2023年版 菓子産業年鑑 ~流通菓子編~

2021年度まではコロナ禍の影響で巣ごもり需要が続いたが、2022年度はアフターコロナへの移行の中で、それまで旺盛だった家庭内消費は沈静化したが、ご当地菓子やポケット菓子の需要が回復。また、インバウンドの再開もプラス影響が見え始めている。
特に、スナックやグミが好調に推移している。2022年度は、広く価格改定が広がったため、全体的に出荷金額の押し上げ影響を受けているが、スナックとグミ(グミが含まれるキャンディ類)は、需要そのものの拡大に伴い、高成長率での着地を見込んでいる。
原材料高は継続し、沈静化の目途が立たないことから、各社は高付加価値品の開発に注力することで、単価アップを目指している。1個あたりの満足感を高めた商品や、健康的な価値をプラスした商品などの発売が相次いでおり、こうした商品は堅調に推移する傾向が見られている。
当資料では、流通菓子メーカーや卸企業を中心に、約40社の事業戦略・商品戦略・マーケティング戦略を徹底分析し、それに基づき2022年度の市場着地見込、および、2023~2027年度の市場規模予測を実施・掲載した。

発刊日
2023/05/11
体裁
A4 / 444頁
資料コード
C64119100
PDFサイズ
11.0MB
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調査資料詳細データ

調査概要
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調査の目的:流通菓子市場を広く調査・収録することによって、当該市場に関するマーケティング戦略作成のための基礎資料とする。
調査対象:流通菓子メーカー、卸売業等を調査対象とした。また、併せて関連団体・省庁の公表資料等も分析対象とした。
調査方法:弊社専門調査員における直接面接取材、アンケート調査、電話取材を実施した。
調査期間:取材・調査 2022年11月~2023年3月

調査結果サマリー
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流通菓子市場に関する調査を実施(2023年)
2022年度の流通菓子市場規模は前年度比1.3%増の1兆9,614億円の見込
​~価格改定の浸透で市場は拡大、インバウンドと土産需要の回復も上乗せ要因に~

資料ポイント
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  • 市場を細分化し、市場規模予測、メーカーシェア算出、市場動向を分析
  • 詳細なカテゴリ別分析(さらに内数もあり)
    チョコレート、ビスケット、米菓、豆菓子、スナック、チューインガム、キャンディ・キャラメル、タブレット菓子、輸入菓子など
  • 流通菓子メーカー、商社、卸など、約40社の企業個票を掲載

リサーチ内容

1.流通菓子の市場全体動向

1.流通菓子の市場動向
  (1)総市場規模推移
  (2)製品カテゴリ別市場規模推移と概況
    ①製品カテゴリ別市場規模推移(2015~2022年度見込)
    ②製品カテゴリ別市場構成比推移(2015~2022年度見込)
  (3)地域別構成比
  (4)チャネル別構成比
  (5)今後の市場規模予測(2023~2027年度)
2.市場トピックス
  (1)健康軸を切り口とした菓子が市場定着へ
  (2)海外展開の動向
  (3)菓子メーカーにおける設備投資の動向
  (4)Z世代獲得に向けた取組~注目を集めるeスポーツへの協賛が増加~
  (5)アフターコロナの流通菓子市場
  (6)サステナビリティへの取組

2.参入企業ランキング

<販売金額・前年度比(2018年度~2021年度>
<販売金額・シェア(2018年度~2021年度>
<主要菓子卸の売上高ランキング(2020~2021年度)>

3.製品分野別の動向

(1)チョコレート
  ①チョコレート市場規模推移
  ②市場トレンド
  ③チョコレートメーカーシェア・ランキング
    〈チョコレートメーカーシェア・ランキング(2020~2021年度)〉
    〈チョコレートメーカーシェアの推移(2015~2022年度予測)〉
  ④主要企業の動向
    ・明治
    ・ロッテ
    ・江崎グリコ
    ・森永製菓
    ・ネスレ日本
    ・不二家
    ・フルタ製菓
    ・名糖産業
    ・ブルボン
(2)ビスケット類
  ①ビスケット類市場規模推移
  ②市場トレンド
  ③ビスケット類メーカーシェア・ランキング
    〈流通系ビスケットメーカーシェア・ランキング(2020~2021年度)〉
    〈ビスケットメーカーシェアの推移(2015~2022年度予測)〉
  ④主要企業の動向
    ・ブルボン
    ・不二家
    ・ロッテ
    ・森永製菓
    ・江崎グリコ
    ・ヤマザキビスケット
    ・東ハト
    ・日清シスコ
    ・イトウ製菓
    ・フルタ製菓
(3)米菓
  ①米菓市場規模推移
  ②市場トレンド
  ③米菓メーカーシェア・ランキング
    〈流通系米菓メーカーシェア・ランキング(2020~2021年度)〉
    〈米菓メーカーシェアの推移(2015~2022年度予測)〉
  ④主要企業の動向
    ・亀田製菓
    ・三幸製菓
    ・岩塚製菓
    ・栗山米菓
    ・越後製菓
(4)豆菓子
  ①豆菓子市場規模推移
    ・製品トレンド
  ②製品タイプ別市場構成比、市場規模推移
  ③豆菓子メーカーシェア・ランキング
    <豆菓子メーカーシェア・ランキング(2020~2021年度)>
    〈豆菓子メーカーシェアの推移(2015~2022年度予測)〉
  ④主要企業の動向
    ・でん六
    ・春日井製菓
    ・ミツヤ
    ・国分グループ本社
(5)スナック菓子
  ①スナック菓子の総市場規模推移
  ②スナック菓子メーカーシェア・ランキング
    〈スナックメーカーシェア・ランキング(2020~2021年度)〉
    〈スナックメーカーシェアの推移(2015~2022年度予測)〉
  ③主要企業の動向
    ・カルビー
    ・湖池屋
    ・おやつカンパニー
    ・ヤマザキビスケット
    ・東ハト
    ・森永製菓
    ・ハウス食品
  ④スナックの素材別動向
    i)素材別市場規模推移、構成比
    ii)ポテト系スナックの動向
    ・ポテト系スナックの市場規模(全体/製品形状別)
    ・ポテト系スナックのメーカーシェア
    ・スライスポテトの動向
    ・シューストリングの動向
    ・成型ポテトの動向
    iii)コーン系スナックの動向
    ・市場規模推移
    ・コーン系スナックのメーカーシェア・商品動向
    iv)小麦系スナックの動向
    ・市場規模推移、メーカーシェア、市場トレンド
    v)その他スナックの動向
(6)チューインガム
  ①チューインガム市場規模推移
  ②製品タイプ別市場規模・市場構成比
  ③チューインガムメーカーシェア・ランキング
    〈チューインガムメーカーシェア・ランキング(2020~2021年度)〉
    〈チューインガムメーカーシェアの推移(2015~2022年度予測)〉
  ④主要企業の動向
    ・ロッテ
    ・モンデリーズ・ジャパン
(7)キャンディ・キャラメル
  ①キャンディ・キャラメルの総市場規模推移
  ②キャンディ・キャラメルメーカーシェア・ランキング
    〈キャンディ・キャラメルメーカーシェア・ランキング(2020~2021年度)〉
    〈キャンディ・キャラメルメーカーシェアの推移(2015~2022年度予測)〉
  ③主要企業の動向
    ・UHA味覚糖
    ・森永製菓
    ・カンロ
    ・明治
    ・春日井製菓
    ・ロッテ
  ④製品タイプ別市場規模推移、構成比
  ⑤ハードキャンディ
    i)市場規模推移、メーカーシェア
    ii)参入企業の動向
  ⑥ソフトキャンディ
    i)市場規模推移、メーカーシェア
    ii)参入企業の動向
  ⑦グミキャンディ
    i)市場規模推移、メーカーシェア
    ii)参入企業の動向
  ⑧キャラメル
    i)市場規模推移、メーカーシェア、主要企業動向
  ⑨タブレット・ラムネ・錠菓のメーカーシェア・参入企業の動向
    i)市場規模推移、メーカーシェア
    ii)参入企業の動向
(8)その他
  ①半生菓子
  ②甘納豆
  ③玩具菓子
  ④知育菓子
  ⑤素材菓子、珍味
(9)輸入菓子
  ①市場規模推移
  ②製品別市場構成比

4.関連市場の動向

(1)和・洋菓子・デザート類市場
  ①総市場規模推移
  ②製品別市場規模推移
  ③各市場の概況
(2)健康食品市場
  ①全体動向
  ②販売チャネル別動向
  ③今後の展望
(3)特定保健用食品市場の動向
  ①市場全体動向
  ②用途別市場規模推移
(4)シリアル食品の動向
  ①市場全体動向
  ②メーカーシェア、主要企業の動向
    ・カルビー
    ・日本ケロッグ
    ・日清シスコ
(5)菓子・栄養調整食品の動向

5.注目企業 個票

<菓子メーカー>
  イトウ製菓
  岩塚製菓
  江崎グリコ
  越後製菓
  おやつカンパニー
  春日井製菓
  亀田製菓
  カルビー
  カンロ
  栗山米菓
  湖池屋
  コリス
  サクマ製菓
  三幸製菓
  でん六
  東ハト
  日清シスコ
  ネスレ日本
  ノーベル製菓
  ハウス食品グループ本社
  不二家
  フルタ製菓
  ブルボン
  マース ジャパン リミテッド
  明治
  名糖産業
  モンデリーズ・ジャパン
  森永製菓
  ヤマザキビスケット
  UHA味覚糖
  ライオン菓子
  ロッテ
 
<菓子卸・輸入商社>
  エイム
  国分グループ本社
  鈴商
  山星屋

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