2022 ERP市場の実態と展望

ERPマーケットレポート2022度版をお届けします。市場規模、シェア、市場のトレンド、主要ベンダーの実績と動向などを網羅した、矢野経済研究所定番の市場調査レポートです。

発刊日
2022/07/12
体裁
A4 / 344頁
資料コード
C64102300
PDFサイズ
4.9MB
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調査資料詳細データ

調査概要
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調査目的:国内のERPパッケージの実態を調査・分析する事で、当該市場関連企業及び関係者のマーケティング活動に資することを目的とする。
調査方法:直接面談取材を中心に、文献調査、電話・メールを併用
調査期間:2022年4月~2022年6月

調査結果サマリー
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ERP市場動向に関する調査を実施(2022年)
2021年のERPパッケージライセンス市場は1,278億円で2桁増
~コロナ禍の停滞を脱し、成長軌道に戻る~

資料ポイント
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  • 国内主要ERPパッケージベンダー23社以上を調査、専門の研究員がヒアリングを実施
  • クラウド化の進展、サステナビリティに関するベンダー動向、物価高や円安による外部環境の影響など最新動向を反映した市場分析
  • 市場規模の算出は、企業規模別、顧客業種別、業務モジュール別、クラウド/オンプレミスの詳細情報を掲載
  • ベンダーシェアは、顧客企業規模別/モジュール別/クラウド(IaaS・PaaS、SaaSのみ)などの詳細情報を掲載

リサーチ内容

調査結果のポイント

1 市場規模
  図表1 ERPパッケージライセンス売上高推移(エンドユーザ渡し価格ベース)
2 企業動向
  図表2 2020年 ERPパッケージライセンスシェア(エンドユーザ渡し価格ベース)
  図表3 主要パッケージベンダーの特徴
3 展望と課題

第1章 ERP市場の実態と展望

1 ERP市場の動向と展望
  1.1 ERPパッケージライセンス市場の動向
    図表4 ERPパッケージライセンス売上高推移(エンドユーザ渡し価格ベース)
  1.2 2022年以降の市場動向
    1.2.1 短期的な市場の見通し
    図表5 景気動向指数
    図表6 日銀短観
    図表7 法人景気予測調査 貴社の景況
    1.2.2 中長期的な市場動向
    図表8 脱炭素化に向けた取組の状況
    図表9 ERPパッケージのクラウド売上高の推移
2 主要ERPパッケージのシェア動向
    図表10 2021年 全体市場におけるライセンス売上高シェア(エンドユーザ渡し価格ベース)
    図表11 2021年 大手企業向け(年商500億円以上)ライセンス売上高シェア(エンドユーザ渡し価格ベース)
    図表12  2021年  中堅中小企業向け(年商500億円未満)ライセンス売上高シェア(エンドユーザ渡し価格ベース)
3 業種及びソリューション別の動向
  3.1 業種別の動向
    図表13 ERPパッケージ売上高 業種別比率(エンドユーザ渡し価格ベース)
    図表14 業種別ERPライセンス売上高の推移(エンドユーザ渡し価格ベース)
  3.2 ソリューション別の動向
    図表15 ERP市場の業務モジュール別比率(エンドユーザ渡し価格ベース)
    図表16 業務ソリューション別ERPライセンス売上高の推移(エンドユーザ渡し価格ベース)
4 ユーザ企業規模別の動向
    図表17 ERP市場の企業規模別比率(エンドユーザ渡し価格ベース)
    図表18 ユーザ企業の年商規模別ERPライセンス売上高推移(エンドユーザ渡し価格ベース)
5 ERP 市場における注目動向
  5.1 クラウド化の進展
    5.1.1 クラウド利用の市場規模とシェア
    図表19 クラウドの区分と定義
    図表20 ERPパッケージのクラウド売上高の推移(エンドユーザ渡し価格ベース)
    図表21 2021年 クラウド全体(IaaS・PaaSとSaaSを含む)の売上高シェア(エンドユーザ渡し価格ベース)
    図表22 2021年 クラウド(SaaSのみ)の売上高シェア(エンドユーザ渡し価格ベース)
    5.1.2.クラウド化の状況
    図表23 クラウド利用のパターン
    図表24 企業規模によるクラウド利用形態の傾向
    図表25 外資系ベンダーのクラウドへの取組
    図表26 国内ベンダーのクラウドへの取組
  5.2 サステナビリティ・脱炭素とERP
    5.2.1 サステナビリティ・脱炭素を巡る市場背景
    図表27 サステナビリティに関するコーポレートガバナンス・コードの改定内容
    図表28 TCFDとは
    図表29 脱炭素化に向けた取組の状況
    図表30 気候変動リスクへの対応に関する情報開示の動向
    5.2.2 ERPベンダーの動向
    図表31 オラクルによるサステナビリティの支援ソリューション
    図表32 ITベンダーのサステナビリティ・脱炭素支援ソリューションの取組み
  5.3 法制度対応(電子帳簿保存法、インボイス制度)
    5.3.1 電子帳簿保存法
    5.3.2 インボイス制度、電子インボイス
    5.3.3 その他(働き方改革関連法)
    図表33 働き方改革法の施行日

第2章 ERPパッケージの市場規模推移 【データ編】

1.ERPパッケージのエンドユーザ渡し価格によるライセンス売上高推移(2017年~2024年予測)
2.ERPパッケージのベンダー出荷価格によるライセンス売上高推移(2017年~2024年予測)
3.ERPのベンダー出荷価格による総売上高推移(2017年~2024年予測)
4.ユーザ企業の年商規模別ERPライセンス売上高推移(2017年~2022年予測)
5.大手企業/SMBにおけるERPライセンス売上高推移(2017年~2022年予測)
6.業務ソリューション(モジュール)別ERPライセンス売上高推移(2020年~2022年予測)
7.業種別ERPライセンス売上高推移(2020年~2022年予測)
8.ERPパッケージのクラウド売上高推移(2020年~2023年予測)

第3章 ERPパッケージのライセンス売上高シェア 【データ編】

1.総市場におけるERPパッケージのライセンス売上高シェア(2020年~2022年予測)
  1-1 総市場におけるERPライセンス売上高シェア(エンドユーザ渡し価格ベース)
  1-2 総市場におけるERPライセンス売上高シェア(ベンダー出荷価格ベース)
2.大手企業向けERPパッケージのライセンス売上高シェア(2020年~2022年予測)
  2-1 大手企業向け(年商500億円以上)ERPライセンス売上高シェア
  2-2 大手企業向け(年商1,000億円以上)ERPライセンス売上高シェア
3.中堅・中小企業向けERPパッケージのライセンス売上高シェア(2020年~2022年予測)
  3-1 中堅・中小企業向け(年商500億円未満)ERPライセンス売上高シェア
  3-2 中堅・中小企業向け(年商100億円未満)ERPライセンス売上高シェア
  3-3 中堅・中小企業向け(年商50億円未満)ERPライセンス売上高シェア
4.ERPパッケージのソリューション(モジュール)別ライセンス売上高シェア(2020年~2022年予測)
  4-1 財務会計管理ソリューション(モジュール)のライセンス売上高シェア
  4-2 人事給与管理ソリューション(モジュール)のライセンス売上高シェア
  4-3 販売・在庫管理ソリューション(モジュール)のライセンス売上高シェア
  4-4 生産・物流管理ソリューション(モジュール)のライセンス売上高シェア
5.年商規模別ERPパッケージのソリューション(モジュール)別ライセンス売上高シェア(2020年~2022年予測)
  5-1 年商50億円未満の企業向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
  5-2 年商50億円未満の企業向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
  5-3 年商50億円未満の企業向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
  5-4 年商50億円未満の企業向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
  5-5 年商100億円未満の企業向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
  5-6 年商100億円未満の企業向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
  5-7 年商100億円未満の企業向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
  5-8 年商100億円未満の企業向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
  5-9 年商100-500億円未満の企業向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
  5-10 年商100-500億円未満の企業向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
  5-11 年商100-500億円未満の企業向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
  5-12 年商100-500億円未満の企業向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
  5-13 中堅・中小企業(年商500億円未満)向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
  5-14 中堅・中小企業(年商500億円未満)向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
  5-15 中堅・中小企業(年商500億円未満)向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
  5-16 中堅・中小企業(年商500億円未満)向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
  5-17 年商500-1,000億円未満の企業向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
  5-18 年商500-1,000億円未満の企業向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
  5-19 年商500-1,000億円未満の企業向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
  5-20 年商500-1,000億円未満の企業向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
  5-21 年商1,000億円以上の企業向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
  5-22 年商1,000億円以上の企業向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
  5-23 年商1,000億円以上の企業向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
  5-24 年商1,000億円以上の企業向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
  5-25 大手企業(年商500億円以上)向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
  5-26 大手企業(年商500億円以上)向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
  5-27 大手企業(年商500億円以上)向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
  5-28 大手企業(年商500億円以上)向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
6.ERPパッケージの業種別ライセンス売上高シェア(2020年~2022年予測)
  6-1 加工組立製造業向けライセンス売上高シェア
  6-2 プロセス製造業向けERPライセンス売上高シェア
  6-3 流通業向けERPライセンス売上高シェア
  6-4 サービス業向けERPライセンス売上高シェア
7.ERPパッケージのクラウド売上高シェア(2020年~2022年予測)
  7-1 クラウド全体(IaaS・PaaS+SaaS)売上高シェア
  7-2 クラウド(SaaSのみ)売上高シェア

第4章 ERPパッケージベンダーの動向と戦略

1.IFSジャパン株式会社
2.インフォアジャパン株式会社
3.株式会社内田洋行
4.SAPジャパン株式会社
5.SCSK株式会社
6.株式会社NTTデータ ビズインテグラル
7.株式会社OSK
8.株式会社オービック
9.株式会社オービックビジネスコンサルタント
10.GRANDIT株式会社
11.株式会社クレオ
12.スーパーストリーム株式会社
13.日本オラクル株式会社
14.日本電気株式会社(EXPLANNER)
15.日本電気株式会社(FlexProcess)
16.日本マイクロソフト株式会社
17.ビジネスエンジニアリング株式会社
18.株式会社日立システムズ/株式会社日立ソリューションズ
19.富士通株式会社/富士通Japan株式会社
20.株式会社ミロク情報サービス
21.ワークスアプリケーションズ
21.株式会社Works Human Intelligence

第5章 ERPパッケージベンダーの調査個票

1.IFSジャパン株式会社
2.インフォアジャパン株式会社
3.株式会社内田洋行
4.SAPジャパン株式会社
5.SCSK株式会社
6.株式会社NTTデータ ビズインテグラル
7.株式会社OSK
8.株式会社オービック
9.株式会社オービックビジネスコンサルタント
10.GRANDIT株式会社
11.株式会社クレオ
12.スーパーストリーム株式会社
13.日本オラクル株式会社(Oracle Fusion Cloud ERP)
14.日本オラクル株式会社(Oracle NetSuite)
15.日本電気株式会社(EXPLANNER)
16.日本電気株式会社(FlexProcess)
17.日本マイクロソフト株式会社
18.ビジネスエンジニアリング株式会社(mcframe)
19.ビジネスエンジニアリング株式会社(mcframeGA)
20.株式会社日立システムズ/株式会社日立ソリューションズ
21.富士通株式会社/富士通Japan株式会社(GLOVIA iZ/GLOVIA きらら/GLOVIA smart)
22.富士通株式会社/富士通Japan株式会社(GLOVIA SUMMIT)
23.株式会社ミロク情報サービス(MJSLINK)
24.株式会社ミロク情報サービス(Galileopt)
25.株式会社ワークスアプリケーションズ
26.株式会社Works Human Intelligence
27.ワークデイ株式会社

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書 籍
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