2010年版 韓国・台湾・中国のLED市場の現状と将来展望(韓国語版)

発刊日: 2011/01/11 体裁: A4 / 162頁
資料コード: C52111000 PDFサイズ: 3.5MB
カテゴリ: 環境・エネルギー、自動車、機械、エレクトロニクス / 外国語版

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調査資料詳細データ

リサーチ内容

■掲載内容

1 총론

아시아메이커는일본미국유럽을추격, 이제는추월로
한국대만중국의MOCVD 대량반입에도칩의공급과잉은일어나지않는다
MOCVD장치생산도현지화, 중국제가격은기존장치의절반이하
LED조명용파워LED가격은US$1기준
고기능화국내에머무를것인가, 세계를목표로쉐어확대를도모할것인가
과연일본메이커의전략은

2 한국 LED시장의 동향과 전망

LED성능은선행메이커와어깨를나란히
이익확보를위해LED-TV 백라이트에서조명으로사업전환
(1)시장 동향  
  (한국 백색LED시장 규모 추이
  그림한국 백색LED시장 규모 추이
  그림한국 LED산업의 주요 메이커
 2010년 이후 삼성전자는 LED 조달처를 다양화
 LG전자는 그룹 내 조달을 한층 더 강화
  한국 TV메이커의 LED패키지 조달처(2010)
 생산능력은삼성엘이디와엘지이노텍이쉐어 40%대항
  한국 주요 칩 메이커의 MOCVD보유 수량 추이
  한국 주요 칩 메이커의 총 생산능력 및 GaN계 추이
  한국 LED시장 규모 추이주요LED메이커의 사업 매출 베이스
 LED 관련매출쉐어는삼성엘이디가 40%
 한국파워 LED성능은 110~115lm/W, 가격은 1200~1400
 LED-TV파워 LED 채용이예상되며, 2012 1,000이하로
  LED패키지의 발광 효율2010년 시점
  한국 패키지 광속 단가2010년 시점
 어플리케이션별구성비는 TV용이 60% 이상, 2013년에는조명이 50% 이상
  한국 백색LED시장의 제품별 구성비
  그림한국 백색LED시장의 제품별 구성비
2국가프로젝트정책실시현황
 2012세계 TOP3 LED 산업강국목표로프로젝트를주축으로
 동년까지 4억원을투자, 140lm/W(조명기구레벨)실현
  그림한국 LED산업의 신성장동력화 비젼 프로젝트
  그림선도적 시장 수요를 창출세부 내용
  그림한국LED조명1530프로젝트 시나리오
 핵심기술을해외에의존하는반도체사업의답습은이상없다.
 LED사업은자국에서과정을취급, MOCVD국산화는 2012년에실현
  그림세계적인 핵심 기술 확보세부 사항
  그림안정적인 성장 기반 구축세부내용

3 한국LED메이커의 동향과 전략

삼성엘이디㈜
2012, 매출목표 4조원 60%조명LED용으로
생산능력은 2009 6억개/월에서2010년에는 2.5증가된 15억개/월로
150대의 MOCVD가동되고있지않음
삼성엘이디의 LED비즈니스 연혁
삼성엘이디 생산거점 개요
2010매출액은전년비 3배인 2조원전망
삼성엘이디 매출액 추이
100%자사제품칩을사용한패키지생산
115lm/W 파워LED 양산이 2010하반기에는가능
그림삼성엘이디 제품별 구성비

엘지이노텍㈜
LG전자와는분리되어협업, 생산능력은대폭확충
2009 LG마이크론과합병, 세계적인부품메이커로도약
엘지이노텍 비즈니스 연혁
2010생산능력은 2억개/월에서 15억개/월로대폭증가
엘지이노텍의 생산거점 개요
그룹기업의 TV판매가늘어 2010년의매출액은전년대비 4배를전망
엘지이노텍 LED사업 매출액 추이
그림엘지이노텍의 용도별 구성비 추이
그림엘지이노텍의 LED조명 제품 외관, LG전자의 PLS조명 제품 외관

서울반도체㈜
특허문제로부터해방, 2010높은성장에
150lm/W 아크리치를개발, 2010양산이목표
서울반도체의 LED비즈니스 연혁
2010생산능력은 7억개/, 자사제품칩의조달을늘린다.
서울반도체 LED생산거점 개요
서울반도체 LED매출액 추이
서울반도체 품목별 구성비(매출 기준)

㈜루멘스
TV LED 조명의양륜화로한국 LED시장TOP3목표
생산능력을확대시켜, LCD BLU뿐만아니라조명시장에도
루멘스의 LED비즈니스 연혁
루멘스 LED생산 거점 개요
루멘스 매출액 추이
그림루멘스 백색LED의 사양 개요LCD TV BLU

루미마이크로㈜
대기업조명메이커의자회사가되어, 디스플레이시장출하도본격화
한국의일반조명대표메이커인금호전기의자회사가되어, 수직계열화를실현
그림루미마이크로의 수직 계열화 구조
생산능력은 2009 1억개/월에서 2010년은 2억개/월로
2010 10월부터삼성, LG TV용의패키지판매가급증
루미마이크로 생산거점 개요
루미마이크로 어플리케이션별 판매량 추이
루미마이크로 매출액 추이
그림루미마이크로의 사이드뷰 패키지 이미지

알티전자㈜
패키지전문업체로시작하여조명제품판매까지사업영역을확대
2010조명사업에서대기업과업무제휴, 조명제품판매에대한움직임이가속화
생산능력은현재16천만개에서 2010말에는3억개로확대
그림알티전자의 LED사업 체제
알티전자 LED사업 생산거점 개요
알티전자의 매출액 추이
그림주요 분야별 구성비매출 베이스
알티전자 개발의 LCD-TVLED백라이트의 특징

희성전자㈜
한국최대의 BLU 메이커, LED 조명사업에도드디어참여
2008 LED 패키지생산을시작, 현재외부판매는실시하고있지않은상태
희성전자의 비즈니스 연혁
패키지생산능력은 20101억개에서 20112.8억개로증강
2009 LED 공장을매수, 생산도실시
희성전자의 생산거점 개요
희성전자 매출액 추이
그림희성전자의 조명 제품 라인업

㈜이츠웰
조명용도용의패키지시장에조기참여가강점으로
2009공장은매각, 패키지생산에주력
2010년의매출은전년대비208% 증가한 500억원을전망
이츠웰 생산거점 개요
이츠웰 매출액 추이
그림2010년 용도별 구성비

SKC
, 패키지제외한 SK그룹에서의 LED조명사업을취급
SKC LED사업을총괄, 계열사와의협력체제로조명시장에참여
그림SK그룹의 LED조명 사업 구조
LED조명제품의생산공장을준비, 2015매출액은 2천억원을목표
2010년 말경에는 세라믹 패키지 양산도

화우테크놀러지㈜
한국 LED 조명메이커, 2015년에는매출액 2조원목표
국내시장보다해외조명시장을겨냥한사업전개
현재생산능력으로매출 1조원까지대응가능
화우테크놀러지 생산거점 개요
화우테크놀러지 매출액 추이

4 대만 LED시장의 동향과 전망

, 가격, 공급능력의베스트밸런스실현
LED제품의다양화에대응하기위해메이커간의제휴도활발복잡화
  그림대만 LED업계의 투자 관계20101월 시점
2010대만전체 LED시장규모는 756NT$, 백색시장은 57
  대만 백색 LED시장 규모 추이
  그림대만 백색 LED시장 규모 추이
  그림대만LED칩 종류별 구성비2010
  대만 주요 칩 메이커의 MOCVD보유 수량 추이
  그림대만 주요 칩 메이커의 MOCVD보유 수량 추이
  대만 주요 칩 메이커의 월 생산능력 및 GaN계 추이
  그림대만 주요 칩 메이커의 월 생산능력 및 GaN계 추이
대만메이커의성능향상에의한수요증가로 MOCVD신도입도증가.
중국에잇달아 LED공장을건설, 저가격화실현에
  대만 주요 칩 메이커 총 매출액 및 GaN계 추이
  그림대만 주요 칩 메이커 총 매출액 및 GaN계 추이
  대만 주요 패키지 메이커 총 매출액 및 GaN계 추이
  그림대만 주요 패키지 메이커 총 매출액 및 GaN계 추이
대만톱은EPISTAR쉐어 40% 정도
대만패키지톱은에버라이트(億光電子)쉐어25
LED패키지발광효율은 100~110lm/W20mA, 가격은 US$0.07~0.08
파워LED 레벨업도시간문제
  대만 LED패키지의 발광효율2010년 시점
  대만 패키지 광속 단가2010년 시점
  대만 LED시장의 제품별 구성비
LED사업을정부의 6신흥산업중점사업으로
2015세계 LED조명시장에서쉐어 23%, 5,400 NT$목표로
  국가 프로젝트 중 LED사업 목표

5 대만LED메이커의 동향과 전략

晶元光電股份有限公司(EPISTAR CORPORATION
독자적인파트너체인모델로클래스를유지
중국에공장건설로현지화도추진
LED 메이커주식을점차적으로매수하며대량생산메이커로자리매김
에피스타의 LED세계 대기업 5사와의 제휴 상황
2010생산능력은전년비 122% 증가한 41억개/
중국상주공장은 2011년부터본격적으로가동
에피스타 생산거점 개요
에피스타 매출액 추이
에피스타 용동별 구성비매출 베이스

璨圓光電股份有限公司(Formosa Epitaxy Incorporation
한국 LED시장구성비高, 2011이후에는조명용에주력
서플라이체인과특허문제해결이과제
LED TV성장의영향으로 2010 45NT$ 매출을전망
2010~2011초에는중국공장가동,
2011년까지 50대의 MOCVD반입, 생산능력은2,500kk/월을전망
포모사 생산거점 개요
포모사 매출액 추이
그림2010년 판매국별 구성비
포모사 용도별 구성비매출 베이스

新世紀光電股份有限公司(Genesis Photonics Inc.
녹색메이커. 다음은청색시장을겨냥, 2010매출의 50%이상이청색
녹색웨이퍼판매~조명제품판매까지사업영역확대
제네시스 LED비즈니스 연혁
2010생산능력은전년비 227%20억개/전망
2011년부터3공장과중국공장이본격적으로가동
제네시스 생산거점 개요
제네시스 매출액 추이

華上光電股份有限公司(Arima Optoelectronics Corporation.
중국에청색전용공장을건설, 2011상반기까지의수주 획득
다수의특허보유, 사업은 AllnGaP칩에서 GaN칩까지
그림아리마의 LED특허 상황
5계획으로다량의MOCVD중국공장에반입
2011상반기까지의청색칩수주획득
아리마 생산거점 개요
아리마 매출액 추이
그림2010년 용도별 구성비

奇力光電科技股份有限公司(CHIMEI LIGHTING TECHNOLOGY CORP.
2011 MOCVD 100대까지증설할가능성도
2009 12월부터상류단결정사업에주력
치메이라이팅 LED비즈니스 연혁
2010 MOCVD 48, 2011년까지 100대를목표
2009년은매출2NT$, 2010년은전년비 2증가한 4.5NT$예상
치메이라이팅 생산거점 개요
치메이라이팅 매출액 추이
그림치메이라이팅 제품별 구성비

億光電子工業股份有限公司(Everlight Electronics Co., LTD.
주요메이커의주주로~부재공급문제에서해방
대만공장의생산능력향상과더불어중국생산거점을증설
그림에버라이트 매출액 추이

宏齊科技股份有限公司HARVATEK CORPORATION.
안정적인양산기술로대기업의 OEM 증가
2010, 신공장가동으로생산능력은 8.5억개/
하바텍 생산거점 개요
2010매출은전년비 140% 증가된 3.8NT$
제품의 70%는휴대전화용, 향후는조명용에도주력
하바텍 매출액 추이
그림하바텍 제품별 구성비 추이

耀股份有限公司GIO Optoelectronics Corp.,
유저요구에맞는패키지를자체개발하여시장을리드
2009년부터 CCFLLED패키지로사업전환,
2011전사매출 LED사업구성비가 60% 이상으로전망
그림관련 그룹 회사와 GIO의 위치
2010생산능력은 1억개/, 2011 3억개/이상으로
GIO생산거점 개요
GIO매출액 추이
그림GIO제품별 구성비 추이

6 중국 LED시장의 동향과 전망

왕성한수요에메이커는급성장을확실시
상류에서하류까지일관된서플라이체인완성
기술력에차이는있으나시장전체성장에의한생산량은증가
  중국 타입별 LED칩 생산량 추이
  중국 타입별 LED칩 시장 규모 추이
2011자국생산 MOCVD 판매도시야에, 가격은기존메이커의절반이하
2013 MOCVD 보유대수는 1,400, 4인치가주류
  중국 전체 MOCVD수량
주요메이커는 10개사정도, 톱은하문삼안광전(厦門三安光電)
  중국 주요 칩 메이커
2010년 패키지 시장은 240억CNY, 그 중 GaN계는 186CNY
패키지메이커는 250개사전후, 톱은중산목림삼(中山林森)
  중국 타입별 LED패키지 생산량 추이
  중국 타입별 LED패키지 시장 규모 추이
  중국 LED패키지의 국산칩의 비율 추이
  중국의 주요 패키지 메이커
20mA6~7lm 패키지가격은0.3CNY
1W 파워LED발광효과는 80~100lm/W, 가격은5CNY
  중국 LED패키지의 발광효율2010년 시점
  중국 패키지 광속 단가2010년 시점
  중국 LED시장의 제품별 구성비
국가 반도체 조명 프로젝트 예산은 과기부지방정부메이커를합쳐 10.5CNY

7 중국LED메이커의 동향과 전략

厦門三安光電股份有限公司(Sanan Optoelectronics Co., Ltd.)
중국메이커, 중국왕성한수요에대응하기위해대폭적인설비증설
중국최초 LED상장기업, 150lm/W레벨달성이목표
삼안광전 LED비즈니스 연혁
2010생산능력은 13억개/, 2011년은 2증가된 27억개/
2010 77대의 MOCVD 2012년은 232대로
삼안광전 생산거점 개요
삼안광전 각 공장 MOCVD보유 수량
삼안광전 매출액 추이

杭州士明芯科技股份有限公Hang Zhou Silan Azure Co.,Ltd.
중국디스플레이시장에서강자, 다음은백색시장이타깃
클라이언트와서플라이어와의공동생산으로이익최대화
사란명심 생산거점 개요
2010생산능력은전년비 2배인800kk/
디스플레이시장확대로 2010매출은 4CNY전망
사란명심 매출액 추이

上海宝光電材料有限公司Rainbow Optoelectronics Material Shanghai Co., Ltd
자회사제작의 MOCVD 2011년에발매, 가격은기존메이커의절반이하
설비를이용한 LED가격경쟁력상승
2009나카무라슈지씨가고문으로, 파워LED개발에전력
상해람보광전 LED비즈니스 연혁
2010생산능력은 190kk/, 2011년은 2증가로
2011양주(揚州)공장이가동, 2012년에는동릉(銅陵)공장도가동할가능성이
상해람보광전 생산거점 개요
상해람보광전 매출액 추이
그림상해람보광전 디자인 사양서

木林森股份有限公司(MLS Electronics Co., LTD)
중국 패키지 톱 메이커, 2011년까지 생산능력을 470% 증가로
2011생산능력은전년비 280% 17억개/월로
2012이후생산능력을확충하기위한토지확보완료
표)MLS생산거점개요
설비를이용한고품질, 고수율로비용절감을실현.
2010매출은전년비 330% 증가를전망, 향후매년 300% 이상의성장
MLS매출액추이
그림MLS 제품라인업

佛山市国星光電股份有限公司(FOSHAN NATIONSTAR OPTOELECTRONICS CO.,LTD)
연구개발담당 200, 중국패키지기술을주도
재료~생산방식까지독자적기술로고품질제품으로
국성광전LED비즈니스 연혁
국성광전 생산거점 개요
2010현재패키지의발광효율은양산레벨에서110lm/W
2015동일레벨에서 135lm/W목표로
국성광전 매출액 추이
그림국성광전 패키지 개발 로드맵

厦門華聯電子有限公司(Xiamen Hualian Electronics Co., Ltd.)
중국디스플레이메이커와제휴하여최종제품의설계단계부터참여
안정된성능고품질패키지실현
현재컨트롤러관련제품중심, 향후백색용시장에주력
화련전자 생산거점 개요
2010생산능력은452kk/,매출은 5CNY예상.
향후 IC칩을취급하며, 안정적인성장을도모
화련전자 매출액 추이
화련전자 판매수량 추이
화련전자 제품별 구성비

浙江中宙光電股份有限公司Zhejiang Z-light Optoelectronics CO., Ltd.
대형디스플레이와조명에주력, 2011라이트시장참여
엄격한품질관리로패키지시장을리드, 파워LED 구성비는 20%
2010매출은2.5CNY, 생산능력으로매출 2증가에도대응가능.
해외조명시장을타깃으로제품구성
중주광전 생산거점 개요
중주광전 매출액 추이
그림중주광전의 조명 제품 라인업

浙江勒斯照明有限公司ZHEJIANG MANELUX LIGHTING CO, LTD.
형광체를사용하지않는백색 LED실현, 2011양산도
2009패키지메이커인창원광전(創元光電)주식100취득, 패키지부터조명까지
Manelux생산거점 개요
2010매출은 2.4CNY, 2011년은430증가된10CNY목표.
LED메이커와합병을계획, 생산능력증강을도모
Manelux매출액 추이
그림Manelux제품 사양

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