2024年版 紙パルプ産業白書

紙パルプおよび関連市場、需要分野の現状把握を行い、今後の課題、将来展望を提示する。当該調査によって、紙パルプ業界をはじめ関連業界各位の経営戦略に寄与することを目的とする。

発刊日
2024/01/31
体裁
B5 / 1,041頁
資料コード
C65115400
PDFサイズ
10.0MB
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調査資料詳細データ

調査概要
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調査目的:本調査の目的は、紙パルプおよび関連市場の現状把握を行い、今後の課題、将来展望を提示する。当該調査によって、紙パルプ業界をはじめ関連業界各位の経営戦略に寄与することを目的とする。
調査編集期間
調査期間 2023年10月~2023年12月
編集期間 2023年11月~2024年1月
調査対象:紙パルプメーカー、紙および紙製品等の流通業者、総合商社、新聞社、紙器・紙製品メーカーその他関連事業者
調査内容:目次のとおり
調査方法:当社専門調査員による直接取材および書面によるアンケート

資料ポイント
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  • 価格改定効果で収益回復も需要は後退局面に、ポストコロナを見据えた紙パ産業の現状は?
  • 後退局面は一過性か、それとも更なる減少の始まりか、各品種、今後の回復力が問われる
  • 世界の紙パ産業もインフレ、中国経済低迷で回復フェーズは早々に打ち切り
  • 本格的な着手から約6年が経過、脱プラ・紙化戦略は紙パ産業の起死回生の策となるか
  • <特集>パッケージ用途を中心に関心が高まるパルプモールドの市場動向
    ・産業別紙需要動向調査(新聞業界、印刷業界、通販業界、段ボール業界、紙器業界など)
    ・注目商品の動向、現状と展望の分析(上質紙、微塗工紙、塗工紙、情報用紙、特殊紙、家庭紙など)
    ・製紙用薬品の詳細を調査(情報用紙薬品、サイズ剤、コーティング顔料、填料、紙用防腐剤など)
    ・代理店・卸商、項目別ランキング(地域別、品目別、需要先別、従業員一人当り売上高など)
    ・世界主要国の生産・消費・輸出状況
  • 前回版との違い:
    ・本年版からクラフト紙の動向を掲載
    ・新たに1年分の調査データを更新

リサーチ内容

調査結果のポイント

第1章:紙パルプ産業の現状と将来展望

第1節 日本の紙パルプ産業
  23年紙・板紙出荷は前年比約7%減の見込
  紙・板紙需要は後退局面に
    <図>紙・板紙 出荷・在庫推移
    <図>品種別の国内出荷量、出荷量計の2023年/2022年の比率
    <表>主要紙パルプメーカー<連結>業績
    <表>主要紙パルプメーカー借入金、人件費、運賃・保管料、設備投資額
    <表>紙・板紙生産推移
    <表>紙・板紙品種別生産集中度
    <表>紙・板紙品種別生産推移
    <表>2023年4~9月 紙・板紙品種別生産・出荷・在庫表
    <表>洋紙・板紙品種別市況
第2節 世界の紙パルプ産業
  1.世界の紙パルプトップ企業
  2.M&A、設備投資
    <表>品種別・主要国別年間生産能力
    <表>世界の紙パルプ企業トップ75社ランキング(2022年)
第3節 世界地域別紙パルプの動向
  <表>世界の紙・板紙生産量上位国
  <表>世界のパルプ生産量上位国
  <表>世界地域別紙パルプ需給
第4節 製紙原材料
  1.チップ
  2.パルプ
  3.古紙
第5節 パルプモールド
  大黒工業
  シンギ
  丸紅プラックス
  王子グループ
  モルディア
  丸紅
  折兼
  ケーピープラテック
  シモジマ
  NISSHA

第2章:メーカーの徹底分析

第1節 国内主要メーカーの分析
  王子ホールディングス
  日本製紙
  大王製紙
  三菱製紙
  レンゴー
  北越コーポレーション
  中越パルプ工業
第2節 その他のメーカーの動向(個表)
  王子マテリア
  リンテック
  特種東海製紙
  王子ネピア
  王子エフテックス
  丸住製紙
  興亜工業
  丸三製紙
  日本製紙パピリア
  TENTOK
  阿波製紙
  ダイオーペーパーテクノ
  富山製紙
  丸井製紙
  大富士製紙
  中川製紙
  花王製紙富士
  上山製紙
第3節 海外主要メーカー概要
  International Paper
  Stora-Enso
  Kimberly-Clark
  UPM
  ESSITY
  Sappi Group
  Nine Dragons
  WestRock

第3章:紙パルプ業界の脱プラ・紙化戦略

5つの課題を克服し、紙の魅力を最大限に発揮できるか
  王子グループ
  日本製紙
  大王製紙
  三菱製紙
  北越コーポレーション
  レンゴー

第4章:紙パルプ関連業界別需要動向

第1節 新聞業界
  購読料値上げが部数減を加速、新聞用紙需要に底打ちの兆しなし
  製紙メーカー動向:日本製紙と王子製紙がトップ争い、
  23年上期は下位メーカーのシェア上昇
  新聞社動向:購読料値上げも売上高は減少、
  2023年度は部数減に拍車掛かる
    <表>主要新聞社業績一覧
第2節 出版業界
  2022年紙の出版市場6.5%減、電子出版のシェアが3割を超える
    <表>紙の出版物の総販売推移、返品率推移
    <表>主要雑誌・コミック誌 製紙メーカー・代理店一覧
    <図>電子出版市場規模の推移
第3節 印刷業界
  緩やかな回復基調から2022年は反転減少
  ただ価格転嫁で減少幅は小幅にとどまる
    <図>印刷産業出荷額及び代理店の印刷業向け紙・板紙出荷量推移
    <表>2022年商業印刷向け主要品種別使用量、構成比
第4節 通販業界
  通販市場は24年連続の記録更新、2023年市場規模は24兆円超(見)
    <表>通販企業売上高ランキング
  有力通販企業の動向
    <表>主要通販企業におけるカタログ用紙の概況
第5節 段ボール業界
  段ボール需要は22年秋から低調
  巣ごもり需要一巡、物価高が需要を直撃
    <表>2022年度 段ボールグループ別メーカーシェア
  メーカー動向
第6節 紙器業界
  22年紙・板紙製品出荷数量は微増、値上げ効果で出荷金額は増加
  需要分野別動向
  紙器メーカー動向
    <表>需要業界別投入量
第7節 紙製品業界
  値上げ効果もなく市場は減少続く、ICT教育などペーパーレス化に広がり
  製品別動向
  メーカー動向
    <表>主要紙製品市場規模・メーカーシェア

第5章:製紙用薬品の動向と展望

転換期を迎えた製紙用薬品市場、値上げラッシュは落ち着く
情報用紙薬品
  1.カプセルオイル
  2.ノーカーボン紙用顕色剤
  3.ロイコ染料
  4.感熱紙用増感剤
  5.感熱紙用顕色剤
サイズ剤
  1.酸性サイズ
  2.中性サイズ
  3.中性ロジンサイズ
表面サイズ剤(塗工剤)
紙力増強剤
コーティング顔料・填料
  1.カオリン
  2.湿式重質炭カル
  3.軽質炭カル
  4.タルク
  5.酸化チタン
バインダー薬品
  1.ラテックス
  2.でん粉
  3.ポバール
その他の主要製紙用薬品
  1.スライムコントロール剤
  2.紙用防腐剤
  3.消泡剤
  4.脱墨剤

第6章:注目商品の徹底調査

塗工紙
  1.王子製紙
  2.日本製紙
  3.三菱製紙
  4.北越コーポレーション
  5.大王製紙
微塗工紙
  1.日本製紙
  2.王子製紙
  3.大王製紙
一般上質紙
  1.日本製紙
  2.王子製紙
  3.北越コーポレーション
  4.中越パルプ工業
ファンシーペーパー
  1.竹尾
  2.平和紙業
  3.特種東海製紙
  4.大王製紙
  5.王子エフテックス
  6.北越コーポレーション
  7.リンテック
ノーカーボン紙
  1.三菱製紙
  2.日本製紙
  3.大王製紙
感熱紙
  1.王子イメージングメディア
  2.日本製紙
  3.三菱製紙
  4.リコー
フォーム用紙
  1.日本製紙
  2.王子製紙
  3.大王製紙
PPC用紙
  製紙メーカー動向
  1.日本製紙
  2.王子製紙
  3.大王製紙
家庭紙(ティシュペーパー、トイレットペーパー、タオルペーパー)
  1.ティシュペーパー
  2.トイレットペーパー
  3.タオルペーパー
  メーカー動向
紙おむつ
  1.乳幼児用紙おむつ
  メーカー動向
  2.大人用紙おむつ
  メーカー動向
高級白板紙
  1.王子マテリア
  2.北越コーポレーション
  3.日本製紙
  4.中越パルプ工業
クラフト紙
  1.王子グループ
  2.大王製紙
  3.日本製紙グループ
  4.中越パルプ工業

第7章:流通の実態と対応策

販売量減少も値上げ効果で増収続く
一方、大手代理店は23年度中間期減益
  <表>流通企業販売数量ランキング
  <表>代理店・卸商の業績推移
  <表>代理店・卸商の売上高ランキング
  <表>代理店・卸商の経常利益ランキング
  <表>代理店・卸商の税引後利益ランキング
  <表>従業員1人当りの売上ランキング
  <表>代理店・卸商の地域別売上ランキング
  <表>代理店・卸商の業種別売上ランキング
  <表>代理店・卸商の品目別売上ランキング

第8章:全国代理店・卸商の業務内容

国際紙パルプ商事
日本紙パルプ商事
新生紙パルプ商事
旭洋
日本紙通商
丸紅フォレストリンクス
伊藤忠紙パルプ
三菱王子紙販売
北越紙販売
文昌堂
大丸
あらた
竹尾
東京産業洋紙
平和紙業
深山
中庄
中央紙通商
小津産業
京橋紙業
セキ
昭和紙商事
シオザワ
永池
アクアス
永井産業
ゴークラ
東新紙業
三傳商事
エヌエイシー
鵬紙業
協同紙商事
大文字洋紙店
ヤマト
大同紙販売
七星社
サンオーク
丸加
国永紙業
ユアサ
立川紙業
武正
大日三協
エイチケイエム紙商事
田村紙商事
高田洋紙店
富国紙業
鳴海屋紙商事
赤澤紙業
大空洋紙店
久保田紙店
ダイゲンコーポレーション

第9章:世界の国別 紙・パルプ生産量と紙・板紙消費量

1.世界の国別 紙・パルプ生産量
2.国別紙・板紙・パルプ生産、紙・板紙消費状況
 
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