2022年度版 世界IT／TechベンダのCASEカー戦略 ～CASEの"C""A""車載HMI／DMS"市場注力版～
世界のIT/TechベンダはC(コネクテッド)、A(自動運転表示･SW･サービス)、HMI/DMS等人間とのI/F部分から参入し、車室内、MaaS等アウトカー、走行制御までを狙う。その動向を整理、彼らと混在する2035年の自動車の姿に迫った。
発刊日
2022/09/29
体裁
A4 / 315頁
資料コード
C64114800
PDFサイズ
6.9MB
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※紙媒体で資料をご利用される場合は、書籍版とのセット購入をご検討ください。書籍版が無い【PDF商品のみ】取り扱いの調査資料もございますので、何卒ご了承ください。
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カテゴリ
調査資料詳細データ
調査概要
調査結果サマリー
資料ポイント
調査目的：
・世界のIT/Techベンダは①C(コネクテッド)，②HMI/DMS，③A(自動運転表示･SW･サービ
ス)等人間とのI/F部分から参入し､車室内､MaaS等アウトカー､走行制御までを狙う｡その①②③の動向を整理､彼らと混在する 2035 年の自動車の姿に迫った｡
・読者は競合相手としての、提携相手としての、IT･Techベンダの情報を把握し2035年までの展開を考える上での基礎データとすることができる。
調査対象：日/欧/米/中/アジア等のOEM，サプライヤ，ITベンダ，Techベンダ（半導体など）
調査方法：弊社研究員による直接面接取材を基本とし、一部電話やメールによる取材を併用
調査期間：2022年5月～2022年9月
世界テック企業のＣＡＳＥカー戦略に関する調査を実施（2022年）
2035年のDMS搭載車の世界販売台数は6,574万台、新車販売台数に占める搭載比率63.6％になると予測
＜発刊趣旨と２０３５年自動車市場予測への迫り方＞
- 自動車が「CASE」の方向に進化しつつある。元来の「ECUで制御されたガソリンエンジン車をディーラで売り切る」ビジネスモデルから、新たな「クルマのSW化」「クラウド化」「車両販売後のアウトカーサービス」というビジネス構造に変化する。米国GAMAM（Google/Apple/Meta/Amazon/Microsoft）や中国BATH（Baidu/Alibaba/Tencent/HonHai）など世界中のITベンダ、Techベンダ（半導体など）が自動車産業に向かい、その技術力・資本力をもって、ものすごいエネルギーで参入してきた。特にCASEのC(コネクテッド)、A(自動運転サービス･SW)、HMI/DMS（ドライブモニタリングシステム）など人間とのI/F部分から参入し、車室内、MaaS等アウトカーサービス、最後には走行制御にまで進もうとしている。
- 元来の自動車産業のプレーヤは戦うか、提携するかの決断を迫られる。そこで当レポートでは……IT・Techベンダが狙うクルマを「CASEカー」と名付け、特に今回は「C=コネクテッド」「A=自動運転」「HMI/DMS/UX･UI」の3つに注力して、世界のIT・Techベンダの動向を整理・分析していく（3つでも大筋は読める）。読者は競合相手としての、提携相手としての、彼らの情報を把握し2035年までの展開を考える上での基礎データとすることができる。
- さらに自動車産業、IT・Tech産業が入り混じった市場推移の中で、2035年に向けて自動車がどのような姿になっていくのかに迫った。2035年の自動車予測は、テスラの動向を骨子とできる。また米国GAMAM、中国BATH、米中自動運転スタートアップ等の動向からも考えていく。そこに各地域別法規や標準化が加わる。具体的には、次の①～⑨について世界の地域別にみた～2035年市場予測を実施した。①コネクテッドサービス、②5G搭載予測、③現在のHMI→統合コクピット＆ハンドル無しコクピットへの進化予測、④スマートキー＆バーチャルキーへの進化予測、⑤カメラ活用DMS搭載予測、⑥音声認識搭載推移予測、⑦AR・VR搭載推移予測、⑧生体認証搭載推移予測、⑨顔認証搭載推移予測（個人認証を基礎とするアウトカーサービスへの進展＝ブロックチェーン・決済・トレーサビリティなど）
リサーチ内容
調査のポイント
１．市場動向
IT･Techベンダの自動車産業参入の歴史と未来
２．企業動向（先進企業各社のCASEカー*参入戦略）*C，A，HMI/DMS限定
３．展望と課題
表「世界の車載HMI/DMS関連品目別市場予測推移表」
車載HMI/DMS関連品目別市場推移の背景
第Ⅰ章.CASE化する自動車の未来技術・方向性とIT･Techベンダ参入戦略
1 当調査レポートの切り口
1.1 CASE時代に自動車産業に押し寄せるIT･Techベンダ
1.1.1図表「CASE動向と自動車産業プレーヤ課題/IT･Techベンダ参入状況」
1.1.2図表「今回の調査範囲（CASE時代のモビリティ参入プレーヤ新潮流）」
1.2 当レポートの切り口
1.2.1 図表「今回の調査範囲（調査手法早見表）」
1.3 IT･TechベンダのCASEカーとは
1.3.1 表「IT･TechベンダのCASEカー定義」
1.4 自動車の部品ユニット別にみたCASEとの関連性･成長性･IT･Techベンダ参入可能性と理由
1.4.1 表「自動車の部品ユニット別にみたCASEとの関連性･成長性･IT･Techベンダ参入可能性」
1.5 CASEカーでのユニット別/成長性とIT･Techベンダ参入の可能性
1.5.1 表「CASEカーでのユニット別/成長性とIT･Techベンダ参入の可能性・得点一覧」
1.6 IT･Techベンダ活躍の自動車分野はここだ！
1.6.1 表「CASEカーでのユニット別/成長性とIT･Techベンダ参入の可能性・概略図」
2 自動車のCASE化と未来技術
2.1 CASE時代に自動車産業に押し寄せるIT･Techベンダ
2.1.1 図「クルマのエレクトロニクス化とCASEの歴史と未来」
2.1.2 CASEの概念
2.1.3 CASEの「C＝コネクテッド」概要とIT･Techベンダの可能性
2.1.4 CASEの「A＝自動運転」概要とIT･Techベンダの可能性
2.1.5 CASEの「S＝シェアリング，MaaS」概要とIT･Techベンダの可能性
2.1.6 CASEの「E＝電動化，xEV/BEV」概要とIT･Techベンダの可能性
2.2 各地域のCASE関連政策・法規制（C，Aを中心に）
2.2.1 表「日本の主なCASE関連政策・法規制」
2.2.2 表「欧州の主なCASE関連政策・法規制」
2.2.3 表「米国の主なCASE関連政策・法規制」
2.2.4 表「中国の主なCASE関連政策・法規制」
2.3 各地域のCASE関連政策・法規制（C，Aを中心に）
2.3.1 IT･Techベンダの自動車参入の歴史
2.3.2 参入領域に変化、HMI→DMS/ボディ系へ
2.3.3 さらに参入領域に変化、DMS/ボディ系→SDVへ
2.3.4 加えて参入領域に変化、アウトカー領域へ
2.3.5 新興EVメーカがIT･TechベンダをEV制御で採用する！
2.3.6 ODMを活用し、自ら自動車メーカになる
2.3.7 テスラを真似ても追いつかない
2.3.8 中国IT･TechベンダはOEMを目指さない
2.4 進むOEMとIT･Techベンダ，スタートアップとのグループ化
2.4.1 世界のOEMとIT･Techベンダの提携関係一覧表
2.4.2 世界のOEMと自動運転スタートアップとの提携関係一覧表
3 テスラのCASE戦略，HMI/DMS戦略から考える2035年の自動車の姿
3.1 テスラ自動車ビジネスの特徴とはCASE，HMI/DMS，SDV
3.2 表「テスラのBEVビジネスの課題と解決策」
3.3 表「テスラのビジネスモデルの魅力；キーワードと内訳（成功の理由）」
3.4 図「テスラから考える2035年の自動車産業のビジネスモデル像」
4 エンジニアリングサービス会社の動向
4.1 欧州のエンジニアリングサービス会社概要
4.2 エンジニアリングサービス会社の方向転換
4.3 国内のエンジニアリングサービス会社
4.4 表「国内の主な独立系エンジニアリングサービス会社一覧」
4.5 国内の主なメーカー系エンジニアリングサービス会社
5 コロナ禍とウクライナ危機が自動車産業とCASEに大影響
5.1 90年代以降進んだ国際分業ネットワーク
5.2 コロナ禍による工場稼働停止・販売台数減（C，A，Eのダウン）
5.3 人海戦術ワイヤーハーネスも工場停止要因に
5.4 ウクライナ危機が「カーボンニュートラル＝BEV戦略」を一時凍結（Eのダウン）
5.5 ウクライナ侵攻と上海ロックダウンでストップした欧・中BEV市場（Eのダウン）
5.6 BEV市場推進派、中国・欧州の状況と関係性（Eの現実）
5.7 浮上した日本・全方位エネルギーと米国・ITパワー（Cの激化）
5.8 あなどれない中国ITパワー（Cの激化、Eのダウン）
5.9 いよいよ先が見えない自動車市場（Eのダウン）
5.10 米国のBEV対応状況（Eのダウン，Sの可能性，Eの可能性）
6 日本自動車産業が生き残るためのポイント
6.1 図「2035年の自動車/モビリティビジネスの流れ」
6.2 図「日本自動車産業が中国自動車産業を打ち破るため」
6.3 図「日本と中国の製造業の違い」
6.4 中国自動車産業を打ち破るための方法論
第Ⅱ章．CASE“C”コネクテッド化の未来技術･方向性とIT･Techベンダの参入戦略
1 世界コネクテッドカー概論
1.1 CASEの“C”の歴史と未来
1.1.1 表「CASEの“C”の歴史と未来」
1.2 世界の地域ごとのコネクテッドカー車両台数推移予測
1.2.1 表「世界地域別 コネクテッドカー車両販売台数推移2022/25/30/35年」
1.3 世界の自動車メーカ別コネクテッドサービス展開状況
1.3.1 表「自動車メーカ別世界地域ごとのコネクテッドサービス展開状況(2022年)」
1.4 OTA活用以後の自動車産業
1.4.1 図「OTA活用以後の自動車産業」
1.5 IT･TechベンダのCASEカー事業には、コト売りが加わってくる
1.5.1 図「IT･TechベンダのCASEカーにおけるコトづくり層」
1.5.2 表「世界地域別 5G/4G以下/0G搭載車販売台数推移2022/25/30/35年」
1.6 データ活用コネクテッドサービス事業とIT･Techベンダ参入
1.6.1 図「データ活用コネクテッドカーサービスのビジネス構造」
2 世界のOEM/サプライヤ別コネクテッドサービス展開とIT･Techベンダ提携戦略
2.1 国内OEM/サプライヤ別コネクテッドサービス展開と世界IT･Techベンダ提携戦略
2.1.1 トヨタ自動車＜日本・OEM＞
図表1 「トヨタ自動車のコネクテッドサービス事業の主要提携先IT･Techベンダ」
2.1.2 日産自動車＜日本・OEM＞
図表2 「日産自動車のコネクテッドサービス事業の主要提携先IT･Techベンダ」
2.1.3 本田技研工業＜日本・OEM＞
図表3 「本田技研工業のコネクテッドサービス事業の主要提携先IT･Techベンダ」
2.1.4 デンソー＜日本・サプライヤ＞
図表4 「デンソーのコネクテッドサービス事業の主要提携先IT･Techベンダ」
2.1.5 アイシン＜日本・サプライヤ＞
図表5 「アイシンのコネクテッドサービス事業の主要提携先IT･Techベンダ」
2.1.6 日立製作所/日立アステモ＜日本・サプライヤ＞
表6-1 「日立製作所/日立アステモのコネクテッドサービス事業のロードマップ」
図表6-2 「日立製作所/日立アステモのコネクテッドサービス事業の主要提携先IT･Techベンダ」
2.2 海外OEM/サプライヤ別コネクテッドサービス展開と世界IT･Techベンダ提携戦略
2.2.1 BMW＜欧州・OEM＞
図表1 「BMWのコネクテッドサービス事業の主要提携先IT･Techベンダ」
2.2.2 Mercedes＜欧州・OEM＞
図表2 「Mercedesのコネクテッドサービス事業の主要提携先IT･Techベンダ」
2.2.3 VW（フォルクスワーゲン）＜欧州・OEM＞
図表3 「VWのコネクテッドサービス事業の主要提携先IT･Techベンダ」
2.2.4 GM＜米国・OEM＞
図表4 「GMのコネクテッドサービス事業の主要提携先IT･Techベンダ」
2.2.5 Ford＜米国・OEM＞
図表5 「Fordのコネクテッドサービス事業の主要提携先IT･Techベンダ」
2.2.6 Tesla＜米国・OEM＞
図表6 「Teslaのコネクテッドサービス事業の主要提携先IT･Techベンダ」
2.2.7 現代自動車＜韓国・OEM＞
図表7 「現代自動車のコネクテッドサービス事業の主要提携先IT･Techベンダ」
2.2.8 上海汽車＜中国・OEM＞
図表8 「上海汽車のコネクテッドサービス事業の主要提携先IT･Techベンダ」
2.2.9 Bosch＜欧州・サプライヤ＞
図表9 「Boschのコネクテッドサービス事業の主要提携先IT･Techベンダ」
2.2.10 Continental＜欧州・サプライヤ＞
図表10 「Continentalのコネクテッドサービス事業の主要提携先IT･Techベンダ」
3 世界IT･TechベンダのCASE“C”コネクテッド分野における参入戦略
3.1 国内IT･TechベンダのCASE“C”コネクテッド分野における参入戦略
3.1.1 NTTドコモ＜日本・IT･Techベンダ＞
図表1 「NTTドコモのCASE“C”コネクテッド分野における参入戦略」
3.1.2 NTT/NTTデータ＜日本・IT･Techベンダ＞
図表2 「NTT/NTTデータのCASE“C”コネクテッド分野における参入戦略」
3.1.3 KDDI＜日本・IT･Techベンダ＞
図表3 「KDDIのCASE“C”コネクテッド分野における参入戦略」
3.1.4 ソフトバンク＜日本・IT･Techベンダ＞
図表4 「ソフトバンクのCASE“C”コネクテッド分野における参入戦略」
3.1.5 富士通＜日本・IT･Techベンダ＞
図表5 「富士通のCASE“C”コネクテッド分野における参入戦略」
3.1.6 NEC＜日本・IT･Techベンダ＞
図表6 「NECのCASE“C”コネクテッド分野における参入戦略」
3.1.7 Will Smart＜日本・IT･Techベンダ＞
図表7 「Will SmartのCASE“C”コネクテッド分野における参入戦略」
3.1.8 GMOモビリティクラウド＜日本・IT･Techベンダ＞
図表8 「GMOモビリティクラウドのCASE“C”コネクテッド分野における参入戦略」
3.1.9 スマートバリュー＜日本・IT･Techベンダ＞
図表9 「スマートバリューのCASE“C”コネクテッド分野における参入戦略」
3.1.10 DeNA＜日本・IT･Techベンダ＞
図表10 「DeNAのCASE“C”コネクテッド分野における参入戦略」
3.1.11 DATAFLUCT＜日本・IT･Techベンダ＞
図表10 「DATAFLUCTのCASE“C”コネクテッド分野における参入戦略」
3.2 海外IT･TechベンダのCASE“C”コネクテッド分野における参入戦略
3.2.1 クアルコム＜米国・半導体＞
図表1 「クアルコムのCASE“C”コネクテッド分野における参入戦略」
3.2.2 Intel＜米国・半導体＞
図表2 「IntelのCASE“C”コネクテッド分野における参入戦略」
3.2.3 Arm（アーム）＜欧州・半導体＞
図表3 「ArmのCASE“C”コネクテッド分野における参入戦略」
図表3-2 「Arm Automotive Ecosystem参加企業75社一覧」
3.2.4 Google＜米国・IT･Techベンダ＞
図表4 「GoogleのCASE“C”コネクテッド分野における参入戦略」
3.2.5 Amazon＜アマゾン，米国・IT･Techベンダ＞
図表5 「AmazonのCASE“C”コネクテッド分野における参入戦略」
3.2.6 Apple＜米国・IT･Techベンダ＞
図表6 「AppleのCASE“C”コネクテッド分野における参入戦略」
3.2.7 マイクロソフト＜米国・IT･Techベンダ＞
図表7 「マイクロソフトのCASE“C”コネクテッド分野における参入戦略」
3.2.8 HERE＜欧州・位置情報＞
図表8 「HEREのCASE“C”コネクテッド分野における参入戦略」
3.2.9 Airbiquity＜米国・コネクテッドサービス＞
図表9 「AirbiquityのCASE“C”コネクテッド分野における参入戦略」
3.2.10 Lyft＜米国・MaaSサービス＞
図表10 「LyftのCASE“C”コネクテッド分野における参入戦略」
3.2.11 Otonomo＜イスラエル・コネクテッドサービス＞
図表11 「OtonomoのCASE“C”コネクテッド分野における参入戦略」
3.2.12 Nexar＜イスラエル・コネクテッドサービス＞
図表12 「NexarのCASE“C”コネクテッド分野における参入戦略」
3.2.13 MODE＜米国・コネクテッドサービス＞
図表13 「MODEのCASE“C”コネクテッド分野における参入戦略」
3.2.14 Acerta Analytics Solutions,Inc.＜カナダ・IT･Techベンダ＞
図表14 「AcertaのCASE“C”コネクテッド分野における参入戦略」
3.2.15 百度（バイドゥ）＜中国・IT･Techベンダ＞
図表15 「百度のCASE“C”コネクテッド分野における参入戦略」
3.2.16 アリババ＜中国・IT･Techベンダ＞
図表16 「アリババのCASE“C”コネクテッド分野における参入戦略」
3.2.17 テンセント＜中国・IT･Techベンダ＞
図表17 「テンセントのCASE“C”コネクテッド分野における参入戦略」
3.2.18 Foxconn（ホンハイ/鴻海科技集団）＜台湾・EMS＞
図表18 「FoxconnのCASE“C”コネクテッド分野における参入戦略」
3.2.19 ファーウェイ（華為技術）＜中国・電子機器＞
図表19 「ファーウェイのCASE“C”コネクテッド分野における参入戦略」
3.2.20 MediaTek＜台湾・半導体＞
図表20 「MediaTekのCASE“C”コネクテッド分野における参入戦略」
第Ⅲ章．車載HMI/DMSの未来技術･方向性とIT･Techベンダの参入戦略
1 世界の車載HMI/DMSの未来技術･方向性と基本スケジュール
1.1 車載HMI/DMSの歴史と未来
1.1.1 図「車載HMI/DMS/UX･UIの歴史と未来」
1.2 HMI統合化の歴史と技術の方向性
1.2.1 進むHMI統合化とeコクピット
1.2.2 スマホの自動車アプリが進化させる車載HMI
1.2.3 表「世界地域別車載HMI予測
(単独Unit･統合HMI･ハンドル＆アクセル無し搭載台数推移2022/25/30/35年)」
1.2.4 統合HMIは情報系→ADAS
1.2.5 ハイパーバイザ（仮想化）技術で進んだ車載HMIのOSS化
1.2.6 図「2035年の車載HMIのイメージ」
1.2.7 図「2035年のDMS（ドライブモニタリングシステム）のイメージ」
1.3 近未来（2035年）の「HMI⇔ADAS/自動運転」連携の方向性
1.3.1 図「車載HMIとADASとの連携システムの推移
（～2015年/2015～20年/2020年～近未来･2035年）」
1.4 2035年の車載HMI/DMS技術キーワードとアプリ事例
1.4.1 表「2035年にかけての車載HMI/DMS技術キーワード」
1.4.2 表「2035年にかけての車載HMI/DMS技術キーワードとアプリ事例」
1.4.3 図「2035年コネクテッドサービスにおけるHMI/DMS技術ポジション」
1.4.4 表「日本の車載HMI/DMS開発の注目キーワード」
1.5 これからの車載HMI/DMS市場のプレーヤーとは
1.5.1 未来の統合HMIサプライヤとは
1.5.2 IT･Techベンダが繰り出す 車載HMI次の一手
1.5.3 表「国内情報系・HMIシステム市場のサプライヤ別参入状況」
1.5.4 表「国内車載HMIサプライヤの統廃合サバイバル戦略」
2 世界地域（日/欧/米/中/アジア他）ごとの車載HMI/DMS品目2035年市場予測
2.1 世界地域別 コネクテッドカー車両販売台数推移
2.1.1 「世界地域別 コネクテッドカー車両販売台数推移2022/25/30/35年」
2.2 世界地域別 5G/4G以下/0G搭載車販売台数推移
2.2.1 「世界地域別 5G/4G以下/0G搭載車販売台数推移2022/25/30/35年」
2.2.2 世界中で動き出した5G活用コネクテッドカー・アプリ
2.2.3 5G活用コネクテッドカーの課題
2.2.4 2022年は国内5G活用コネクテッドカー実証実験花盛り
2.2.5 中国がリードする5G搭載
2.2.6 今のドラレコは4G、HDドラレコでは5Gが必要
2.3 世界地域別車載HMI予測/単独Unit･統合HMI･ﾊﾝﾄﾞﾙ&ｱｸｾﾙ無し車両台数推移
2.3.1 「世界地域別車載HMI予測/単独Unit･統合HMI･ハンドル＆アクセル無し
車両台数推移2022/25/30/35年」
2.3.2 図「日産自動車の統合HMIシステム構造」
2.3.3 「統合HMI」化への動向
2.4 世界地域別 HUD/AR搭載車販売台数推移
2.4.1 「世界地域別 HUD/AR搭載車販売台数推移2022/25/30/35年」
2.4.2 HUDとAR-HUDの搭載状況
2.4.3 図「日本精機のAR-HUDシステム構造」
2.4.4 ARの新規アプリ；ドローン飛行経路や運行情報表示
2.5 世界地域別スマートキー(キーレスエントリー含む)/バーチャルキー搭載台数推移
2.5.1 「世界地域別スマートキー(キーレスエントリー含む)/
バーチャルキー搭載台数推移2022/25/30/35年」
2.5.2 図「東海理化バーチャルキーのシステム構造」
2.5.3 続くスマートキー/キーレスとバーチャルキー併用時代
2.5.4 バーチャルキー活用進む、スマホと親和性高い分野
2.6 世界地域別 音声認識I/F搭載車販売台数推移
2.6.1 「世界地域別 音声認識I/F搭載車販売台数推移2022/25/30/35年」
2.6.2 音声認識活用のアプリサービス
2.6.3 中国の音声認識活用アプリサービス
2.7 世界地域別(カメラ活用)DMS搭載車販売台数推移
2.7.1 「世界地域別 (カメラ活用)DMS搭載車販売台数推移2022/25/30/35年」
2.7.2 図「ボッシュ(カメラ活用)DMSシステムの機能と構造」
2.7.3 図「マツダ(カメラ活用)DMSシステムの機能と構造」
2.7.4 欧州の新規則で24年からのDMS搭載義務化
2.7.5 日本でも「EDR」22年に義務化
2.7.6 訪れているDMS搭載の波
2.7.7 DMSのシステム構造図
2.7.8 中国からの車載HMI/DMS参入は雨後の筍状態
2.7.9 「IVI × DMS × ADAS」をどのドメインに入れるか
2.7.10 ジェスチャー認識普及の困難さ
2.8 世界地域別 生体認証搭載車販売台数推移
2.8.1 「世界地域別 生体認証搭載車販売台数推移2022/25/30/35年」
2.8.2 シート埋め込み型センシングアプリの可能性
2.8.3 図「住友理工の生体認証システム構造」
2.9 世界地域別 顔認証搭載車販売台数推移
2.9.1 「世界地域別 顔認証搭載車販売台数推移2022/25/30/35年」
2.9.2 決済が絡む顔認証では、中国がリードか
2.9.3 カメラ顔認証を活用した自動車サービスの将来
2.9.4 自動車用顔認証をリードする一党独裁国家
2.9.5 中国⇔日本の自動車用顔認証比較
3 世界IT･Techベンダの車載HMI/DMS分野における参入戦略
3.1 国内IT･Techベンダの車載HMI/DMS分野における参入戦略
3.1.1 NTT/NTTドコモ＜日本・IT･Techベンダ＞
図表1 「NTT/NTTドコモの車載HMI/DMS分野における参入戦略」
3.1.2 ソフトバンク＜日本・IT･Techベンダ＞
図表2 「ソフトバンク/SVFの車載HMI/DMS分野における参入戦略」
3.1.3 ソニー＜日本・電子機器＞
図表3 「ソニーの車載HMI/DMS分野における参入戦略」
3.1.4 京セラ＜日本・電子機器＞
図表4 「京セラの車載HMI/DMS分野における参入戦略」
3.1.5 ACCESS＜日本・IT･Techベンダ＞
図表5 「ACCESSの車載HMI/DMS分野における参入戦略」
3.1.6 CAC（シーエーシー）＜日本・IT･Techベンダ＞
図表6 「CACの車載HMI/DMS分野における参入戦略」
3.1.7 テイ・エス テック＜日本・IT･Techベンダ＞
図表7 「テイ・エス テックの車載HMI/DMS分野における参入戦略」
3.1.8 カンデラ＜日本・欧州・IT･Techベンダ＞
図表8 「カンデラの車載HMI/DMS分野における参入戦略」
3.1.9 Zenmov＜日本・IT･Techベンダ＞
図表9 「Zenmovの車載HMI/DMS分野における参入戦略」
3.1.10 サイホープロパティーズ＜日本・IT･Techベンダ＞
図表10 「サイホープロパティーズの車載HMI/DMS分野における参入戦略」
3.1.11 サイバートラスト＜日本・IT･Techベンダ＞
図表11 「サイバートラストの車載HMI/DMS分野における参入戦略」
3.1.12 ジゴワッツ＜日本・IT･Techベンダ＞
図表12 「ジゴワッツの車載HMI/DMS分野における参入戦略」
3.2 海外IT･Techベンダの車載HMI/DMS分野における参入戦略
3.2.1 アップル＜米国・IT･Techベンダ＞
図表1 「アップルの車載HMI/DMS分野における参入戦略」
3.2.2 グーグル＜米国・IT･Techベンダ＞
図表2 「グーグルの車載HMI/DMS分野における参入戦略」
3.2.3 TOMTOTM＜欧州・位置情報＞
図表3 「TOMTOMの車載HMI/DMS分野における参入戦略」
3.2.4 アマゾン＜Amazon，米国・IT･Techベンダ＞
図表4 「アマゾンの車載HMI/DMS分野における参入戦略」
3.2.5 マイクロソフト＜米国・IT･Techベンダ＞
図表5 「マイクロソフトの車載HMI/DMS分野における参入戦略」
3.2.6 セレンス＜Cerence，米国・IT･Techベンダ＞
図表6 「セレンスの車載HMI/DMS分野における参入戦略」
3.2.7 Intellias＜米国・IT･Techベンダ＞
図表7 「Intelliasの車載HMI/DMS分野における参入戦略」
3.2.8 Cinemo＜欧州・IT･Techベンダ＞
図表8 「Cinemoの車載HMI/DMS分野における参入戦略」
3.2.9 Rightware＜欧州・IT･Techベンダ＞
図表9 「Rightwareの車載HMI/DMS分野における参入戦略」
3.2.10 DCS＜Digital Charging Solutions GmbH，欧州・充電ソリューション＞
図表10 「DCSの車載HMI/DMS分野における参入戦略」
3.2.11 BlackBerry＜北米・IT･Techベンダ＞
図表11 「BlackBerryの車載HMI/DMS分野における参入戦略」
3.2.12 Xevo（ジーヴォ）＜米国・IT･Techベンダ＞
図表12 「Xevoの車載HMI/DMS分野における参入戦略」
3.2.13 NXPセミコンダクターズ＜欧州・半導体ベンダ＞
図表13 「NXPセミコンダクターズの車載HMI/DMS分野における参入戦略」
3.2.14 NVIDIA＜米国・半導体ベンダ＞
図表14 「NVIDIAの車載HMI/DMS分野における参入戦略」
3.2.15 クアルコム＜米国・半導体ベンダ＞
図表15 「クアルコムの車載HMI/DMS分野における参入戦略」
3.2.16 サムスン＜韓国・電子機器＞
図表16 「サムスンの車載HMI/DMS分野における参入戦略」
3.2.17 ハーマン＜Harman，欧州・IT･Techベンダ＞
図表17 「ハーマンの車載HMI/DMS分野における参入戦略」
3.2.18 LG電子＜韓国・電子機器＞
図表18 「LG電子の車載HMI/DMS分野における参入戦略」
3.2.19 バイドゥ＜百度・Baidu，中国・IT･Techベンダ＞
図表19 「バイドゥの車載HMI/DMS分野における参入戦略」
3.2.20 アリババ＜中国・IT･Techベンダ＞
図表20 「アリババの車載HMI/DMS分野における参入戦略」
3.2.21 テンセント＜中国・IT･Techベンダ＞
図表21 「テンセントの車載HMI/DMS分野における参入戦略」
3.2.22 シャオペン＜小鵬汽車･Xpeng Motors，中国・IT･Techベンダ＞
図表22 「シャオペンの車載HMI/DMS分野における参入戦略」
3.2.23 センスタイム＜SenseTime Group Limited，中国・Techベンダ＞
図表23 「センスタイムの車載HMI/DMS分野における参入戦略」
3.2.24 OPPO＜中国・IT･Techベンダ＞
図表24 「OPPOの車載HMI/DMS分野における参入戦略」
3.2.25 オリーブストーン＜OLIVESTONE，中国・IT･Techベンダ＞
図表25 「オリーブストーンの車載HMI/DMS分野における参入戦略」
3.2.26 鋭思華創（Raythink）＜中国・IT･Techベンダ＞
図表26 「鋭思華創の車載HMI/DMS分野における参入戦略」
第Ⅳ章．自動運転の未来技術･方向性とIT･Techベンダの参入戦略
1 世界の自動運転市場概論
1.1 CASEの“A”の歴史と未来
1.1.1 図「CASEの“A”の歴史と未来」
1.2 自動運転のLv1～Lv5の機能と普及予測ストーリー
1.2.1 図「自動運転のLv1～Lv5の機能と普及予測ストーリー」
1.3 AI導入により変わるADAS/自動運転のSW化
1.4 欧州・米国・中国の自動運転の国策・標準化
1.4.1 表｢欧州・米国・中国の自動運転の国策・標準化｣
1.5 自動運転の技術要素とIT･Techベンダからの参入状況
1.5.1 図｢CASEの“A”(自動運転)の3技術要素別IT･Techベンダの参入状況｣
1.6 世界の｢ITベンダ⇔OEM⇔半導体/センサ⇔サービス(MaaS等)｣提携・投資相関図
1.7 IT･Techベンダの自動運転プラットフォーム分野参入状況
1.7.1 表｢IT･Techベンダの自動運転プラットフォーム分野への参入状況｣
1.8 国内企業の自動運転に関する考え方
1.8.1 表｢国内企業の自動運転に関する考え方｣
2 世界のOEM/サプライヤ別自動運転事業展開とIT･Techベンダ提携戦略
2.1 国内のOEM/サプライヤ別自動運転展開とIT･Techベンダ提携戦略
2.1.1 トヨタ自動車＜日本・OEM＞
図表1 「トヨタ自動車の自動運転事業における主要提携先IT･Techベンダ」
2.1.2 TAIV（Toyota AI Ventures）＜米国・ベンチャーキャピタル＞
図表2 「TAIVの自動運転事業における主要投資先IT･Techベンダ」
2.1.3 日産自動車＜日本・OEM＞
図表3 「日産自動車の自動運転事業における主要提携先IT･Techベンダ」
2.1.4 本田技研工業＜日本・OEM＞
図表4 「本田技研工業の自動運転事業における主要提携先IT･Techベンダ」
2.1.5 デンソー＜日本・サプライヤ＞
図表5 「デンソーの自動運転事業における主要提携先IT･Techベンダ」
2.1.6 アイシン＜日本・サプライヤ＞
図表6 「アイシンの自動運転事業における主要提携先IT･Techベンダ」
2.1.7 日立製作所/日立アステモ＜日本・サプライヤ＞
図表7 「日立製作所/日立アステモの自動運転事業における主要提携先IT･Techベンダ」
2.2 海外のOEM/サプライヤ別 自動運転事業展開とIT･Techベンダ提携戦略
2.2.1 BMW＜欧州・OEM＞
図表1 「BMWの自動運転事業における主要提携先IT･Techベンダ」
2.2.2 Mercedes＜欧州・OEM＞
図表2 「Mercedesの自動運転事業における主要提携先IT･Techベンダ」
2.2.3 VW（フォルクスワーゲンググループ）＜欧州・OEM＞
図表3 「VWの自動運転事業における主要提携先IT･Techベンダ」
2.2.4 GM( General Motors)＜米国・OEM＞
図表4 「GMの自動運転事業における主要提携先IT･Techベンダ」
2.2.5 Ford(フォード)＜米国・OEM＞
図表5 「Fordの自動運転事業における主要提携先IT･Techベンダ」
2.2.6 テスラ（Tesla）＜米国・OEM＞
図表6 「テスラの自動運転事業における主要提携先IT･Techベンダ」
2.2.7 NAVYA＜欧州・自動運転ベンチャー＞
図表7 「NAVYAの自動運転事業における主要提携先IT･Techベンダ」
2.2.8 EasyMile＜欧州・自動運転ベンチャー＞
図表8 「EasyMileの自動運転事業における主要提携先IT･Techベンダ」
2.2.9 Sensible 4＜欧州・自動運転ベンチャー＞
図表9 「Sensible 4の自動運転事業における主要提携先IT･Techベンダ」
2.2.10 現代自動車＜韓国・OEM＞
図表10 「現代自動車の自動運転事業の主要提携先IT･Techベンダ」
2.2.11 上海汽車＜中国・OEM＞
図表11 「上海汽車の自動運転事業における主要提携先IT･Techベンダ」
2.2.12 Robert Bosch＜欧州・サプライヤ＞
図表12 「Robert Boschの自動運転事業における主要提携先IT･Techベンダ」
2.2.13 Continental＜欧州・サプライヤ＞
図表13 「Continentalの自動運転事業における主要提携先IT･Techベンダ」
3 世界IT･TechベンダのCASE“A”自動運転分野における参入戦略
3.1 国内IT･TechベンダのCASE“A”自動運転分野における参入戦略
3.1.1 NTTドコモ＜日本・IT･Techベンダ＞
図表1 「NTTドコモの自動運転事業における主要提携先IT･Techベンダ」
3.1.2 KDDI＜日本・IT･Techベンダ＞
図表2 「KDDIの自動運転事業における主要提携先IT･Techベンダ」
3.1.3 ソフトバンクグループ＜日本・IT･Techベンダ＞
図表3 「ソフトバンクグループのCASE“A”自動運転分野における参入戦略」
3.1.4 DeNA＜日本・IT･Techベンダ＞
図表4 「DeNAのCASE“A”自動運転分野における参入戦略」
3.1.5 ティアフォー＜日本・自動運転ベンチャー＞
図表5 「ティアフォーの自動運転事業における主要提携先IT･Techベンダ」
3.1.6 ウーブン・アルファ＜日本・ソフトウェア＞
図表6 「ウーブン・アルファのCASE“A”自動運転分野における参入戦略」
3.1.7 ダイナミックマップ基盤（DMP）＜日本・ソフトウェア＞
図表7 「DMPのCASE“A”自動運転分野における参入戦略」
3.1.8 ゼンリン＜日本・位置情報＞
図表8 「ゼンリンのCASE“A”自動運転分野における参入戦略」
3.1.9 ソニー＜日本・電子機器＞
図表9 「ソニーのCASE“A”自動運転分野における参入戦略」
3.1.10 AZAPA＜日本・IT･Techベンダ＞
図表10 「AZAPAのCASE“A”自動運転分野における参入戦略」
3.1.11 チューリング＜TURING，日本・IT･Techベンダ＞
図表10 「チューリングのCASE“A”自動運転分野における参入戦略」
3.1.12 ピレニー＜Pyrenee，日本・IT･Techベンダ＞
図表10 「ピレニーのCASE“A”自動運転分野における参入戦略」
3.2 海外（欧州・米国・イスラエル）IT･TechベンダのCASE“A”自動運転分野における参入戦略
3.2.1 アーム（Arm）＜欧州・半導体＞
図表1 「アーム（Arm）の自動運転事業における主要提携先IT･Techベンダ」
図表2 「Arm Automotive Ecosystem参加企業75社一覧」
3.2.2 NVIDIA ＜米国・半導体＞
図表2 「NVIDIAの自動運転事業における主要提携先IT･Techベンダ」
3.2.3 インテル/Mobileye（モービルアイ）＜欧州・半導体＞
図表3 「インテル/MobileyeのCASE“A”自動運転事業分野における参入戦略」
3.2.4 クアルコム＜米国・半導体＞
図表4 「クアルコムの自動運転事業における主要提携先IT･Techベンダ」
3.2.5 ウェイモ（Waymo，Google系）＜米国・自動運転車開発＞
図表5 「Waymoの自動運転事業における主要提携先IT･Techベンダ」
3.2.6 Amazon＜米国・IT･Techベンダ＞
図表6 「AmazonのCASE“A”コネクテッド分野における参入戦略」
3.2.7 Aurora Innovation(オーロラ)＜米国・自動運転ベンチャー＞
図表7 「Aurora の自動運転事業における主要提携先IT･Techベンダ」
3.2.8 Cognata＜イスラエル・自動運転ベンチャー＞
図表8 「Cognataの自動運転事業における主要提携先IT･Techベンダ」
3.2.9 Brodmann17＜イスラエル・自動運転ベンチャー＞
図表9 「Brodmann17の自動運転事業における主要提携先IT･Techベンダ」
3.2.10 Autobrains＜イスラエル・自動運転ベンチャー＞
図表10 「Autobrainsの自動運転事業における主要提携先IT･Techベンダ」
3.2.11 Ottopia Technologies＜イスラエル・自動運転ベンチャー＞
図表11 「Ottopiaの自動運転事業における主要提携先IT･Techベンダ」
3.2.12 GM Cruise＜米国・自動運転サービス＞
図表12 「GM Cruiseの自動運転事業における主要提携先IT･Techベンダ」
3.2.13 May Mobility＜米国・自動運転サービス＞
図表13 「May Mobilityの自動運転事業における主要提携先IT･Techベンダ」
3.2.14 HERE＜欧州・位置情報＞
図表14 「HEREのCASE“A”自動運転分野における参入戦略」
3.2.15 TOMTOM＜欧州・位置情報＞
図表15 「TOMTOMのCASE“A”自動運転分野における参入戦略」
3.3 海外(中国･アジア他)IT･TechベンダのCASE“A”自動運転分野参入戦略
3.3.1 百度（Baidu）＜中国・IT･Techベンダ＞
図表1 「百度のCASE“A”自動運転分野における参入戦略」
3.3.2 アリババ＜中国・IT･Techベンダ＞
図表2 「アリババのCASE“A”自動運転分野における参入戦略」
3.3.3 Foxconn（ホンハイ/鴻海科技集団）＜中国・電子機器＞
図表3 FoxconnのCASE“A”自動運転分野における参入戦略」
3.3.4 PIX Moving＜中国・自動運転ベンチャー＞
図表4 「PIX Movingの自動運転事業における主要提携先IT･Techベンダ」
3.3.5 AutoX＜中国・自動運転ベンチャー＞
図表5 「AutoXの自動運転事業における主要提携先IT･Techベンダ」
3.3.6 Pony.ai＜中国・自動運転ベンチャー＞
図表6 「Pony.aiの自動運転事業における主要提携先IT･Techベンダ」
3.3.7 WeRide（文遠知行）＜中国・自動運転ベンチャー＞
図表7 「WeRideの自動運転事業における主要提携先IT･Techベンダ」
3.3.8 Momenta＜中国・自動運転ベンチャー＞
図表8 「Momentaの自動運転事業における主要提携先IT･Techベンダ」
3.3.9 DeepRoute.ai（深圳元戎啓行科技）＜中国・自動運転ベンチャー＞
図表9 「DeepRoute.aiの自動運転事業における主要提携先IT･Techベンダ」
3.3.10 TuSimple＜米国/中国・自動運転ユニコーン＞
図表10 「TuSimpleの自動運転事業における主要提携先IT･Techベンダ」
3.3.11 SenseTime＜中国・自動運転ユニコーン＞
図表11 「SenseTimeの自動運転事業における主要提携先IT･Techベンダ」
3.3.12 Nopilot.ai＜シンガポール・自動運転ベンチャー＞
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