当社が作成
調査期間:2009年2月~3月
 

リサーチ内容

第1章 人材派遣市場の成長戦略

1.人材派遣市場の変遷
(1)これまでの市場規模推移
(2)人材派遣市場の構成
(3)人材派遣事業者ランキング推移
(4)M&Aの経緯
2.金融危機後のマーケットの変化
(1)分野別(職種別)動向
・オフィス派遣
・IT・技術者派遣
・製造派遣
・営業・販売職派遣
・医療・介護派遣
・人材紹介
・再就職支援
・ネット求人広告
(2)各人材派遣会社の戦略の変化
①派遣ビジネスの現状について
②派遣ビジネスの戦略について
③派遣ビジネス以外の事業及び経営状況について
④派遣ビジネスの現状の評価及び次年度の構想
3.マーケットに影響を与える法改正をめぐる動き
(1)規制強化への道
①~07年前半:規制緩和が進む
②07年前半~08年前半:違法・脱法行為を行う事業者が目立つようになる
③08年:規制強化への動きが高まっていく
④08年後半~:製造派遣を中心に雇止めが悪化、非正規社員の雇用問題が
世間の注目を集める
(2)近年の出来事(一覧表)
4.公的データから見たマーケット環境
(1)公的データから見た人材派遣・非正規労働の動向
・非正規の職員・従業員数及び割合
・派遣スタッフ実稼動者数及び対前年同月比
(2)公的データから見た経済情勢のターニングポイント
・業況判断D.I.
・四半期別実質GDP
(3)公的データから見た雇用情勢のターニングポイント
・就業者数及び対前年同月比
・雇用人員判断D.I.
・完全失業者数及び完全失業率
・季節調整済有効求人倍率
・都道府県別・地域別の有効求人倍率
・新規求人数
(4)厚生労働省発表「雇止め」の現状
・就業形態別・産業別の雇止め状況
・月別の雇止め状況
・都道府県別の雇止め状況
(5)労働力人口の将来予測
(6)「平成19年就業形態の多様化に関する総合実態調査」より
5.人材派遣市場の今後
(1)市場規模に影響を与えるポイント
①人材業界全体及び各参入事業者の動向・課題
②経済情勢全体の動向・課題
③法改正や国会の動向・課題
④雇用全体に関する動向・課題
(2)人材派遣市場規模予測
(3)市場規模予測:パターン1 <法規制に変化がない場合>
(4)市場規模予測:パターン2 <規制緩和が進んだ場合>
(5)市場規模予測:パターン3 <規制強化が進んだ場合>
(6)各分野における今後の見通し
・オフィス派遣
・IT・技術者派遣
・製造派遣
・営業・販売職派遣
・医療・介護派遣
・人材紹介
・再就職支援
・ネット求人広告
(7)業界展望に対する各事業者の見方
①規制強化への流れに向けての対策
②業界の今後について
【参考資料】人材サービス関連企業の直近売上高動向(上場企業)
1.総合人材派遣業及び総合人材紹介業(会計期間ベース)
株式会社パソナグループ
テンプスタッフ株式会社
フジスタッフホールディングス株式会社
ヒューマンホールディングス株式会社
インテリジェンス株式会社
ジェイエイシージャパン株式会社
2.技術者・研究者・製造スタッフ・介護関連人材ビジネス(会計期間ベース)
WDB株式会社
メイテック株式会社
UTホールディングス株式会社
ワールドインテック株式会社
株式会社アウトソーシング
株式会社アルプス技研
VSN株式会社
日本マニュファクチャリングサービス株式会社
日本テクシード株式会社
ラディアホールディングス株式会社
フルキャストホールディングス株式会社
株式会社エス・エム・エス
3.営業・販売サポート人材ビジネス(会計期間ベース)
ピーアンドピー株式会社
ジェイコム株式会社
バックスグループ株式会社
株式会社エスプール
4.ネット求人広告業(会計期間ベース)
エン・ジャパン株式会社
ディップ株式会社
5.総合人材派遣業及び総合人材紹介業(累計期間ベース)
株式会社パソナグループ
テンプスタッフ株式会社
フジスタッフホールディングス株式会社
ヒューマンホールディングス株式会社
インテリジェンス株式会社
ジェイエイシージャパン株式会社
6.技術者・研究者・製造スタッフ・介護関連人材ビジネス(累計期間ベース)
WDB株式会社
メイテック株式会社
UTホールディングス株式会社
ワールドインテック株式会社
株式会社アウトソーシング
株式会社アルプス技研
VSN株式会社
日本マニュファクチャリングサービス株式会社
日本テクシード株式会社
ラディアホールディングス株式会社
フルキャストホールディングス株式会社
株式会社エス・エム・エス
7.営業・販売サポート人材ビジネス(累計期間ベース)
ピーアンドピー株式会社
ジェイコム株式会社
バックスグループ株式会社
株式会社エスプール
8.ネット求人広告業(累計期間ベース)
エン・ジャパン株式会社
ディップ株式会社


第2章 有力人材派遣事業者の戦略

  株式会社アヴァンティスタッフ
アデコ株式会社
株式会社インテリジェンス(人材派遣事業)
オムロン パーソネル株式会社
キャプラン株式会社
株式会社スタッフサービス・ホールディングス
テンプスタッフ株式会社
株式会社フジスタッフ
マンパワー・ジャパン株式会社
株式会社リクルートスタッフィング


第3章 人材派遣ユーザ企業の動向~ウェブアンケート調査より~

1.調査の概要
(1)調査の概要
(2)回答者の属性
①居住場所
2.調査結果
(1)企業の資本系列
(2)勤務先業種
(3)勤務地の形態
(4)事業所の従業員数
(5)派遣社員の労働有無
(6)派遣労働者の人数
(7)派遣労働者の採用への関与
(8)派遣社員の起用理由
(9)1年前と比較した派遣労働者数の増減
(10)派遣契約の中途解約の有無
(11)中途解約の理由
(12)今後の派遣社員採用の方針
(13)派遣社員を増やす理由
(14)派遣社員を減らす理由
(15)派遣社員以外の雇用方針
(16)発注している派遣会社の数
(17)取引している派遣会社
(18)派遣会社の選定要因
(19)求人時に見積もりを出す派遣会社数
(20)派遣会社に望むこと


第4章 派遣スタッフの動向~ウェブアンケート調査より~

1.調査の概要
(1)調査の概要
(2)回答者の属性
①性別
②年代
③未既婚
④居住場所
⑤職業の状況
2.調査結果
(1)派遣先の業種
(2)派遣職種
(3)通算派遣期間
(4)派遣会社の登録社数
(5)登録したことのある派遣会社
(6)派遣会社への要望
(7)派遣会社を選ぶポイント
(8)契約期間途中の契約解除の有無
(9)契約解除後の仕事
(10)派遣先企業の雇用状況
(11)派遣社員として働く理由
(12)今後希望する働き方
(13)派遣に関する報道に対する意見
 

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