2021年版 POCT市場の展望

POCTとはpoint of care testingの略で、「診療・看護などの医療現場での臨床検査」のこと。和名では『臨床現場即時検査』とされる。POCTは注目度こそ高いものの、本領域にフォーカスした市場実態などはあまり明確になっていない。矢野経済研究所では、主要33社の関連製品の売上規模(国内向け)を個別に調査しPOCT市場規模把握の基礎とした。とくに対象を10製品群に大別、それぞれの市場規模、メーカーシェアなどを推定し、参入企業動向、今後の当該ビジネスの方向性などについて分析した。

発刊日
2021/08/30
体裁
A4 / 194頁
資料コード
C63110400
PDFサイズ
5.6MB
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調査資料詳細データ

調査概要
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調査目的
・臨床検査は、疾病予防、疾病臨床診断、治療効果判定などの様々な分野で行われる。検査検体は血液、尿、便、咽頭拭い液、その他各種体液など。
・POCTは point of care testing の略で「診療・看護などの医療現場での臨床検査」のこと。和名では『臨床現場即時検査』などとされる。
・POCT事業参入企業への調査を行い、当該市場実態の把握および今後の方向性を明らかにすることを目的とする。
調査対象
・検体検査分野のPOCT製品
・基本的にPOCT機として認識される以下の10製品群
・①グルコース分析装置 ②HbA1c分析装置 ③生化学分析装置 ④血液ガス分析装置
 ⑤血球計数装置 ⑥血液凝固測定装置 ⑦イムノクロマト法臨床検査キット
 ⑧免疫測定装置 ⑨尿試験紙 ⑩遺伝子検査装置
・検査薬、機器の両方を含む市場として把握。
・本グルコース分析装置では血糖自己測定器製品(SMBG)を対象外とする。
調査対象企業数:国内の POCT 製品展開企業33社
調査方法:研究員による直接取材、オンライン面接取材/文献調査、その他データ収集
調査期間:2021年6月~2021年8月

調査結果サマリー
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POCT市場に関する調査を実施(2021年)
2020年度のPOCT市場は前年度比1.7%増の1,107億円
~一般的な検査全般は低調も、新型コロナウイルス関連検査で押し上げの構図~

資料ポイント
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  • 糖尿病系(血糖、HbA1c)、生化学、血液ガス、血球計数、血液凝固、各種イムノクロマト品、免疫検査、尿試験紙、小型遺伝子検査装置などPOCTの分野別市場を分析
  • 新型コロナウイルス抗原キット、遺伝子POCT市場動向など言及
  • 2020年度国内市場規模推定および、今後の成長要因、ポイントを明示
  • 主要企業33社の国内POCT事業規模推定および上位ランキングを掲載
  • 主要企業33社のPOCT事業実態と今後の方向性を調査
  • 主要POCT機器、新発売機器などを列挙
  • 全国検体測定室(約2,000件)のリストを提示
  • 前回版との違い
    新型コロナウイルスのPOCT新市場動向を掲載

リサーチ内容

調査結果のポイント

第1章 POCT市場の展望

・主要33社の詳細調査をもとに国内POCT市場を推定
・(図)国内POCT市場規模推移
・(表)対象33社のPOCT分野別参入領域一覧表
・(表)POCT製品の分野分類と主な参入企業、2014年度~2020年度推定市場規模
・(表)対象企業別の2016年度~2020年度国内POCT事業規模
・(図)2020年度国内POCT事業規模比較、上位20社
・売上上位はシーメンスHCD、ラジオメーター、富士フイルムメディカル
・イムノクロマト領域では新型コロナウイルス抗原キットが主力に
・(図)POCT製品群市場規模(2014年度~2020年度)
・HbA1cのPOCT機は堅調に推移
・(図)測定項目別の検体測定室数(2015年~2021年)
・(図)国内におけるCRP定量 検査数の推移(入院、外来別)
・遺伝子POCT市場は新型コロナを契機に始動
・ウィズコロナ時代に「新POCT概念」を確立へ
・(図)新型コロナウイルス感染拡大下でのPOCT概念変化

第2章 POCT主要分野別市場動向分析

[1]生化学検査
  1.糖尿病分野
    (1)グルコース分析装置(POCT機)
    ・(図表)グルコース分析装置(POCT機)のメーカー別売上シェア(2020年度)
    (2)HbA1c分析装置(POCT機)
    ・(図表)HbA1c分析装置(POCT機)のメーカー別売上シェア(2020年度)
  2. 生化学分析装置(POCT機)
    ・(図表)生化学分析装置(POCT機)のメーカー別売上シェア(2020年度)
  3.血液ガス分析装置
    ・(図表)血液ガス分析装置のメーカー別売上シェア(2020年度)
[2]血液検査
  1.血球計数装置(POCT機)
    ・(図表)血球計数装置(POCT機)のメーカー別売上シェア(2020年度)
  2.血液凝固測定装置(POCT機)
    ・(図表)血液凝固測定装置(POCT機)のメーカー別売上シェア(2020年度)
[3]免疫検査
  1.イムノクロマト法臨床検査キット
    ・主要企業別動向
    ・(図表)イムノクロマト法臨床検査キットのメーカー別売上シェア(2020年度)
    ・2020年度主要製品別動向
    ◇新型コロナウイルス
    ◇インフルエンザウイルス
    ◇A群β溶連菌(A群β溶血性連鎖球菌)
    ◇アデノウイルス
    ◇RSウイルス
    ・(図表)イムノクロマト法臨床検査キットの主要項目別市場シェア(2020年度)
    ◇マイコプラズマ抗原
    ◇hMPV(ヒトメタニューモウイルス)
    ◇ノロウイルス
    ◇肺炎球菌
    ・(表)主要イムノクロマト法臨床検査キットの2020年度市場規模、主な参入企業
    ◇アレルギー
    ◇トロポニンT
    ◇H-FABP
    ◇婦人科(ホルモン系)
    ・イムノクロマト法市場トレンド
    ・(表)主なイムノクロマト法臨床検査キット企業と主要検査項目
    ・(表)ウイルス感染症分野の主なイムノクロマト法検査製品一覧
    ・(表)非ウイルス感染症分野の主なイムノクロマト法検査製品一覧
    ・(表)その他分野 主なイムノクロマト法検査製品一覧
  2.免疫測定装置(POCT機)
    ・(図表)免疫測定装置(POCT機)のメーカー別売上シェア(2020年度)
[4]一般検査
  1.尿試験紙
    ・(図表)尿試験紙のメーカー別売上シェア(2020年度)
[5]遺伝子検査
  1.小型遺伝子検査装置

第3章 主要POCT参入企業調査個表

・(表)対象33社のPOCT事業概要
 
[企業調査個表]
(1)アークレイ(株)
(2)アイ・エル・ジャパン(株)
(3)アボットジャパン合同会社
(4)アボット ダイアグノスティクス メディカル(株)
(5)アルフレッサファーマ(株)
(6)栄研化学(株)
(7)SBバイオサイエンス(株)
(8)(株)LSIメディエンス
(9)サーモフィッシャーダイアグノスティックス(株)
(10)(株)三和化学研究所
(11)シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス(株)
(12)シスメックス(株)
(13)積水メディカル(株)
(14)(株)タウンズ
(15)(株)テクノメディカ
(16)テルモ(株)
(17)デンカ(株)
(18)(株)ニチレイバイオサイエンス
(19)ニプロ(株)
(20)日本光電工業(株)
(21)日本ベクトン・ディッキンソン(株)
(22)ノバ・バイオメディカル(株)
(23)ビオメリュー・ジャパン(株)
(24)富士フイルムメディカル(株)
(25)富士フイルム和光純薬(株)
(26)富士レビオ(株)
(27)平和物産(株)
(28)(株)堀場製作所
(29)(株)ミズホメディー
(30)ミナリスメディカル(株)
(31)ラジオメーター(株)
(32)ロート製薬(株)
(33)ロシュ・ダイアグノスティックス(株)
 
<企業調査個表における掲載内容>
  ・企業概要
  ・業績推移
  ・POCT参入領域
  ・国内の同社POCT関連推定事業規模
  ・臨床検査薬・機器、POCT事業概要
  ・POCT事業の方向性
  ・代表的なPOCT製品(リリース等で発表している画像など)

第4章 関連資料

・(表)分野別、企業別の主要POCT機器
・(表)2007年~2021年に発売された主な臨床検査関連の装置(POCT分野)
・(図)POCT製品の画像例
・(表)主な検体測定室

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