2013年度版 ネットワークカメラ/VCA画像解析システム市場-ビジュアル・コミュニケーション調査シリーズ-

既に世界の監視カメラ/ネットワーク(IP)カメラ市場にはアジアメーカの低価格製品が参入してきた。したがって単純な価格競争になったのでは、人件費の高い日本メーカはかなわない。ならば何らかの付加価値により、価格以外のところで差別化する必要がある。そこで次世代をになう付加価値として注目されているのが、VCA画像解析システム(VCA=Video Content Analysis=画像解析システム)だ。すでに顔認証アプリ、人流計測、異常行動検知、動線解析・・・といった多様なアプリが開発されてきている。それらVCA画像解析システムはカメラメーカばかりではなく、IT/ソフトウェア業界のプレーヤの開発によるものも多く、監視カメラ/ネットワークカメラ市場は、世界のICT産業全体を巻き込んでの巨大な市場を構築しつつあるといえる。そこで本調査レポートでは、ネットワークカメラ/カメラサーバ・エンコーダ/NVR(専用ユニット/画像管理ソフト)といったこれまでの監視カメラ業界のプレーヤに加え、新たに市場参入を果たした画像解析ソフトメーカに対しての面接調査にも注力し、次世代ネットワークカメラシステムの姿を明確化すべく分析を試みた。

発刊日
2013/05/22
体裁
A4 / 343頁
資料コード
C55100300
PDFサイズ
4.1MB
カテゴリ

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調査資料詳細データ

調査概要
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調査対象製品・企業・地域
[調査対象製品] (1)ネットワークカメラ (2)カメラサーバ・エンコーダ (3)DVR (4)NVR(専用ユニット/画像管理ソフト) (5)画像解析ソフト(顔認証、人数計測、行動検知など)
[調査対象先] 上記品目のメーカ、代理店、SIer60 社(内、個票収録24社)
[調査対象地域] 日本国内を中心に世界市場を調査
調査方法:①直接面接調査及び電話・メール取材 ②当社データベース、過去実施の調査データからの考察
調査期間:2012年12月~2013年5月

リサーチ内容

■本資料のポイント

  • 世界(海外)ネットワークカメラ市場分析(2007~14年,台数)
  • 国内ネットワークカメラ(IPカメラ)市場分析
  • ネットワークカメラメーカ各社の戦略,考え方
  • カメラサーバ市場分析(2007~14年,台数)
  • 国内DVR市場規模推移(2007~14年,台数)
  • 国内DVRメーカシェア(2011/12年,台数)
  • NVR専用ユニット市場分析(2007~14年,台数)
  • 映像管理ソフト市場分析(2007~14年)
  • ネットワークカメラ普及のための技術要因
  • 画像解析/VCAシステム導入要件
  • 画像解析/VCAシステムの改善とその解決方法
  • 画像解析/VCAシステム構築の阻害要因
  • 北米VCA市場の実態、普及状況
  • 国内のVCAの将来展望
  • 需要分野別にみた主要各社の画像解析システム導入状況
  • 需要分野別/主要各社の画像解析システム導入阻害要因・解決策・普及時期
  • 画像解析システムの将来の可能性 分野別/今後の可能性をどう見るか
  • 画像解析/VCAシステム市場参入企業24社の動向、考え方
  • 画像解析システムの導入事例

■本資料の概要

第Ⅰ章 総論 -画像解析/VCAシステムが鍵握る“世界で勝ち抜くIPカメラ事業”-
第Ⅱ章 品目別(ネットワークカメラ/カメラサーバ・エンコーダ/DVR/NVR/メガピクセルカメラ)市場分析
第Ⅲ章 画像解析/VCAシステムの技術&市場動向
第Ⅳ章 システム・ベンダ24社の個別製造・販売実態と次世代戦略

■掲載内容

第Ⅰ章 総論 -画像解析/VCAシステムが鍵握る“世界で勝ち抜くIPカメラ事業”-

1.ネットワークカメラ(IPカメラ)/VCA画像解析システム市場の全体動向
  (1)ネットワークカメラ(IPカメラ)全体動向
  (2)メガピクセルカメラが中心に
  (3)単なる監視から、映像データ活用にシフト
  (4)SIerやネットワークインテグレータの台頭
  (5)VCA画像解析ニーズの拡大
  (6)ライブ映像配信サービス事業の拡大
  (7)他システムとの連携
  (8)セキュリティマネージャーの登場可能性
  (9)拡大するネットワークカメラ/VCA画像解析システム需要
2.ネットワークカメラ(IPカメラ)/VCA画像解析システム市場の全体動向
3.国内ネットワークカメラ関連メーカ141社の品目別参入状況一覧
4.監視カメラIP化推移と将来
  (1)世界ネットワークカメラ(IPカメラ)市場動向
  (2)国内ネットワークカメラ(IPカメラ)市場動向
5.注目される画像解析/VCAシステム市場の動向
  (1)画像処理と画像解析の違い
  (2)ネットワークカメラにおける画像解析/VCAシステムの概念
6.IPカメラと他のシステムとの連携の動向
7.ネットワークカメラメーカでは、どこが気になるか? その理由
8.ソフトメーカでは、どこが気になるか? その理由
9.アプリはカメラ側で持つのか、PC側でもつのか?
10.マルチセンシング・コミュニケーション時代への飛躍
  (1)監視/FAカメラから、環境センシングサーバ(マルチセンシングサーバ)の時代へ
  (2)立ち上がるか、センシングソリューション市場!
  (3)熟練工のカンを生かせないハイテクメーカは生き残れない
11.東北大震災復旧シナリオの影響
12.ネットワークカメラ/カメラサーバ/DVR/NVRの市場注目ポイント

第Ⅱ章 品目別(ネットワークカメラ/カメラサーバ・エンコーダ/DVR/NVR/メガピクセルカメラ)市場分析

Ⅰ.ネットワークカメラ(IPカメラ)市場
  1.国内ネットワークカメラ(IPカメラ)市場推移予測
  2.国内ネットワークカメラ(IPカメラ)市場分析
    (1)国内ネットワークカメラ(IPカメラ)市場動向
    (2)国内ネットワークカメラ(IPカメラ)市場の歴史
    (3)アナログ監視カメラとの競合実態
    (4)SIerやネットワークインテグレータが積極展開
    (5)SIerやネットワークインテグレータが積極展開
    (6)ネットワークカメラの高精細化
    (7)ネットワークカメラの商流
    (8)11/12年国内ネットワークカメラ市場メーカシェア
  3.世界(海外)ネットワークカメラ市場分析
    (1)世界ネットワークカメラ/アナログカメラ市場規模推移(2007~15年,台数)
    (2)世界ネットワークカメラの地域別市場規模推移(2009~17年,台数)
    (3)世界ネットワークカメラ(IPカメラ)市場動向
    (4)世界のネットワークカメラ市場メーカシェア(2011/2012年,台数)
  4.世界のネットワークカメラの成長性分析
    (1)世界ネットワークカメラ成長性への見解
    (2)ネットワークカメラの成長要因
    (3)ネットワークカメラ市場の普及のための技術的要因
    (4)ネットワークカメラ市場では「どこで儲けるのか?」
  5.ネットワークカメラの価格帯構成比・型別構成比(2011/12年,世界/国内)
    (1)価格帯別構成比(~3/3~8/8~20/20万円~)
    (2)型別構成比(BOX/ドーム/PTZ型,2011/2012年,台数ベース)
  6.国内ネットワークカメラメーカ各社の戦略,考え方
    6-1.パナソニックの戦略
    6-2.ALSOKの戦略
    6-3.SIerA社の戦略
    6-4.ソニーの戦略
Ⅱ.カメラサーバ&エンコーダ市場
  1.カメラサーバの概念と市場動向
  2.国内カメラサーバ市場規模推移(2007~2015年,台数)
  3.国内カメラサーバ・メーカシェア(2012/2013年,台数)
Ⅲ.DVR市場
  1.国内DVR(デジタルビデオレコーダ)市場実態
  2.国内DVR市場規模推移(2007~14年,台数)
  3.国内DVRメーカシェア(2011/12年,台数)
Ⅳ.NVR市場
  1.NVR(ネットワークビデオレコーダ)の定義と機能
  2.DVR/NVR専用ユニット/PC・サーバ管理ソフト(映像管理ソフト)の比率
    (1)「NVR専用ユニット」と「PC・サーバ管理(映像管理ソフトインストール)」の比率
    (2)「NVR専用ユニット」と「PC・サーバ管理(映像管理ソフトインストール)」の使い分け
  3.NVR専用ユニット市場分析
    (1)NVR専用ユニット市場推移(国内,2007~2014年度,台数)
    (2)NVR専用ユニット・メーカシェア(国内,2011/12年度,台数)
  4.映像管理ソフトウェアの2種類
  5.映像管理ソフト市場分析
    (1)映像管理ソフト国内市場・メーカシェア(国内,2011/2012年度,金額)
    (2)映像管理ソフト世界市場・メーカシェア(世界,2011/2012年度,金額)
  6.映像管理ソフトの最新動向
Ⅴ.ネットワークカメラ普及のための技術要因
  1.メガピクセルカメラ
    (1)メガピクセルカメラの優位性
    (2)国内外ネットワークカメラのメガピクセル比率
    (3)ネットワークカメラ・メガ化の今後の状況
  2.拡張規格・ケーブリングについての今後の状況
  3.ONVIFについての今後の状況

第Ⅲ章 画像解析/VCAシステムの技術&市場動向

Ⅰ.画像解析/VCAシステム市場総論
  1.画像解析/VCAシステムの概要
  2.情報化映像という言葉
  3.画像解析/VCAシステム市場の歴史と現状
  4.画像解析/VCAシステム導入要件
  5.VCAの機能(3つの構成要素)と主なアプリ
    5-1.人数計数
    5-2.方向検知
    5-3.いたずら検知
    5-4.物体の徘徊、除去
  6.画像解析/VCAシステムの改善とその解決方法
    6-1.機能分散化
    6-2.専用チップ
    6-3.標準化・共通化
    6-4.ハードウエア
  7.画像解析/VCAシステム構築の阻害要因
    (1)カメラメーカ共通のVCAインターフェースがない
    (2)VCA開発企業とカメラメーカの協力関係の不足
    (3)その他の阻害要因
  8.VCAの近い将来の姿、期待
  9.北米VCA市場の実態、普及状況
    9-1.北米でのVCA普及実態
    9-2.VCAソリューションの提供形態
    9-3.解析機能搭載カメラによる分散処理VCA
  10.(北米以外の)VCA有力普及地域における受注形態、市況
  11.日本のVCA市場の概要と周辺環境
  12.日欧米VCAの違いと、普及のため超えるべきハードル
    (1)日欧米の差は受け入れる土壌
    (2)日欧米の差は警備方式の違い
    (3)日欧米ともに期待のマーケティング分野
    (4)メガピクセル化では日本が先行
    (5)少ない日本発のVCA
    (6)欧米にあり、日本で無いアプリ
  13.VCAの市場規模
  14.国内のVCAの将来展望
Ⅱ.需要分野別にみた主要各社の画像解析システム導入状況
Ⅲ.需要分野別/主要各社の画像解析システム導入阻害要因・解決策・普及時期
Ⅳ.画像解析システムの将来の可能性 分野別/今後の可能性をどう見るか
Ⅴ.画像解析システムの導入事例
  (システム図・他システムとの連携・カメラ台数・録画機器・マイク・SP・他周辺機器)
Ⅵ.画像解析/VCAシステム市場参入企業24社の動向、考え方
  1.パナソニックの画像解析/VCAシステム戦略
  2.オムロンの画像解析/VCAシステム戦略
  3.凸版印刷の画像解析/VCAシステム戦略
  4.東芝テックの画像解析/VCAシステム戦略
  5.NECの画像解析/VCAシステム戦略
  6.ソニーの画像解析/VCAシステム戦略
  7.構造計画研究所の画像解析/VCAシステム戦略
  8.ネットカムシステムズの画像解析/VCAシステム戦略
  9.三菱電機コントロールソフトウェアの画像解析/VCAシステム戦略
  10.大日本印刷の画像解析/VCAシステム戦略
  11.ボッシュの画像解析/VCAシステム戦略
  12.ホーチキの画像解析/VCAシステム戦略
  13.東芝テックの画像解析/VCAシステム戦略
  14.AXISの画像解析/VCAシステム戦略
  15.NVRベンダB社の画像解析/VCAシステム戦略
  16.セコムの画像解析/VCAシステム戦略
  17.サイトセンシングの画像解析/VCAシステム戦略
  18.TOAの画像解析/VCAシステム戦略
  19.ALSOKの画像解析/VCAシステム戦略
  20.クリネットの画像解析/VCAシステム戦略
  21.セキュアの画像解析/VCAシステム戦略
  22.リテラスの画像解析/VCAシステム戦略
  23.沖電気工業の画像解析/VCAシステム戦略

第Ⅳ章 システム・ベンダ24社の個別製造・販売実態と次世代戦略

[調査内容]
企業概要

  1. ネットワークカメラの出荷台数-(11年実績・12年見込・13年予測,世界)(単位:台数、万円、台分)品目・ネットワークカメラ(~3万円未満/3~8万円未満/8~20万円未満/20万円以上/BOX型/ドーム型/PTZ型/内、メガピクセルカメラ/内、画像解析搭載機能)・カメラサーバ/エンコーダ・DVR・NVR(専用ユニット/画像管理ソフト)・画像解析実用状況
  2. ハード流通(2012年度):仕向地別(日本、海外(北米/欧州/アジア他))、国内チャネル別(直販、SIer、OEM、設備工事・代理店、家電量販)、品目(ネットワークカメラ、カメラサーバ/エンコーダ、NVR専用ユニット、画像管理ソフト、画像解析ソフト)
  3. ハード/ソフト流通(2012年度):調達元、OEM先、代理店、量販店
  4. 担当部署(2012年度):部署名、マンパワー、品目(ネットワークカメラ、カメラサーバ/NVRユニット/画像管理SW/画像解析SW)
  5. 同社の製品・技術の特徴、長所
  6. 画像解析システムの分野別導入状況/今後の可能性、需要分野〔ホーム用、業務用(街頭(商店街)、流通(店舗)、倉庫、ビル/オフィス、駐車場、プラント/工場、レジャー施設、交通機関(鉄道、高速道路、空港)、金融機関、防災(河川・ダム)、その他)〕、過去推移状況、将来可能性予測、
  7. 画像解析システムの分野別導入阻害要因(なぜ画像解析は伸びないのか)、阻害要因への対策案、本格的な普及時期、将来の可能性をどう見るか
  8. 画像解析システムの概要(システム図・他システムとの連携・カメラ台数・録画機器・マイク・SP・他周辺機器)、需要分野、システム図・他システムとの連携、画像解析システムにおけるカメラ台数・録画機器・マイク・SP・他周辺機器
  9. 上記以外で将来面白いと思われる需要分野・アプリケーション
  10. ①ソフトメーカでは、どこが気になるか?その理由 ②ネットワークカメラメーカでは、どこが気になるか?その理由
  11. ボッシュの動向、「ONVIF」の動向についてどう思うか
  12. TOFの可能性について。どのような企業が参入してくるか。TOF以外の技術の可能性は?
  13. メガピクセルカメラの需要は本当にあるのか?それについてどう考えるか?(1M,2M,3Mそれぞれの画素数においてどのような需要が考えられるのか?)
  14. 拡張規格について、日欧米ごとに今後どうなるか?
    (ギガイーサ/ファイアワイヤ/USB3.0/USB2.0/IEEE1394a/IEEE1394b)
  15. アプリはカメラ側で持つのか、PC側でもつのか?
  16. 東北大震災復旧シナリオの影響

<個票掲載企業24社>
【ネットワークカメラ/カメラサーバ・エンコーダ/NVR(専用ユニット/画像管理ソフト)/画像解析ソフトメーカ】
1.アクシスコミュニケーションズ(株)
2.パナソニック システムコミュニケーションズ社
3.キヤノン(株)
4.(株)JVCケンウッド
5.ホーチキ(株)
6.ソニー(株)
7.(株)ネットカムシステムズ
8.東芝テクノネットワーク(株)
9.(株)芝電子システムズ
10.池上通信機(株)
11.(株)ケーティワークショップ
12.(株)K.J.フェロー(MOBOTIX JAPAN)
13.中央電子(株)
14.(株)システム・ケイ
15.(株)R.O.D
16.(株)ジャバテル
17.(株)ルクレ
18.沖電気工業(株)
19.綜合管備保障(株)
20.(株)クリネット
21.(株)セキュア
22.リテラス(株)
23.三井物産エアロスペース(株)
24.大日本印刷(株)


図表目次

第Ⅰ章 総論 -画像解析/VCAシステムが鍵握る“世界で勝ち抜くIPカメラ事業”-
  図「監視カメラの新潮流-アナログからHDへ-」
  表「ネットワークカメラ/VCA画像解析システムの品目別定義/主要参入メーカ」
  表「国内ネットワークカメラ/インテリジェントビデオ関連メーカ141社の品目別参入状況一覧」
  図表「世界監視カメラ(ネットワークカメラ=IPカメラ/アナログカメラ)市場推移予測(台数,07~15年)」
  表「画像解析/VCA機能付きカメラの特徴」
  表「需要分野別にみたネットワークカメラ&他システム連携事例」
  表「ネットワークカメラメーカでは、どこが気になるか? その理由」
  表「ソフトメーカでは、どこが気になるか? その理由」
  表「アプリはカメラ側で持つのか、PC側でもつのか?」
  表「東北大震災復旧シナリオの影響」
  表「主要各社の製品・技術の特徴、長所」 (ネットワークカメラ/NVR/画像管理ソフトウェア/画像解析システム)

第Ⅱ章 品目別(ネットワークカメラ/カメラサーバ・エンコーダ/DVR/NVR/メガピクセルカメラ)市場分析
  図表「ネットワークカメラ日本市場出荷台数推移(2009~17年,台数ベース)」
  図表「国内ネットワークカメラ(IPカメラ)市場メーカシェア(12年,台数ベース)」
  図表「世界監視カメラ(ネットワークカメラ=IPカメラ/アナログカメラ)市場推移予測(台数,07~15年)」
  表「監視カメラブランドメーカ40社一覧」
  図表「世界IPカメラ地域別(日本/北米/欧州/アジア他)出荷台数推移(09~17年,台数ベース)」
  図「ネットワークカメラ成長性への見解」
  図表「ネットワークカメラ世界市場価格帯構成比(~3/3~8/8~20/20万円~,12年,台数ベース)」
  図表「ネットワークカメラ日本市場価格帯構成比(~3/3~8/8~20/20万円~,12年,台数ベース)」
  図表「ネットワークカメラ世界市場型別構成比(BOX/ドーム/PTZ型,12年,台数ベース)」
  図表「ネットワークカメラ日本市場型別構成比(BOX/ドーム/PTZ型,12年,台数ベース)」
  図表「カメラサーバ日本市場出荷台数推移(2007~2015年,台数ベース)」
  図表「カメラサーバ日本市場メーカシェア(2011/2012年,台数ベース)」
  図「カメラ映像のアナ→デジ変換のスタイル」
  図表「DVR/NVR専用ユニット日本市場出荷台数推移(07~14年,台数ベース)」
  図表「DVR日本市場メーカシェア(2011/12年,台数ベース)」
  表「DVR/NVR専用ユニット/PC・サーバ管理ソフト(映像管理ソフト)の機能比較表」
  表「NVR/VMS・ビューアソフトでの設置カメラのカバー率の推定(国内ベース,2012年度)」
  図表「NVR専用ユニット/DVR日本市場出荷台数推移(2007~14年度,台数ベース)」
  図表「NVR専用ユニット日本市場メーカシェア(2011/12年度,台数ベース)」
  表「主要各社が考える映像管理ソフト市場の状況」
  表「NVR/VMS・ビューアソフトでの設置カメラのカバー率の推定(国内ベース,2012年度)」
  表「カメラメーカの管理ソフトとソフトメーカのソフトの国内外のウエイト一覧」
  図表「映像管理ソフト日本市場メーカシェア(12年,金額ベース)」
  図表「映像管理ソフト世界市場メーカシェア(12年,金額ベース)」
  表「国内外のカメラメーカ・インテグレータ各社におけるメガピクセル比率一覧」
  表「メガピクセルカメラの需要は本当にあるのか? それについてどう考えるか?
   (1M,2M,3Mそれぞれの画素数においてどのような需要が考えられるのか?)」
  表「拡張規格について、日欧米ごとに今後どうなるか?
   (ギガイーサ/ファイアワイヤ/USB3.0/ USB2.0/IEEE1394a/IEEE1394b)」
  表「ボッシュの動向、「ONVIF」の動向についてどう思うか」

第Ⅲ章 画像解析/VCAシステムの技術&市場動向
  図「画像解析/VCAシステム市場の構造」
  図「画像解析/VCAシステム市場の現状」
  図「主要各社の考える画像解析/VCAシステム市場の状況」
  表「各社のホーム用における画像解析システムの導入状況」
  表「各社の街頭(商店街)における画像解析システムの導入状況」
  表「各社の流通(店舗)における画像解析システムの導入状況」
  表「各社の倉庫における画像解析システムの導入状況」
  表「各社のビル/オフィスの画像解析システム導入状況」
  表「各社の駐車場における画像解析システムの導入状況」
  表「各社のプラント/工場における画像解析システムの導入状況」
  表「各社のレジャー施設における画像解析システムの導入状況」
  表「各社の交通機関(鉄道)における画像解析システムの導入状況」
  表「各社の交通機関(高速道路)における画像解析システムの導入状況」
  表「各社の交通機関(空港)における画像解析システムの導入状況」
  表「各社の金融機関における画像解析システムの導入状況」
  表「各社の防災(河川・ダム)における画像解析システムの導入状況」
  表「各社のその他における画像解析システムの導入状況」
  表「各社のホーム用における画像解析システム導入の阻害要因」
  表「各社の街頭(商店街)における画像解析システム導入の阻害要因」
  表「各社の流通(店舗)における画像解析システム導入の阻害要因」
  表「各社の倉庫における画像解析システム導入の阻害要因」
  表「各社のビル/オフィスにおける画像解析システム導入の阻害要因」
  表「各社の駐車場における画像解析システム導入の阻害要因」
  表「各社のプラント/工場における画像解析システム導入の阻害要因」
  表「各社のレジャー施設における画像解析システム導入の阻害要因」
  表「各社の交通機関(鉄道)における画像解析システム導入の阻害要因」
  表「各社の交通機関(高速道路)における画像解析システム導入の阻害要因」
  表「各社の交通機関(空港)における画像解析システム導入の阻害要因」
  表「各社の金融機関における画像解析システム導入の阻害要因」
  表「各社の・防災(河川・ダム)における画像解析システム導入の阻害要因」
  表「各社のその他における画像解析システム導入の阻害要因」
  表「主要各社が考える『画像解析システムの将来の可能性』」
  表「主要各社の画像解析システムの導入事例」
   (システム図・他システムとの連携・カメラ台数・録画機器・マイク・SP・他周辺機器)
  表「画像解析の導入分野/今後おもしろい分野」
  図「DEPA(ディーパ)によるアラーム検知・検索機能」
  図「目視確認・判断の省力化ソリューション」
  図「店舗向け顔認証セキュリティシステム」
  図「ETC不正通行監視カメラシステム」
  図「ETC不正通行監視カメラシステム2」
  図「簡易逆走検知・渋滞検知システム」
  表「画像解析の導入分野/今後おもしろい分野」

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