2022 自動運転システムの可能性と将来展望
AEBS（衝突被害軽減ブレーキ）の標準設定が進み、ADAS（先進運転支援システム）はL2の搭載が日米欧中で増加している。NCAP（新車安全アセスメント）の評価テストも難易度が上がっており、ADAS用センサー（カメラ、レーダ）の高性能化が進んでいる。
自動運転についてはL3の動作速度域を時速130kmに拡張する提案がWP29で合意されており、2030年に向けてL3の開発が活発化する可能性がでてきている。
本資料では、ADAS/自動運転におけるWP29(国連の自動車基準調和世界フォーラム)の安全基準、各国NCAPの最新動向を整理する。さらに、主要自動車メーカの機能別ADAS設定状況、搭載するセンサー概要、今後の開発計画などを分析することで、2030年までのADAS/自動運転の世界市場を予測する。
発刊日
2022/06/30
体裁
A4 / 170頁
資料コード
C63124800
PDFサイズ
24.8MB
PDFの基本仕様
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※紙媒体で資料をご利用される場合は、書籍版とのセット購入をご検討ください。書籍版が無い【PDF商品のみ】取り扱いの調査資料もございますので、何卒ご了承ください。
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カテゴリ
調査資料詳細データ
調査概要
調査結果サマリー
資料ポイント
調査目的：自動車メーカ、Tier1メーカ、半導体メーカにおけるADAS/ADの研究開発動向を整理分析することで、2030年の世界市場規模(搭載台数)を地域別・SAEレベル別に予測する
調査対象：ADAS（先進運転支援システム）、AD（自動運転システム）
調査対象先：自動車メーカ、カーエレクトロニクスメーカ、半導体メーカ
調査方法：弊社専門研究員によるWeb/面談取材、専門文献・論文・Web検索等の周辺調査
調査期間：2022年1月～2022年6月
自動運転システムの世界市場に関する調査を実施（2022年）
ADAS/自動運転システムの世界搭載台数は日米欧中で標準搭載が進み、2030年に7,915万3,000台に成長すると予測
～レベル2/レベル2＋が市場をけん引し、2030年には同レベル計で6,000万台超に達する～
- ADAS/自動運転における国連の基準策定、日米独の法規制の動向を整理分析
- NCAP（新車安全アセスメント）の評価プログラムの最新動向をE-NCAPを中心に解説
- 日米欧中の主要OEMにおけるADAS/AD概要と搭載車種、センササプライヤー、次世代の開発状況を整理分析
- ADAS/AD用センサー(CAM/Rader/LiDAR)の技術概要、Tier1製品投入状況を整理
- 日米欧中におけるADAS/AD搭載台数をSAEレベル別に2030年まで予測
リサーチ内容
調査結果サマリー
１．自動運転システムの市場概況
１.１ ADAS/自動運転の定義
１.２ ADAS/自動運転の法整備状況
（１）国連規則における基準制定状況
・国連規則・基準の今後の動向
（２）米国
・運転支援の整備状況
・自動運転に関わる法規化検討に向けた動き
（３）欧州
・運転支援の整備状況
・ドイツの自動運転法規化動向
・フランスの自動運転法規化動向
（４）日本
・運転支援の整備状況
・レベル４実現に向けた法整備の動き
（５）中国
・ICV関連の政策
・自動運転の実証実験の動向
１.３ NCAP（新車安全アセスメントプログラム）の動向
（１）JNCAP
・ペダル踏み間違い時加速抑制装置の試験評価見直し
・衝突被害軽減制動制御装置［対自転車］導入
（２）EuroNCAP
・Euro NCAPの今後の動向
・Box3自動二輪車事故防止関連
・Highway Assistシステムの評価
・US NCAP
US NCAPの改定計画
NHTSAの運転支援・自動運転システム/に関する動向
・C-NCAP
２．日本自動車メーカにおけるADAS/ADの現状と開発動向
（１）トヨタ自動車
・運転支援機能と搭載状況
・Global Safety Package3を新型「NX」「ノア/ヴォクシー」から搭載
・GSP3で搭載するフロントレーダ/カメラの概要
・新型LS/MIRAIに「アドバンストドライブ」を搭載
・アドバンストドライブのシステム構成/サプライヤー
・MaaS向けL4自動運転車両「e-Palette」
（２）ホンダ
・運転支援機能と搭載状況
・2022年からFOV100度カメラにレーダを追加
・2022年よりHONDA SENSING360の搭載開始
・世界初となるL3自動運転を実現
・GMとMaaS向け自動運転開発において提携
（３）日産自動車
・運転支援機能と搭載状況
・新型ARIYAの運転支援機能
・次世代運転支援技術「Ground Truth Perception」を公開
（４）SUBARU
・運転支援機能と搭載状況
・アイサイトXからL2ハンズオフを実現
・SUBARU Lab設立“AI技術の開発加速する”
（５）マツダ
・運転支援機能と搭載状況
・MX30よりNCAP対応のELK機能を搭載
・次世代CO-PILOTコンセプト
３．米国自動車メーカにおけるADAS/ADの現状と開発動向
（１）GM
・運転支援機能と搭載状況
・Super Cruiseの搭載状況
・2023年後半にUltra Cruiseを市場投入
・2023年にL4自動運転車両を量産予定
（２）Ford
・運転支援機能と搭載状況
・2022年にL2ハンズオフ「Blue Cruise」の本格搭載開始
・L3/L4自動運転システムの開発動向
（３）Stellantis（Chrysler, Dodge, Jeep）
・運転支援機能と搭載状況
・L2ハンズオフ機能の搭載状況
（４）TESLA
・運転支援機能と搭載状況
４．欧州自動車メーカにおけるADAS/ADの現状と開発動向
（１）VW/Audi
・運転支援機能と搭載状況
・VWの次世代ADAS/ADの開発動向
・Audiの次世代ADAS/ADの開発動向
（２）M-Benz
・運転支援機能と搭載状況
・L3自動運転の搭載動向
（３）BMW
・運転支援機能の搭載状況
・L3自動運転の搭載動向
（４）Volvo
・運転支援機能と搭載状況
・L3自動運転の開発動向
（５）Stellantis（Peugeot,Citroen）
・運転支援機能と搭載状況
・L3自動運転の開発動向
（６）Renault
・運転支援機能と搭載状況
・次世代ADAS/ADの開発動向
５．自動運転システムの技術動向
（１）レーダ
・最新世代の動向
・79GHzレーダの動向
・レベル別レーダの搭載動向
（２）カメラ
ADAS/AD用フロントカメラの最新世代
8Mカメラの可能性
（３）LiDAR
・LiDARの採用動向
（４）E/Eアーキテクチャ
６．自動運転システムの将来展望
（１）ADAS/ADの市場投入状況
・ADAS/ADのレベル別機能の整理
・地域別ADAS/自動運転の投入状況
・L2/L3の市場投入状況
（２）セグメント別・自動運転のロードマップ
・A/Bセグメント（車両価格：250万円未満）
・Cセグメント（車両価格：250～500万円未満）
・D/Eセグメント（車両価格：500万円以上）
（３）自動運転システムの市場規模予測
・日本
・米国
・欧州
・中国
・世界
図表1 SAEによる自動運転の定義と概要
図表2 自動運転・運転支援システムに関連するUN規則
図表3 R79で規定されているステアリングの自動制御
図表4 視覚的な確認試験（左）/センサによる検知試験条件（車幅=1.67mの例）
図表5 米国におけるAEB新車搭載率
図表6 自動運転に関わる各州の対応状況
図表7 EUで2022年から義務化される項目
図表8 EUで義務化される乗用車（M1）向け運転支援機能
図表9 国連規則の日本国内法対応化状況
図表10 国内のAEBS義務化スケジュール
図表11 自動運転ロードマップ
図表12 世界のNCAP実施状況概要（ADAS関連）
図表13 JNCAP予防安全アセスメント内容の変遷
図表14 衝突被害軽減制動制御装置［対自転車］の試験シナリオ/試験用ダミー
図表15 Euro NCAPにおける運転支援システム評価導入経緯及び計画
図表16 Euro NCAP Star Rating基準（2020,2021,2022）
図表17 対自動二輪車（PTW）の試験シナリオ/自動二輪車模擬ターゲット
図表18 対自動二輪車事故防止関連の配点と採点基準
図表19 Highway Assistシステムの公開
図表20 Driver Engagementの評価内容と配点
図表21 Vehicle Assistanceの評価内容と配点
図表22 Safety Backupの評価内容と配点
図表23 US NCAP情報開示例
図表24 全米のADS試験の全貌「AV TEST Initiative」（NHTSA HPより）
図表25 「AVTEST Initiative」の表示画面例
図表26 歩行者試験の概要
図表27 車－車後部衝突試験（AEB CCR）
図表28 C-NCAP各項目における得点
図表29 C-NCAPの各部分の最低得点率に関する要件
図表30 トヨタ自動車が搭載する運転支援機能
図表31 運転支援機能の設定状況（日本/車種別）
図表32 運転支援機能の設定状況（米国/車種別）
図表33 GSP3で搭載するADAS用フロントレーダ/カメラ
図表34 衝突警報（FCW）作動条件
図表35 プリクラッシュブレーキアシスト作動条件
図表36 プリクラッシュブレーキ動作条件
図表37 緊急操舵支援動作条件
図表38 交差点衝突回避支援（右左折）機能
図表39 交差点衝突回避支援（出合頭）
図表40 低速時加速抑制動作条件
図表41 アドバンストドライブ高度運転機能作動イメージ
図表42 アドバンストドライブのシステム構成
図表43 アドバンストドライブのセンサ構成
図表44 高機能版アドバンストドライブに搭載するLiDAR
図表45 アドバンストドライブ用ロケータ/望遠カメラ
図表46 トヨタのモビリティサービスプラットフォーム
図表47 ホンダが搭載する運転支援機能
図表48 運転支援機能の搭載状況（上：日本/車種別 下：米国/車種別）
図表49 新型フィットに搭載するFOV100度フロントワイドビューカメラ
図表50 HONDA SENSING 360のセンサ構成/追加支援機能
図表51 レジェンドに搭載されたL3自動運転システム構成
図表52 ホンダのL3自動運転システムの概要
図表53 日産が搭載する運転支援機能
図表54 運転支援機能の搭載状況（日本/車種別）
図表55 運転支援機能の搭載状況（米国/車種別）
図表56 ARIYAの3眼カメラ/ダブルシャークフィンアンテナ
図表57 最新の自動運転用テストカー「プロパイロット・コンセプトゼロ」
図表58 SUBARUが搭載する運転支援機能
図表59 運転支援機能の搭載状況（日本・米国/車種別）
図表60 新型アイサイトのステレオカメラブロック図
図表61 アイサイトXの概要
図表62 アイサイトとAI技術の融合
図表63 マツダが搭載する運転支援機能
図表64 運転支援機能の搭載状況（日本・米国/車種別）
図表65 CO-PILOTのロードマップ（上）/CO-PILOT2.0コンセプトカー（下）
図表66 GMが搭載する運転支援機能
図表67 運転支援機能の搭載状況（米国/車種別）
図表68 GM・SuperCruiseの高精度地図の整備状況
図表69 GM Ultra Cruise発表資料
図表70 商用目的のL4自動運転車「Origin」
図表71 Fordが搭載する運転支援機能
図表72 運転支援機能の搭載状況（米国/車種別）
図表73 BlueCruiseの高精度地図の整備状況
図表74 Ford/ARGO AIが開発するL4自動運転車両
図表75 L4実験車のシステム・アーキテクチャ
図表76 Chryslerが搭載する運転支援機能
図表77 運転支援機能の搭載状況（米国/車種別）
図表78 L2ハンズオフ機能「Active Driving Assist System（ADA）」
図表79 運転支援機能の搭載状況
図表80 VWが搭載する運転支援機能と搭載状況
図表81 「ID.BUZ」ベースL4自動運転実験車
図表82 Audiが搭載する運転支援機能と搭載状況
図表83 「Grandsphere」コンセプトカー
図表84 M-Benzが搭載する運転支援機能
図表85 運転支援機能の搭載状況（日本/車種別）
図表86 L3 Drive Pilotのセンシングシステム
図表87 BMWが搭載する運転支援機能
図表88 運転支援機能の搭載状況（日本/車種別）
図表89 L3自動運転を搭載した新型7シリーズ
図表90 L3自動運転の制御処理ブロックダイヤグラム
図表91 Volvoが搭載する運転支援機能
図表92 運転支援機能と搭載状況（日本/車種別）
図表93 新型XC90のセンサ構成
図表94 Peugeot,Citroenが搭載する運転支援機能と搭載状況
図表95 「L3Pilot Project」実験車
図表96 Renaultが搭載する運転支援機能と搭載状況
図表97 Boschの第5世代ミリ波レーダの外観
図表98 Continentalの第5世代ミリ波レーダの外観
図表99 Continentalの第6世代SRR
図表100 GSP3で搭載する新型フロントレーダ
図表101 主要自動車メーカの77GHzフロント/コーナーレーダ採用状況
図表102 自動運転のレベル別レーダの搭載個数/チャネル数と検知距離/FOV
図表103 主要自動車メーカが搭載するADAS/AD用カメラ
図表104 BMW iXで搭載された8Mカメラ
図表105 GSP3で搭載する新型フロントカメラ
図表106 北米「Outback」向け単眼カメラシステム
図表107 IMX324（7.4M）とIMX224（1.3M）の画像認識性能の比較
図表108 LiDARの採用状況
図表109 E/Eアーキテクチャのロードマップ
図表110 ADAS/ADのレベル別機能の整理
図表111 地域別ADAS/自動運転の投入動向
図表112 L2/L3車両と搭載センサ
図表113 車両セグメント別・ADAS/自動運転システムの普及パターン予測※矢野経済研究所推定
図表114 自動運転システムの市場規模予測（日本/レベル別/2020～2025年/2030年）
図表115 自動運転システムの市場規模予測（米国/レベル別/2020～2025年/2030年）
図表116 自動運転システムの市場規模予測（欧州/レベル別/2020～2025年/2030年）
図表117 自動運転システムの市場規模予測（中国/レベル別/2020～2025年/2030年）
図表118 自動運転システムの市場規模予測（世界/レベル別/2020～2025年/2030年）
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