2021 ERP市場の実態と展望
ERPマーケットレポート2021度版をお届けします。市場規模、シェア、市場のトレンド、主要ベンダーの実績と動向などを網羅した、矢野経済研究所定番の市場調査レポートです。
調査資料詳細データ
調査概要
調査結果サマリー
資料ポイント
調査目的：国内のERPパッケージの実態を調査・分析する事で、当該市場関連企業及び関係者のマーケティング活動に資することを目的とする。
調査方法：直接面談取材を中心に、文献調査、電話・メールを併用
調査期間：2021年6月～2021年9月
ERP市場動向に関する調査を実施（2021年）
2020年のERPパッケージライセンス市場は1,201億6,000万円 前年比1.4％増でコロナ禍により足踏み
～DXへの関心が高まり需要は堅調 2021年以降は回復基調に転じると予測～
- 国内主要ERPパッケージベンダーに研究員がヒアリングを実施、22社30製品以上を調査
- DXの進展、クラウド化・SaaS化、AI活用など最新動向を反映した市場分析
- 顧客企業規模別/モジュール別/クラウド等によるシェア詳細を掲載
リサーチ内容
調査結果のポイント
1 市場規模
図表1 ERPパッケージライセンス売上高推移（エンドユーザ渡し価格ベース）
2 企業動向
図表2 2020年 ERPパッケージライセンスシェア（エンドユーザ渡し価格ベース）
図表3 主要パッケージベンダーの特徴
3 展望と課題
第1章 ERP市場の実態と展望
1 ERP市場の動向と展望
1.1 ERPパッケージライセンス市場の動向
図表4 ERPパッケージライセンス売上高推移（エンドユーザ渡し価格ベース）
1.2 2021年以降の市場動向
1.2.1短期的な市場の見通し
図表5 景気動向指数
図表6 日銀短観
図表7 法人景気予測調査 貴社の景況
1.2.2 DX（デジタルトランスフォーメーション）の機運の高まり
図表9 DXの構造
2 主要ERPパッケージのシェア動向
図表9 2020年 全体市場におけるライセンス売上高シェア（エンドユーザ渡し価格ベース）
図表10 2020年 大手企業向け(年商500億円以上)ライセンス売上高シェア（エンドユーザ渡し価格ベース）
図表11 2020年 中堅中小企業向け（年商500億円未満）ライセンス売上高シェア（エンドユーザ渡し価格ベース）
3 業種及びソリューション別の動向
3.1 業種別の動向
図表12 ERPパッケージ売上高 業種別比率（エンドユーザ渡し価格ベース）
図表13 業種別ERPライセンス売上高の推移（エンドユーザ渡し価格ベース）
3.2 ソリューション別の動向
図表14 ERP市場の業務モジュール別比率（エンドユーザ渡し価格ベース）
図表15 業務ソリューション別ERPライセンス売上高の推移（エンドユーザ渡し価格ベース）
図表16 パッケージ利用率と次回システム更新時のパッケージ導入予定
図表17 HCMライセンス売上高推移（2019～2025年予測）（エンドユーザ渡し価格ベース）
4 ユーザ企業規模別の動向
図表18 ERP市場の企業規模別比率（エンドユーザ渡し価格ベース）
図表19 ユーザ企業の年商規模別ERPライセンス売上高推移（エンドユーザ渡し価格ベース）
5 ERP市場におけるテクノロジー面の注目動向
5.1 クラウド化の進展状況と見通し
5.1.1 クラウド化の状況
図表20 SaaSの利用率と次回システム更新時のSaaS導入予定
図表21 クラウド利用のパターン
図表22 外資系ベンダーのクラウドへの取組
図表23 国内ベンダーのクラウドへの取組
5.1.2.外部連携による機能・サービス補完の加速
5.1.3.クラウド化の市場規模とシェア
図表24 クラウドの区分と定義
図表25 ERPパッケージのクラウド売上高の推移（エンドユーザ渡し価格ベース）
図表26 2020年 クラウド全体（IaaS・PaaSとSaaSを含む）の売上高シェア（エンドユーザ渡し価格ベース）
図表27 2020年 クラウド（SaaSのみ）の売上高シェア（エンドユーザ渡し価格ベース）
5.3 AI・RPAの活用
図表28 ERPにおけるAI/RPAの活用例
図表29 ERPベンダーのAIへの取組
図表30 ERPベンダーのRPAへの取組
第2章 ERPパッケージの市場規模推移 【データ編】
1.ERPパッケージのエンドユーザ渡し価格によるライセンス売上高推移（2016年～2023年予測）
2.ERPパッケージのベンダー出荷価格によるライセンス売上高推移（2016年～2023年予測）
3.ERPのベンダー出荷価格による総売上高推移（2016年～2023年予測）
4.ユーザ企業の年商規模別ERPライセンス売上高推移（2016年～2021年予測）
5.大手企業/SMBにおけるERPライセンス売上高推移（2016年～2021年予測）
6.業務ソリューション（モジュール）別ERPライセンス売上高推移（2019年～2021年予測）
7.業種別ERPライセンス売上高推移（2019年～2021年予測）
8.ERPパッケージのクラウド売上高推移（2019年～2022年予測）
第3章 ERPパッケージのライセンス売上高シェア 【データ編】
1.総市場におけるERPパッケージのライセンス売上高シェア（2019年～2021年予測）
1-1 総市場におけるERPライセンス売上高シェア（エンドユーザ渡し価格ベース）
1-2 総市場におけるERPライセンス売上高シェア（ベンダー出荷価格ベース）
2.大手企業向けERPパッケージのライセンス売上高シェア（2019年～2021年予測）
2-1 大手企業向け（年商500億円以上）ERPライセンス売上高シェア
2-2 大手企業向け（年商1,000億円以上）ERPライセンス売上高シェア
3.中堅・中小企業向けERPパッケージのライセンス売上高シェア（2019年～2021年予測）
3-1 中堅・中小企業向け（年商500億円未満）ERPライセンス売上高シェア
3-2 中堅・中小企業向け（年商100億円未満）ERPライセンス売上高シェア
3-3 中堅・中小企業向け（年商50億円未満）ERPライセンス売上高シェア
4.ERPパッケージのソリューション（モジュール）別ライセンス売上高シェア（2019年～2021年予測）
4-1 財務会計管理ソリューション（モジュール）のライセンス売上高シェア
4-2 人事給与管理ソリューション（モジュール）のライセンス売上高シェア
4-3 販売・在庫管理ソリューション（モジュール）のライセンス売上高シェア
4-4 生産・物流管理ソリューション（モジュール）のライセンス売上高シェア
5.年商規模別ERPパッケージのソリューション（モジュール）別ライセンス売上高シェア（2019年～2021年予測）
5-1 年商50億円未満の企業向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-2 年商50億円未満の企業向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-3 年商50億円未満の企業向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-4 年商50億円未満の企業向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-5 年商100億円未満の企業向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-6 年商100億円未満の企業向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-7 年商100億円未満の企業向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-8 年商100億円未満の企業向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-9 年商100-500億円未満の企業向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-10 年商100-500億円未満の企業向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-11 年商100-500億円未満の企業向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-12 年商100-500億円未満の企業向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-13 中堅・中小企業（年商500億円未満）向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-14 中堅・中小企業（年商500億円未満）向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-15 中堅・中小企業（年商500億円未満）向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-16 中堅・中小企業（年商500億円未満）向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-17 年商500-1,000億円未満の企業向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-18 年商500-1,000億円未満の企業向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-19 年商500-1,000億円未満の企業向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-20 年商500-1,000億円未満の企業向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-21 年商1,000億円以上の企業向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-22 年商1,000億円以上の企業向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-23 年商1,000億円以上の企業向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-24 年商1,000億円以上の企業向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-25 大手企業（年商500億円以上）向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-26 大手企業（年商500億円以上）向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-27 大手企業（年商500億円以上）向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
5-28 大手企業（年商500億円以上）向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
6.ERPパッケージの業種別ライセンス売上高シェア（2019年～2021年予測）
6-1 加工組立製造業向けライセンス売上高シェア
6-2 プロセス製造業向けERPライセンス売上高シェア
6-3 流通業向けERPライセンス売上高シェア
6-4 サービス業向けERPライセンス売上高シェア
7.ERPパッケージのクラウド売上高シェア（2019年～2021年予測）
7-1 クラウド全体（IaaS・PaaS+SaaS)売上高シェア
7-2 クラウド（SaaSのみ）売上高シェア
第4章 ERPパッケージベンダーの動向と戦略
1.IFSジャパン株式会社
2.インフォアジャパン株式会社
3.株式会社内田洋行
4.SAPジャパン株式会社
5.ＳＣＳＫ株式会社
6.株式会社NTTデータ ビズインテグラル
7.株式会社OSK
8.株式会社オービック
9.株式会社オービックビジネスコンサルタント
10.GRANDIT株式会社
11.株式会社クレオ
12.スーパーストリーム株式会社
13.日本オラクル株式会社
14.日本電気株式会社（EXPLANNER）
15.日本電気株式会社（FlexProcess）
16.日本マイクロソフト株式会社
17.ビジネスエンジニアリング株式会社
18.株式会社日立システムズ/株式会社日立ソリューションズ
19.富士通株式会社/富士通Japan株式会社
20.株式会社ミロク情報サービス
21.株式会社Works Human Intelligence
22.ワークデイ株式会社
第5章 ERPパッケージベンダーの調査個票
1.IFSジャパン株式会社
2.インフォアジャパン株式会社
3.株式会社内田洋行
4.SAPジャパン株式会社
5.ＳＣＳＫ株式会社
6.株式会社NTTデータ ビズインテグラル
7.株式会社OSK
8.株式会社オービック
9.株式会社オービックビジネスコンサルタント
10.GRANDIT株式会社
11.株式会社クレオ
12.スーパーストリーム株式会社
13.日本オラクル株式会社(Oracle Fusion Cloud ERP)
14.日本オラクル株式会社(NetSuite)
15.日本電気株式会社（EXPLANNER）
16.日本電気株式会社（FlexProcess）
17.日本マイクロソフト株式会社
18.ビジネスエンジニアリング株式会社(mcframe)
19.ビジネスエンジニアリング株式会社(mcframeGA)
20.株式会社日立システムズ/株式会社日立ソリューションズ
21.富士通株式会社/富士通Japan株式会社（GLOVIA iZ/GLOVIA きらら/GLOVIA smart)
22.富士通株式会社/富士通Japan株式会社(GLOVIA SUMMIT）
23.株式会社ミロク情報サービス（MJSLINK）
24.株式会社ミロク情報サービス（Galileopt）
25.株式会社ワークスアプリケーションズ
26.株式会社Works Human Intelligence
27.ワークデイ株式会社
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資 料 名
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